2023年乳業(yè)行業(yè)發(fā)展現狀分析

• 方蔓桃 2023年6月26日 來源：百度 245 8
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乳制品產業(yè)鏈涵蓋上游牧場、中游加工企業(yè)/品牌商和下游的經銷商、零售渠道等。上游牧場 主要涉及原料主要可分為生鮮乳/原奶(未經殺菌、均質等工藝處理的奶畜原奶)和大包粉(生 鮮乳經消毒、脫水、噴霧干燥制成)，另外上游原材料也涉及聚乙烯、鋁、紙板、玻璃等包

乳制品作為人們用來維持健康的優(yōu)質蛋白質和鈣質的重要來源，隨著人均收入水平不斷提高，大眾對于健康也越來越重視，為了進一步豐富乳制品行業(yè)的產品種類，以及加速高質量的發(fā)展進程，國家和各級政府相繼出臺各項政策，重點扶持和鼓勵乳制品行業(yè)的發(fā)展。

據中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年乳業(yè)行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》分析：

2023年乳業(yè)行業(yè)發(fā)展現狀分析

乳制品產業(yè)鏈涵蓋上游牧場、中游加工企業(yè)/品牌商和下游的經銷商、零售渠道等。上游牧場 主要涉及原料主要可分為生鮮乳/原奶(未經殺菌、均質等工藝處理的奶畜原奶)和大包粉(生 鮮乳經消毒、脫水、噴霧干燥制成)，另外上游原材料也涉及聚乙烯、鋁、紙板、玻璃等包裝 材料。中游乳制品加工企業(yè)大部分為品牌商，將上游原材料加工制造為乳制品后向下游出售， 一般中大型乳制品加工企業(yè)自有牧場布局，受奶源限制仍然需要向中小型牧場、奶農收購原 奶。下游渠道以線下為主，中游乳企將產成品分銷給各區(qū)域經銷商/大型商超/電商，一般為買 斷代銷。

中游乳企為產業(yè)鏈高毛利環(huán)節(jié)，有動力向前一體化發(fā)展。從產業(yè)利潤分配角度看話語權情況： 中游加工企業(yè)毛利率一般高于上游牧場。上游牧場呈現第一產業(yè)的低抗風險特征，利潤率低、 集中度低，而中游加工企業(yè)呈現工業(yè)制造的規(guī)?；卣?，利潤率較高、集中度高，議價權占 優(yōu)，同時中游加工企業(yè)成本敏感，尤其是基礎液態(tài)白奶，因此中游乳企有天然動力去控制成 本，向前整合乳業(yè)產業(yè)鏈，實現一體化、規(guī)模化發(fā)展。

近年來國內奶粉、奶酪、煉乳等干乳制品的產量與進口量持續(xù)增長，同比增速顯著高于液態(tài)奶，在乳制品消費結構中的比重逐年上升。在中國市場,乳制品已成為大眾日常消費必需品。尤其在健康、營養(yǎng)備受關注的時代,乳制品行業(yè)發(fā)展有著全新機會。伴隨著消費升級的浪潮，乳制品消費也呈現出高端化趨勢，半數以上公眾傾向于購買價格更高、功能性更強的乳制品，“品質保障”則是高端乳制品最大的吸引點。我國乳制品已進入高質量發(fā)展階段，消費者需求將是影響未來行業(yè)布局的一個重要因素。

當前國內人均乳制品消費量對比歐美等發(fā)達國家仍有距離，乳制品消費結構以液態(tài)奶為主，乳制品市場主要定位為基礎營養(yǎng)品。消費升級的到來和國民健康意識的普及，將為乳制品市場注入新的發(fā)展動力，高端化、健康化、功能化的乳制品是未來的發(fā)展方向。未來五年隨著消費者的消費觀念逐漸轉變以及消費升級，我國乳制品市場仍將穩(wěn)步發(fā)展。預計到2025年，我國乳制品產量將會達到4100萬噸，市場規(guī)模將達到8100億元，中國將成為全球乳制品消費最大的潛在市場。

我國乳制品制造的產業(yè)鏈較長，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個環(huán)節(jié)。具體來看，我國乳制品上游為奶源供應，包括牧草種植、飼料加工、奶牛養(yǎng)殖、原奶生產等;中游為乳制品加工制造，包括飲用奶、酸奶、奶粉、黃油、奶酪及冰淇淋等;下游為電商平臺、商場超市、自動販賣機等各類銷售渠道。

作為我國食品安全的代表性產業(yè)之一，乳制品行業(yè)在過去數十年間歷經跌宕起伏。隨著工業(yè)化生產技術的進步和居民消費的持續(xù)升級，在國家政策清晰的扶植導向下，我國乳制品消費市場逐漸呈現多樣化態(tài)勢。隨著消費升級的到來和國民健康意識的日益普及，人均乳制品消費量逐漸提高，乳制品消費結構發(fā)生轉變，消費者的多樣需求為乳制品市場注入新的發(fā)展動力。

中國是乳制品需求大國、原奶“貧國”。根據中國奶業(yè)統(tǒng)計資料，2021 年中國原奶產量僅為 0.38 億噸，人均原奶產量約為每天 73 克，遠未滿足《中國居民膳食指南(2022)》中推薦的 300-500 克的需求。中國乳制品進口絕對量大，2021 年中國乳制品進口量占全球貿易量的 23.6%，其中嬰配粉、液體乳分別為 29%、26%。中國乳制品的對外依賴程度較高，分品類 來看，液體乳的自給率較高，2022 年為 97%，近年來需求旺盛，自給率逐年下降;奶粉對 外依賴程度較高，2022 年為 57%。鑒于中國龐大的人口基數，原奶生產能力亟待提升。

在行業(yè)格局方面，中國的乳制品行業(yè)高度集中，更是形成了雙寡頭鼎力的局面。不過，隨著新興乳制品品牌、區(qū)域乳制品品牌的崛起，中國乳制品行業(yè)的競爭格局變得活躍。對乳企來說，得奶源者得天下。為了在奶源方面占據主導權，近年來國內各大乳企都在加大上游產業(yè)鏈上的投入，受益于此上游奶源市場的迅速發(fā)展。

乳制品行業(yè)市場前景分析

長期來看，乳制品需求熱度不減，供給端受政策提振，產業(yè)規(guī)模化程度、奶牛單產提升，原 奶供需緊張的局面有望緩解，原奶周期將進一步放緩，平滑中游乳企的成本曲線。中短期看， 經濟復蘇、地緣政治沖突弱化，供應鏈傳導不暢的局面趨緩，原材料價格有所回落，原奶價 格有望回落。

從產業(yè)鏈價值分配角度看，上游牧場整體尚不成熟、毛利率低。中國長期以來重乳品生產輕 奶源建設而導致的產業(yè)發(fā)展失衡，相較于澳洲、歐美成熟的畜牧業(yè)，中國畜牧業(yè)機械化、自 動化程度不高，對畜牧業(yè)的精細化管理不足，尚未形成規(guī)模效應，散養(yǎng)奶牛牧場毛利率普遍 高于規(guī)模牧場，而規(guī)?；拇笮蜕鲜心翀銎髽I(yè)由于現代化建設強于一般的奶牛牧場，因此毛 利率也較高。

從相關政策歷程來看，2008年，是中國奶業(yè)發(fā)展的一個重要節(jié)點。當年10月，國務院頒布了《乳品質量安全監(jiān)督管理條例》。這是我國奶業(yè)的第一部法規(guī)，具有里程碑意義?！笆濉捌陂g，《食品工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出加快乳制品工業(yè)結構調整，積極引導企業(yè)通過跨地區(qū)兼并、重組，淘汰落后生產能力，推動乳制品工業(yè)結構升級。“十三五”期間，《全國奶業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》，提出，優(yōu)化區(qū)域布局、發(fā)展奶牛標準化規(guī)模養(yǎng)殖、提升嬰幼兒配方乳粉競爭力等主要任務?！笆奈濉捌陂g，《中國奶業(yè)”十四五“戰(zhàn)略發(fā)展指導意見》提出要加強引導人民奶類消費水平，積極優(yōu)化豐富乳品供給結構，加快奶業(yè)現代化建設，推進奶業(yè)全面振興。

近年來，在中國乳制品行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵乳制品行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，2022年2月《關于印發(fā)“十四五”推進農業(yè)農村現代化規(guī)劃的通知》提出要實施牛羊發(fā)展五年行動計劃，大力發(fā)展草食畜牧業(yè)。加強奶源基地建設，優(yōu)化乳制品產品結構。穩(wěn)步發(fā)展家禽業(yè)，建設現代化飼草產業(yè)體系，推進飼草料專業(yè)化生產。2022年7月工信部印發(fā)《關于開展2022年“三品”全國行活動的通知》，提出面向服裝、家紡、乳制品等十大行業(yè)，突出行業(yè)協(xié)會組織協(xié)調作用，支持百家企業(yè)促銷萬件優(yōu)質消費品。

未來，欲了解更多關于乳業(yè)行業(yè)的市場數據及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產業(yè)院研究報告《2023-2028年乳業(yè)行業(yè)并購重組機會及投融資戰(zhàn)略研究咨詢報告》。

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