目前國內(nèi)液壓企業(yè)超過1000家 液壓動力元件行業(yè)市場分析

• 吳智聰 2023年6月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 479 25
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核心液壓元件包括液壓泵、閥、馬達、油缸、液壓系統(tǒng)及裝置五大類型，其中泵、閥、油缸產(chǎn)品技術(shù)難度大、價值量占比高。國內(nèi)液壓市場中以油缸、泵、閥為代表的關(guān)鍵零部件比重較高，2021年合計占比達60%以上。以恒立液壓為首的國內(nèi)液壓企業(yè)已取得技術(shù)進步和突破，液壓油缸基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，但附加值更高的液壓泵閥和馬達尚有待繼續(xù)加大研發(fā)投入。

我國高端液壓產(chǎn)品有 70%依賴進口，其中高端液壓件進口比例更高，并且大約有 80%的高端液壓件受制于人，國外液壓產(chǎn)品制造商吸收了 65%至 75%的利潤，是國內(nèi)液壓企業(yè)潛在的利潤空間。

我國液壓行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值從2016年的535億元增長至2020年724億元，復合年均增長率為7.86%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2022年中國液壓行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值將達813億元。

我國液壓元件行業(yè)主要下游應(yīng)用行業(yè)為：倉儲物流行業(yè)，市場目前處于充分競爭的狀態(tài);工

我國本土液壓企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平與國外先進企業(yè)相比仍有較大差距。本土液壓企業(yè)自主創(chuàng)新能力、研發(fā)能力不足，所生產(chǎn)的大部分液壓產(chǎn)品處于價值鏈中低端，高端液壓元件的發(fā)展滯后于下游裝備制造業(yè)，國內(nèi)主機廠家無法向本土液壓企業(yè)采購高端液壓產(chǎn)品，導致大量高端液壓元件需要依賴進口。2021年，我國液壓行業(yè)進口總額達35.7億美元。程機械行業(yè)，市場集中度較高且逐漸向行業(yè)龍頭企業(yè)集中;汽車機械行業(yè)，制造企業(yè)眾多，競爭較為充分;高空作業(yè)平臺，市場集中度較高且逐漸向行業(yè)龍頭企業(yè)集中態(tài)勢。

2021年我國液壓行業(yè)重點聯(lián)系企業(yè)生產(chǎn)價值量分布最多的液壓元件是液壓缸，占比達到35.6%，而液壓閥、液壓泵和液壓馬達等技術(shù)難度較高、附加值較，高的產(chǎn)品，生產(chǎn)價值量分布占比較少。液壓閥、液壓泵和液壓馬達是中國液壓行業(yè)亟待國產(chǎn)化的重點領(lǐng)域。

目前國內(nèi)液壓企業(yè)超過1000家，其中規(guī)模以上企業(yè)300多家，主要企業(yè)100多家，行業(yè)中前4家企業(yè)所占市場份額僅為約10%，行業(yè)集中度低，絕大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能較小，擁有高端產(chǎn)品和較高技術(shù)能力的企業(yè)很少，制約了我國液壓行業(yè)整體技術(shù)水平的提升，也無法滿足國內(nèi)迅猛增長的市場需求。

液壓元件適用領(lǐng)域不斷拓寬

經(jīng)過多年發(fā)展，液壓元件應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，隨著產(chǎn)品技術(shù)與生產(chǎn)工藝的逐步成熟，液壓元件適用領(lǐng)域不斷拓寬，全球液壓工業(yè)已進入相對穩(wěn)定、成熟階段。從全球主要國家或地區(qū)液壓元件的市場規(guī)模來看，液壓行業(yè)的市場規(guī)模與一國經(jīng)濟總量和工業(yè)化水平高度相關(guān)，中國、美國、德國、日本、意大利是全球液壓元件銷售規(guī)模的前五位國家。

我國作為全球第二大經(jīng)濟體和第一大制造業(yè)國家，液壓元件市場銷售份額保持顯著增長態(tài)勢，我國液壓元件市場份額從 2015 年的 27.7% 迅速提升至 2020 年的 36.04%，已超過美國，位居世界首位。

近幾年來，我國 " 一帶一路 " 發(fā)展戰(zhàn)略、國家新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、鐵路及城市軌道交通規(guī)劃、社會保障性住房建設(shè)等政策的實施，帶動了液壓行業(yè)及其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。根據(jù)中國液壓氣動密封件工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2021 年我國液壓行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值仍保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達到 766 億元，同比增長 5.80%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國液壓動力元件行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》顯示：

液壓系統(tǒng)的動力元件是液壓系統(tǒng)的組成部分，動力元件的作用是將原動機的機械能轉(zhuǎn)換成液體的壓力能，指液壓系統(tǒng)中的油泵，它向整個液壓系統(tǒng)提供動力。

數(shù)據(jù)顯示，中國液壓行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)逐年上漲態(tài)勢，從2016年的535億元上漲至2021年的766億元，同比2020年上漲5.8%，隨著中國液壓行業(yè)市場規(guī)模的擴張，未來企業(yè)總產(chǎn)值還會呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢。

液壓件屬于工業(yè)強基工程中的核心基礎(chǔ)零部件。中國制造2025明確提出，到2020年，40%的核心基礎(chǔ)零部件、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料實現(xiàn)自主保障，受制于人的局面逐步緩解，航天裝備、通信裝備、發(fā)電與輸電設(shè)備、工程機械、軌道交通裝備、家用電器等產(chǎn)業(yè)急需的核心基礎(chǔ)零部件(元器件)和關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的先進制造工藝得到推廣應(yīng)用。

液壓動力元件行業(yè)市場分析

國內(nèi)液壓行業(yè)呈現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展的趨勢，江蘇、山東、浙江等省形成了富有區(qū)域特色的液壓產(chǎn)業(yè)集群帶。液壓產(chǎn)品的需求受地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、礦產(chǎn)資源開發(fā)冶煉及建筑業(yè)開發(fā)等工程的規(guī)模影響，上述工程規(guī)模大的地區(qū)對液壓產(chǎn)品的需求相對較大。

液壓技術(shù)是以液體作為工作介質(zhì)，利用液體的壓力能傳遞動力的技術(shù)，在機械設(shè)備領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。目前，中國是全球第二大液壓泵消費及生產(chǎn)國。但由于起步晚，科技水平偏低，國內(nèi)中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)品則被國外企業(yè)壟斷。

數(shù)據(jù)顯示，我國70%的高端液壓產(chǎn)品由國外進口，在以挖掘機為代表的高端工程機械市場中，90%以上的液壓件受制于人，70%-80%的利潤被國外液壓產(chǎn)品制造商獲取，高端液壓元件嚴重依賴進口已成為我國裝備制造業(yè)的發(fā)展瓶頸。因此，國內(nèi)液壓元件制造廠商開始引進設(shè)備、升級車間，進行高端化布局。

為了促進行業(yè)發(fā)展，解決高端液壓件長期依賴進口的問題，政府制定多項與行業(yè)相關(guān) 的產(chǎn)業(yè)政策和法律法規(guī)，陸續(xù)出臺系列政策，對液壓、氣壓動力機械及元件制造行業(yè)做出了詳盡的規(guī)劃，重點突出中國集中優(yōu)勢、提高產(chǎn)品質(zhì)量、加快替代高端進口產(chǎn)品步伐和智能化進程。

中國液壓行業(yè)企業(yè)大致分為三個梯隊。第一梯隊的企業(yè)是以博世力士樂、KYB 等為代 表的國外液壓行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，這些企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢明顯，產(chǎn)品質(zhì)量過硬，把控高端市場;第二 梯隊是知名度高、產(chǎn)品銷量好的企業(yè)，包括恒立液壓、邵陽液壓、太重榆次、川潤等，這些企業(yè)銷售多種液壓產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量滿足中低端市場要求并已占據(jù)一定份額;第三梯隊規(guī)模較小的國產(chǎn)公司，產(chǎn)品面向低端市場，包括萬通液壓、中航重機等。目前恒立液壓的技術(shù) 水平、產(chǎn)品種類和營收規(guī)模已經(jīng)遠超其他國產(chǎn)廠商，是當之無愧的液壓件稀缺龍頭。

《液壓液力氣動密封行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》中提出，到十四五末，80%以上的高端液壓氣動密封元(器)件及系統(tǒng)實現(xiàn)自主保障。受制于人的局面明顯緩解，裝備工業(yè)領(lǐng)域急需的液壓氣動密封元(器)件及系統(tǒng)得到廣泛的推廣應(yīng)用。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國液壓動力元件行業(yè)市場深度調(diào)研及投資策略預測報告》。

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