豪擲80億元投向光伏產(chǎn)業(yè) 華東重機(jī)跨界能否成功? 光伏行業(yè)市場(chǎng)深度分析

• 方蔓桃 2023年7月14日 來(lái)源：百度 1354 89
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太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)是利用太陽(yáng)電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽(yáng)光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)，有獨(dú)立運(yùn)行和并網(wǎng)運(yùn)行兩種方式。獨(dú)立運(yùn)行的光伏發(fā)電系統(tǒng)需要有蓄電池作為儲(chǔ)能裝置，主要用于無(wú)電網(wǎng)的邊遠(yuǎn)地區(qū)和人口分散地區(qū)，整個(gè)系統(tǒng)造價(jià)很高;在有公共電網(wǎng)

光伏行業(yè)市場(chǎng)前景如何?7月11日，華東重機(jī)發(fā)布公告稱，公司擬在安徽省亳州市投資建設(shè)“年產(chǎn)10GW N型高效太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)基地項(xiàng)目”并設(shè)立項(xiàng)目公司，項(xiàng)目計(jì)劃總投資約60億元，總投資包括土地廠房、基建裝修、生產(chǎn)設(shè)備、配套設(shè)施、鋪底流動(dòng)資金等。公司下屬控股子公司無(wú)錫華東光能科技有限公司在亳州市新設(shè)全資子公司華東光能科技(亳州)有限公司作為項(xiàng)目公司，注冊(cè)資本金6億元。

華東重機(jī)表示，本項(xiàng)目規(guī)劃的主要產(chǎn)品N型電池片是基于公司對(duì)未來(lái)光伏電池技術(shù)路線的戰(zhàn)略研判，相較于目前市場(chǎng)主流產(chǎn)品具有效率提升潛力大、成本降低空間大的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，結(jié)合當(dāng)前的市場(chǎng)形勢(shì)，保障項(xiàng)目投資具備較好的回報(bào)產(chǎn)出比。

光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)投資現(xiàn)狀分析

太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)是利用太陽(yáng)電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽(yáng)光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)，有獨(dú)立運(yùn)行和并網(wǎng)運(yùn)行兩種方式。獨(dú)立運(yùn)行的光伏發(fā)電系統(tǒng)需要有蓄電池作為儲(chǔ)能裝置，主要用于無(wú)電網(wǎng)的邊遠(yuǎn)地區(qū)和人口分散地區(qū)，整個(gè)系統(tǒng)造價(jià)很高;在有公共電網(wǎng)的地區(qū)，光伏發(fā)電系統(tǒng)與電網(wǎng)連接并網(wǎng)運(yùn)行，省去蓄電池，不僅可以大幅度降低造價(jià)，而且具有更高的發(fā)電效率和更好的環(huán)保性能。

近來(lái)，光伏行業(yè)備受關(guān)注，除了行業(yè)高增長(zhǎng)之外，原材料價(jià)格波動(dòng)性強(qiáng)也成為一大熱點(diǎn)，尤其在全產(chǎn)業(yè)鏈。2021年硅料價(jià)格一路上漲，當(dāng)前的價(jià)格同比去年已經(jīng)翻了一倍，比去年底更是上漲了近50%。如今單晶用料均價(jià)達(dá)到每公斤135元，多晶硅為每公斤74元。硅料漲價(jià)最直接的原因就是供不應(yīng)求，這些企業(yè)訂單量都超過(guò)一倍，有的甚至達(dá)到兩倍，而供應(yīng)卻嚴(yán)重不足，成為硅料企業(yè)面臨的共同問(wèn)題。

由于硅料的擴(kuò)產(chǎn)需要相當(dāng)長(zhǎng)周期，而國(guó)內(nèi)硅料生產(chǎn)企業(yè)只有11家，有些生產(chǎn)規(guī)模還很小，因此制約了硅料的快速供應(yīng)。而此因素傳導(dǎo)到最直接的下游方硅片生產(chǎn)企業(yè)，就是原料成本的上升，因此硅片也進(jìn)行了相應(yīng)提價(jià)，目前國(guó)內(nèi)硅片的均價(jià)和去年底相比，漲幅超過(guò)30%。單晶硅和多晶硅每片價(jià)格分別達(dá)到3.81元和1.85元。而硅片擴(kuò)產(chǎn)相對(duì)簡(jiǎn)單，可以短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)，因此一些龍頭企業(yè)迅速擴(kuò)大產(chǎn)能，來(lái)滿足暴增的訂單量。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2027年中國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告》顯示：

5月份我國(guó)光伏組件出口規(guī)模為19GW，同比提升32%，環(huán)比提升5%;1~5月累計(jì)出口組件88GW，同比提升39%。出口數(shù)據(jù)維持良好增長(zhǎng)，而國(guó)內(nèi)新增裝機(jī)5月份環(huán)比有所下降，受到兩方面原因的影響：1~2月行業(yè)開工淡季，進(jìn)而傳導(dǎo)影響5~6月裝機(jī)并網(wǎng)數(shù)據(jù);5~6月硅料及組件價(jià)格快速下降，組件采購(gòu)方有一定的觀望情緒。這方面因素到三季度都會(huì)出現(xiàn)明顯改善，因此預(yù)計(jì)三季度光伏行業(yè)需求有望放量。

近日，晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能、阿特斯、通威股份、正泰新能、東方日升、一道新能9家組件企業(yè)代表簽署《關(guān)于矩形硅片組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化的倡議》。東莞證券近日研報(bào)指出，采用新一代矩形硅片可以提升組件功率，最大化利用集裝箱，并降低系統(tǒng)成本，統(tǒng)一矩形硅片組件規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)有利于解決因尺寸差異導(dǎo)致的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)困難、材料浪費(fèi)及客戶系統(tǒng)設(shè)計(jì)的應(yīng)用困擾等問(wèn)題，并促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的降本增效及良性發(fā)展。

受消息提振，光伏概念股今日集體活躍，多只個(gè)股封板漲停。其余漲幅居前的個(gè)股中，行業(yè)龍頭隆基綠能大漲超8%，其單日成交額近84億元，位居今日A股成交額榜首。據(jù)悉，自今年2月以來(lái)，隆基綠能股價(jià)表現(xiàn)持續(xù)不佳，年內(nèi)最大跌幅超四成。此外，光伏板塊另一只龍頭股通威股份今日也表現(xiàn)活躍，其全天漲幅近7.3%，單日成交額也高達(dá)31億元。

此外，近期多只光伏股(申萬(wàn)二級(jí)為光伏設(shè)備)披露中報(bào)預(yù)告和半年度相關(guān)數(shù)據(jù)，截至發(fā)稿時(shí)，阿特斯以2.7倍至3.55倍的業(yè)績(jī)預(yù)期增速(預(yù)告歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng))位居第一，公司表示，其業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)高增主要源于光伏行業(yè)發(fā)展和公司市場(chǎng)開拓帶動(dòng)營(yíng)收同比上升，同時(shí)，公司今年上半年毛利率也高于去年同期。此外，時(shí)創(chuàng)能源、捷佳偉創(chuàng)上半年業(yè)績(jī)預(yù)期增速分別達(dá)70%至92%、45%至60%。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2021年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量5297萬(wàn)千瓦，連續(xù)9年穩(wěn)居世界首位。截至2021年底，光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到3.06億千瓦，突破3億千瓦大關(guān)，連續(xù)7年穩(wěn)居全球首位。據(jù)預(yù)測(cè)，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)，到2030年，我國(guó)光伏發(fā)電裝機(jī)需要達(dá)到9~10億千瓦;到2060年，則需要達(dá)到30~35億千瓦。光伏發(fā)電在迎來(lái)空前發(fā)展機(jī)遇與發(fā)展空間的同時(shí)，也面臨諸多挑戰(zhàn)。

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)已基本具備太陽(yáng)能電池制造設(shè)備的整線裝備能力。我國(guó)光伏設(shè)備企業(yè)制造的設(shè)備應(yīng)用包括從硅材料生產(chǎn)、硅材料加工、硅片加工到太陽(yáng)能電池芯片的生產(chǎn)以及相應(yīng)的純水制備、環(huán)保處理、凈化工程的建設(shè)。其中，晶體硅生長(zhǎng)設(shè)備發(fā)展最為迅速。國(guó)產(chǎn)單晶硅生長(zhǎng)爐以優(yōu)良的性價(jià)比占據(jù)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的絕對(duì)統(tǒng)治地位，并批量出口亞洲，而國(guó)產(chǎn)多晶硅鑄錠爐在產(chǎn)品主要性能指標(biāo)上和國(guó)外設(shè)備相差無(wú)幾，已經(jīng)開始在國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)中大量使用。

在全球越來(lái)越多的國(guó)家加入碳中和的一致共識(shí)下，風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源在電力結(jié)構(gòu)中的比重有望快速提升。而其中，由于光伏發(fā)電成本的持續(xù)大幅下降、以及地面電站、分布式光伏、BIPV等應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓寬，未來(lái)全球光伏發(fā)電的裝機(jī)容量有望持續(xù)快速增加。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)的預(yù)測(cè)，保守情況下2025年我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)到90GW，相比2020年48.2GW，復(fù)合增速為13.3%。而2025年全球新增光伏裝機(jī)容量為270GW，相比2020年130GW，復(fù)合增速為15.7%。

光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

國(guó)家相繼發(fā)布了“中國(guó)制造”和《智能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，推動(dòng)了光伏產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)加快了先進(jìn)太陽(yáng)能電池及部件的智能化制造，推動(dòng)了互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能與光伏產(chǎn)業(yè)的深度融合，發(fā)展智能光伏集成運(yùn)維。未來(lái)，光伏智能制造工廠要求全面部署MESERP等智能化制造管理系統(tǒng)，生產(chǎn)投料、設(shè)備狀態(tài)、質(zhì)量控制、環(huán)境監(jiān)測(cè)等將實(shí)現(xiàn)全程的自動(dòng)監(jiān)測(cè)和調(diào)度。智能化發(fā)展將有效提升生產(chǎn)效率、設(shè)備性能質(zhì)量同時(shí)能提高光伏產(chǎn)品全周期信息化管理水平。

根據(jù)Infolink數(shù)據(jù)，上周致密塊料價(jià)格區(qū)間降至每公斤60-65元范圍，整體價(jià)格已經(jīng)逐步摩擦至底部區(qū)間，跌破部分廠家的盈虧線。隨著硅料企業(yè)庫(kù)存壓力減輕，預(yù)計(jì)硅料價(jià)格進(jìn)一步下行空間已經(jīng)不大，下游需求釋放邏輯有望加速演繹，關(guān)注同時(shí)受益需求放量和技術(shù)迭代提升盈利能力的輔材環(huán)節(jié)如銀漿、焊帶、石英砂/坩堝等。

此外，華泰證券近日研報(bào)指出，技術(shù)迭代是光伏設(shè)備后續(xù)成長(zhǎng)主要?jiǎng)恿?，面?duì)P型電池轉(zhuǎn)化效率接近極限，N型電池、鈣鈦礦電池等技術(shù)發(fā)展迅速，帶動(dòng)光伏新技術(shù)層出不窮。光伏激光設(shè)備在高效電池技術(shù)路徑下具備更高的設(shè)備投資額或者對(duì)其他工藝設(shè)備具有替代邏輯。隨著TOPCon、HJT、XBC、鈣鈦礦等高效電池技術(shù)路徑產(chǎn)業(yè)化加速，光伏激光設(shè)備市場(chǎng)空間有望進(jìn)一步增大，相關(guān)設(shè)備商有望深度受益。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶提供一攬子信息解決方案和咨詢服務(wù)，最大限度地降低客戶投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2027年中國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告》。

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  2023-2027年中國(guó)光伏設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告

  在全球越來(lái)越多的國(guó)家加入碳中和的一致共識(shí)下，風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電等可再生能源在電力結(jié)構(gòu)中的比重有望快速提升。而其中，由于光伏發(fā)電成本的持續(xù)大幅下降、以及地面電站、分布式光伏、BIPV等應(yīng)...

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