外貿(mào)金租上半年?duì)I收同比上升21.56% 中國金融租賃行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

• 方蔓桃 2023年7月15日 來源：百度 1097 70
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擔(dān)保行業(yè)逐步形成的監(jiān)管體系、持續(xù)的政策支持和中小企業(yè)融資需求為擔(dān)保公司營造了一個(gè)較為有利的發(fā)展環(huán)境。截至 2020年 6月 30日，存續(xù)擔(dān)保債券余額的專業(yè)擔(dān)保公司有 46 家，以國企為主，行業(yè)集中度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。股東背景方面，絕大部分專業(yè)擔(dān)保公司擁有國企背景2

金融租賃行業(yè)市場(chǎng)到底怎么樣?五礦資本發(fā)布外貿(mào)金融租賃2023年半年度未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，上半年外貿(mào)金租實(shí)現(xiàn)營收9.53億元，同比上升21.56%;實(shí)現(xiàn)凈利6.04億元，同比上升23.52%。

數(shù)據(jù)顯示，外貿(mào)金租2023年上半年利息凈收入為9.76億元，同比上升24.65%;成為促使其營收上升主因。資產(chǎn)方面，外貿(mào)金融租賃資產(chǎn)規(guī)模小幅下降，期末達(dá)605.26億元。

金融租賃行業(yè)市場(chǎng)深度分析

擔(dān)保行業(yè)逐步形成的監(jiān)管體系、持續(xù)的政策支持和中小企業(yè)融資需求為擔(dān)保公司營造了一個(gè)較為有利的發(fā)展環(huán)境。截至 2020年 6月 30日，存續(xù)擔(dān)保債券余額的專業(yè)擔(dān)保公司有 46 家，以國企為主，行業(yè)集中度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。股東背景方面，絕大部分專業(yè)擔(dān)保公司擁有國企背景，僅中合擔(dān)保、瀚華擔(dān)保兩家分別為中外合資、民營背景;行業(yè)集中度方面，擔(dān)保債券余額最大的前五家專業(yè)擔(dān)保公司占據(jù)的市場(chǎng)份額自 2017 年末的 62%逐年下降至 2020 年 6月末的 51%。

2021年，金融租賃行業(yè)新增綠色租賃業(yè)務(wù)投放1243.40億元，同比增長81.75%;截至2021年末，行業(yè)綠色租賃資產(chǎn)規(guī)模達(dá)2114.07億元，同比增長24.57%。金融租賃行業(yè)綠色業(yè)務(wù)投放快速增長，在推動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)革命和實(shí)體經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型與優(yōu)化方面發(fā)揮了重要作用。

2021年，我國融資租賃新增業(yè)務(wù)額達(dá)到2,414.70億美元，占全球租賃新增業(yè)務(wù)總額的17.72%。但在市場(chǎng)滲透率方面，我國2021年的租賃市場(chǎng)滲透率為7.9%，與發(fā)達(dá)國家相比仍然有較大的發(fā)展空間，這從側(cè)面表明當(dāng)前我國融資租賃與實(shí)體產(chǎn)業(yè)結(jié)合的廣度仍有待拓展。

基于中國金融租賃方式不斷創(chuàng)新，“中國制造”對(duì)于新型城鎮(zhèn)化建設(shè)等國家重大發(fā)展戰(zhàn)略政策，為中國金融租賃業(yè)務(wù)為了發(fā)展提供廣闊的空間，預(yù)計(jì)未來5年，中國金融租賃行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將保持較高增長態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到74,650億元人民幣。

近年來，隨著國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長，我國擔(dān)保行業(yè)取得了長足發(fā)展。尤其是 2008 年以來，為了緩解中小企業(yè)資金緊張壓力以及融資難等問題，國家在擔(dān)保機(jī)構(gòu)建立方面的推動(dòng)力度逐漸加大，在此背景下各類資金看到契機(jī)，紛紛進(jìn)入擔(dān)保行業(yè)。擔(dān)保行業(yè)涉及的業(yè)務(wù)領(lǐng)域較為廣泛，在消費(fèi)、投資、出口以及稅收和財(cái)政等各個(gè)環(huán)節(jié)都能發(fā)揮其信用評(píng)級(jí)、信用增級(jí)以及信用放大的作用。

目前行業(yè)梯隊(duì)格局已基本形成，資本金過億元擔(dān)保機(jī)構(gòu)引領(lǐng)作用凸顯，其資本金占比超過 80%，客戶數(shù)已經(jīng)占據(jù)行業(yè)客戶半壁江山，業(yè)務(wù)抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)、信用記錄好的中小企業(yè)信用擔(dān)保、再擔(dān)保機(jī)構(gòu)正在形成，在公司治理、功能創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)管控、銀擔(dān)合作、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面正在發(fā)揮著重要引領(lǐng)作用，擔(dān)保行業(yè)整體結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化。

國家統(tǒng)計(jì)局初步核算，2021年中國GDP為1143670億元，按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。根據(jù)人民銀行工作論文《"十四五"期間我國潛在產(chǎn)出和增長動(dòng)力的測(cè)算研究》數(shù)據(jù)，"十四五"期間中國GDP增速將保持在5%-5.7%之間，維持中高速增長。

融資租賃，即出租人根據(jù)承租人對(duì)租賃物和供貨人的選擇或認(rèn)可，將其從供貨人處取得的租賃物按合同約定出租給承租人占有、使用，向承租人收取租金的交易活動(dòng)。交易形式主要由直租和售后回租兩種。根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)開展范圍的不同，融資租賃公司可以分為金融租賃公司和融資租賃公司，而融資租賃公司又分為內(nèi)資租賃公司和外資租賃公司。

金融租賃行業(yè)市場(chǎng)前景分析

一直以來，金融租賃公司在不斷探索差異化的發(fā)展模式，試圖跳出同質(zhì)化競爭，專業(yè)化、特色化經(jīng)營已成為當(dāng)前轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要議題。近年來，金融租賃公司重點(diǎn)圍繞國家戰(zhàn)略和政策導(dǎo)向?yàn)閷?shí)體經(jīng)濟(jì)提供多層次的金融服務(wù)。譬如，為響應(yīng)“雙碳”目標(biāo)，金融租賃公司積極推進(jìn)綠色產(chǎn)業(yè)布局，綠色租賃業(yè)務(wù)規(guī)?？焖倥噬?。

在疫情期間，多家金融租賃公司為保障貨運(yùn)物流產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)穩(wěn)定，一方面，通過延期、展期和降低費(fèi)率等方式減輕困難客戶的資金壓力;另一方面，通過發(fā)行專項(xiàng)債券、增加資金支持來滿足客戶融資需求。此外，金融租賃公司也在新能源、新基建和高端制造等行業(yè)領(lǐng)域以及粵港澳大灣區(qū)、長三角等經(jīng)濟(jì)活躍地區(qū)不斷探索與之匹配的金融服務(wù)模式。

業(yè)界人士認(rèn)為，金融租賃行業(yè)經(jīng)歷近十年的高速成長，高基數(shù)下增速邊際遞減難以避免。同時(shí)，近期監(jiān)管和政策環(huán)境變化促使行業(yè)向高質(zhì)量方向轉(zhuǎn)型，過往的高增長模式難以為繼。此外，疫情沖擊也使得行業(yè)資產(chǎn)和負(fù)債端受到抑制。

由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩，工商企業(yè)的還本付息壓力加大，部分行業(yè)、地區(qū)信用風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露，中小企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，其代償金額持續(xù)上升。此外，行業(yè)監(jiān)管從嚴(yán)、競爭激烈以及銀擔(dān)合作政策收緊，使資質(zhì)不合格、違規(guī)經(jīng)營以及部分實(shí)力較弱的擔(dān)保公司被淘汰。受以上因素共同影響，擔(dān)保機(jī)構(gòu)數(shù)量有所減少，業(yè)務(wù)規(guī)模增速也有所放緩。擔(dān)保行業(yè)的監(jiān)管體系仍待完善，行業(yè)統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制有待建立，行業(yè)會(huì)計(jì)制度亟待規(guī)范，再擔(dān)保業(yè)務(wù)模式也尚需探索。同時(shí)，宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、金融產(chǎn)品擔(dān)保等新業(yè)務(wù)也對(duì)擔(dān)保公司風(fēng)險(xiǎn)控制和組合管理提出更高的要求。

另外，加上互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的高度融合，帶動(dòng)了新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)的快速發(fā)展，催生了大量新的產(chǎn)品、市場(chǎng)和服務(wù)機(jī)會(huì)，在中小企業(yè)對(duì)非銀行融資服務(wù)的龐大需求及政府政策帶動(dòng)下，未來我國融資性擔(dān)保行業(yè)將繼續(xù)受以下主要增長動(dòng)因推動(dòng)持續(xù)成長：

本報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國行業(yè)研究網(wǎng)、國內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及金融租賃專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

對(duì)我國金融租賃行業(yè)作了詳盡深入的分析，為金融租賃產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機(jī)會(huì)。為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)銀行信貸部門也具有極大的參考價(jià)值。

未來，企業(yè)想了解更多行業(yè)數(shù)據(jù)詳情，可以點(diǎn)擊查閱中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2023-2028年中國金融租賃行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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  2023-2028年中國金融租賃行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)研究報(bào)告

  金融租賃行業(yè)研究報(bào)告主要分析了金融租賃行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、金融租賃市場(chǎng)供需求狀況、金融租賃市場(chǎng)競爭狀況和金融租賃主要企業(yè)經(jīng)營情況，同時(shí)對(duì)金融租賃行業(yè)的未來發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研普華憑...

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