夜經(jīng)濟添新 商超消費升溫 中國超市行業(yè)深度調(diào)研深度分析2023

• 方蔓桃 2023年7月26日 來源：百度 777 47
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入夏以來，物美超市在北京市內(nèi)門店輪流舉辦嗨吃嘉年華活動。不過，嗨吃嘉年華的開始時間從白天改為晚上。據(jù)介紹，該門店的嗨吃嘉年華活動將開展至8月底。嗨吃嘉年華自助餐的開場時間為17點30分至20點30分，分為兩場，可食用餐品超數(shù)十種，包含榴蓮、小龍蝦、壽司、甜品

超市行業(yè)市場前景怎樣?夜間消費約占總體零售額的六成，北京商超企業(yè)開始掘金夜間經(jīng)濟。近日，北京商報記者接連走訪觀察到，北京商超在下午至晚間推出“夜”消費活動。例如，推出定時打折商品、自助餐等，吸引年輕客流到店。同時，夜間銷售也撐起超市門店業(yè)績。18-20點是超市門店的銷售小高峰，尤其外賣類訂單數(shù)量看漲。在超市的新型體驗式消費、即時零售等多種新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，使本地消費供給的種類和質(zhì)量不斷提升，更好滿足市民夜間消費需求，進而促進本地實體經(jīng)濟繁榮。夜間經(jīng)濟應(yīng)該考慮區(qū)域特色，實現(xiàn)多業(yè)態(tài)融合，促進消費整體增長。

入夏以來，物美超市在北京市內(nèi)門店輪流舉辦嗨吃嘉年華活動。不過，嗨吃嘉年華的開始時間從白天改為晚上。據(jù)介紹，該門店的嗨吃嘉年華活動將開展至8月底。嗨吃嘉年華自助餐的開場時間為17點30分至20點30分，分為兩場，可食用餐品超數(shù)十種，包含榴蓮、小龍蝦、壽司、甜品、果汁飲料、冰激凌、啤酒等。

超市行業(yè)市場深度分析

，夏季以來，18點后，門店的客流量與銷售額均有所增長，預(yù)期銷售額增幅約15%。即時配送訂單也在晚間出現(xiàn)下單高峰，其中，餐飲類外賣訂單增長更多。

值得關(guān)注的是，社交、體驗類的活動更吸引消費者。華冠超市上述負責人指出，到場顧客更青睞啤酒花園、創(chuàng)意市集、電影院、電玩城等活動內(nèi)容，參與的消費者多為年輕或家庭式客層，消費客單價在80元以上。

夜間經(jīng)濟的增長不止于線下，線上消費增速業(yè)十分可觀。今年3月以來，借勢夜經(jīng)濟，實體店生意進一步向好。美團數(shù)據(jù)顯示，今年3月以來，平臺上夜間(18點至次日6點)到店餐飲訂單量同比增長66%。在即時零售、社區(qū)電商等新業(yè)態(tài)助力下，線上夜間消費同樣火熱，超市外賣訂單量同比增長48%，商場外賣訂單量同比增長51%。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，65.7%的消費者會通過線上渠道進行夜間消費，包括線上點外賣，看劇、刷短視頻、玩游戲等夜間線上文娛活動。線上新業(yè)態(tài)和居民夜間消費需求“相互成就”，給商家?guī)砹松狻靶略隽俊?/p>

根據(jù)中國連鎖經(jīng)營企業(yè)對中國超市百強排名，主要可以分為三個梯隊，處于第一梯隊的是位列前十強的全國性連鎖超市品牌，如沃爾瑪(中國)、高鑫零售、永輝超市等;處于第二梯隊的是排名前50位的地區(qū)連鎖經(jīng)營品牌，包括人人樂、歐亞集團等;處于第三梯隊的是50強以后的中小型超市企業(yè)，包括美宜多、萬客隆等。從百強超市區(qū)域分布的角度，東部沿海地區(qū)省份和直轄市擁有最多超市總部，門店覆蓋范圍最廣;中部次之;西部數(shù)量最少，平均銷售規(guī)模最小，門店覆蓋范圍也最少。

2021年，Top100超市企業(yè)門店總數(shù)28502個，同比增長2.9%。門店數(shù)凈增加795個，門店增速明顯低于2019年(6.6%)和2020年(7.4%)。門店數(shù)增加最多的是生鮮超市錢大媽和折扣超市好特賣，合計凈增加783個門店，其他企業(yè)的合計凈增門店數(shù)僅12個。2022上半年，上市超市企業(yè)開店速度放緩。截至2022上半年，9家上市企業(yè)共凈增門店45個。其中，便利店凈增69個，超市門店凈減少22個。

今年上半年，位列百強超市企業(yè)前十名的沃爾瑪、永輝、大潤發(fā)等超市相繼發(fā)布2023年第一季度業(yè)績報告，相較于去年同期，均實現(xiàn)營收、凈利潤雙增長。其中，高鑫零售(大潤發(fā)母公司)截至2023年3月31日，營業(yè)收入836.62億元，營業(yè)利潤11.77億元，凈利潤為7800萬元，實現(xiàn)扭虧為盈。沃爾瑪中國市場截至4月30日的2024財年第一季度(Q1)凈銷售額為53億美元，同比增長28.3%，可比銷售額增長25.5%，電商業(yè)務(wù)凈銷售額增長54%。

超市行業(yè)上游為日用百貨、食品糧油等消費品，產(chǎn)品供應(yīng)充分，產(chǎn)品價格波動性整體較小，流通渠道較為透明，消費者議價能力較小;規(guī)模較大的零售企業(yè)在與供應(yīng)商的談判中擁有較強的議價能力，能夠獲取較低的采購成本，在運營過程中復(fù)制并充分利用管理和銷售經(jīng)驗，降低運營成本;對行業(yè)新進入者來說，由于規(guī)模有限，其必然的結(jié)果是經(jīng)營品種少，配套程度低，無法形成供應(yīng)鏈優(yōu)勢，成本優(yōu)勢無從體現(xiàn)，規(guī)模不經(jīng)濟，因此潛在進入者威脅較小;超市行業(yè)現(xiàn)有競爭者數(shù)量較多，且隨著新零售對消費者習(xí)慣帶來的變革，傳統(tǒng)商超需要加速線上布局，通過多元化營銷體系，緩解日益加劇的競爭風險。

近幾年超市整體門店營業(yè)面積穩(wěn)中有升，但在業(yè)態(tài)上大超市的數(shù)量有所下滑，而以永輝生活超市為代表的中小超市數(shù)量則有所擴張。我國超市業(yè)態(tài)形成了大型超市+超市+社區(qū)超市的格局。大型超市和超市占據(jù)核心商圈，覆蓋5-20和3-5公里的商圈，社區(qū)超市臨近各居民區(qū)，覆蓋1-3公里的商圈，填補空白和銷售薄弱區(qū)域。每家企業(yè)也根據(jù)所在城市商圈、物業(yè)的特點，配置面積大小不等、功能定位不一的各類型門店。

實體超市的市場空間正被網(wǎng)絡(luò)零售擠壓，入局線上零售的企業(yè)不局限于超市企業(yè)，小紅書、抖音等平臺涉足本地生活領(lǐng)域，進一步擠壓超市零售的市場空間?！安徽撌蔷€上還是線下實體，超市零售業(yè)務(wù)實現(xiàn)增量都比較困難，并非商超發(fā)展下行，而是新興的零售模式對傳統(tǒng)超市產(chǎn)生了很大沖擊,未及時轉(zhuǎn)型的超市逐漸陷入困局。

中國超市行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測2023

超市行業(yè)正處于關(guān)鍵期，數(shù)字化+新業(yè)態(tài)的社區(qū)團購模式正是一種發(fā)展新方向，超市本身具有倉儲和產(chǎn)品的優(yōu)勢，想要開展社區(qū)團購非常簡單。但想要做好社區(qū)團購，運營好社區(qū)團購，則需要更專業(yè)化的社區(qū)團購領(lǐng)域團隊幫助。超市行業(yè)店型越來越呈現(xiàn)小型化、社區(qū)化、便利化趨勢。一方面，以誼品生鮮、錢大媽等為代表的社區(qū)生鮮超市作為一種新業(yè)態(tài)模式不斷涌現(xiàn);另一方面，以高鑫零售、永輝超市為代表的超市龍頭企業(yè)紛紛開啟mini店等小型門店拓展，完善多業(yè)態(tài)布局。

研究人員進一步透露，多個倉店合一的模式出現(xiàn)最終要實現(xiàn)的是線上全渠道運營，隨著線上消費習(xí)慣養(yǎng)成，線上零售成為超市品牌必爭之地。

今年6月19日，沃爾瑪對外宣布，會員制商超和大賣場業(yè)態(tài)的電商均以盈利和可持續(xù)方式高速發(fā)展，2023年第一季度，沃爾瑪中國電商凈銷售額增長54%。根據(jù)今年4月永輝發(fā)布的一季度財報顯示，截至2023年4月，永輝全國上線電商倉合計966個，其中線上全倉156個(覆蓋22個城市)、高標半倉161個(覆蓋44個城市)、衛(wèi)星倉22個(覆蓋重慶、福州、北京)、店倉627個(覆蓋150個城市)，這一數(shù)據(jù)還將持續(xù)提升。

夜間經(jīng)濟應(yīng)該考慮區(qū)域特色，實現(xiàn)多業(yè)態(tài)融合，促進消費整體增長。IPG中國首席經(jīng)濟學(xué)家柏文喜表示，夜市經(jīng)濟發(fā)展的機遇在于當下政策面和社會氛圍的合力推動，行業(yè)創(chuàng)新能力不斷提升。企業(yè)構(gòu)建夜市消費場景，延長了消費時間、擴大了消費場景、活躍了消費氛圍，是推動經(jīng)濟復(fù)蘇、市場回暖的有力舉措。“基于這些變化，消費新‘夜’態(tài)需要針對客群變化和消費潮流、消費心理變化，對引流IP、消費內(nèi)容、營銷推廣活動等進行綜合性加速升級，以提升與消費變化的匹配度。而創(chuàng)新打造消費新場景也成為推動新消費和夜經(jīng)濟的重要依托和手段，比如購物中心創(chuàng)新夜市場景、老街區(qū)恢復(fù)傳統(tǒng)夜市、文創(chuàng)街區(qū)增加演藝活動以吸引客流等。

目前在全國已形成較大規(guī)模的連鎖型企業(yè)有上海華聯(lián)、聯(lián)華、農(nóng)亡商超市公司、北京伍富連鎖公司、福建華榕連鎖公司，廣東美佳超市公司，深圳萬佳百貨有限公司等。這些連鎖企業(yè)規(guī)模效益明顯，市場份額不斷擴大。規(guī)模化的提升首先就表現(xiàn)在連鎖企業(yè)間聯(lián)合、兼并、重組活躍，企業(yè)并購步伐加快，通過并購來實現(xiàn)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)擴張和資本擴張，逐漸進入資本時代。

隨著消費需求的變化，超市品牌定位逐漸細化。企業(yè)通過門店的面積、商品結(jié)構(gòu)的差異設(shè)定、裝修風格和配套設(shè)施的匹配來滿足不同客群的需求。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，實體超市新開門店越來越多向主營生鮮食品的小型社區(qū)門店轉(zhuǎn)型，面積從兩三百平到一兩千平不等，平均面積約900平米。目前超市百強企業(yè)門店中七成是小型社區(qū)門店。

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