中國牛奶國內(nèi)市場綜述及進出口分析 牛奶價格有進一步提升的空間

• 朱夢華 2023年8月8日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1375 90
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第一章 中國牛奶國內(nèi)市場綜述

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第一節(jié) 中國牛奶產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量分析及預測

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一、2019-2022年中國牛奶行業(yè)人均消費量

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我國人均牛奶消費量近幾年穩(wěn)中有升，人均牛奶消費金額總體呈增加態(tài)勢。從消費量來看，近幾年我國人均牛奶消費量維持在10kg/人以上。2022年，受疫情影響，居民對牛奶可以提高免疫力的認知度有所提高，我國人均牛奶消費量為15.8kg/人，同比增長9.72%。從消費金額來看，隨著我國居民人均可支配收入的增加，消費者愈發(fā)重視飲食質(zhì)量，對牛奶的品質(zhì)提出了更高要求，乳品的消費金額亦呈現(xiàn)增加態(tài)勢。

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二、2019-2022年牛奶產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值

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近些年來，我國大力發(fā)展現(xiàn)代奶業(yè)，促進養(yǎng)殖方式由粗放向集約轉(zhuǎn)變、市場秩序由無序競爭向規(guī)范有序轉(zhuǎn)變、增長方式由數(shù)量向質(zhì)量轉(zhuǎn)變；加快推進奶牛養(yǎng)殖標準化、規(guī)?；蜋C械化，大力推廣科學飼養(yǎng)技術，努力提高原料奶質(zhì)量；促進牛奶產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量產(chǎn)值增長。據(jù)測算，2022年牛奶行業(yè)產(chǎn)值達16199.84億元，同比增長37.47%。

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三、2019-2022年牛奶行業(yè)銷售收入

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中國奶業(yè)協(xié)會發(fā)布了"一攬子"措施。在乳制品消費擴容提質(zhì)方面，拓展乳制品消費群體，加大國家"學生飲用奶計劃"推廣力度，積極推進乳制品健康養(yǎng)老消費，充分激發(fā)農(nóng)村居民乳制品消費潛力。著力引領國潮文化和民族特色文化乳制品消費趨勢，大力推動乳制品工業(yè)旅游消費創(chuàng)新發(fā)展。直接促進了牛奶產(chǎn)品銷量的增長，從而導致銷售收入呈現(xiàn)增長趨勢。據(jù)測算，2022年牛奶行業(yè)銷售收入達2529.46億元，同比增長11.03%。

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第二節(jié) 中國牛奶價格趨勢分析

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一、2019-2022年中國生鮮乳價格趨勢

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2022年內(nèi)蒙古、河北等10個主產(chǎn)省份生鮮乳平均價格4.12元/公斤。生鮮乳主產(chǎn)省份統(tǒng)計范圍：河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、黑龍江、山東、河南、陜西、寧夏、新疆。

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二、2019-2022年中國牛奶當前市場價格及分析

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據(jù)中國價格信息網(wǎng)監(jiān)測，2022年年底全國監(jiān)測城市鮮奶平均零售價格每斤5.67元。2023年1月份，全國監(jiān)測城市鮮奶平均零售價格每斤5.66元，環(huán)比跌0.2%，同比漲1.1%。其中，袋裝鮮奶每斤5.27元，環(huán)比漲0.2%，同比漲1.7%。盒裝鮮奶每斤6.06元，環(huán)比跌0.3%，同比漲0.7%。

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三、影響牛奶價格因素分析

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2022年，飼料投入品價格延續(xù)前2年的增長勢頭繼續(xù)上漲。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2022年12月末玉米全國均價為3.05元/kg，與年初相比增長5.9%，全年均價同比增長1.5%；12月末豆粕全國均價為5.07元/kg，與年初相比大幅增長33.4%，全年均價同比大幅增長23.6%。值得注意的是，長期以來奶業(yè)主產(chǎn)省飼料糧價格都低于非主產(chǎn)省，這也是主產(chǎn)省相對于非主產(chǎn)省的養(yǎng)殖優(yōu)勢。

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但是，2022年奶業(yè)主產(chǎn)省飼料糧價格，特別是玉米價格上升更快，主產(chǎn)省的飼料成本優(yōu)勢基本消除。2022年1月，主產(chǎn)省玉米均價2620元/t，較非主產(chǎn)省均價少162.2元/t，低了6.1%。至12月，主產(chǎn)省玉米均價升至2853元/t，增長了8.9%，與非主產(chǎn)省均價的差額縮小至11.7元/t，僅比非主產(chǎn)省低0.4%。

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豆粕價格在主產(chǎn)省與非主產(chǎn)省之間的差距小于玉米，總體上是主產(chǎn)省略低于非主產(chǎn)省，2022年差距有進一步縮小的趨勢，甚至部分月份主產(chǎn)省的價格高于非主產(chǎn)省。飼料價格進一步上升也推動原料奶生產(chǎn)成本上漲。根據(jù)國家奶牛產(chǎn)業(yè)技術體系監(jiān)測數(shù)據(jù)，截至12月，輻射牧場的原料奶平均生產(chǎn)成本為3.92元/kg，同比增長4.8%；原料奶全年平均生產(chǎn)成本3.82元/kg，同比增長5.5%。

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四、2023-2028年中國牛奶價格走勢預測

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我國牛奶量價仍有提升空間。量方面，隨著居民生活水平的提高，疊加疫情發(fā)生后乳制品可以提高免疫力的觀點逐步被消費者接受認可，牛奶需求有望維持高景氣。價方面，消費升級與消費需求多元化，帶動牛奶結(jié)構(gòu)優(yōu)化，牛奶行業(yè)的價格有進一步提升的空間。

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第二章 中國牛奶行業(yè)進出口市場情況分析

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第一節(jié) 2022年中國牛奶行業(yè)進出口量分析

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一、2022年中國牛奶行業(yè)進口分析

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根據(jù)中國海關數(shù)據(jù)，2022我國共計進口各類乳制品339.9萬t，同比減少16.3%，這是自2015年以來中國乳制品進口總量首次出現(xiàn)下降。其中，進口干乳制品239.8萬t，同比減少13.3%；進口液態(tài)奶100.1萬t，同比減少22.8%，這也是液態(tài)奶進口量自2003年以來的首次下降。分品類來看，除黃油、嬰配粉、乳糖和乳蛋白進口量有所上升外，其他乳制品進口量均有不同程度的下降，其中鮮奶和煉乳進口量的降幅都超過20%，大包粉、乳酪、乳清粉進口量降幅也較大，分別減少了18.8%、17.4%和16.2%。全年凈進口乳制品折原料奶的總量為2032.8萬t，同比減少了13.9%。在折原料奶的凈進口量中，液態(tài)奶占4.8%，同比減少了0.6個百分點，該比重是自2018年來首次下降。

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二、2022年中國牛奶行業(yè)出口分析

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2022年我國共計出口各類乳制品4.47萬噸，同比減少1.11%，出口額1.98億美元，同比下降35.4%。其中，出口干乳制品1.46萬噸，同比減少14.3%，出口額1.62億美元，同比下降40.5%，主要的三大類產(chǎn)品包括，嬰配粉4530噸，占31%，大包粉4219噸，占28.9%，煉乳2554噸，占17.5%。出口液態(tài)奶3.0萬噸，同比增加6.8%，出口額0.36億美元，同比增長4.8%，主要產(chǎn)品有：包裝牛奶2.39萬噸，占79.5%，酸奶類6151噸，占20.5%。

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第二節(jié) 2023-2028年中國牛奶行業(yè)進出口市場預測分析

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一、2023-2028年中國牛奶行業(yè)進口預測

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由于產(chǎn)出增長、進口下降，按表觀消費量計算的2022年我國奶源自給率實現(xiàn)自2016年以來的首次回升，達到66.5%，同比上升4.9個百分點。自給率上升一方面是由于需求萎縮抑制了進口增長，另一方面是"內(nèi)松外緊"的市場環(huán)境下國內(nèi)外奶業(yè)競爭力的縮小，進口奶源對國內(nèi)奶源的替代能力下降。

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2023年一季度，我國進口各類乳制品76.14萬噸，同比減少23.7%；進口額35.07億美元，同比減少8.8%。其中，干乳制品57.56萬噸，同比減少19.2%，進口額31.16億美元，同比減少8.2%；液態(tài)奶18.58萬噸，同比減少35.0%，進口額3.91億美元，同比減少13.1%。預計2028年中國各類乳制品進口數(shù)量將達273.9萬噸，同比減少4.26%。

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二、2023-2028年中國牛奶行業(yè)出口預測

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2023年一季度，累計出口各類乳制品12509.70噸，同比上漲31.8%，出口額5912.77萬美元，同比上漲34.4%。其中，出口干乳制品5385.15噸，同比上漲75.2%，出口額5108.03萬美元，同比上漲41.3%。出口干乳制品中嬰幼兒配方奶粉，為1344.17噸，同比上漲33.8%，出口額3592.05萬美元，同比上漲25.9%，平均價格26723美元/噸，同比下降5.9%。累計出口液態(tài)奶7124.55噸，同比上漲11.0%，出口額804.74萬美元，同比上漲2.4%；平均價格為1130美元/噸，同比下降7.7%。預計未來出口呈現(xiàn)增長趨勢，預計2028年中國各類乳制品出口數(shù)量將達4.96萬噸，同比增長0.2%。

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第三節(jié) 影響進出口變化的主要原因分析

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在成本上漲和原料奶供需緊張等因素的驅(qū)動下，2022年全球乳制品價格總體趨漲，下半年隨著供需緊張關系緩解，乳制品價格轉(zhuǎn)為下降。根據(jù)FAO數(shù)據(jù)，2022年1-6月，全球乳制品價格指數(shù)延續(xù)近2年的增長趨勢，從132.63增至150.18，并在之后轉(zhuǎn)至下降通道。截至12月，全球乳制品價格指數(shù)從高點降至139.11，略高于年初的水平。全年乳制品價格指數(shù)均值142.46，比2021年全年平均價格指數(shù)高23.35個點。谷物、肉類價格與乳制品一樣，也自2020年以來經(jīng)歷了大幅增長，且目前都轉(zhuǎn)入下降通道，表明此輪畜產(chǎn)品價格的上升較大程度上是成本驅(qū)動，即谷物價格上漲通過飼喂成本導致原料奶和乳制品及肉類價格上漲。

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