動(dòng)力電池最嚴(yán)碳管理政策發(fā)布 2023中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)海外布局

• 黃江 2023年8月11日 來(lái)源：東方財(cái)富 660 38
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公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)已經(jīng)有11家動(dòng)力電池企業(yè)在海外規(guī)劃產(chǎn)能布局，已公布項(xiàng)目31個(gè)，規(guī)劃產(chǎn)能600GWh，投資總額超過(guò)2600億元。中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)海外布局產(chǎn)能的大部分位于歐洲。

中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，今年7月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量32.2GWh，同比增長(zhǎng)33.3%，環(huán)比下降2%。其中，三元電池裝車(chē)量10.6GWh，占總裝車(chē)量的32.8%，同比增長(zhǎng)7.4%，環(huán)比增長(zhǎng)4.8%;磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量21.7GWh，占總裝車(chē)量的67.2%，同比增長(zhǎng)51.1%，環(huán)比下降4.7%。

動(dòng)力電池最嚴(yán)碳管理政策發(fā)布

近日，歐盟正式發(fā)布了《新電池法》，被認(rèn)為是動(dòng)力電池發(fā)展史上最嚴(yán)苛的碳管理政策。新法基于對(duì)電池進(jìn)行“全生命周期”碳管理的治理思想，實(shí)行以電池商品的原材料開(kāi)采運(yùn)輸為始，涵蓋生產(chǎn)制造，一直到以回收再利用為重點(diǎn)的全鏈路碳排放監(jiān)管。其中重點(diǎn)提出了對(duì)廢舊電池回收率、再生材料使用率、碳足跡、電池護(hù)照等多方面要求。

尤其值得注意的是，新法還專(zhuān)門(mén)將動(dòng)力電池從工業(yè)電池分類(lèi)中獨(dú)立，對(duì)于歐洲市場(chǎng)占比較高的電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，影響是很大的。

近期的中報(bào)業(yè)績(jī)交流活動(dòng)中，寧德時(shí)代方面談到其海外市場(chǎng)占有率持續(xù)提升，今年上半年海外收入占比達(dá)到了35.5%，較2022年的23.4%有大幅提升。SNE數(shù)據(jù)也顯示，寧德時(shí)代今年1-5月動(dòng)力電池海外市場(chǎng)占有率達(dá)27.3%，比去年同期提升6.9%，其中五月份28.9%，連續(xù)兩月排名第一;1-5月歐洲動(dòng)力電池市場(chǎng)占有率34.5%，同比提升9.3%;歐洲市場(chǎng)占有率36.8%，連續(xù)兩月排名第一。

上半年，寧德時(shí)代的電池系統(tǒng)的實(shí)際產(chǎn)能為254GWh，同比增長(zhǎng)65%。不過(guò)寧德時(shí)代實(shí)際產(chǎn)量卻僅增長(zhǎng)23%至154GWh，產(chǎn)能利用率已經(jīng)從去年同期的81%降至今年上半年的60.5%。其電池產(chǎn)能已出現(xiàn)部分過(guò)?，F(xiàn)象。

在國(guó)內(nèi)，寧德時(shí)代面臨著來(lái)自比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能(59.240,0.34, 0.58%)等二線(xiàn)電池企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)。尤其是比亞迪的快速攀升，被認(rèn)為是寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額下降的主要原因。

比亞迪憑借新能源汽車(chē)產(chǎn)品銷(xiāo)量高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了自家動(dòng)力電池裝機(jī)量飆升，其動(dòng)力電池裝機(jī)量水平已從此前長(zhǎng)期在20%以下，增長(zhǎng)至30%以上，拉近了與寧德時(shí)代的距離。

在這個(gè)背景下，海外市場(chǎng)的意義更為重大。實(shí)際上，寧德時(shí)代的海外業(yè)務(wù)正按下加速鍵。

對(duì)于歐洲市場(chǎng)的戰(zhàn)略安排，寧德時(shí)代有關(guān)人士表示，對(duì)歐洲的產(chǎn)能布局是清晰堅(jiān)決的，不少中國(guó)企業(yè)也在投資上游材料，歐盟也對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈提出了要求，本地化供應(yīng)會(huì)有優(yōu)勢(shì)。

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)已經(jīng)有11家動(dòng)力電池企業(yè)在海外規(guī)劃產(chǎn)能布局，已公布項(xiàng)目31個(gè)，規(guī)劃產(chǎn)能600GWh，投資總額超過(guò)2600億元。中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)海外布局產(chǎn)能的大部分位于歐洲。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》顯示：

1-7月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量354.6GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)35.4%。其中三元電池累計(jì)產(chǎn)量120.0GWh，占總產(chǎn)量33.8%，累計(jì)同比增長(zhǎng)13.3%;磷酸鐵鋰電池累計(jì)產(chǎn)量234.0GWh，占總產(chǎn)量66.0%，累計(jì)同比增長(zhǎng)50.3%。

2023年1—6月，全球動(dòng)力電池裝車(chē)量為304.3GWH，同比增長(zhǎng)50.1%，相較于2022年全年71.8%的高增長(zhǎng)率有所下降。而根據(jù)SNE research年初的預(yù)計(jì)，今年全球動(dòng)力電池裝車(chē)將達(dá)到749GWH，上半年僅完成目標(biāo)一半不到，下半年尚需努力。

其中，全球動(dòng)力電池龍頭寧德時(shí)代裝車(chē)量為112GWH，與去年同期相比增長(zhǎng)56.2%，全球市場(chǎng)份額為36.8%，市占率同比增加1.4個(gè)百分點(diǎn)，在全球動(dòng)力電池供應(yīng)商中唯一占據(jù)30.0%以上的市場(chǎng)占有率，連續(xù)六年居于全球第一。

不僅如此，寧德時(shí)代的電池裝車(chē)量也約等于第二、三、四名比亞迪(47.7GWH)、LG新能源(44.1GWH)、日本松下(22.8GWH)的電池裝車(chē)量加總。

對(duì)于寧德時(shí)代的第一的“不變”與“變”，SNE research點(diǎn)評(píng)稱(chēng)，從今年上半年的表現(xiàn)來(lái)看，寧德時(shí)代開(kāi)始超越中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在海外市場(chǎng)突飛猛進(jìn)。公司電池裝車(chē)在歐洲和北美地區(qū)同比增長(zhǎng)近一倍。寧德時(shí)代的電池主要搭載在特斯拉Model 3/Y、上汽名爵 ZS、上汽名爵4、廣汽埃安Aion Y、蔚來(lái)ET5等車(chē)型上。

就在上周，寧德時(shí)代公布的2023年半年報(bào)也表示，在海外，公司目前已與Tesla、BMW、Daimler、Stellantis、VW、Volvo、Ford、Hyundai、Honda等車(chē)企深化全球合作。今年1—5 月公司海外動(dòng)力電池使用量市占率達(dá)27.3%，比去年同期提升6.9個(gè)百分點(diǎn)。

而受益于海外業(yè)務(wù)持續(xù)拓展，前期海外客戶(hù)定點(diǎn)陸續(xù)交付，今年上半年，寧德時(shí)代境外銷(xiāo)售收入相應(yīng)增長(zhǎng)。公司的電池系統(tǒng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)境外收入672.7億元，占本期營(yíng)業(yè)收入35.49%，同比大漲195.15%，不僅增速超過(guò)境內(nèi)營(yíng)業(yè)收入增速4倍，且境外電池業(yè)務(wù)的毛利率20.97%，也高于境內(nèi)的20.22%。

不過(guò)值得注意的是，寧德時(shí)代今年上半年56.2%的電池裝車(chē)增長(zhǎng)率，跟去年的111%相比，幾乎減緩了一半。

比亞迪以47.7GWH居于第二，裝機(jī)量同比大增102.4%，市占率上升4.1個(gè)百分點(diǎn)來(lái)到15.7%，從去年落后韓國(guó)LG新能源2.9個(gè)百分點(diǎn)，到反超1.2個(gè)百分點(diǎn)。與老大寧德時(shí)代的差距從去年落后23.8個(gè)百分點(diǎn)縮小到21.1個(gè)百分點(diǎn)。

頗有意思的是，寧德時(shí)代和比亞迪電池上半年全球市占率36.8%比15.7%的2倍的比值，也是其上半年兩家公司凈利潤(rùn)的相對(duì)比值。上半年，寧德時(shí)代實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)207.17億元，上半年比亞迪實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)105億—117億元。

SNE research評(píng)論稱(chēng)，比亞迪通過(guò)自供應(yīng)電池及汽車(chē)制造的垂直整合模式獲得優(yōu)勢(shì)。比亞迪的電動(dòng)車(chē)型具備價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，因此在中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)獲得了較高的人氣。在中國(guó)以外的亞洲及歐洲地區(qū)，比亞迪以主力車(chē)型Atto 3(元 plus)為中心，正在擴(kuò)大占有率。

此外，基于今年上半年比亞迪實(shí)現(xiàn)成功刀片電池成功外供特斯拉柏林產(chǎn)MODEL Y的情況，不難看到，比亞迪未來(lái)會(huì)是寧德時(shí)代強(qiáng)大的挑戰(zhàn)者。

就中國(guó)電池企業(yè)的整體表現(xiàn)來(lái)看，除了寧德時(shí)代和比亞迪，入圍前十的還有中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科和欣旺達(dá)四家。六家中國(guó)企業(yè)的整體市占率達(dá)到了62.6%，相較于去年的56.7%大幅上升了5.9個(gè)百分點(diǎn)。

相較于去年同期的前十榜單，億緯鋰能替代了蜂巢能源，不僅如此，億緯鋰能的電池裝車(chē)量同比增速達(dá)到了151.7%，在全球前十名動(dòng)力電池企業(yè)中，不僅增速排名第一，而且和比亞迪是僅有的兩家裝車(chē)量增速達(dá)到三位數(shù)的企業(yè)。

不過(guò)，可以看到的是，除了新進(jìn)前十的億緯鋰能，其余三家中國(guó)企業(yè)的電池裝車(chē)量增速也相較于去年大幅放緩，例如欣旺達(dá)去年同期的電池裝車(chē)量增速為651%，中創(chuàng)新航為163%，國(guó)軒高科為144%，而今年三家公司的裝車(chē)增速分別放緩至44.9%，58.8%和 17.8%。

《2023-2028年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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