電解鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及行業(yè)未來發(fā)展研究2023

• 陳觀秋 2023年8月14日 來源：中國有色金屬協(xié)會 國家統(tǒng)計局 210 5
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2022年國內電解鋁產量突破4000萬噸。國內電解鋁建成產能逼近4550萬噸的天花板，未來產能增速將明顯放緩，未有產能指標的產能將被逐步淘汰。中國的電解鋁產能主要分布在山東、內蒙古、新疆等地區(qū)，2022年國內超過50%的產量來源于山東、內蒙古、新疆三省。

電解鋁是全球消費量第二大的金屬材料。資料顯示，俄羅斯是世界第二大鋁金屬生產國，約占全球產量的6%，其中俄鋁整體氧化鋁產能在全球地位舉足輕重。俄鋁的氧化鋁廠遍布全球，除了俄羅斯之外，還分布于澳大利亞、愛爾蘭、烏克蘭、牙買加、意大利和幾內亞。

中國鋁土礦資源稀缺，鋁礦資源只能再維持10年，不可能再支撐電解鋁行業(yè)年均20%左右的擴張速度。我國電解鋁產業(yè)在河南、山東、內蒙古、新疆等地均有分布。在不少省份，電力-電解鋁-鋁加工已形成完整的產業(yè)鏈。

2022年國內電解鋁產量突破4000萬噸。國內電解鋁建成產能逼近4550萬噸的天花板，未來產能增速將明顯放緩，未有產能指標的產能將被逐步淘汰。中國的電解鋁產能主要分布在山東、內蒙古、新疆等地區(qū)，2022年國內超過50%的產量來源于山東、內蒙古、新疆三省。

電解鋁概述

電解鋁是通過電解得到的鋁，具體是以氧化鋁作為溶質，以熔融冰晶石作為溶劑，以碳素體作為陽極，鋁液作為陰極，通入強大的直流電后，在950℃-970℃下，在電解槽內的兩極上進行電化學反應(即電解)而得到的最終鋁產品，又稱"原鋁"?，F(xiàn)代電解鋁工業(yè)生產采用冰晶石-氧化鋁融鹽電解法。

電解鋁是一種應用廣泛的基本金屬，主要用于生產各種不同用途的鋁加工材。鋁材在生活中的應用廣泛，包括輕工業(yè)、電器行業(yè)、機械制造、電子行業(yè)、交通運輸、冶金以及房產建筑等行業(yè)。

電解鋁產業(yè)鏈包括上游原材料，中游電解鋁，下游鋁加工、終端應用等，上游原材料包括鋁土礦、氧化鋁、預焙陽極等，下游應用場景包括建筑行業(yè)、軌道交通、汽車行業(yè)、電力領域與包裝市場等。

電解鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

國家統(tǒng)計局數據顯示，1-3月電解鋁累計產量1010.2萬噸，同比增長5.9%。氧化鋁產量681.2萬噸，同比下降0.5%;1-3月累計產量1978.4萬噸，同比增長6.3%。其中，1-3月山東和廣西氧化鋁產量分別同比增長16.44%和17.28%，山西氧化鋁產量同比下降7.70%。

1-3月鋁材累計產量1432.3萬噸，同比增長2.9%。其中，1-3月山東、河南和廣東鋁材產量分別同比增長1.20%、8.36%和8.95%。鋁合金產量132.3萬噸，同比增長16.0%;1-3月累計產量312.9萬噸，同比增長12.3%。

據中研產業(yè)研究院《2023-2028年中國電解鋁行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》分析：

我國電解鋁的消費結構悄然變化，交通運輸是增速最大的板塊。電解鋁消費量增長的同時，消費結構正悄然發(fā)生著變化。建筑地產業(yè)對電解鋁的需求是最大的，雖然由 2016 年的 32%降到了 2022 年的 26%，仍然是電解鋁消費結構中占比最大的板塊。交通運輸是對電解鋁消費增速最快的板塊，由 2016 年的 16%增長到了 2022 年的 25%，是鋁消費中占比第二大的板塊，幾乎與建筑地產業(yè)持平。

我國是全球最大的電解鋁生產國與消費國。2022 年我國電解鋁產量為 4043 萬噸，占全球總產量的59%。全球前十五大電解鋁生產企業(yè)產量為 4468 萬噸，占全球總產量的65%，其中中國企業(yè)占據了七個席位，包括中鋁、宏橋、信發(fā)、國電投、東方希望、酒鋼和神火，產量共計2583萬噸，占全球總產量的 37%。

電解鋁行業(yè)未來發(fā)展研究

電解鋁作為高耗能行業(yè)，受中國能耗“雙控”、“雙碳”政策影響，生產出現(xiàn)限電、限產、項目出現(xiàn)停批、停建、緩產和電價急劇上漲，行業(yè)發(fā)展面臨前所未有的大變局。2021年10月，工業(yè)和信息化部出臺《關于完整準確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，明確規(guī)定新建、擴建電解鋁等高耗能高排放項目需要嚴格落實產能等量或減量置換，出臺煤電、石化、煤化工等產能控制政策。

為了達到鋁行業(yè)2030年碳達峰，國家需要鞏固化解電解鋁過剩產能成果，嚴格執(zhí)行產能置換，嚴控新增產能。推進清潔能源替代，提高水電、風電、太陽能發(fā)電等應用比重。通過制定行業(yè)能效標桿水平和基準水平，分類推動項目提效達標，限期分批改造升級和淘汰落后產能以及階梯電價方式，倒逼行業(yè)進行節(jié)能降碳技術改造，加快淘汰落后產能。

近年來，隨著我國“雙碳”目標的提出，電解鋁行業(yè)加速向綠色低碳轉型，電解鋁產能開始向清潔能源地區(qū)轉移，如今，我國電解鋁工業(yè)的用能優(yōu)勢變了新賽道，原來憑借自備電廠角逐的電解鋁用能優(yōu)勢競爭格局，如今已變?yōu)橐运婁X為主的新能源產業(yè)新格局。云南、廣西憑借豐富的水電能源，尤為受寵。

《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》對鋁行業(yè)的重點圍繞著幾個關鍵字：“環(huán)?！?、“降碳”、“階梯電價”、“產能布局調整”“等。其中對氧化鋁行業(yè)的要求主要在于赤泥高效綜合利用、防止產能無序擴張以及在沿海地區(qū)有序布局;對電解鋁行業(yè)的要求主要在于完善并嚴格落實產能置換政策，由“煤—電—鋁”向“水電、風電等清潔能源—鋁”轉移，以及嚴格落實階梯電價政策。

一方面，從國家政策來看，在節(jié)能減排的大背景下，國家對電解鋁行業(yè)實施限電限產政策，另一方面，中國電解鋁行業(yè)主要企業(yè)都在進行兼并收購以進一步擴大電解鋁產品供給水平。

電解鋁行業(yè)研究報告主要分析了電解鋁行業(yè)的市場規(guī)模、電解鋁市場供需求狀況、電解鋁市場競爭狀況和電解鋁主要企業(yè)經營情況、電解鋁市場主要企業(yè)的市場占有率，同時對電解鋁行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的預測。電解鋁行業(yè)研究報告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場現(xiàn)狀，為投資者進行投資作出行業(yè)前景預判，挖掘投資價值，同時提出行業(yè)投資策略、生產策略、營銷策略等方面的建議。

想要了解更多電解鋁行業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年中國電解鋁行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。

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