百億咳嗽感冒市場(chǎng) 感冒藥行業(yè)市場(chǎng)深度分析

• 方蔓桃 2023年8月22日 來(lái)源：百度 1207 78
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我國(guó)感冒藥的消費(fèi)具有隨意性、速效性、品牌傾向性以及非自主性四大特征。人們?cè)诟忻皶r(shí)，部分患者會(huì)等待身體的自我康復(fù)，也有55%的患者會(huì)選擇自行購(gòu)買(mǎi)感冒藥，只有少數(shù)癥較為嚴(yán)重的患者會(huì)去看醫(yī)生，甚至入院治療。

感染新冠后，多數(shù)患者會(huì)出現(xiàn)發(fā)燒、乏力、咳嗽、咳痰、咽痛等癥狀，輕癥患者可通過(guò)藥店購(gòu)買(mǎi)相關(guān)藥物緩解癥狀。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，受此前“四類(lèi)藥”禁售、限售影響，近年來(lái)中國(guó)零售藥店終端(城市實(shí)體藥店+網(wǎng)上藥店)咳嗽和感冒藥(化學(xué)藥+中成藥)的銷(xiāo)售規(guī)模持續(xù)下滑，疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整后將迎來(lái)逆轉(zhuǎn)。

2020年OTC感冒藥市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到440億元，增速達(dá)到8%。中成藥類(lèi)感冒藥市場(chǎng)集中度較高，連花清瘟在中成藥感冒藥市場(chǎng)中占比高達(dá)37.94%。

我國(guó)感冒藥的消費(fèi)具有隨意性、速效性、品牌傾向性以及非自主性四大特征。人們?cè)诟忻皶r(shí)，部分患者會(huì)等待身體的自我康復(fù)，也有55%的患者會(huì)選擇自行購(gòu)買(mǎi)感冒藥，只有少數(shù)癥較為嚴(yán)重的患者會(huì)去看醫(yī)生，甚至入院治療。

如果你想了解感冒藥行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2022-2027年中國(guó)感冒藥行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)感冒藥行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)感冒藥行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

感冒藥行產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及原料藥生產(chǎn)企業(yè);中游環(huán)節(jié)主體是感冒藥生產(chǎn)與銷(xiāo)售企業(yè);下游涵蓋感冒藥的消費(fèi)渠道和消費(fèi)終端，渠道包括各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、零售藥店及電商，消費(fèi)終端為消費(fèi)者。原料藥價(jià)格上漲導(dǎo)致中游企業(yè)利潤(rùn)被壓縮，全產(chǎn)業(yè)鏈有助于降低中游采購(gòu)成本同時(shí)從源頭保證藥品的質(zhì)量和有效性，未來(lái)行業(yè)內(nèi)全產(chǎn)業(yè)鏈化趨勢(shì)將愈加明顯。

從細(xì)分市場(chǎng)看，城市實(shí)體藥店為銷(xiāo)售主力，而網(wǎng)上藥店基數(shù)雖小但放量明顯，2020及2021年銷(xiāo)售額增速分別達(dá)90.5%、79.7%。

從治療小類(lèi)看，咳嗽和感冒化藥集中在感冒復(fù)方制劑，占比超7成，其次為祛痰藥(不包括含止咳藥的復(fù)方制劑)，占比接近15%。

感冒是一種非常容易患發(fā)的疾病，患病率非常高。根據(jù)《2020衛(wèi)生健康統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年我國(guó)流行性感冒出院人數(shù)呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2016年我國(guó)流行性感冒出院人數(shù)為14136人，2019年我國(guó)流行性感冒出院人數(shù)就已高達(dá)171588人，四年的復(fù)合增速為147%。近年我國(guó)感冒人數(shù)高速增長(zhǎng)，這也意味著感冒藥的市場(chǎng)需求也相應(yīng)的擴(kuò)大。

目前市場(chǎng)上感冒藥產(chǎn)品已經(jīng)多達(dá)上百種，競(jìng)爭(zhēng)十分激烈。但從感冒藥零售前五產(chǎn)品來(lái)看，行業(yè)市場(chǎng)比較集中，2019年感冒藥零售市場(chǎng)前五品種銷(xiāo)售金額超50億，感冒靈顆粒零售銷(xiāo)售額占6.7%;蒲地藍(lán)消炎口服液零售銷(xiāo)售額占4.7%;小兒氨酚黃那敏顆粒、復(fù)方氨酚烷胺膠囊的零售銷(xiāo)售額各占4.3%;雙黃連口服液銷(xiāo)售額占3.9%;其他感冒藥零售銷(xiāo)售額占89.4%。

經(jīng)調(diào)研，按藥品通用名計(jì)，我國(guó)目前共上市1784款感冒藥，其中：感冒類(lèi)中成藥共1365款，占比77%，感冒類(lèi)化藥共419款，占比23%。

按品種(藥品通用名+廠家)計(jì)，我國(guó)目前共上市19649款感冒藥，其中：感冒類(lèi)中成藥共13977款，占比71%，感冒類(lèi)化藥共5672款，占比29%。

中成藥在咳嗽、感冒等常見(jiàn)病中應(yīng)用廣泛。在疫情爆發(fā)之前，中國(guó)零售藥店終端止咳祛痰平喘和感冒中成藥銷(xiāo)售規(guī)模逐年上漲，2020年之后市場(chǎng)持續(xù)承壓，2021年銷(xiāo)售規(guī)模超過(guò)190億元，下滑幅度縮小。

流行性感冒出院女性患者中，5歲患者占42.5%，5-14患者占31.5%?？梢缘贸?，兒童與青少年更容易患流行性感冒，兒科感冒藥物的需求量大。

從企業(yè)數(shù)量來(lái)看2019年，中國(guó)擁有原料藥生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量2690家，同比增長(zhǎng)6.8%;2020年中國(guó)原料藥企業(yè)數(shù)量下降至2690家，同比下降2.5%;原料藥生產(chǎn)企業(yè)成為治污重點(diǎn)，國(guó)家相繼出臺(tái)了一系列政策，加大環(huán)保監(jiān)管處罰力度，嚴(yán)厲打擊污染排放不達(dá)標(biāo)的情況，2021年中國(guó)原料藥企業(yè)數(shù)量下降至845家。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2020年中國(guó)城市公立、縣級(jí)公立市場(chǎng)中成藥感冒用藥市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，連花清瘟膠囊/顆粒占比最高，占比9.9%;感冒靈顆粒占比6.2%，藿香正氣口服液占比4.7%，復(fù)方感冒靈顆粒與小兒氨酚黃那敏顆粒分別占比4.3%與4.0%，其他藥品占比70.9%。

隨著“乙類(lèi)乙管”的實(shí)施，出入境的開(kāi)放，囤藥風(fēng)波此起彼伏。筆者研究新冠病毒感染者居家治療常用藥供應(yīng)商發(fā)現(xiàn)，大部分藥物的供應(yīng)商較多，獨(dú)家藥物僅有清咽滴丸、疏風(fēng)解毒膠囊、金花清感顆粒、連花清瘟顆粒/膠囊、宣肺敗毒顆粒、清肺排毒顆粒。

感冒藥的消費(fèi)主要具有隨意性、速效性、品牌傾向性以及非自主性四大特征。人們?cè)诟忻皶r(shí)，部分患者會(huì)等待身體的自我康復(fù)，也有55%的患者會(huì)選擇自行購(gòu)買(mǎi)感冒藥，只有少數(shù)癥較為嚴(yán)重的患者會(huì)去看醫(yī)生，甚至入院治療。

當(dāng)消費(fèi)者在感冒后的第兩到三天病情有所好轉(zhuǎn)時(shí)，有一定幾率會(huì)選擇不買(mǎi)藥，等待身體自我療愈。因此感冒藥消費(fèi)的隨意性和不確定性較大。感冒藥消費(fèi)者更偏好于特效藥等能迅速消除癥狀的感冒藥。

由于消費(fèi)者對(duì)于藥物知識(shí)了解較少，購(gòu)買(mǎi)感冒藥的時(shí)候往往會(huì)根據(jù)品牌知名度選購(gòu)，抑或是聽(tīng)從醫(yī)生建議或者根據(jù)身邊的朋友等的推薦購(gòu)買(mǎi)。

中國(guó)感冒藥行業(yè)的集中度較高，市份份額前十的感冒藥企業(yè)占據(jù)整體感冒藥市場(chǎng)的50%以上的市場(chǎng)份額，行業(yè)內(nèi)存在的小型感冒藥生產(chǎn)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力較弱，該類(lèi)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品多技術(shù)含量低、價(jià)格低廉、藥品質(zhì)量參差不齊，在安全性及功效性等方面面臨挑戰(zhàn)。伴隨國(guó)家監(jiān)管的進(jìn)一步嚴(yán)格，行業(yè)洗牌進(jìn)程加快，競(jìng)爭(zhēng)力較弱的小型企業(yè)將面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)本土大型企業(yè)亦會(huì)運(yùn)用其資金優(yōu)勢(shì)兼并小企業(yè)以擴(kuò)大自身實(shí)力與規(guī)模。預(yù)計(jì)未來(lái)中國(guó)感冒藥行業(yè)的集中度將進(jìn)一步提升。

感冒藥行業(yè)市場(chǎng)前景分析

中成藥在咳嗽、感冒等常見(jiàn)病中應(yīng)用廣泛。在疫情爆發(fā)之前，中國(guó)零售藥店終端止咳祛痰平喘和感冒中成藥銷(xiāo)售規(guī)模逐年上漲，2020年之后市場(chǎng)持續(xù)承壓，2021年銷(xiāo)售規(guī)模超過(guò)190億元，下滑幅度縮小。

此外，按旗下感冒類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況排名，國(guó)藥集團(tuán)、華潤(rùn)集團(tuán)、白云山、念慈菴、葵花藥業(yè)等企業(yè)銷(xiāo)售排名靠前。

綜合來(lái)看，華潤(rùn)集團(tuán)、國(guó)藥集團(tuán)和白云山是我國(guó)感冒藥行業(yè)龍頭企業(yè)。華潤(rùn)集團(tuán)旗下代表性產(chǎn)品有：感冒靈顆粒、小兒感冒顆粒、復(fù)方感冒靈顆粒等;國(guó)藥集團(tuán)旗下代表性產(chǎn)品有：急支糖漿、藿香正氣口服液等;白云山旗下代表性產(chǎn)品有：板藍(lán)根顆粒、清開(kāi)靈顆粒、小柴胡顆粒等。

2020年4月，中國(guó)非處方藥物協(xié)會(huì)發(fā)布《2020年度中國(guó)非處方藥企業(yè)及產(chǎn)品榜》，結(jié)果顯示，2020年度，四川金石亞洲醫(yī)藥股份有限公司成為我國(guó)OTC感冒藥(化學(xué)類(lèi))生產(chǎn)企業(yè)綜合排名榜首，其次為仁和(集團(tuán))發(fā)展有限公司太極集團(tuán)有限公司、強(qiáng)生非處方藥業(yè)務(wù)，分別位列第二、三名。上榜三的產(chǎn)品分別為快克復(fù)方氨酚烷胺膠囊、仁和可立克復(fù)方氨酚烷胺膠囊和泰諾酚麻美敏片/混懸液。

新冠疫情防控政策優(yōu)化調(diào)整后，感冒藥、退燒藥、止咳藥、祛痰藥等用藥需求激增，多地出現(xiàn)缺貨、斷貨等現(xiàn)象，布洛芬、對(duì)乙酰氨酚等解熱鎮(zhèn)痛類(lèi)藥物“身價(jià)”暴漲，一度出現(xiàn)“一藥難求”。

布洛芬、對(duì)乙酰氨基酚、阿司匹林為國(guó)務(wù)院疫情防控綜合組印發(fā)的《新冠病毒感染者居家治療指南》中推薦用于發(fā)熱癥狀的化學(xué)藥，這3款藥品2021年在中國(guó)零售藥店終端的銷(xiāo)售規(guī)模分別超過(guò)16億元、1億元及9億元。

2021年中國(guó)城市實(shí)體藥店終端感冒中成藥產(chǎn)品TOP20中，預(yù)計(jì)17個(gè)產(chǎn)品的銷(xiāo)售額將超過(guò)1億元;感冒靈顆粒依然是銷(xiāo)售額唯一突破20億元的品種，且預(yù)計(jì)漲幅超過(guò)10%;連花清瘟膠囊、雙黃連口服液的銷(xiāo)售額在2020年突破10億元后，預(yù)計(jì)2021年均有所回落。20個(gè)產(chǎn)品中有6個(gè)為獨(dú)家品種，分別為以嶺藥業(yè)的連花清瘟膠囊和連花清瘟顆粒、四川光大制藥的抗病毒顆粒、陜西海天制藥的四季抗病毒合劑、云南白藥集團(tuán)的傷風(fēng)停膠囊、寧夏啟元國(guó)藥的金蓮清熱顆粒。

經(jīng)調(diào)研，2016年-2021年間，感冒藥的零售端和醫(yī)院市場(chǎng)端在2019年和2020年有所波動(dòng)，其余年份波動(dòng)不大。整體來(lái)說(shuō)，感冒藥品類(lèi)屬于成熟品類(lèi)，零售份額已較高。

更多行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)感冒藥行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)研及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》。

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