監(jiān)管層召開(kāi)大型機(jī)構(gòu)座談會(huì) 強(qiáng)調(diào) 加快發(fā)展權(quán)益投資正當(dāng)時(shí)

• 李波 2023年8月25日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 561 31
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8月24日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)召開(kāi)全國(guó)社保基金理事會(huì)和部分大型銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人座談會(huì)。會(huì)議提出，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、金融市場(chǎng)改革深入推進(jìn)、長(zhǎng)期利率中樞下移的新形勢(shì)下，養(yǎng)老金、保險(xiǎn)資金和銀行理財(cái)資金等中長(zhǎng)期資金加快發(fā)展權(quán)益投資正當(dāng)其時(shí)，中長(zhǎng)期資金參與資本市

8月24日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)召開(kāi)全國(guó)社?；鹄硎聲?huì)和部分大型銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人座談會(huì)。

會(huì)議提出，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、金融市場(chǎng)改革深入推進(jìn)、長(zhǎng)期利率中樞下移的新形勢(shì)下，養(yǎng)老金、保險(xiǎn)資金和銀行理財(cái)資金等中長(zhǎng)期資金加快發(fā)展權(quán)益投資正當(dāng)其時(shí)，中長(zhǎng)期資金參與資本市場(chǎng)改革發(fā)展面臨著難得機(jī)遇。

此外，多家券商正式宣布下調(diào)“傭金”：中信證券發(fā)布《關(guān)于降低投資者交易傭金的告知函》，中信建投發(fā)布《關(guān)于下調(diào)股票交易經(jīng)手費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》，國(guó)泰君安發(fā)布《關(guān)于下調(diào)部分品種證券交易費(fèi)用的告知函》。

在此之前，證監(jiān)會(huì)于8月18日宣布，將引導(dǎo)證券公司穩(wěn)妥做好與客戶合同變更及相關(guān)交易參數(shù)的調(diào)整，依法降低經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)傭金費(fèi)率，切實(shí)將此次證券交易經(jīng)手費(fèi)下降的政策效果傳導(dǎo)至廣大投資者。

據(jù)上證報(bào)援引業(yè)內(nèi)人士觀點(diǎn)稱，這部分證券交易經(jīng)手費(fèi)的下調(diào)讓利方主要是交易所，券商收取的純傭金暫時(shí)還沒(méi)有調(diào)整。

從部分券商了解到，后續(xù)還會(huì)有進(jìn)一步下降的調(diào)整，積極挖掘經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)傭金費(fèi)率降費(fèi)潛力，繼續(xù)合理降低經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)傭金費(fèi)率，與經(jīng)手費(fèi)下調(diào)等政策形成合力，更好惠及廣大投資者，有券商擬將傭金從萬(wàn)2.5降低至萬(wàn)2.35。

關(guān)于降費(fèi)對(duì)券商產(chǎn)生的影響方面，業(yè)內(nèi)人士表示，券商進(jìn)行降費(fèi)讓利或?qū)τa(chǎn)生一定的影響，但是伴隨經(jīng)手費(fèi)下調(diào)后交易成本的降低，如果交易規(guī)模增大，反而能為券商帶來(lái)更多的交易傭金收入。

華寶證券表示，交易費(fèi)率調(diào)降系市場(chǎng)常用工具，歷次調(diào)降多以短期影響為主。根據(jù)2022年滬深京三市股票成交額為基數(shù)進(jìn)行買賣雙邊測(cè)算，此次經(jīng)手費(fèi)下調(diào)，預(yù)計(jì)可為權(quán)益市場(chǎng)帶來(lái)66.05億元費(fèi)用減免。

此外，華寶證券還表示，交易費(fèi)率調(diào)降是活躍資本市場(chǎng)的先鋒，歷次以印花稅、過(guò)戶費(fèi)調(diào)降較為頻繁，且單次調(diào)降幅度呈現(xiàn)逐步加大趨勢(shì)。若僅考慮降費(fèi)行為對(duì)大盤(pán)指數(shù)影響，多數(shù)費(fèi)用下調(diào)消息對(duì)市場(chǎng)均有短期刺激作用，多集中在消息公告的一周(5個(gè)工作日)內(nèi)反映。

公司方面，除了上述券商外，方正證券表示，關(guān)注低估值高杠桿央國(guó)企券商，華泰證券，二是關(guān)注做大做強(qiáng)訴求中型券商，關(guān)注國(guó)聯(lián)證券、東吳證券。

此外，民生證券表示證券IT廠商也有望再度扛起反彈“大旗”。公司包括：同花順、東方財(cái)富，以及B端證券IT領(lǐng)軍恒生電子、金證股份等。

大數(shù)據(jù)將在打造社會(huì)治理新模式、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行新機(jī)制、民生服務(wù)新體系、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)新格局、產(chǎn)業(yè)發(fā)展新生態(tài)等方面發(fā)揮重要作用，同時(shí)大數(shù)據(jù)也開(kāi)始在我國(guó)各大行業(yè)之中開(kāi)始大規(guī)模應(yīng)用，證券大數(shù)據(jù)的深入結(jié)合已經(jīng)成為“互聯(lián)網(wǎng)+”以下的必然趨勢(shì)。

大數(shù)據(jù)時(shí)代，券商們已意識(shí)到大數(shù)據(jù)的重要性，券商對(duì)于大數(shù)據(jù)的研究與應(yīng)用正在處于起步階段，相對(duì)于銀行和保險(xiǎn)業(yè)，證券行業(yè)的大數(shù)據(jù)應(yīng)用起步相對(duì)較晚。

目前國(guó)內(nèi)外證券大數(shù)據(jù)應(yīng)用大致有以下三個(gè)方向：股價(jià)預(yù)測(cè)、客戶關(guān)系管理、投資景氣指數(shù)，但是無(wú)可否認(rèn)未來(lái)大數(shù)據(jù)在證劵市場(chǎng)擁有極大的成長(zhǎng)潛力。

中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)證券大數(shù)據(jù)發(fā)展前景與投資策略研究咨詢報(bào)告》顯示

2023證券大數(shù)據(jù)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)研及市場(chǎng)研究

證券大數(shù)據(jù)對(duì)于專業(yè)化的 FICC 及衍生品業(yè)務(wù)的系統(tǒng)信息化需求日益提升。隨著中國(guó)金融市場(chǎng)復(fù)雜度不斷提升，金融監(jiān)管政策持續(xù)推出，風(fēng)險(xiǎn)管理和投資分析能力已成為金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)和業(yè)績(jī)提升的保障，相關(guān)軟件需求持續(xù)提升。

中國(guó)證券行業(yè)在信息技術(shù)投入方面經(jīng)歷了以交易無(wú)紙化為重點(diǎn)的電子化階段、以業(yè)務(wù)線上化為重點(diǎn)的互聯(lián)網(wǎng)證券階段，目前正處于向數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段。

未來(lái)，數(shù)字技術(shù)將全方位重構(gòu)證券業(yè)IT解決方案市場(chǎng)。證券業(yè)IT解決方案市場(chǎng)規(guī)模約為45億元人民幣。

近期，騰訊云與中信建投證券聯(lián)合宣布，正式上線證券行業(yè)首個(gè)國(guó)產(chǎn)化大數(shù)據(jù)平臺(tái)。雙方將繼續(xù)深化在云、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的合作，通過(guò)“定制化”大數(shù)據(jù)處理平臺(tái)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)的全面自主可控，高效提升業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量，為金融行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打開(kāi)新思路。

證券大數(shù)據(jù)從編譯環(huán)境搭建、部署適配、功能驗(yàn)證等多維度出發(fā)，深度滿足用戶的國(guó)產(chǎn)化需求，證券大數(shù)據(jù)加快金融行業(yè)實(shí)現(xiàn)全面自主可控的進(jìn)程。

比如TBDS全面支持國(guó)產(chǎn)化生態(tài)，涵蓋了國(guó)產(chǎn)化芯片、操作系統(tǒng)、服務(wù)器等領(lǐng)域，成功適配鯤鵬、海光、麒麟、中科曙光等廠商產(chǎn)品，全面支持多場(chǎng)景下大數(shù)據(jù)平臺(tái)的產(chǎn)品落地。

2023年，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“交易商協(xié)會(huì)”)發(fā)布企業(yè)資產(chǎn)證券化兩項(xiàng)基礎(chǔ)性制度規(guī)則：《銀行間債券市場(chǎng)企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱《業(yè)務(wù)規(guī)則》)及《銀行間債券市場(chǎng)企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)信息披露指引》(以下簡(jiǎn)稱《信息披露指引》)，自2023年9月1日起施行。

2022年7月企業(yè)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)備案運(yùn)行情況簡(jiǎn)報(bào)顯示，2022年7月，我國(guó)企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品(ABS)共備案確認(rèn)149只，新增備案規(guī)模合計(jì)為1398.14億元。

從存續(xù)產(chǎn)品基礎(chǔ)資產(chǎn)分布情況來(lái)看，截至2022年7月底，存續(xù)企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品2174只，存續(xù)規(guī)模2.06萬(wàn)億元，存續(xù)規(guī)模較上月增長(zhǎng)0.91%。

2023年7月，企業(yè)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品共備案確認(rèn)110只，新增備案規(guī)模合計(jì)1,126.24億元。7月新增備案規(guī)模環(huán)比增長(zhǎng)29.58%，同比降低19.45%。

到2025年，證券大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)測(cè)算規(guī)模突破3萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在25%左右，創(chuàng)新力強(qiáng)、附加值高、自主可控的現(xiàn)代化大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)體系正在形成。

數(shù)據(jù)顯示，證券行業(yè)IT人員已突破3萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)19.7%，已是連續(xù)3年增長(zhǎng)。隨著分支機(jī)構(gòu)的轉(zhuǎn)型推進(jìn)，券商總部的IT人員與分支機(jī)構(gòu)總體呈此消彼長(zhǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。其中，5家證券公司總部IT員工人數(shù)超過(guò)500人，8家證券公司總部IT員工人數(shù)超過(guò)400人。

在投入金額上，證券行業(yè)IT總投入為303.55億元，同比增長(zhǎng)26.51%。其中，證券大數(shù)據(jù)IT總投入達(dá)到億元的券商有72家，較上年增加13家，其中11家超過(guò)8億元，21家超過(guò)4億元。這其中，薪酬福利支出占比呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，2021年占比為26.99%，同比增長(zhǎng)35.36%。

證券市場(chǎng)的市場(chǎng)化、法治化、國(guó)際化水平日益增高，規(guī)范、透明、開(kāi)放的特征日益凸顯，證券大數(shù)據(jù)使之更具影響力和吸引力。

此外，隨著移動(dòng)互聯(lián)通信的普及，開(kāi)戶及交易均可通過(guò)手機(jī)進(jìn)行，也激活了部分居民的投資意愿，未來(lái)證券大數(shù)據(jù)市場(chǎng)前景廣袤。

如果證券大數(shù)據(jù)企業(yè)想抓住機(jī)遇，并在合適的時(shí)間和地點(diǎn)發(fā)揮最佳作用，證券大數(shù)據(jù)行業(yè)報(bào)告包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來(lái)的證券大數(shù)據(jù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

更多證券大數(shù)據(jù)行業(yè)前景分析，請(qǐng)點(diǎn)擊中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)證券大數(shù)據(jù)發(fā)展前景與投資策略研究咨詢報(bào)告》。

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  2023-2028年中國(guó)證券大數(shù)據(jù)發(fā)展前景與投資策略研究咨詢報(bào)告

  隨著全球市場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)化，大數(shù)據(jù)在此背景之中應(yīng)運(yùn)而生，十三五我國(guó)已經(jīng)明確大力發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+”產(chǎn)業(yè)，如此背景下，我國(guó)大數(shù)據(jù)的發(fā)展非常迅猛快速。大數(shù)據(jù)將在打造社會(huì)治理新模式、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行新機(jī)...

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