鋁行業(yè)市場(chǎng)機(jī)遇分析:鋁行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研2023

• 方蔓桃 2023年9月7日 來(lái)源：百度 1150 74
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如果你想了解鋁行業(yè)的環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2027年中國(guó)鋁行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)鋁行業(yè)行業(yè)將面臨的機(jī)遇

鋁作為全球產(chǎn)量最大的有色金屬，被廣泛應(yīng)用于建筑、交通運(yùn)輸、電力、航空航天等領(lǐng)域，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和國(guó)防科技工業(yè)發(fā)展不可或缺的重要基礎(chǔ)原材料。中國(guó)是全球最大的鋁消費(fèi)國(guó)，約占全球總消費(fèi)量的1/3，其下游消費(fèi)主要集中于建筑、交通、電力、機(jī)械等行業(yè)，其中建筑、交通占比最高，分別為28%和18%。

中國(guó)鋁礦總量為7.35億噸左右，集中分布在山西、貴州、河南和廣西4省，約占全國(guó)總儲(chǔ)量的90.9%，其余擁有鋁土礦的15個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的儲(chǔ)量合計(jì)僅占全國(guó)總儲(chǔ)量的9.1%。

鋁行業(yè)屬于資源再生和循環(huán)經(jīng)濟(jì)范疇,行業(yè)的健康發(fā)展 對(duì)于中國(guó)建設(shè)生態(tài)文明、推動(dòng)綠色發(fā)展有重大的戰(zhàn)略意義。

如果你想了解鋁行業(yè)的環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析……我們研究院撰寫(xiě)的《2023-2027年中國(guó)鋁行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。重點(diǎn)分析了我國(guó)鋁行業(yè)行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)鋁行業(yè)行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

鋁行業(yè)是我國(guó)重要的基礎(chǔ)原材料產(chǎn)業(yè)，與交通、建筑、電力、機(jī)械制造、航空航天、電子電器、包裝等行業(yè)密切相關(guān)。鋁不僅是各國(guó)制造業(yè)發(fā)展的主要工業(yè)金屬原材料，更是高新技術(shù)發(fā)展和國(guó)防建設(shè)的重要支撐材料，是大宗商品領(lǐng)域里用途最廣的有色金屬。

鋁產(chǎn)業(yè)鏈主要由鋁土礦開(kāi)采、氧化鋁提煉、原鋁生產(chǎn)和鋁材加工四個(gè)環(huán)節(jié)組成。首先是鋁土礦開(kāi)采，再通過(guò)對(duì)鋁土礦溶解、過(guò)濾、酸化和灼燒等工序提煉出氧化鋁，然后通過(guò)電解熔融的方式制備電解鋁。電解鋁經(jīng)過(guò)重熔提純后可進(jìn)一步加工成各種鋁材、鋁合金以及鋁粉等。

鋁土礦全球儲(chǔ)量豐富，主要集中在靠近赤道的國(guó)家，包括澳大利亞、幾內(nèi)亞、巴西、越南和牙買(mǎi)加等地，合計(jì)儲(chǔ)量占全球64%。我國(guó)的儲(chǔ)量?jī)H占全球的3%，但分布高度集中，廣西、河南、山西和貴州四省占比已達(dá)90%以上。

2021年12月，中國(guó)鋁土礦進(jìn)口量872.69萬(wàn)噸，同比增加16%，環(huán)比增加13%。1-12月，中國(guó)進(jìn)口鋁土礦數(shù)量達(dá)到1.074億噸，比去年減少3.72%，縱觀全年進(jìn)口礦市場(chǎng)，海運(yùn)費(fèi)的大幅上漲是導(dǎo)致進(jìn)口礦數(shù)量減少的原因之一。

鋁產(chǎn)品被廣泛地運(yùn)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域。其中，以下游各類(lèi)基建及房地產(chǎn)所需用鋁占比最大。鋁或者鋁合金被廣泛應(yīng)用于建筑、汽車(chē)、電力、包裝、耐用消費(fèi)品、航空航天和船舶等領(lǐng)域，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的地位不可替代。我國(guó) 120 余個(gè)產(chǎn)業(yè)中有 110 多個(gè)部門(mén)要使用到鋁產(chǎn)品，使用范圍高達(dá) 90%。任何國(guó)家在工業(yè)化、城市化進(jìn)程中都不可避免地要大量消耗包括鋁在內(nèi)的金屬原材料。在這個(gè)階段往往伴隨著鋁消 費(fèi)量的高速增長(zhǎng)，鋁需求的增長(zhǎng)是中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)和根本推動(dòng)力。在我國(guó)的工業(yè)化和城市化進(jìn)程將不斷向前推進(jìn)的過(guò)程中，作為工業(yè)基礎(chǔ)的鋁工業(yè)的 發(fā)展更是顯得尤為必要。

我國(guó)的鋁加工產(chǎn)品與自身需求存在差距，低端產(chǎn)能過(guò)剩，高端產(chǎn)品則需要大量進(jìn)口。鋁工業(yè)既面臨著發(fā)展機(jī)遇，也面臨新的挑戰(zhàn)。

我國(guó)城鎮(zhèn)化和工業(yè)化持續(xù)推進(jìn)，為鋁工業(yè)發(fā)展提供了較大市場(chǎng)空間。發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，交通工具輕量化，需要鋁工業(yè)提供重要支撐。企業(yè)重組步伐加快，煤電鋁加工產(chǎn)業(yè)一體化，為鋁工業(yè)發(fā)展增添了新的活力，面臨較好的發(fā)展機(jī)遇。

從庫(kù)存來(lái)看，目前世界鋁的庫(kù)存量較低，2022年12月23日倫敦金屬交易所為46.67萬(wàn)噸，比年初減少一半(2022年1月5日為92.68萬(wàn)噸)，而目前在美國(guó)、印度、東盟、中國(guó)等國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行韌性向好的帶動(dòng)下，本就處于緊平衡狀態(tài)的鋁供給缺口進(jìn)一步擴(kuò)大。

2021年是“十四五”開(kāi)局之年。這一年，面對(duì)外部不確定性加大和全球新冠肺炎疫情大流行、汛情等多重沖擊，在國(guó)家宏觀政策的調(diào)控下，中國(guó)鋁工業(yè)加速推動(dòng)“雙碳”目標(biāo)，加強(qiáng)能耗“雙控”實(shí)施力度，堅(jiān)持保供穩(wěn)價(jià)和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，構(gòu)建新發(fā)展格局邁出新步伐，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。2021年前三季度，我國(guó)鋁生產(chǎn)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，規(guī)模以上企業(yè)提前完成生產(chǎn)任務(wù)，電解鋁全行業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，鋁價(jià)創(chuàng)近十年新高。

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)鋁四大消費(fèi)行業(yè)分別為建筑、交通運(yùn)輸、電力和包裝，消費(fèi)量占比分別為32%、22%、12%和11%，近年來(lái)鋁材在汽車(chē)輕量化、光伏等終端領(lǐng)域消費(fèi)占比不斷提升，隨著我國(guó)房地產(chǎn)政策調(diào)整及“雙碳戰(zhàn)略”的穩(wěn)步推進(jìn)，預(yù)計(jì)建筑行業(yè)鋁消費(fèi)占比會(huì)進(jìn)一步下降，交通運(yùn)輸、電力和包裝行業(yè)鋁消費(fèi)占比會(huì)進(jìn)一步提高。在2022年，鋁的總消費(fèi)量約4094萬(wàn)噸,預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)鋁的總消費(fèi)量約4145萬(wàn)噸。

2022年全球原鋁產(chǎn)量為6830.46萬(wàn)噸，表觀消費(fèi)量為6850.77萬(wàn)噸，全球原鋁市場(chǎng)供應(yīng)短缺20.31萬(wàn)噸。數(shù)據(jù)顯示，2022年原鋁的產(chǎn)量4021萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.5%。但國(guó)內(nèi)鋁產(chǎn)品的消費(fèi)量是明顯下降的。在這一形勢(shì)下，2022年中國(guó)累計(jì)出口鋁產(chǎn)品1011萬(wàn)噸，比2021年同期增長(zhǎng)7.7%。鋁材鋁制品的出口增長(zhǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)鋁市場(chǎng)平衡尤為重要，是支撐國(guó)內(nèi)鋁行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行的重要增長(zhǎng)極。相比之下，2021年的進(jìn)口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的320萬(wàn)噸，因?yàn)楣I(yè)用戶的生產(chǎn)受到電力供應(yīng)以及環(huán)保等方面的限制，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)生產(chǎn)受到擾亂。

鋁消費(fèi)正處于平穩(wěn)發(fā)展時(shí)期，因此未來(lái)產(chǎn)消關(guān)系有望得到緩解。

鋁行業(yè)市場(chǎng)前景機(jī)遇分析

電解鋁產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、交通、電力、包裝、家電等傳統(tǒng)領(lǐng)域，同時(shí)隨著綠色能源、環(huán)保減排的要求日益提高，在軌道交通、新能源汽車(chē)、光伏電站、風(fēng)電設(shè)備等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域也正越來(lái)越多地運(yùn)用。我國(guó)電解鋁產(chǎn)量穩(wěn)定上漲，2021年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量為3853萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.91%。2020年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量為3708.04萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.55%。

我國(guó)電解鋁產(chǎn)業(yè)主要集中在西北、西南和山東等地區(qū)，電解鋁生產(chǎn)需要持續(xù)穩(wěn)定的電力供應(yīng)和氧化鋁的供給，對(duì)能源和資源的要求極高。目前生產(chǎn)電解鋁的廠商主要有：國(guó)鋁業(yè)、神火股份、云鋁股份、中孚實(shí)業(yè)、天山鋁業(yè)、新疆眾和和南山鋁業(yè)等企業(yè)。

整體來(lái)看，我國(guó)鋁加工行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者和挑戰(zhàn)者數(shù)量較多，利基者數(shù)量非常少，主要是由于行業(yè)市場(chǎng)容量大、擁有新增長(zhǎng)點(diǎn)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)格局已較為成熟，頭部企業(yè)規(guī)模較大且仍有擴(kuò)產(chǎn)空間。其中，南山鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)、鼎勝新材、云鋁股份和中孚實(shí)業(yè)以強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和專(zhuān)注度占據(jù)了鋁加工行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者象限;挑戰(zhàn)者象限則主要分布了亞太科技、豪美新材和東陽(yáng)光等老牌鋁加工企業(yè);追隨者象限中有羅普斯金和新疆眾和等企業(yè)，鋁加工業(yè)務(wù)占比相對(duì)較小。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫(xiě)，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家海關(guān)總署、國(guó)家自然資源部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局、中國(guó)鋁工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)鋁加工工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志發(fā)表公布的基礎(chǔ)信息以及專(zhuān)業(yè)研究機(jī)構(gòu)公布和提供的大量資料，對(duì)中國(guó)鋁及各子行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r、上下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、替代產(chǎn)品、發(fā)展趨勢(shì)、新產(chǎn)品與技術(shù)等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了中國(guó)鋁行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r和特點(diǎn)，以及中國(guó)鋁行業(yè)將面臨的挑戰(zhàn)、企業(yè)發(fā)展策略等。報(bào)告還對(duì)全球的鋁行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)作了詳細(xì)分析，并對(duì)鋁行業(yè)進(jìn)行了趨向研判，是鋁生產(chǎn)企業(yè)、科研單位、投資機(jī)構(gòu)等單位準(zhǔn)確了解目前鋁行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，把握企業(yè)定位和發(fā)展方向不可多得的精品。

欲了解更多關(guān)于鋁行業(yè)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)及未來(lái)行業(yè)投資前景，可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2023-2027年中國(guó)鋁行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告》。

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  2023-2027年中國(guó)鋁行業(yè)全景調(diào)研與投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告

  原鋁的產(chǎn)業(yè)鏈從上游來(lái)看并不長(zhǎng)，從鋁土礦的開(kāi)采到氧化鋁的冶煉，最后到電解鋁的生產(chǎn)，這3個(gè)重要環(huán)節(jié)構(gòu)成了原鋁的上游產(chǎn)業(yè)鏈。而從鋁土礦的儲(chǔ)量來(lái)看，雖然我國(guó)鋁土礦儲(chǔ)量并不低，但是品位不好，4...

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