2024年發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及現(xiàn)狀分析

• 劉明月 2023年11月9日 來源：中研研究院 556 31
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發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?2023年6月，在新能源汽車主要品種中，插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷量首創(chuàng)歷史新高。與上月相比，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷呈不同程度增長(zhǎng)，燃料電池汽車產(chǎn)量下降、銷量增長(zhǎng);與上年同期相比，三大類汽車產(chǎn)

發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?2023年6月，在新能源汽車主要品種中，插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷量首創(chuàng)歷史新高。與上月相比，純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷呈不同程度增長(zhǎng)，燃料電池汽車產(chǎn)量下降、銷量增長(zhǎng);與上年同期相比，三大類汽車產(chǎn)銷均呈增長(zhǎng)。

發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè)發(fā)展格局

濰柴動(dòng)力：

濰柴動(dòng)力上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1061.35億元，同比增長(zhǎng)22%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)38.99億元，同比增長(zhǎng)63%;扣非后歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)124%至36.1億元人民幣，毛利率同比提升1.7個(gè)百分點(diǎn)至19.4%;經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比提升1235%至128.9億元人民幣，現(xiàn)金流量強(qiáng)勁。

今年上半年濰柴動(dòng)力的發(fā)動(dòng)機(jī)銷售36.7萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 29%，其中 500 馬力以上國內(nèi)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)占有率達(dá)到31.7%，同比提高19.7個(gè)百分點(diǎn)，盈利能力大幅增強(qiáng);發(fā)動(dòng)機(jī)出口銷量3.9萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 52%，其中重卡發(fā)動(dòng)機(jī)銷量同比增長(zhǎng)81%至14.2萬臺(tái)，市場(chǎng)份額升至38.4%，龍頭引領(lǐng)地位持續(xù)凸顯。另外，上半年變速箱銷售42.5萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)33%;出口銷量2.2 萬臺(tái)，同比增長(zhǎng) 93%;車橋銷售 36.1萬根，同比增長(zhǎng) 31%。

動(dòng)力新科：

2023年上半年公司主營業(yè)務(wù)中，銷售發(fā)動(dòng)機(jī)收入收入27.46億元，同比增長(zhǎng)24.75%，占營業(yè)收入的61.36%;銷售整車收入收入13.35億元，同比下降57.38%，占營業(yè)收入的29.85%;配件收入收入3.48億元，同比增長(zhǎng)15.92%，占營業(yè)收入的7.78%。

半年報(bào)顯示，公司目前主營業(yè)務(wù)為生產(chǎn)制造銷售重型卡車和柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。其中：公司生產(chǎn)制造的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)主要為國內(nèi)商用車企業(yè)、工程機(jī)械企業(yè)以及船舶和發(fā)電機(jī)組等制造企業(yè)配套，公司全資子公司上汽紅巖主要從事商用重型汽車的生產(chǎn)制造和銷售。

宗申動(dòng)力：

宗申動(dòng)力(001696)發(fā)布2023年半年報(bào)，今年1-6月期間，該上市公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39.72億元，同比下降13.39%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.59億元，同比微降1.14%。

近年來，宗申動(dòng)力堅(jiān)持外延式發(fā)展戰(zhàn)略，重點(diǎn)加大了在“航空動(dòng)力、新能源、高端零部件”等產(chǎn)業(yè)的拓展力度，現(xiàn)已基本形成了以“摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)和通用機(jī)械”為核心，覆蓋“航空動(dòng)力、新能源、高端零部件”等新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)布局。

報(bào)告期內(nèi)，宗申發(fā)動(dòng)機(jī)推出勁戰(zhàn)二代、宗軸二代、冷擎系列、AQS自動(dòng)變擋等高性價(jià)比的新產(chǎn)品;宗申動(dòng)力發(fā)動(dòng)機(jī)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售120.63萬臺(tái)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入16.14億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.74億元。

雅馬哈：

日本雅馬哈集團(tuán)(Yamaha Motor)發(fā)布2023年上半年收益報(bào)告，宣布在強(qiáng)勁游艇業(yè)務(wù)的推動(dòng)下，集團(tuán)凈銷售額、營業(yè)收入和凈利潤(rùn)都實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。在截至2023年6月30日的六個(gè)月里，雅馬哈集團(tuán)的合并凈銷售額為12264億日元，比去年同期的10689億日元增長(zhǎng)14.7%。

營業(yè)收入為1428億日元，較去年同期的1024億日元增長(zhǎng)39.4%，而普通收入為1448億日元，較2022財(cái)年上半年的1154億日元增長(zhǎng)25.4%。集團(tuán)游艇業(yè)務(wù)部門的高收益源于北美和亞洲市場(chǎng)對(duì)大馬力舷外機(jī)的持續(xù)高需求。受釣魚和旅游業(yè)復(fù)蘇的推動(dòng)，東南亞和中國市場(chǎng)對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的需求也很強(qiáng)勁，部分抵消了北美小型舷外機(jī)以及歐洲大功率發(fā)動(dòng)機(jī)銷售疲軟的影響。

中研研究院出版的《2023-2028年中國發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示

2023年6月乘用車共銷售226.8萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)10.6%，同比增長(zhǎng)2.1%。在乘用車主要品種中，與上月相比，基本型乘用車(轎車)和運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)銷量呈不同程度增長(zhǎng)，多功能乘用車(MPV)和交叉型乘用車銷量下降;與上年同期相比，多功能乘用車(MPV)和運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)銷量呈不同程度增長(zhǎng)，基本型乘用車(轎車)和交叉型乘用車銷量下降。

2023年6月，中國品牌乘用車共銷售120.5萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)9.7%，同比增長(zhǎng)21.2%，占乘用車銷售總量的53.1%，占有率比上年同期提升8.4個(gè)百分點(diǎn)。

2024年發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及現(xiàn)狀分析

我國相繼實(shí)行了“清潔汽車”、“十城千輛”等政策，大力推廣新能源汽車，使得天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)在城市公交、出租車上得到的廣泛的應(yīng)用。我國對(duì)天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的研發(fā)工作起步較晚，從上世紀(jì)八十年代開始，但發(fā)展迅速，尤其是全國開展“清潔汽車”行動(dòng)后。天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)未來仍將保持高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，2023年6月，我國新能源汽車?yán)^續(xù)延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)占有率穩(wěn)步提升。2023年6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成78.4萬輛和80.6萬輛，環(huán)比分別增長(zhǎng)9.9%和12.5%，同比分別增長(zhǎng)32.8%和35.2%。

2023年1至6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)42.4%和44.1%。根據(jù)查詢汽車之家官網(wǎng)顯示，截止于2023年上半年的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)平均值在1400億元，比2022年上半年的1300億元上漲了100億元。發(fā)動(dòng)機(jī)的作用是給汽車提供動(dòng)力的裝置。

中國發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為6117億元，從近幾年的走勢(shì)來看，行業(yè)發(fā)展放緩，主要是受汽車行業(yè)銷量下滑的影響，汽車發(fā)動(dòng)機(jī)是發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的重要細(xì)分市場(chǎng)，其需求對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展有極大的影響。

天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)對(duì)于我國能源轉(zhuǎn)型和實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)具有重要作用，在我國前景廣闊。到2025年，氣電裝機(jī)容量可以達(dá)到1.5億千瓦，占全國裝機(jī)容量的6%左右;到2030年，天然氣發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)容量可以達(dá)到2.5億千瓦左右，占比達(dá)8%左右。

現(xiàn)代綠色柴油發(fā)動(dòng)機(jī)已經(jīng)成為目前實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保最現(xiàn)實(shí)的途徑之一，和主流的汽油發(fā)動(dòng)機(jī)相比，它擁有出色的節(jié)能性和動(dòng)力性。柴油機(jī)的燃燒效率可達(dá)45%，而汽油機(jī)的燃燒效率僅為35%左右。同排量綠色柴油機(jī)比汽油機(jī)節(jié)油30%-35%;而與傳統(tǒng)的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)相比，又有著出色的舒適性和環(huán)保性，成為時(shí)尚汽車的潮流之選。

中國發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

一、發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)盈利能力分析

圖表：中國發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)凈利率情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的凈利率約為8.49%，較2018年有所回升。發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)技術(shù)要求較高，產(chǎn)品的附加值較高，行業(yè)盈利能力處于中上水平。

二、發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)償債能力分析

圖表：中國發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)速動(dòng)比率情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)速動(dòng)比率約為1.14。發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)對(duì)于資金的要求較高，有較高的資金壁壘，負(fù)債情況較高，行業(yè)償債能力中等。

中國發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)動(dòng)機(jī)發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2023-2028年中國發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》。

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