自動(dòng)駕駛技術(shù)及應(yīng)用 2023年自動(dòng)駕駛行業(yè)商業(yè)布局分析

• 黃江 2023年11月12日 來源：東方財(cái)富 369 17
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小鵬汽車 CEO 何小鵬在社交平臺(tái)上表示，年內(nèi)會(huì)將小鵬高階輔助駕駛系統(tǒng)XNGP應(yīng)用的城市范圍，從現(xiàn)在的幾個(gè)城市拓展到數(shù)十個(gè)城市，明年目標(biāo)是在中國大部分城市落地XNGP。

自動(dòng)駕駛是車輛通過車身布置的傳感器，對(duì)周圍環(huán)境進(jìn)行感知并做出控制決策，包括縱向和橫向組合控制，縱向主要控制車速，橫向主要控制方向。

自動(dòng)駕駛商業(yè)化駛?cè)搿翱燔嚨馈?/u>

具備城區(qū)點(diǎn)到點(diǎn)智能駕駛輔助能力的城市NOA系統(tǒng)(Navigate On Autopilot，自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛或領(lǐng)航輔助駕駛)迎來商業(yè)應(yīng)用的集中爆發(fā)。

近日，小鵬汽車 CEO 何小鵬在社交平臺(tái)上表示，年內(nèi)會(huì)將小鵬高階輔助駕駛系統(tǒng)XNGP應(yīng)用的城市范圍，從現(xiàn)在的幾個(gè)城市拓展到數(shù)十個(gè)城市，明年目標(biāo)是在中國大部分城市落地XNGP。

無獨(dú)有偶，理想汽車近日也宣布6月份將向北京和上海的內(nèi)測(cè)用戶交付不依賴高精地圖的城市NOA功能。阿維塔科技則計(jì)劃6月30日起開始推送ADS高階功能包的訂閱，功能囊括城區(qū)智駕領(lǐng)航輔助。除此以外，蔚來、上汽、百度Apollo、小馬智行等眾多車企或產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正在積極布局，它們大多將于年內(nèi)實(shí)現(xiàn)城市NOA的全面落地。

將智能輔助駕駛系統(tǒng)從高速公路應(yīng)用到城市公路，被認(rèn)為是高階智能輔助駕駛系統(tǒng)走向無人駕駛的關(guān)鍵一步，也被認(rèn)為是車企未來數(shù)年的最重要的競(jìng)爭力之一。今年4月，百度集團(tuán)資深副總裁、智能駕駛事業(yè)群組總裁李震宇曾表示：“當(dāng)智能化完成市場(chǎng)‘跨溝’后，沒有智能駕駛能力的汽車將難以進(jìn)入用戶的購車清單?！?/p>

小鵬汽車是國內(nèi)較早推出城市NOA的車企，2022年9月，小鵬向部分廣州的P5車型車主推送城市NGP(即小鵬的城市NOA系統(tǒng))功能。今年6月15日，小鵬汽車宣布城市NGP在北京正式開放，成為行業(yè)內(nèi)首個(gè)在北京城區(qū)內(nèi)開放高等級(jí)智能輔助駕駛的車企，目前主要適用于北京各環(huán)線及主要快速路;至此小鵬城市NGP已支持北京、上海、廣州、深圳4個(gè)城市。

和目前已經(jīng)在較大范圍普及的高速NOA相比，城市NOA應(yīng)用時(shí)交通環(huán)境更為混亂，涵蓋了行人、自行車、電瓶車等更多類型的交通參與者，城市NOA落地難度遠(yuǎn)大于高速NOA。另一方面，由于更加復(fù)雜的技術(shù)，在地圖、感知原件、算力等方面，城市NOA對(duì)車企的技術(shù)實(shí)力和投入提出了更高的要求。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年自動(dòng)駕駛技術(shù)及應(yīng)用行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示：

除了成本依舊較高的激光雷達(dá)、芯片等硬件產(chǎn)品外，城市NOA還需要算法服務(wù)的模型、數(shù)據(jù)、訓(xùn)練等軟件方面的投入。當(dāng)前車企甚至已經(jīng)開始內(nèi)卷加速智能駕駛系統(tǒng)迭代的超算集群。理想汽車官宣的自動(dòng)駕駛訓(xùn)練集群算力達(dá)到了1200 PFLOPS(每秒浮點(diǎn)運(yùn)算120億億次);小鵬汽車將其云端超級(jí)計(jì)算機(jī)總算力規(guī)劃為600PFLOPS(每秒浮點(diǎn)運(yùn)算120億億次);近日，特斯拉宣布到2024年10月，其算力總規(guī)模將達(dá)到100Exa-FLOPS(每秒浮點(diǎn)運(yùn)算1億億億次)。

硬件預(yù)埋、軟件開發(fā)等對(duì)車企帶來了額外的成本支出，包括蔚來、阿維塔、問界、特斯拉等均采用訂閱或付費(fèi)開通的形式，為用戶提供NOA服務(wù)，意圖實(shí)現(xiàn)通過軟件增加收入，但從目前國內(nèi)用戶對(duì)于汽車產(chǎn)品軟件付費(fèi)的意愿并不強(qiáng)烈。汽車之家研究院的數(shù)據(jù)顯示，傳統(tǒng)車企暫未從智能駕駛服務(wù)獲得收入，新勢(shì)力也僅占收入的1%~3%;智能駕駛硬件預(yù)裝成本高，選裝率有限的情況下成本壓力過大。

2023年自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展前景分析

但是行業(yè)研究機(jī)構(gòu)的態(tài)度更為樂觀。研報(bào)認(rèn)為，2023年有望成為城市NOA商業(yè)落地的元年，預(yù)計(jì)2023、2024和2025年搭載NOA的車型將分別達(dá)到102萬輛、169萬輛和348萬輛。

日前，工業(yè)和信息化部副部長辛國斌在國務(wù)院新聞辦公室舉行的政策例行吹風(fēng)會(huì)上表示，將啟動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)，組織開展城市級(jí)“車路云一體化”示范應(yīng)用，支持有條件的自動(dòng)駕駛。

不少地方政府已經(jīng)在為L3級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)落地而積極推進(jìn)配套的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。比如，深圳市坪山區(qū)正在加快推進(jìn)深圳智能網(wǎng)聯(lián)交通測(cè)試示范區(qū)、全域路口網(wǎng)聯(lián)化改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中環(huán)境園封閉測(cè)試區(qū)將于今年下半年建設(shè)完成，屆時(shí)可全面支撐智能網(wǎng)聯(lián)汽車L3級(jí)、L4級(jí)產(chǎn)品準(zhǔn)入測(cè)試。

就在2023未來汽車先行者大會(huì)暨全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車商業(yè)化創(chuàng)新大會(huì)期間，安途智駕、鵬電集團(tuán)和蘿卜運(yùn)力聯(lián)合體(蘿卜快跑)獲頒智能網(wǎng)聯(lián)汽車無人商業(yè)化試點(diǎn)牌照，美團(tuán)、新石器、白犀牛也獲頒無人小車測(cè)試牌照。

蘿卜快跑獲得深圳市坪山區(qū)頒發(fā)的首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車無人商業(yè)化試點(diǎn)通知書，反映出國內(nèi)自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地進(jìn)程在加速。然而，這也暴露出一些問題，如政策環(huán)境、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和道路基礎(chǔ)設(shè)施等方面的不足。此外，雖然自動(dòng)駕駛技術(shù)取得了顯著進(jìn)展，但其商業(yè)化仍面臨一定挑戰(zhàn)，包括成本、安全性、法規(guī)合規(guī)性等問題。不過，這一消息對(duì)自動(dòng)駕駛行業(yè)來說是利好消息，因?yàn)樗馕吨袊诜e極推動(dòng)自動(dòng)駕駛技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用。

此前，華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東在2023重慶車展期間曾表示，中國L3級(jí)自動(dòng)駕駛標(biāo)準(zhǔn)預(yù)計(jì)在6月底出爐。

北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)工作辦公室(以下簡稱“市自動(dòng)駕駛辦公室”)正式發(fā)布《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理細(xì)則(試行)》(以下簡稱 《細(xì)則》)。這是北京發(fā)布的首個(gè)自動(dòng)駕駛示范區(qū)數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理細(xì)則，以《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》等國家相關(guān)法律法規(guī)為指引，充分利用北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)(以下簡稱“示范區(qū)”)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，為車路云一體化數(shù)據(jù)分類分級(jí)提供細(xì)化的落地指引，推動(dòng)形成政府監(jiān)管、市場(chǎng)自律的數(shù)據(jù)治理結(jié)構(gòu)，為產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)安全和數(shù)據(jù)市場(chǎng)化流通交易奠定基礎(chǔ)。

作為車路云一體化的堅(jiān)定實(shí)踐者，示范區(qū)在統(tǒng)籌車、路、云、網(wǎng)、圖五大體系建設(shè)過程中，匯聚了多模態(tài)、多視角、多維度的海量數(shù)據(jù)。相關(guān)數(shù)據(jù)的分類分級(jí)不僅關(guān)乎國家安全、社會(huì)安全與公眾利益，也將決定如何最大限度在應(yīng)用層面挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值。去年9月，示范區(qū)發(fā)布《北京市高級(jí)別自動(dòng)駕駛示范區(qū)數(shù)據(jù)分類分級(jí)白皮書》，在國內(nèi)首次提出示范區(qū)維度的數(shù)據(jù)分類分級(jí)方法。今年5月，示范區(qū)首創(chuàng)性發(fā)布《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)數(shù)據(jù)安全管理辦法》，為包含本《細(xì)則》在內(nèi)的系列管理細(xì)則和實(shí)踐指南提供指引。

市自動(dòng)駕駛辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，《細(xì)則》作為落實(shí)政策先行區(qū)數(shù)據(jù)安全管理辦法的重要舉措，在國家數(shù)據(jù)分類分級(jí)保護(hù)制度下，深入結(jié)合示范區(qū)車路云一體化數(shù)據(jù)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與企業(yè)安全發(fā)展訴求，通過引導(dǎo)明確數(shù)據(jù)分類策略，定量數(shù)據(jù)定級(jí)方法并提供實(shí)操樣本案例，有效推動(dòng)形成依法規(guī)范、協(xié)同建設(shè)、共享紅利的示范區(qū)數(shù)據(jù)安全發(fā)展模式。

《細(xì)則》有三大核心亮點(diǎn)?！都?xì)則》構(gòu)建了多維統(tǒng)一的數(shù)據(jù)層級(jí)。首先，《細(xì)則》全面厘清自身數(shù)據(jù)資產(chǎn)，要求參與單位梳理數(shù)據(jù)描述對(duì)象、應(yīng)用場(chǎng)景和存儲(chǔ)狀態(tài)等信息，形成數(shù)據(jù)資產(chǎn)識(shí)別清單;其次，確立數(shù)據(jù)分類規(guī)則，相關(guān)單位須依據(jù)數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄，按業(yè)務(wù)條線、業(yè)務(wù)屬性等確立分類，鼓勵(lì)遵循車路云一體化技術(shù)路線，依數(shù)據(jù)來源分為車、路、云、網(wǎng)、圖、其他六大類;最后，細(xì)化國家數(shù)據(jù)安全法相關(guān)規(guī)定，將影響對(duì)象明確為個(gè)人權(quán)益、組織權(quán)益、公共利益、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及國家安全六大類，區(qū)分四種危害影響程度，最終綜合確認(rèn)由低到高的1-6級(jí)數(shù)據(jù)級(jí)別。其中，個(gè)人信息定級(jí)不得低于2級(jí)，敏感個(gè)人信息定級(jí)不得低于4級(jí)。

《2022-2027年自動(dòng)駕駛技術(shù)及應(yīng)用行業(yè)深度研究報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。