LCD市場(chǎng)分析 LCD行業(yè)現(xiàn)狀與前景分析2024

• 劉明月 2023年11月20日 來(lái)源：中研研究院 871 54
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LCD行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)LCD市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?從LCD需求和應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，有游戲、短視頻、車(chē)載、醫(yī)療等越來(lái)越靈活多樣的顯示應(yīng)用

LCD行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來(lái)LCD市場(chǎng)投資趨勢(shì)怎么樣?從LCD需求和應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，有游戲、短視頻、車(chē)載、醫(yī)療等越來(lái)越靈活多樣的顯示應(yīng)用，內(nèi)容需求推動(dòng)整機(jī)需求，整機(jī)需求推動(dòng)顯示器件的需求。因此高對(duì)比度、高分辨率、高刷新率、低功耗、柔性化和異形化、3D等等，都成為未來(lái)的顯示需求。

LCD市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇

作為數(shù)字時(shí)代信息呈現(xiàn)的主要載體和人機(jī)交互的基礎(chǔ)窗口，近年來(lái)，我國(guó)新型顯示產(chǎn)業(yè)不斷跑出“加速度”、邁上“新臺(tái)階”，顯示面板年產(chǎn)能達(dá)到2億平方米，產(chǎn)業(yè)規(guī)模躍居全球第一，成為升級(jí)信息消費(fèi)，壯大數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重要力量。

一方面，國(guó)內(nèi)的京東方(BOE)、TCL華星、惠科等面板企業(yè)在LCD領(lǐng)域的產(chǎn)能及市場(chǎng)占有率不斷提升，LCD的整體盈利能力因供給增加相應(yīng)下降;

另一方面，OLED、MLED (Micro LED、MiniLED的統(tǒng)稱(chēng))等新型顯示技術(shù)崛起，為面板巨頭提供了換道領(lǐng)跑的新機(jī)遇，三星、LGD、JDI等在LCD業(yè)務(wù)利潤(rùn)空間被擠壓乃至虧損的背景下，進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，想在OLED等市場(chǎng)取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)和主動(dòng)權(quán)，從而保持全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和地位。

在眾多新型顯示技術(shù)中，牢牢占據(jù)主流地位的LCD和穩(wěn)步上升的OLED均已成為行業(yè)的“中流砥柱”，但面向顯示無(wú)處不在的未來(lái)世界，唯有創(chuàng)新應(yīng)用，才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中充分釋放各自的價(jià)值，撬動(dòng)更大的市場(chǎng)。

中研研究院出版的《2022-2027年中國(guó)LCD行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示

液晶顯示器，或稱(chēng)LCD，為平面超薄的顯示設(shè)備，它由一定數(shù)量的彩色或黑白像素組成，放置于光源或者反射面前方。

面板產(chǎn)業(yè)是典型的強(qiáng)周期性行業(yè)，面板價(jià)格及產(chǎn)能產(chǎn)量會(huì)隨著市場(chǎng)供需發(fā)生周期性的起伏波動(dòng)，產(chǎn)能過(guò)?！鷥r(jià)格下跌→企業(yè)減產(chǎn)→價(jià)格回升→企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)。液晶顯示器功耗很低，因此倍受工程師青睞，適用于使用電池的電子設(shè)備。它的主要原理是以電流刺激液晶分子產(chǎn)生點(diǎn)、線(xiàn)、面配合背部燈管構(gòu)成畫(huà)面。

目前，以更具視覺(jué)沖擊力的數(shù)字化顯示為載體，滿(mǎn)足高亮化、交互化、場(chǎng)景化、精細(xì)化的展示需求，通過(guò)廣告機(jī)、商場(chǎng)導(dǎo)航屏、戶(hù)外拼接屏、LED 展示屏、電子餐牌等數(shù)字化展示，提升用戶(hù)體驗(yàn)。

LCD市場(chǎng)分析

2022年LCD行業(yè)市場(chǎng)將達(dá)到72%，其中在電視面板的產(chǎn)能市占率達(dá)82%，在LCD面板市占率為76%左右，在OLED面板市占率約46%。中國(guó)臺(tái)灣面板廠(chǎng)雖然產(chǎn)能有小幅擴(kuò)充，但市占率將從2021年的20%逐漸降至2026年的16%。韓廠(chǎng)在OLED面板市場(chǎng)市占率則約為53%-55%。

LCD器件(面板)產(chǎn)值約704億美元，占比約64%;OLED器件(面板)產(chǎn)值約325億美元，占比依然近30%。可見(jiàn)，在新型顯示領(lǐng)域，LCD憑借超高的性?xún)r(jià)比，牢牢占據(jù)著主流地位，而不斷成熟的OLED技術(shù)持續(xù)拓展應(yīng)用領(lǐng)域，行業(yè)地位也在穩(wěn)步上升。

在顯示領(lǐng)域，LCD是目前發(fā)展最成熟、應(yīng)用最廣泛的顯示技術(shù)，已被廣泛應(yīng)用于電視、筆記本電腦、平板、智能手機(jī)等領(lǐng)域。十多年前，京東方、TCL華星、深天馬等中國(guó)面板廠(chǎng)商先后投建液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)。發(fā)展至今，一路高歌猛進(jìn)的中國(guó)廠(chǎng)商在LCD領(lǐng)域的技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)份額、成本、效率方面已形成全球領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)力，全球市占率超過(guò)70%。

LCD行業(yè)現(xiàn)狀與前景分析2024

中國(guó)自上世紀(jì)80年代初開(kāi)始進(jìn)入顯示面板行業(yè)，到2005年開(kāi)始實(shí)現(xiàn)新型顯示面板的產(chǎn)業(yè)化。作為我國(guó)重點(diǎn)扶持行業(yè)，國(guó)家和政府相繼發(fā)布多項(xiàng)政策支持中國(guó)顯示面板行業(yè)的發(fā)展，各大廠(chǎng)商在政府的資助下，積極擴(kuò)大建廠(chǎng)規(guī)模和銷(xiāo)量，通過(guò)兼并重組等方式，實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)規(guī)模的擴(kuò)張。此外，LG顯示、三星顯示等多個(gè)韓國(guó)重點(diǎn)顯示面板生產(chǎn)商相繼宣布逐步終止LCD面板的生產(chǎn)，為我國(guó)LCD廠(chǎng)商提供了充足的市場(chǎng)空間，推動(dòng)我國(guó)顯示面板廠(chǎng)商產(chǎn)品在國(guó)際上市占率的快速提升。

根據(jù)中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)液晶分會(huì)的數(shù)據(jù)，2022年，LCD器件(面板)產(chǎn)值約704億美元，占比約64%;OLED器件(面板)產(chǎn)值約325億美元，占比依然近30%?？梢?jiàn)，在新型顯示領(lǐng)域，LCD憑借超高的性?xún)r(jià)比，牢牢占據(jù)著主流地位，而不斷成熟的OLED技術(shù)持續(xù)拓展應(yīng)用領(lǐng)域，行業(yè)地位也在穩(wěn)步上升。

LCD行業(yè)占據(jù)了平板顯示器主要的市場(chǎng)份額。加上液晶顯示器在交通、政府、服務(wù)業(yè)、教育、能源等商用細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用不斷的擴(kuò)大，未來(lái)液晶顯示器市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力可期。

LCD市場(chǎng)主要集中于中、韓、日三地，其中LCD產(chǎn)線(xiàn)上，中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、日本的液晶顯示屏產(chǎn)能占比分別為53%、15%、32%和5%，OLED液晶顯示屏產(chǎn)線(xiàn)則韓國(guó)目前階段性壟斷市場(chǎng)(占比78%)。目前中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)和日本分別坐落57/29/20/12條面板產(chǎn)線(xiàn)，且后續(xù)擴(kuò)產(chǎn)主要集中在中國(guó)大陸及韓國(guó)。

目前中國(guó)大陸液晶面板產(chǎn)量已位居全球第二，自主核心技術(shù)快速增長(zhǎng)，全球產(chǎn)業(yè)話(huà)語(yǔ)權(quán)不斷增強(qiáng)。在液晶電視面板上， 中國(guó)大陸面板廠(chǎng)商出貨量已經(jīng)占據(jù)額全球的30%，達(dá)到0.77億片，首次超越中國(guó)臺(tái)灣的25.5%市占率，僅次于韓國(guó)排名全球第二。

如今，產(chǎn)能迅速向頭部企業(yè)集中的結(jié)果是，國(guó)內(nèi)頭部幾家面板巨頭對(duì)LCD整體產(chǎn)能和供給的把控能力進(jìn)一步增強(qiáng)，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，這將會(huì)讓LCD行業(yè)的周期性和波動(dòng)幅度減弱，面板巨頭的業(yè)績(jī)波動(dòng)也會(huì)相應(yīng)減少。

LCD企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)數(shù)據(jù)，中國(guó)大陸LCD電視面板廠(chǎng)的市場(chǎng)占有率預(yù)估將于2023年進(jìn)一步提升至70.4%，市場(chǎng)占有率前三的京東方、TCL華星、惠科在2023年仍將是LCD電視面板出貨量前三大廠(chǎng)商。

韓國(guó)、日本面板廠(chǎng)相繼停產(chǎn)LCD的最直接影響是，產(chǎn)能迅速向國(guó)內(nèi)企業(yè)集中，進(jìn)一步強(qiáng)化了中國(guó)大陸面板廠(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)。

而在顯示器面板領(lǐng)域，中國(guó)大陸面板廠(chǎng)同樣占據(jù)優(yōu)勢(shì)份額。從2023年第二季度全球高刷新率液晶顯示器面板出貨量來(lái)看，中國(guó)大陸前兩大面板廠(chǎng)京東方、TCL華星的市場(chǎng)占有率合計(jì)過(guò)半。

在顯示領(lǐng)域，LCD是目前發(fā)展最成熟、應(yīng)用最廣泛的顯示技術(shù)，已被廣泛應(yīng)用于電視、筆記本電腦、平板、智能手機(jī)等領(lǐng)域。十多年前，京東方、TCL華星、深天馬等中國(guó)面板廠(chǎng)商先后投建液晶面板生產(chǎn)線(xiàn)。發(fā)展至今，一路高歌猛進(jìn)的中國(guó)廠(chǎng)商在LCD領(lǐng)域的技術(shù)、產(chǎn)品、市場(chǎng)份額、成本、效率方面已形成全球領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)力，全球市占率超過(guò)70%。

韓國(guó)金融監(jiān)督院電子披露系統(tǒng)顯示，今年上半年，三星電子向中國(guó)企業(yè)支付了總計(jì)1.9521萬(wàn)億韓元的金額，用于購(gòu)買(mǎi)電視和顯示器的液晶顯示(LCD)面板。這些面板大部分是由華星光電(CSOT)、友達(dá)光電(AUO)和京東方(BOE)等中國(guó)公司生產(chǎn)。

報(bào)告在公司多年研究結(jié)論的基礎(chǔ)上，結(jié)合中國(guó)LCD行業(yè)市場(chǎng)的發(fā)展現(xiàn)狀，通過(guò)公司資深研究團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)各類(lèi)資訊進(jìn)行整理分析，并且依托國(guó)家權(quán)威數(shù)據(jù)資源和長(zhǎng)期LCD市場(chǎng)監(jiān)測(cè)的中研普華數(shù)據(jù)庫(kù)。

本報(bào)告專(zhuān)業(yè)!權(quán)威!報(bào)告根據(jù)LCD行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展?fàn)顩r、市場(chǎng)供需、競(jìng)爭(zhēng)格局、標(biāo)桿企業(yè)、發(fā)展趨勢(shì)、機(jī)會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析。

據(jù)了解，該行業(yè)發(fā)展空間極大，未來(lái)LCD市場(chǎng)現(xiàn)狀如何呢?請(qǐng)查看，中研研究院出版的《2022-2027年中國(guó)LCD行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》。

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