2024中國工程勘察設計行業(yè)市場前瞻+研究分析

• 劉明月 2023年11月23日 來源：中研研究院 1014 64
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工程勘察設計行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來工程勘察設計市場投資趨勢怎么樣?我國工程勘察設計行業(yè)隨著改革開放形勢的不斷深入，社會主義市場經(jīng)濟逐步建立，正在不斷調整、壯大，形成了國有、集體、私營、合資等不同所有制并存，資產(chǎn)多元化的格局。我國工程勘察設計行業(yè)進入了

工程勘察設計行業(yè)前景及現(xiàn)狀如何?未來工程勘察設計市場投資趨勢怎么樣?我國工程勘察設計行業(yè)隨著改革開放形勢的不斷深入，社會主義市場經(jīng)濟逐步建立，正在不斷調整、壯大，形成了國有、集體、私營、合資等不同所有制并存，資產(chǎn)多元化的格局。我國工程勘察設計行業(yè)進入了快速發(fā)展期，行業(yè)隊伍素質、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)濟效益得到大幅提升。完成了青藏鐵路、載人航天、大型電廠、跨海大橋、深水港口與航道工程、高速鐵路、奧運工程、世博場館等眾多舉世矚目的重大工程勘察設計任務，為我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展作出了重要貢獻。

長期以來我國經(jīng)濟和城市化建設快速發(fā)展，我國固定資產(chǎn)投資總量大，工商業(yè)企業(yè)、房地產(chǎn)公司、政府等單位的固定資產(chǎn)投資一直保持著較大規(guī)模并不斷增長，這形成了建筑工程勘察設計業(yè)穩(wěn)定且日益擴大的消費群體。未來，隨著我國宏觀經(jīng)濟進一步增長和城鎮(zhèn)化進程的加速推進，我國新建和改擴建的工程建設投資仍會處于較高的水平，這對工程勘察設計行業(yè)將形成長期利好。

據(jù)中研研究院《2023-2027年中國工程勘察設計行業(yè)全景調研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示

近年來，我國提出了粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃、長江經(jīng)濟帶戰(zhàn)略、“一帶一路”倡議、西部陸海新通道規(guī)劃、新型城鎮(zhèn)化、美麗中國、鄉(xiāng)村振興等一系列重大戰(zhàn)略與舉措，將形成大量工程項目及投資，為工程技術與設計服務行業(yè)帶來新的市場空間，中國工程勘察設計行業(yè)工程需求規(guī)模達到85612億元，同比增長15.16%。將達到88675億元。

2022年基礎設施投資成為穩(wěn)增長的主要抓手，適度超前投資是基礎設施領域的主基調，但受房地產(chǎn)行業(yè)快速下行影響，勘察設計行業(yè)增速進一步放緩，預計2022年全年工程設計營業(yè)收入同比增長將在2.5%以內，但勘察設計各細分行業(yè)差異進一步凸顯。

2024中國工程勘察設計行業(yè)市場前瞻+研究分析

目前，我國工程勘察設計行業(yè)進入了快速發(fā)展期，行業(yè)隊伍素質、經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)濟效益得到大幅提升。在“十三五”期間，勘察設計市場必然會在需求端和供給端同步實現(xiàn)市場化;低碳、綠色、節(jié)能、環(huán)保等理念逐步興起，將成為工程勘察設計單位關注的熱點，并對工程勘察設計不同細分行業(yè)帶來不同的機遇與挑戰(zhàn)。

在新的經(jīng)濟環(huán)境下，更加強調的是資源的優(yōu)化配置，由市場來確定企業(yè)的生存與否。行業(yè)內的并購重組也在加快，與以往不同的是，過去的并購重組，更關注的是延伸式、拓展式的并購，增強規(guī)?；．斍暗牟①彛腔谔嵘諆r值，關注有效資源之間的整合，基于業(yè)務模式創(chuàng)新發(fā)展，構建完整的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈的角度出發(fā)。

工程勘察設計產(chǎn)業(yè)下游行業(yè)包括建筑施工單位、監(jiān)理行業(yè)、以及建筑材料行業(yè)。

基礎設施等工程建設行業(yè)的投資規(guī)模增長對工程勘察設計服務市場需求具有直接的推動作用。

隨著行業(yè)整合程度的日益加劇，將會有更多的業(yè)內企業(yè)運用并購杠桿來尋求規(guī)模的迅速擴張，未來并購重組將會呈現(xiàn)出幾種趨勢，央屬設計科研院所合并到相關實體企業(yè);設計企業(yè)為實現(xiàn)規(guī)模效應進行橫向并購擴張;設計院并購上下游企業(yè)或反向并購;外資企業(yè)通過收購國內設計企業(yè)進入國內市場;大型設計企業(yè)通過跨領域收購助力多元化發(fā)展;以聯(lián)盟制、連鎖制等多種經(jīng)營模式實現(xiàn)整合擴張，至2023年我國工程勘察設計行業(yè)市場規(guī)模將達到78871億元。

第一節(jié) 中國工程勘察設計行業(yè)市場供給分析

一、工程勘察設計整體供給情況分析

二、工程勘察設計重點區(qū)域供給分析

工程勘察設計整體區(qū)域分布不均衡。主要分布在東部地區(qū)，在勘察設計行業(yè)東部和中部地區(qū)占整個行業(yè)80%以上的市場。部分勘察設計企業(yè)在西部地區(qū)。

跨區(qū)域競爭日益激烈，向重點行業(yè)拓展趨勢增強

許多勘察設計企業(yè)跨區(qū)域競爭日益激烈，部分正在謀求轉型。從工業(yè)設計向建筑設計轉型，從相對市場容量小的行業(yè)向市場容量大的行業(yè)轉型，如公路設計行業(yè)向地下工程設計行業(yè)轉變，建筑設計向軌道交通設計轉變。這種向重點行業(yè)轉型的欲望隨行業(yè)的發(fā)展越來越強烈。

市場需求促進了勘察設計企業(yè)的跨區(qū)域競爭和轉型。一方面過去由于部門壟斷與行業(yè)壟斷，在各行業(yè)設計收費與市場競爭上存在比較大的差別，而建設部對于資質的統(tǒng)一管理加快了勘察設計企業(yè)的轉型。另一方面市場的巨大需求需要大量設計企業(yè)為之服務，如我國未來巨大的地下工程、鐵路設計市場，促使公路設計、建筑設計企業(yè)向鐵路設計與地下工程設計市場開拓。

第二節(jié) 工程勘察設計行業(yè)供給關系因素分析

一、工程勘察設計需求變化因素

工程勘察設計產(chǎn)業(yè)下游行業(yè)包括建筑施工單位、監(jiān)理行業(yè)、以及建筑材料行業(yè)。

基礎設施等工程建設行業(yè)的投資規(guī)模增長對工程勘察設計服務市場需求具有直接的推動作用。長期以來我國經(jīng)濟和城市化建設快速發(fā)展，我國固定資產(chǎn)投資總量大，工商業(yè)企業(yè)、房地產(chǎn)公司、政府等單位的固定資產(chǎn)投資一直保持著較大規(guī)模并不斷增長，這形成了建筑工程勘察設計業(yè)穩(wěn)定且日益擴大的消費群體。未來，隨著我國宏觀經(jīng)濟進一步增長和城鎮(zhèn)化進程的加速推進，我國新建和改擴建的工程建設投資仍會處于較高的水平，這對工程勘察設計行業(yè)將形成長期利好

二、工程勘察設計原料供給狀況

1、工程勘察設計產(chǎn)品成本構成

1)工程勘察費

(1)工程勘察收費=工程勘察收費基準價*(1浮動幅度值)

(2)工程勘察收費基準價=工程勘察實物工作收費+工程勘察技術工作收費

(3)工程勘察實物工程收費=工程勘察實物工作收費基價*實物工作量*附加調整系數(shù)

(4)工程勘察技術工作收費=工程勘察實物工作收費*技術工作收費比例

(5)其他收取費用

2)設計費組成：

(1)工程勘察設計收費=工程勘察設計收費基準價*(1浮動幅度值)

(2)工程勘察設計收費基準價=基本設計收費+其他設計收費

(3)基本設計收費=工程勘察設計收費基價*專業(yè)調整系數(shù)*工程復雜程度調整系數(shù)*附加調整系數(shù)

(4)其收取費用

2、工程咨詢行業(yè)發(fā)展狀況及影響

我國工程咨詢行業(yè)可為建設工程提供從投資決策到建設實施及運營維護全過程、專業(yè)化的智力服務，包括勘察設計、規(guī)劃研究、試驗檢測、工程管理等。受歷史和行業(yè)管理體制等因素的影響，目前我國沒有針對工程咨詢行業(yè)的官方統(tǒng)計數(shù)據(jù)，多用勘察設計行業(yè)數(shù)據(jù)進行替代，但受到業(yè)務范圍影響兩者又有所差別。根據(jù)《全國工程勘察設計企業(yè)統(tǒng)計資料匯編》，全國勘察設計單位營業(yè)收入包括工程勘察收入、工程勘察設計收入、工程技術管理服務收入、工程承包收入和其他收入5類。

其中工程勘察收入指實現(xiàn)的工程測量、工程地質、水文地質、工程物探，以及巖土工程勘察、設計、檢測、監(jiān)測等收入合計;工程勘察設計收入指實現(xiàn)的工程勘察設計收入合計;工程技術管理服務收入指實現(xiàn)的工程監(jiān)理、項目管理、工程造價咨詢等技術性和管理型服務收入合計;工程承包收入指實現(xiàn)的巖土工程治理收入、工程承包收入(扣除工程勘察設計收入)，設計施工一體化收入合計(扣除工程勘察設計收入)。

工程咨詢行業(yè)處于項目前端，未來行業(yè)規(guī)模和增速與固定資產(chǎn)投資高度相關?？紤]到工程咨詢取費以工程總價的相應比例收取，且近年來收費標準未呈現(xiàn)顯著下降趨勢，未來工程咨詢企業(yè)總收入平均增速將不低于固定資產(chǎn)投資增速。

勘察設計機構數(shù)量大幅增加，行業(yè)整體競爭日趨激烈，一方面是由于行業(yè)本身具有較強的地域性，優(yōu)勢企業(yè)外部擴張區(qū)域壁壘明顯。此外由于市場主體包含大部分地方設計院，性質以事業(yè)單位居多，市場化運作動力不足，行業(yè)并購整合不夠活躍，隨著“事改企”的推進以及部分大型勘察設計企業(yè)的上市，行業(yè)并購整合進程有望加快。

3、工程承包行業(yè)發(fā)展狀況及影響

工程承包業(yè)與建筑業(yè)的發(fā)展情況呈正相關關系。房地產(chǎn)行業(yè)的低迷對于工程承包有一定的影響，但影響不大。當前，中國工程承包企業(yè)在國際工程承包領域的影響不斷增強，工程承包范圍已由傳統(tǒng)房建工程擴大到冶金、港口、電力、通信、機械、石油化工和水利等多個領域?！　某邪椖款愋蛠砜?，工程承包主要集中在工業(yè)工程領域，如化工、石油化工、煤化工、電力、冶金等，在項目量最大的房建、土木工程和基礎設施建設領域工程總承包項目的份額較小。工程總承包項目的競爭主要表現(xiàn)在專有的核心工藝技術、工程轉化能力和為業(yè)主提供全過程、多功能、全方位的服務能力上，擁有較高的技術和資金門檻。

三、工程勘察設計技術水平提高

工程勘察設計水平明顯提高，在超高層建筑、高鐵、公路、水利水電、軌道交通、核能、電力、冶金、化工、建材等領域設計建造了一批難度高、體量大、技術復雜的工程項目，一些行業(yè)的勘察設計水平居世界領先地位。

工程勘察設計企業(yè)技術研發(fā)有所加強，一批企業(yè)獲得高新技術企業(yè)認證，創(chuàng)新能力和水平有新的提高，此外信息化建設投入明顯加大，研發(fā)能力不斷增強，應用效益顯著提高，信息化和行業(yè)開始步入深度融合期。一些大型企業(yè)信息化建設投入占營業(yè)收入比重接近或達到5%，多數(shù)企業(yè)信息化投入年均增長率達15%左右，以建筑信息模型(BIM)、數(shù)字化工廠(DF)為代表的前沿信息技術應用穩(wěn)步推進，越來越多的企業(yè)信息化水平達到或接近國際先進水平。

報告對我國工程勘察設計行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了國內外行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、工程勘察設計行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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