2023年中國(guó)水務(wù)工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及行業(yè)前景

李基錦 2023年12月25日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1370 90
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水務(wù)行業(yè)是指由原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)鏈。水務(wù)行業(yè)是中國(guó)乃至世界上所有國(guó)家和地區(qū)最重要的城市基本服務(wù)行業(yè)之一，日常的生產(chǎn)、生活都離不開(kāi)城市供水。

水務(wù)行業(yè)是指由原水、供水、節(jié)水、排水、污水處理及水資源回收利用等構(gòu)成的產(chǎn)業(yè)鏈。水務(wù)行業(yè)是中國(guó)乃至世界上所有國(guó)家和地區(qū)最重要的城市基本服務(wù)行業(yè)之一，日常的生產(chǎn)、生活都離不開(kāi)城市供水。

水務(wù)工程行業(yè)發(fā)展背景

2013年以來(lái)全國(guó)水資源總量呈現(xiàn)出波動(dòng)變化趨勢(shì)，近幾年水資源總量有所下滑。根據(jù)水利部數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)水資源總量為27088.1億立方米，同比下降8.6%。雖然我國(guó)水資源總量多，但由于人口數(shù)量龐大，人均用水量低，其中能作為飲用水的水資源有限。

2023年以來(lái)，水務(wù)及水治理政策密集發(fā)布，旨在補(bǔ)齊城市和縣城污水處理能力缺口，提升水資源化利用水平，建立合理回報(bào)機(jī)制等。10月24日，經(jīng)十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第六次會(huì)議表決通過(guò)，明確中央財(cái)政將在2023年四季度增發(fā)2023年國(guó)債1萬(wàn)億元。資金用途包含重點(diǎn)防洪工程、灌區(qū)建設(shè)改造和重點(diǎn)水土流失治理工程、城市排水防澇能力提升行動(dòng)等，對(duì)水域治理和排水管網(wǎng)建設(shè)等起到促進(jìn)作用。

水務(wù)工程行業(yè)現(xiàn)狀

我國(guó)水務(wù)行業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模一直保持可觀的增長(zhǎng)趨勢(shì)，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2020年全國(guó)水務(wù)行業(yè)固定資產(chǎn)投資為9088.87億元，2021年略有下滑，2022年回升至9342.76億元，同比增長(zhǎng)7.3%。分領(lǐng)域來(lái)看，2022年我國(guó)水務(wù)固定資產(chǎn)投資主要集中在排水領(lǐng)域，其中城市排水占比20.39%，縣城排水占比8.26%。

水務(wù)行業(yè)是城市基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)中的重要組成部分，是支持經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展保障居民生活和工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，具有公用事業(yè)和環(huán)境保護(hù)的雙重屬性。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年我國(guó)水務(wù)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為3243家，較2021年增加77家;總產(chǎn)值為4498.3億元，同比增長(zhǎng)5.52%;資產(chǎn)總計(jì)26482.2億元，同比增長(zhǎng)10%;銷售收入達(dá)到4448.7億元，同比增長(zhǎng)5.3%;利潤(rùn)總額為397.6億元，同比下滑12.11%。

水資源總量

2022年，全國(guó)降水量和水資源量比多年平均值偏少，且水資源時(shí)空分布不均。部分地區(qū)大中型水庫(kù)蓄水有所減少，湖泊蓄水相對(duì)穩(wěn)定。全國(guó)水資源總量為2.71萬(wàn)億立方米，比多年平均值偏少1.9%。

污水排放量

隨著城市化進(jìn)程的加快、城市人口的增加、生活用水量的增加，同時(shí)，工業(yè)蓬勃發(fā)展，產(chǎn)生的污水也在逐漸增加。2022年中國(guó)污水排放量約為625.8億立方米，同比增長(zhǎng)6.13%，預(yù)測(cè)，2023年污水排放量將達(dá)646億立方米。隨著整體污水處理能力及處理量持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)污水處理市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。2022年中國(guó)污水處理行業(yè)市場(chǎng)為1437.4億元，同比增長(zhǎng)4.95%。預(yù)測(cè)，2023年污水處理市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至1500.1億元。

目前，我國(guó)城市污水再生利用工作已經(jīng)全面啟動(dòng)，國(guó)家和地方都開(kāi)展了相關(guān)的科學(xué)研究和工程實(shí)踐，再生水利用行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，2022年再生水利用量約為180億立方米，同比增長(zhǎng)11.77%，預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)城市再生水利用量將達(dá)206億立方米。

隨著公眾對(duì)環(huán)境問(wèn)題的關(guān)注度逐漸提高，再生水作為一種可持續(xù)的水資源得到了更多的重視。近年來(lái)，再生水利用率快速增長(zhǎng)，2022年中國(guó)城市再生水利用率約為28.76%。預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)城市再生水利用率將達(dá)32%。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)水務(wù)工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

水務(wù)工程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

整個(gè)水務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈包括供水、污水設(shè)備生產(chǎn)制造，原水收集與制造、存儲(chǔ)、輸送，水的生產(chǎn)和銷售，水的供應(yīng)網(wǎng)管、中水回用，污水排放，污水收集與處理、污泥處理等。2022年全國(guó)供水總量為5998.2億立方米，占當(dāng)年水資源總量的22.2%，比2021年增加78億立方米。供水量及水質(zhì)是否能滿足居民生活和工業(yè)生產(chǎn)需要至關(guān)重要,在全產(chǎn)業(yè)鏈中扮演至關(guān)重要的角色。

水務(wù)工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)集中度偏低且經(jīng)營(yíng)分散。十六屆三中全會(huì)明確了包括城市水業(yè)在內(nèi)的壟斷性行業(yè)的市場(chǎng)準(zhǔn)入，水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化改革加速，鼓勵(lì)社會(huì)資本進(jìn)入，因此國(guó)外水務(wù)巨頭紛紛涌入我國(guó)，隨著國(guó)家政資分離，國(guó)內(nèi)水務(wù)企業(yè)紛紛改組，民營(yíng)資本、上市公司紛紛加入水務(wù)市場(chǎng)。因此世界水務(wù)巨頭、大型水務(wù)專業(yè)投資公司(國(guó)有或民營(yíng))、非水務(wù)類的投資集團(tuán)(國(guó)有或民營(yíng))、水務(wù)類上市公司、地方性的水務(wù)公司將逐漸成為主導(dǎo)我國(guó)水務(wù)市場(chǎng)的投資力量。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使原有的區(qū)域壟斷特征弱化，少數(shù)資本雄厚、品牌影響力突出、綜合競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)通過(guò)并購(gòu)整合進(jìn)行跨地區(qū)、跨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，成為我國(guó)大型水務(wù)企業(yè)規(guī)模化發(fā)展的新契機(jī)。

水務(wù)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

北控水務(wù)集團(tuán)有限公司是一家主要從事水務(wù)的中國(guó)香港投資控股公司。公司通過(guò)三個(gè)部門(mén)運(yùn)營(yíng)。污水及再生水處理及建造服務(wù)部門(mén)從事污水及再生水處理廠的建造及經(jīng)營(yíng)、海水淡化廠建造及提供綜合治理項(xiàng)目的建造服務(wù)。供水服務(wù)部門(mén)從事自來(lái)水的分銷及銷售以及提供相關(guān)服務(wù)。

2022年?duì)I業(yè)收入約達(dá)268.89億元，同比下降10.39%;約實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)14.79億元，同比下降67.25%。2022年主營(yíng)業(yè)務(wù)包括污水及再生水處理及建造服務(wù)、技術(shù)及咨詢服務(wù)以及設(shè)備銷售、供水服務(wù)，占整體營(yíng)收的63.88%、13.58%、12.37%。

水務(wù)工程行業(yè)前景

在城市化水平不斷提高的今天，水污染也越來(lái)越嚴(yán)重。供水市場(chǎng)的發(fā)展需求也日益提升，水務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展仍面臨著許多長(zhǎng)期存在的問(wèn)題需要解決。隨著我國(guó)越來(lái)越開(kāi)放的水務(wù)市場(chǎng)，水務(wù)企業(yè)發(fā)展將趨于多元化，在這種多方資本的參與情況下，我國(guó)的水務(wù)行業(yè)將會(huì)朝著跨區(qū)域、規(guī)模性、產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)水務(wù)市場(chǎng)的健康可持續(xù)發(fā)展。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)水務(wù)工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。