2024麥克風(fēng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析

黃文玉 2023年12月25日 來源：互聯(lián)網(wǎng) Yole 和林微納 1145 74
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麥克風(fēng)根據(jù)其換能原理可劃分為電動(dòng)麥克風(fēng)和電容麥克風(fēng)兩種。其中電動(dòng)類又可細(xì)分為動(dòng)圈麥克風(fēng)和鋁帶麥克風(fēng)。常見的商用麥克風(fēng)類型有電容式麥克風(fēng)、晶體麥克風(fēng)碳質(zhì)麥克風(fēng)以及動(dòng)態(tài)麥克風(fēng)。

麥克風(fēng)，學(xué)名為傳聲器，也稱話筒，微音器。麥克風(fēng)是將聲音信號轉(zhuǎn)換為電信號的能量轉(zhuǎn)換器件。分類有動(dòng)圈式、電容式、駐極體和最近新興的硅微傳聲器，此外還有液體傳聲器和激光傳聲器。大多數(shù)麥克風(fēng)都是駐極體電容器麥克風(fēng)，其的工作原理是利用具有永久電荷隔離的聚合材料振動(dòng)膜。

麥克風(fēng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場競爭格局分析

麥克風(fēng)根據(jù)其換能原理可劃分為電動(dòng)麥克風(fēng)和電容麥克風(fēng)兩種。其中電動(dòng)類又可細(xì)分為動(dòng)圈麥克風(fēng)和鋁帶麥克風(fēng)。常見的商用麥克風(fēng)類型有電容式麥克風(fēng)、晶體麥克風(fēng)碳質(zhì)麥克風(fēng)以及動(dòng)態(tài)麥克風(fēng)。常用的電容式麥克風(fēng)使用的能量源有兩種：直流偏置電源和駐極體薄膜。

這兩種電容式麥克風(fēng)和晶體麥克風(fēng)都是將聲能轉(zhuǎn)換為電能，產(chǎn)生一個(gè)變化的電場。碳質(zhì)麥克風(fēng)采用直流電壓源，通過聲音振動(dòng)改變其電阻，從而將聲信號轉(zhuǎn)換為電信號。電容式、晶體以及碳質(zhì)麥克風(fēng)都產(chǎn)生一個(gè)與敏感膜位移成正比的電壓信號，而動(dòng)態(tài)麥克風(fēng)則產(chǎn)生一個(gè)與敏感膜的振動(dòng)的振動(dòng)速率成正比的電壓信號。動(dòng)態(tài)麥克風(fēng)采用永磁體為能量源，基于電感效應(yīng)將聲能轉(zhuǎn)換為電能。相比傳統(tǒng)ECM麥克風(fēng)，采用MEMS技術(shù)的麥克風(fēng)具有以下優(yōu)勢：可以SMT貼片，能夠耐高溫;語音清晰、自然，易于辨識;能不受溫度、電壓等條件變化的影響，穩(wěn)定性強(qiáng);片與片之間匹配好，適合各種降噪算法;內(nèi)臵RFI抑制電路，可抗RF干擾;體積小、功耗低。

20世紀(jì)初，麥克風(fēng)由最初通過電阻轉(zhuǎn)換聲電發(fā)展為電感、電容式轉(zhuǎn)換，大量新的麥克風(fēng)技術(shù)逐漸發(fā)展起來，這其中包括鋁帶動(dòng)圈等麥克風(fēng)，以及當(dāng)前廣泛使用的電容麥克風(fēng)和駐極體麥克風(fēng)。圈麥克風(fēng)的工作原理是以人聲通過空氣使震膜振動(dòng)，然后在震膜上的電磁線圈繞組和環(huán)繞在動(dòng)圈麥頭的磁鐵形成磁力場切割，形成微弱的波動(dòng)電流。電流輸送到擴(kuò)音器，再以相反的過程把波動(dòng)電流變成聲音。

從全球MEMS麥克風(fēng)出貨量情況來看，2017年全球MEMS麥克風(fēng)出貨接近50億顆，據(jù)Yole數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，2022年MEMS麥克風(fēng)出貨量達(dá)80億顆，2020-2024年復(fù)合增長率為11%。從市場規(guī)模來看，根據(jù)和林微納招股書數(shù)據(jù)，2013年至2019年，MEMS微型麥克風(fēng)的市場規(guī)模由7.85億美元增長到了2019年的約17億美元，年均復(fù)合增長率達(dá)到13.74%。

我國影音設(shè)備種類繁多，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)影音設(shè)備共包含14個(gè)產(chǎn)品大類、109組、400多種機(jī)型、上千個(gè)系列、上萬個(gè)型號的產(chǎn)品設(shè)備。應(yīng)用場景和作用范圍的區(qū)別決定了不同種類設(shè)備的需求有所不同，手機(jī)、平板電腦等電子產(chǎn)品對麥克風(fēng)的需求主要以微型麥克風(fēng)為主，是麥克風(fēng)應(yīng)用場景最廣泛的領(lǐng)域;家庭影音設(shè)備、會(huì)議系統(tǒng)、娛樂場所(KTV、演唱會(huì))、學(xué)校等也是麥克風(fēng)產(chǎn)品較為常見的領(lǐng)域。

近年來，國內(nèi)人均電子產(chǎn)品的增多，增加了對作為零部件的麥克風(fēng)的需求;此外，應(yīng)用領(lǐng)域的擴(kuò)展，也為麥克風(fēng)市場規(guī)模的擴(kuò)大奠定了基礎(chǔ)。下游需求的增長使得國內(nèi)麥克風(fēng)行業(yè)的市場規(guī)模由2019年的87.63億元增長到2021年的98.77億元，三年間增長了11.14億元，三年間的累計(jì)增幅達(dá)12.72%，年均復(fù)合增長率為4.24%，行業(yè)發(fā)展相對較為平穩(wěn)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國麥克風(fēng)行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

國內(nèi)具有較大規(guī)模的電聲制造企業(yè)，主要包括歌爾股份、瑞聲科技、佳禾智能、國光電器、通力電子、共達(dá)電聲等，其中歌爾股份和瑞聲科技在全球麥克風(fēng)及揚(yáng)聲器市場占有率排名前列。MEMS麥克風(fēng)除了應(yīng)用在手機(jī)、電腦等領(lǐng)域外，耳機(jī)、車用電子、醫(yī)療數(shù)位攝錄影機(jī)等也是其重要應(yīng)用市場。

目前國內(nèi)廠商歌爾股份、瑞聲科技、敏芯股份等逐漸基于本土產(chǎn)業(yè)鏈自主研發(fā)核心芯片，國產(chǎn)芯片高端替代逐漸上升。近年中國MEMS麥克風(fēng)廠商穩(wěn)步發(fā)展，樓氏電子的市場份額由2019年的36%下滑至2020年的31%，歌爾股份占比上升至2019年的31%和2020年的32%，瑞聲科技占比上升至2019年的10%以及2020年的12%。

隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，可穿戴智能設(shè)備、無人駕駛、物聯(lián)網(wǎng)、智能家居等領(lǐng)域逐漸成為MEMS麥克風(fēng)的新興應(yīng)用市場，在中低端麥克風(fēng)產(chǎn)品市場，由于行業(yè)進(jìn)入門檻低，麥克風(fēng)制造企業(yè)眾多，集中度較低，但是在中高端麥克風(fēng)市場中，集中度較高，以歌爾股份和瑞聲科技等為代表。

麥克風(fēng)行業(yè)市場未來發(fā)展趨勢及潛力分析

智能手機(jī)、平板電腦、智能音箱、可穿戴設(shè)備、車用電子等智能交互產(chǎn)品等消費(fèi)電子的市場需求潛力巨大，將拉動(dòng)上游零組件及配件行業(yè)的快速發(fā)展。消費(fèi)電子行業(yè)仍然在技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)下不斷前行，5G應(yīng)用、折疊屏手機(jī)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、IOT等新型產(chǎn)品形態(tài)不斷涌現(xiàn)，市場需求多元，增長潛力巨大，因此吸引著進(jìn)入者，其中潛在進(jìn)入者主要表現(xiàn)在上下游行業(yè)以及具備精密制造行業(yè)的企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)。

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