2023年中國(guó)即時(shí)零售?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀?及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

• 李基錦 2023年12月26日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 999 63
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即時(shí)零售是通過(guò)線上即時(shí)下單，線下即時(shí)履約，依托本地零售供給，滿足本地即時(shí)需求的零售業(yè)態(tài)。即時(shí)零售填補(bǔ)了線上線下融合的“真空地帶”?！氨镜鼗笔羌磿r(shí)零售的顯著特征，實(shí)現(xiàn)交易流程線上化，履約配送便利化，提升本地供給能力，拓展消費(fèi)者需求。

即時(shí)零售是通過(guò)線上即時(shí)下單，線下即時(shí)履約，依托本地零售供給，滿足本地即時(shí)需求的零售業(yè)態(tài)。即時(shí)零售填補(bǔ)了線上線下融合的“真空地帶”?！氨镜鼗笔羌磿r(shí)零售的顯著特征，實(shí)現(xiàn)交易流程線上化，履約配送便利化，提升本地供給能力，拓展消費(fèi)者需求。

即時(shí)零售分類(lèi)及模式分析

對(duì)于即時(shí)零售商業(yè)模式的分類(lèi)，業(yè)內(nèi)一般依據(jù)是否直接擁有商品將其模式區(qū)分為兩種：平臺(tái)模式和自營(yíng)模式。平臺(tái)模式不直接擁有商品，通常依托互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)將線上的消費(fèi)需求和線下的商家商品形成有效鏈接，平臺(tái)提供線下即時(shí)配送運(yùn)力服務(wù);自營(yíng)模式則自身直接擁有門(mén)店和商品，同時(shí)具備自主配送運(yùn)力，多出現(xiàn)在垂直零售行業(yè)，對(duì)商品和供應(yīng)鏈的控制能力較強(qiáng)。

即時(shí)零售行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)方面，由商品供給、商品成交和履約交付三個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成。具體來(lái)看，即時(shí)零售行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的上游涉及零售商、品牌商;中游的即時(shí)零售平臺(tái)電商和即時(shí)物流是連接零售商和消費(fèi)者的重要橋梁;下游為終端消費(fèi)者。即時(shí)配送能力的不斷提升為即時(shí)零售提供了履約支撐，進(jìn)一步助力即使零售業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)。

網(wǎng)上零售行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)發(fā)展持續(xù)向好，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)網(wǎng)上零售額達(dá)13.1萬(wàn)億元，較2020年增長(zhǎng)11.02%;截止到2022年1-10月中國(guó)網(wǎng)上零售額達(dá)11萬(wàn)億元。從社會(huì)零售總額的構(gòu)成來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)線上消費(fèi)占比持續(xù)擴(kuò)大，線上零售已逐漸成熟，但線下零售市場(chǎng)仍占據(jù)大部分市場(chǎng)份額，線下實(shí)體門(mén)店仍是零售主體，線上化率仍具有較大提升空間。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2022年1—10月份，全國(guó)網(wǎng)上零售額109542億元，同比增長(zhǎng)4.9%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為30.38%。

從以B2C電商為主，到B2C、O2O等多模式并存。20年前，8848、易趣網(wǎng)、當(dāng)當(dāng)網(wǎng)等B2C電商的出現(xiàn)，標(biāo)志著零售電商模式的誕生，隨后淘寶、京東、蘇寧、唯品會(huì)等電商成為電商零售市場(chǎng)的主要玩家;隨著網(wǎng)民規(guī)模的快速增長(zhǎng)、在線支付與物流信息技術(shù)的普及，網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，這一階段主要以B2C、C2C電商平臺(tái)為主。過(guò)去十年來(lái)，隨著技術(shù)的進(jìn)步和人們生活方式的改變以及即時(shí)配送能力的提升，O2O模式出現(xiàn)并逐漸成熟;未來(lái)一段時(shí)間，隨著消費(fèi)者的線上消費(fèi)、即時(shí)性消費(fèi)習(xí)慣逐步養(yǎng)成，以及線上線下全渠道零售融合發(fā)展，O2O電商也將成為網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)的重要模式之一。

即時(shí)零售行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2023年O2O整體市場(chǎng)規(guī)模有望突破4萬(wàn)億。O2O整體市場(chǎng)主要由到家業(yè)務(wù)與到店業(yè)務(wù)組成，在疫情期間，線下消費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)阻礙了相當(dāng)一部分消費(fèi)者到店消費(fèi)，而與此同時(shí)消費(fèi)者對(duì)于O2O到家業(yè)務(wù)的接受程度逐漸提高，此消彼長(zhǎng)之下O2O到家業(yè)務(wù)開(kāi)始領(lǐng)跑整體市場(chǎng)，2016-2021年O2O市場(chǎng)規(guī)模整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，市場(chǎng)成熟度正快速提高。2021我國(guó)O2O市場(chǎng)規(guī)模為33160億元，其中到家市場(chǎng)規(guī)模為20891億元，到店市場(chǎng)規(guī)模為12269億元;隨著2023年疫情放開(kāi)，我國(guó)O2O市場(chǎng)規(guī)模約為40340億元，其中到家市場(chǎng)規(guī)模約為25076億元，到店市場(chǎng)規(guī)模約為15264億元。

作為O2O到家業(yè)務(wù)重要組成部分的即時(shí)零售風(fēng)口已至，將迎來(lái)快速增長(zhǎng)，伴隨其對(duì)到家業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)率的持續(xù)提升，未來(lái)有望拉動(dòng)O2O整體市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)。

目前主要由餐飲外賣(mài)與即時(shí)零售兩大子業(yè)務(wù)構(gòu)成，其中餐飲外賣(mài)發(fā)展較早，在到家業(yè)務(wù)中占比較高，而即時(shí)零售目前雖占比較低，但增速高于整體O2O到家業(yè)務(wù)增速，以即時(shí)零售中的主要模式——開(kāi)放平臺(tái)模式為例，2016-2021年我國(guó)即時(shí)零售開(kāi)放平臺(tái)模式規(guī)模整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2021我國(guó)即時(shí)零售開(kāi)放平臺(tái)模式規(guī)模為2276億元，隨著疫情放開(kāi)，預(yù)計(jì)在2025年，即時(shí)零售開(kāi)放平臺(tái)模式規(guī)模將突破萬(wàn)億門(mén)檻，達(dá)到約1.2萬(wàn)億元，一舉成為O2O到家業(yè)務(wù)的重要組成部分。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)即時(shí)零售行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》分析

即時(shí)零售行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

即時(shí)零售行業(yè)雙邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)強(qiáng)，容易形成“更多商家入駐供應(yīng)產(chǎn)品-更多消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)-更多騎手配送-更多商家入駐”的閉環(huán)發(fā)展邏輯，強(qiáng)者恒強(qiáng)，進(jìn)入壁壘較高。目前，美團(tuán)閃購(gòu)、京東到家和餓了么GMV穩(wěn)居行業(yè)前三。美團(tuán)和餓了么的資源稟賦和能力性質(zhì)類(lèi)似，但餓了么的流量規(guī)模及運(yùn)營(yíng)能力弱于美團(tuán)，招商證券預(yù)判兩者在即時(shí)零售的市場(chǎng)份額分布將類(lèi)似外賣(mài)(美團(tuán)占比約70%，餓了么占比約30%)。美團(tuán)閃購(gòu)和京東到家模式差異較大。

流量方面，兩者流量規(guī)模相當(dāng)，但美團(tuán)外賣(mài)業(yè)務(wù)積累的到家心智與美團(tuán)閃購(gòu)即時(shí)零售場(chǎng)景匹配度更高、轉(zhuǎn)化效率更好;而京東電商積累的品質(zhì)心智使京東到家在重品質(zhì)品類(lèi)有較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)。配送方面，美團(tuán)閃購(gòu)配送距離較近，單均配送成本較低;京東到家高客單、重貨多，配送服務(wù)剛需性更強(qiáng)。

供應(yīng)鏈方面，京東到家與中國(guó)前100商超中的80家達(dá)成戰(zhàn)略合作，在大商超供給資源端有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì);而美團(tuán)閃購(gòu)除商超外，借助強(qiáng)大的地推能力還接入各類(lèi)散店和小店，品類(lèi)布局領(lǐng)先。綜合以上維度來(lái)看，京東到家和美團(tuán)閃購(gòu)在流量、配送、供應(yīng)鏈三項(xiàng)核心競(jìng)爭(zhēng)要素上各具優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)。

即時(shí)零售行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

展望未來(lái)，平臺(tái)零售模式發(fā)展趨勢(shì)將呈現(xiàn)出，消費(fèi)端 “客群廣、場(chǎng)景廣、訴求廣”，供給端“品類(lèi)廣、品牌廣、地域廣”的特點(diǎn)。毋庸置疑，即時(shí)零售這一新型零售模式構(gòu)成了零售業(yè)未來(lái)發(fā)展的重要組成部分，有著廣闊的發(fā)展前景。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)即時(shí)零售行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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