2024年中國(guó)銅行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

• 李基錦 2024年1月9日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 340 15
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銅是人類最早發(fā)現(xiàn)和使用的金屬之一，具有良好的導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性，廣泛應(yīng)用于電工、建筑、交通、通信等領(lǐng)域。銅行業(yè)是指以銅及其合金為主要原料，通過(guò)冶煉、加工和制品制造等環(huán)節(jié)，生產(chǎn)和提供銅材、銅制品和銅基材料的工業(yè)行業(yè)。

銅是人類最早發(fā)現(xiàn)和使用的金屬之一，具有良好的導(dǎo)電性和導(dǎo)熱性，廣泛應(yīng)用于電工、建筑、交通、通信等領(lǐng)域。銅行業(yè)是指以銅及其合金為主要原料，通過(guò)冶煉、加工和制品制造等環(huán)節(jié)，生產(chǎn)和提供銅材、銅制品和銅基材料的工業(yè)行業(yè)。

銅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈包括銅礦石采選、銅冶煉和銅加工三個(gè)環(huán)節(jié)。其中，銅礦石采選是銅產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，為冶煉環(huán)節(jié)提供原料;銅冶煉是將采選出的銅礦石通過(guò)火法冶煉、電解精煉等方法提取出純銅的過(guò)程;銅加工是將提取出的純銅通過(guò)軋制、拉絲等工藝制成各類銅制品的過(guò)程。

銅行業(yè)是一個(gè)周期性行業(yè)，其發(fā)展與宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)密切相關(guān)。當(dāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)整體向好時(shí)，下游各行業(yè)對(duì)銅的需求量增加，推動(dòng)銅價(jià)上漲，從而促進(jìn)銅礦、銅冶煉和深加工企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)能，盈利增加，行業(yè)景氣度高;反之，當(dāng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)走弱時(shí)，下游各行業(yè)對(duì)銅的需求量減少，供過(guò)于求，壓制銅價(jià)，銅行業(yè)相關(guān)企業(yè)出現(xiàn)盈利減少甚至虧損的情況。

銅行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀

我國(guó)是全球最大的銅進(jìn)口國(guó)，其中銅精礦70%以上依賴進(jìn)口，全球銅礦供應(yīng)情況將影響我國(guó)銅原料的供應(yīng)格局。日前，上海證券報(bào)記者采訪了相關(guān)企業(yè)、行業(yè)專家，就今年的銅行業(yè)發(fā)展及銅價(jià)走勢(shì)進(jìn)行分析和展望。

近期，紅海局勢(shì)已對(duì)各類大宗商品品種價(jià)格及運(yùn)價(jià)產(chǎn)生影響。中信建投期貨金屬首席分析師江露表示，紅海沖突主要對(duì)歐線、原油造成直接影響，對(duì)銅價(jià)無(wú)直接影響。不過(guò)，考慮到航運(yùn)繞行帶來(lái)的成本抬升，國(guó)際油價(jià)上漲將對(duì)銅價(jià)產(chǎn)生間接影響。對(duì)于2024年的銅價(jià)，多家機(jī)構(gòu)表示看漲，主要原因是全球銅原料供應(yīng)或收緊。

2023年12月，世界礦業(yè)巨頭第一量子旗下的公司Cobre Panama收到巴拿馬工商部的通知，被敦促“停止開(kāi)采、加工、選礦、運(yùn)輸、出口和營(yíng)銷以及一般采礦活動(dòng)的運(yùn)營(yíng)，并采取必要和合理的措施和規(guī)定來(lái)維護(hù)設(shè)施的安全，避免環(huán)境破壞”。

預(yù)計(jì)Cobre銅礦將關(guān)閉至2024年5月后，影響2024年產(chǎn)量約17.5萬(wàn)噸。2023年12月，國(guó)際知名礦業(yè)公司英美資源集團(tuán)將2024年銅產(chǎn)量目標(biāo)從100萬(wàn)噸下調(diào)至73萬(wàn)噸至79萬(wàn)噸。市場(chǎng)人士普遍預(yù)計(jì)，2024年將有40萬(wàn)噸左右的銅產(chǎn)量受到影響。

數(shù)據(jù)顯示，銅礦供給增速峰值或已提前出現(xiàn)，未來(lái)銅精礦產(chǎn)量增速將趨于下降。2024年至2025年國(guó)內(nèi)外規(guī)劃的粗煉產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)?？捎^，或加速銅精礦過(guò)剩收窄，直至冶煉端出現(xiàn)緊缺，這可能成為推升銅價(jià)中樞上移的主要驅(qū)動(dòng)力。2024年LME銅價(jià)目標(biāo)價(jià)上調(diào)至9200美元/噸，年均價(jià)由8450美元/噸上調(diào)至8700美元/噸。

從全球來(lái)看，銅的供應(yīng)端或收緊，但我國(guó)銅行業(yè)依然具有增產(chǎn)潛力。同時(shí)，銅的需求增速或放緩。江露預(yù)計(jì)，2024年我國(guó)銅供給量將超需求逾7萬(wàn)噸。從需求角度來(lái)看，2024年銅供應(yīng)造成的缺口影響或在一定程度被沖抵。銅的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要是電力基建、地產(chǎn)與家電、新能源汽車等。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)銅行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析

銅行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局

區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)。全球銅礦資源分布不均，主要集中在南美洲、北美洲、非洲和亞洲地區(qū)。由于地理位置和資源稟賦的原因，不同地區(qū)的銅礦企業(yè)面臨著不同的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)。大型銅礦企業(yè)擁有更多的資源和市場(chǎng)份額，具有較強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)。而小型銅礦企業(yè)則可能因?yàn)橘Y源有限、成本較高而處于競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。

技術(shù)與成本競(jìng)爭(zhēng)。銅礦的開(kāi)采和冶煉需要較高的技術(shù)和設(shè)備投入，因此擁有先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備的企業(yè)更具競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，成本控制也是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素，能夠降低成本的企業(yè)將更具競(jìng)爭(zhēng)力。

品牌與質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)。在銅加工領(lǐng)域，品牌知名度和產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)贏得市場(chǎng)的關(guān)鍵因素。企業(yè)需要不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量、加強(qiáng)品牌建設(shè)，以獲得更多客戶的認(rèn)可。

在銅行業(yè)中，重點(diǎn)企業(yè)包括江西銅業(yè)、銅陵有色、云南銅業(yè)等。這些企業(yè)擁有較高的市場(chǎng)份額和較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力，具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，隨著新能源汽車、風(fēng)電等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，以銅為主要原料的新能源材料企業(yè)也呈現(xiàn)出快速發(fā)展的趨勢(shì)，如洛陽(yáng)銅業(yè)、金川集團(tuán)等。

銅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

銅需求將繼續(xù)增長(zhǎng)。隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人口的增長(zhǎng)，對(duì)銅的需求將繼續(xù)增長(zhǎng)。特別是在新能源、電動(dòng)汽車、可再生能源等領(lǐng)域，銅的需求量將進(jìn)一步增加。

環(huán)保要求將更加嚴(yán)格。在環(huán)保要求越來(lái)越嚴(yán)格的背景下，銅行業(yè)將需要加強(qiáng)環(huán)保治理和廢棄物的循環(huán)利用。同時(shí)，環(huán)保政策也將對(duì)銅行業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定的影響。

技術(shù)創(chuàng)新將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)?？萍嫉倪M(jìn)步和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，銅行業(yè)將不斷推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。新的技術(shù)和設(shè)備將不斷涌現(xiàn)，提高銅礦的開(kāi)采和冶煉效率，降低成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量。

國(guó)際化趨勢(shì)將更加明顯。全球化進(jìn)程的加速，銅行業(yè)的國(guó)際化趨勢(shì)將更加明顯。企業(yè)需要加強(qiáng)國(guó)際合作，拓展國(guó)際市場(chǎng)，提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

行業(yè)整合將加快。在競(jìng)爭(zhēng)加劇的背景下，銅行業(yè)將出現(xiàn)更多的兼并與收購(gòu)，以提高產(chǎn)業(yè)集中度，加強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

了解更多本行業(yè)研究分析詳見(jiàn)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)銅行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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