郭明錤：Vision Pro配備的MR/XR規(guī)格與軟體顯著超越產(chǎn)業(yè)平均水準(zhǔn) VR/AR行業(yè)市場(chǎng)分析

• 李波 2024年1月9日 來源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1144 73
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天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤9日在X上發(fā)文表示，Apple公布Vision Pro發(fā)售日為2月2日，憑借Apple核心粉絲與重度用戶的需求，Vision Pro開始預(yù)購或發(fā)售后，應(yīng)該很快就可銷售一空并顯示更久的出貨時(shí)間。

天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤9日在X上發(fā)文表示，Apple公布Vision Pro發(fā)售日為2月2日，憑借Apple核心粉絲與重度用戶的需求，Vision Pro開始預(yù)購或發(fā)售后，應(yīng)該很快就可銷售一空并顯示更久的出貨時(shí)間。若沒有，則代表Vision Pro可能需要花更久時(shí)間才能取得成功，不利Apple與相關(guān)供應(yīng)鏈的短期股價(jià)表現(xiàn)。

IDC：2024年AR出貨增速預(yù)計(jì)達(dá)101%

IDC總結(jié)并給出了2024年中國(guó)AR/VR市場(chǎng)的十大洞察，其中提到，2023全年，中國(guó)AR市場(chǎng)全年出貨預(yù)計(jì)24萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)133.9%。其中一體式AR出貨預(yù)計(jì)3.5萬臺(tái)，分體式預(yù)計(jì)AR(目前產(chǎn)品大多需連接智能手機(jī)使用)出貨20.5萬臺(tái)。2024年，AR出貨預(yù)計(jì)將持續(xù)高速增長(zhǎng)，增速預(yù)計(jì)達(dá)101.0%。

值得關(guān)注的是，伴隨著高通公司的AR專用芯片的發(fā)布、以及光波導(dǎo)技術(shù)的進(jìn)步，全球主流廠商將接連發(fā)布或迭代一體式AR，預(yù)計(jì)2024年國(guó)內(nèi)一體式AR全年出貨6萬臺(tái)，增長(zhǎng)68.5%。

數(shù)據(jù)顯示，在2023年前三季度，在中國(guó)AR市場(chǎng)出貨中，Xreal、雷鳥、Rokid出貨占比超70%，排名各季度有所變化;而在中國(guó)VR市場(chǎng)，Pico出貨份額達(dá)58.5%，前三季度均為第一。

不過，IDC預(yù)計(jì)明年中國(guó)的廠商格局將面臨重新洗牌。今年國(guó)內(nèi)若干頭部廠商接連面臨了裁員、架構(gòu)調(diào)整、資金鏈困難甚至退出市場(chǎng)等諸多難題，而明年或?qū)⒃庥龈嘧償?shù)。

我們的報(bào)告《2023-2028年中國(guó)VR/AR行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。在未來的競(jìng)爭(zhēng)中擁有正確的洞察力，就有可能在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間和地點(diǎn)獲得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。

IDC還分析道，隨著蘋果設(shè)備Vision Pro在2024年的上市，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈將加速切入，顯示屏幕等成本將出現(xiàn)下探。從供應(yīng)鏈布局看，在整機(jī)組裝、圖像芯片、顯示屏幕、揚(yáng)聲器、電池等多個(gè)環(huán)節(jié)中，國(guó)產(chǎn)占比將持續(xù)提升。

當(dāng)前，全球前沿科技領(lǐng)域的創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，尤其在面向人工智能、空間計(jì)算、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)(AR/VR)等作為“未來消費(fèi)電子領(lǐng)域新引擎”的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，世界各國(guó)都以產(chǎn)業(yè)布局推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新，揚(yáng)帆直指核心技術(shù)領(lǐng)先的制高點(diǎn)。

VR/AR行業(yè)市場(chǎng)分析

近年來，隨著光學(xué)、微電子、圖像、計(jì)算機(jī)和人工智能等技術(shù)的不斷進(jìn)步，從能夠營(yíng)造夢(mèng)幻般舞臺(tái)效果的全息投影技術(shù)，到已經(jīng)走入人們?nèi)粘Ｉ畹奶摂M現(xiàn)實(shí)頭盔，3D成像與顯示技術(shù)迎來了全新的發(fā)展機(jī)遇。虛擬現(xiàn)實(shí)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(VR/AR)熱潮近年來接連在全球范圍內(nèi)引爆。

目前，VR/AR技術(shù)已成功應(yīng)用于廣告?zhèn)髅?、教育培?xùn)、房地產(chǎn)、工業(yè)生產(chǎn)、醫(yī)療服務(wù)、文化旅游、互動(dòng)娛樂等領(lǐng)域，并為行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇和升級(jí)機(jī)會(huì)。隨著各大行業(yè)對(duì)VR虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的重視，相關(guān)的行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生，成為行業(yè)推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)的重要手段之一。

VR/AR上游主要為硬件、軟件。硬件代表公司主要有芯片(高通、瑞芯微、海思)、光學(xué)設(shè)備(京東方、TCL、舜宇光學(xué)、水晶光電)、聲學(xué)器件(歌爾股份、瑞聲科技)、傳感 器(意法半導(dǎo)體、韋爾股份);軟件代表公司有操作系統(tǒng)(Google、超圖軟件、微軟、 虹宇軟件)、開發(fā)工具(蘋果、Google、Facebook)。

下游主要為終端品牌廠商，根據(jù)產(chǎn)品類型不同可以分為 VR 設(shè)備廠商(代表公司主要有 Facebook、Sony、Pico 等)和 AR 設(shè)備廠商(代表公司主要有微軟、聯(lián)想、愛普 生等)。終端廠商往往與內(nèi)容、平臺(tái)關(guān)系緊密例如 Steam、Quest、Viveport、Pico 等。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)VR/AR行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析：

經(jīng)過十?dāng)?shù)年發(fā)展，VR/AR行業(yè)廠商在硬件性能與技術(shù)基礎(chǔ)上已然不分上下，更核心的競(jìng)爭(zhēng)在于內(nèi)容生態(tài)以及垂直場(chǎng)景落地。

業(yè)內(nèi)人士表示，目前VR/AR行業(yè)首先硬件和內(nèi)容方面較上波熱度已經(jīng)明顯提升;其次，消費(fèi)者對(duì)于XR(extended-range，VR/AR/MR三者的集合)設(shè)備的接受度也更高了。

在業(yè)內(nèi)專家看來，行業(yè)未來必然走向融合，VR與AR最終融合至MR。完美的MR(混合現(xiàn)實(shí)MediatedReality )生態(tài)內(nèi)一定帶有VR的應(yīng)用生態(tài)與沉浸式體驗(yàn)，也有AR的現(xiàn)實(shí)交互能力與AI能力。

當(dāng)前，虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展急需虛擬現(xiàn)實(shí)高素質(zhì)、復(fù)合型技術(shù)技能人才支撐。然而，據(jù)普華永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所發(fā)布的“Seeing is believing(眼見為實(shí))”報(bào)告顯示，到2030年，我國(guó)對(duì)VR/AR人才的崗位需求將達(dá)到682.26萬。

面向巨大的人才缺口，各大科技公司為了招攬VR人才，都給出了豐厚的薪水報(bào)酬，薪資待遇普遍高于其他行業(yè)平均水平，部分崗位年薪甚至高達(dá)百萬元。

報(bào)告對(duì)我國(guó)VR/AR行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、子行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了國(guó)內(nèi)外VR/AR行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了VR/AR行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

想要了解更多VR/AR行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2023-2028年中國(guó)VR/AR行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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