2024年半導(dǎo)體行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及競爭格局分析

• 李基錦 2024年1月15日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 259 9
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在常溫條件下，半導(dǎo)體材料的導(dǎo)電性能位于導(dǎo)體和絕緣體之間，這使得它在多個(gè)領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。集成電路、消費(fèi)電子產(chǎn)品、通信系統(tǒng)、光伏發(fā)電、照明應(yīng)用以及大功率電源轉(zhuǎn)換等方面，都離不開半導(dǎo)體的身影。半導(dǎo)體作為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心，對于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和國家安全具有

在常溫條件下，半導(dǎo)體材料的導(dǎo)電性能位于導(dǎo)體和絕緣體之間，這使得它在多個(gè)領(lǐng)域都有廣泛的應(yīng)用。集成電路、消費(fèi)電子產(chǎn)品、通信系統(tǒng)、光伏發(fā)電、照明應(yīng)用以及大功率電源轉(zhuǎn)換等方面，都離不開半導(dǎo)體的身影。半導(dǎo)體作為信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心，對于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和國家安全具有舉足輕重的戰(zhàn)略意義。半導(dǎo)體行業(yè)在垂直分工模式下被劃分為設(shè)計(jì)、制造和封裝測試三個(gè)環(huán)節(jié)。

回顧全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷程，我們可以發(fā)現(xiàn)，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了三次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。在20世紀(jì)70年代，由于日本家電行業(yè)的迅猛發(fā)展，集成電路行業(yè)從美國轉(zhuǎn)移到了日本。到了20世紀(jì)90年代，隨著韓國和中國臺(tái)灣地區(qū)PC制造業(yè)的崛起，集成電路行業(yè)又發(fā)生了空間上的轉(zhuǎn)移。而最近一次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，則是因?yàn)橹袊悄茉O(shè)備、智能汽車等行業(yè)的快速發(fā)展，全球集成電路產(chǎn)業(yè)正在向中國大陸進(jìn)行第三次轉(zhuǎn)移。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》分析

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈包括上游的原材料和設(shè)備，中游的制造以及下游的各種應(yīng)用領(lǐng)域。在芯片制造和封測過程中，有許多加工工序，涉及到的半導(dǎo)體設(shè)備主要分為九大類。其中，市場份額較高的設(shè)備包括光刻機(jī)、刻蝕機(jī)、薄膜沉積設(shè)備、離子注入機(jī)和測試機(jī)等。

近年來，中國半導(dǎo)體設(shè)備零部件市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。從2017年的41.15億美元增長至2022年的164.75億美元，預(yù)計(jì)到2024年將進(jìn)一步增加至224.6億美元。自2017年至2024年，復(fù)合年增長率(CAGR)高達(dá)32.66%。隨著國內(nèi)對半導(dǎo)體設(shè)備的需求不斷增長，以及政策支持和技術(shù)的突破，預(yù)計(jì)中國半導(dǎo)體設(shè)備零部件的銷售額將持續(xù)攀升。

上游產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展對于整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)的高速發(fā)展至關(guān)重要。這為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈提供了可靠的原材料和設(shè)備支持，為半導(dǎo)體行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

半導(dǎo)體行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)(WSTS)的數(shù)據(jù)，全球半導(dǎo)體行業(yè)市場規(guī)模從2015年的3353.75億美元增長至2022年的5740.84億美元，復(fù)合年增長率(CAGR)為7.98%。然而，預(yù)計(jì)2023年受下游需求不振和全球經(jīng)濟(jì)低迷的影響，全球半導(dǎo)體市場規(guī)模將同比下降10.28%，降至5150.95億美元。

從產(chǎn)品角度來看，半導(dǎo)體產(chǎn)品可以分為集成電路、光電子器件、分立器件和傳感器等。在全球半導(dǎo)體終端產(chǎn)品中，集成電路占據(jù)了超過80%的份額，細(xì)分領(lǐng)域包括邏輯芯片、存儲(chǔ)器、微處理器和模擬芯片等。集成電路是絕大多數(shù)電子設(shè)備的核心組成部分，也是現(xiàn)代信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。

隨著全球電子制造業(yè)向發(fā)展中國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國半導(dǎo)體行業(yè)保持了較快的發(fā)展速度。中國半導(dǎo)體行業(yè)市場規(guī)模從2015年的986億美元增長至2022年的1803億美元，CAGR為9.00%，占據(jù)了全球半導(dǎo)體行業(yè)市場規(guī)模的三分之一左右。同時(shí)，隨著國內(nèi)半導(dǎo)體材料廠商技術(shù)水平和研發(fā)能力的提升，中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模的提升速度也高于全球。

在下游市場的快速發(fā)展推動(dòng)下，我國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)也保持了快速增長。據(jù)數(shù)據(jù)，2022年中國半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模為282.7億美元，同比下降4.6%。盡管如此，我國半導(dǎo)體設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模在2017-2022年的年復(fù)合增長率仍高達(dá)28%，增速明顯高于全球。2023年中國半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模達(dá)到390.8億美元，同比增長18.60%，預(yù)測在2024年達(dá)到449.20億美元，同比增長14.94%。

半導(dǎo)體行業(yè)競爭格局分析

半導(dǎo)體行業(yè)高度集中。全球半導(dǎo)體市場主要由幾家大型跨國公司主導(dǎo)，如英特爾、三星、臺(tái)積電、美光等。這些公司擁有先進(jìn)的工藝技術(shù)、規(guī)模經(jīng)濟(jì)和品牌影響力，占據(jù)了相當(dāng)大的市場份額。

半導(dǎo)體行業(yè)是一個(gè)技術(shù)密集型行業(yè)，不斷涌現(xiàn)的技術(shù)創(chuàng)新是競爭的關(guān)鍵。各大公司紛紛加大研發(fā)投入，推出新產(chǎn)品和新技術(shù)，以滿足市場需求。為了提高競爭力，半導(dǎo)體企業(yè)通過并購整合來擴(kuò)大規(guī)模、拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域、提高市場份額。這種趨勢在近年來尤其明顯。

產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈較長，包括原材料、設(shè)備、制造、封裝測試等環(huán)節(jié)。企業(yè)需要與上下游企業(yè)緊密合作，形成協(xié)同效應(yīng)，提高整體競爭力。

在重點(diǎn)企業(yè)

英特爾(Intel)：是全球最大的半導(dǎo)體企業(yè)之一，主要涉及中央處理器(CPU)、芯片組、閃存等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制造和銷售。

三星電子(Samsung Electronics)：是全球最大的存儲(chǔ)芯片和智能手機(jī)制造商之一，具備強(qiáng)大的研發(fā)和生產(chǎn)能力。

臺(tái)積電(TSMC)：是全球最大的晶圓代工廠，為多家芯片廠商提供制造服務(wù)，擁有先進(jìn)的工藝技術(shù)和生產(chǎn)規(guī)模。

美光科技(Micron Technology)：是全球領(lǐng)先的存儲(chǔ)芯片和內(nèi)存模塊制造商之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、服務(wù)器、智能手機(jī)等領(lǐng)域。半導(dǎo)體行業(yè)競爭激烈，企業(yè)數(shù)量眾多，市場格局不斷變化。

半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展趨勢

5G和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的普及將帶來大量的數(shù)據(jù)和連接需求，從而推動(dòng)半導(dǎo)體市場的發(fā)展。5G技術(shù)的高速度、低延遲、大容量等特點(diǎn)將為半導(dǎo)體行業(yè)帶來巨大的機(jī)遇。

半導(dǎo)體行業(yè)將出現(xiàn)更多的垂直整合和跨界融合趨勢。企業(yè)將通過并購、合作等方式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的整合和優(yōu)化，提高整體競爭力。同時(shí)，跨界融合也將成為半導(dǎo)體行業(yè)的重要方向，例如與汽車、消費(fèi)電子等行業(yè)的融合。

智能制造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型是未來制造業(yè)的發(fā)展趨勢，也將影響半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展。企業(yè)將通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型提高生產(chǎn)效率、降低成本、優(yōu)化供應(yīng)鏈等方面，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報(bào)告》。同時(shí), 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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