2023年截至11月嬰兒配方奶粉全渠道銷售額同比上一年同期下降13.7% 配方奶粉行業(yè)市場分析

• 黃婷 2024年1月19日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1298 85
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尼爾森IQ最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1～11月，嬰兒配方奶粉全渠道銷售額同比上一年同期下降13.7%，其中線下渠道下降17.4%，只有線上渠道小幅上升0.2%。

近日國家統(tǒng)計局發(fā)布了人口數(shù)據(jù)。2023年年末全國人口(包括31個省、自治區(qū)、直轄市和現(xiàn)役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區(qū)、直轄市的港澳臺居民和外籍人員)140967萬人，比上年末減少208萬人。全年出生人口902萬人，人口出生率為6.39‰;死亡人口1110萬人，人口死亡率為7.87‰;人口自然增長率為-1.48‰。

1月17日國家統(tǒng)計局公布了2023年的新出生人口數(shù)為902萬，也讓奶粉和母嬰行業(yè)從業(yè)者松了一口氣。在業(yè)內看來，這一數(shù)字較上年同期的下降速度在減慢，奶粉市場萎縮程度也會進一步放緩。

配方奶產業(yè)現(xiàn)狀分析

新生人口數(shù)字的變化直接影響著母嬰市場，比如在奶粉消費中，1、2段奶粉和3段奶粉(12月以上)各占一半，人口變化對奶粉市場的影響會持續(xù)2～3年。

尼爾森IQ最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1～11月，嬰兒配方奶粉全渠道銷售額同比上一年同期下降13.7%，其中線下渠道下降17.4%，只有線上渠道小幅上升0.2%。

匯員幫母嬰大數(shù)據(jù)研究院報告也顯示，2023年前三季度，國內母嬰渠道奶粉銷售繼續(xù)整體下滑，月均單店銷售額為82897元 ，平均每月114個奶粉訂單，同比下降4.6%，均價也同比下降了1.5%。

2024年奶粉市場庫存依然較高，價格戰(zhàn)延續(xù)的可能性依然很大，市場競爭繼續(xù)加劇的情況下，可以預見品牌淘汰的速度還會進一步加快，特別是一些中小品牌，可能品牌還在，但動銷困難，慢慢也就萎縮直至消亡。

當下國內奶粉市場萎縮、競爭激烈，但從來都是只有倒閉的企業(yè)、沒有倒閉的行業(yè)，中小奶粉品牌通過差異化競爭，搶占幾個億的市場并不是沒有可能，所以微觀層面讓企業(yè)更具競爭力才是關鍵。

近年來，我國嬰幼兒食品行業(yè)的競爭不斷加劇。以嬰幼兒配方奶粉為例，根據(jù)AC尼爾森的調研數(shù)據(jù)，截至2021年年底，國內前5家本土品牌的市場份額占比為37.8%，同時，根據(jù)國家質檢總局的統(tǒng)計，截至2021年年底，全國共有100家以上嬰幼兒配方奶粉生產企業(yè)，國內嬰幼兒奶粉生產企業(yè)的競爭也十分激烈。

從行業(yè)集中度來看，行業(yè)集中度加速提升。數(shù)據(jù)顯示，我國嬰配粉行業(yè)集中度CR5從2013年的38.3%上升至2022年的57.2%。但與國外對比來看，仍遠低于美法德英等發(fā)達國家，國內嬰幼兒奶粉行業(yè)集中度仍有較大的提升空間。中國奶粉市場長期被洋品牌所占據(jù)，尤其是中高端市場，國產品牌受到很大的威脅。奶粉品質問題備受消費者及業(yè)界人士關注。近年來，我國奶粉廠家狠抓質量，力圖改變外資品牌在我國奶粉市場占據(jù)較大優(yōu)勢地位的格局。目前收到了一定成效。大型知名企業(yè)紛紛發(fā)力高端奶粉市場，在產品開發(fā)和市場開拓上都取得了較好成績。

目前中國嬰幼兒配方奶粉市占率最重的為飛鶴，占比為17.50%。飛鶴擁有穩(wěn)定、高品質的奶源，這為其產品提供了良好的基礎。在產品和技術方面擁有較強的創(chuàng)新能力，不斷推出符合市場需求的新產品。根據(jù)公司年報顯示，2022年飛鶴嬰幼兒配方奶粉收入為199.32億元。

據(jù)中研產業(yè)研究院《2024-2029年配方奶粉產業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析：

配方奶粉是以母乳為標準，對牛奶進行全面改造，使其最大限度地接近母乳，符合嬰兒消化吸收和營養(yǎng)需要。依照美國食物藥物管理中心(FDA)規(guī)定，嬰兒配方中所有成份，必需被認可為安全食物成份(generallyrccognized as safe-GRAS)，或可作為食品添加物(food additives)，才能添加在嬰兒配方制造過程之中。上市前制造廠商必須提出，所添加的每一項營養(yǎng)素在品質上及安全上的保障聲明與證明，而衛(wèi)生當局也必需確認良好制造流程、安全管理保障，以及上市后使用行銷等相關問題的處理。

近日,輝山奶粉通過“人民優(yōu)選”客戶端進行中國家庭配方奶粉消費行為調研、試用產品派發(fā)及試用反饋收集等,發(fā)放問卷及試用產品3000份,在對有效數(shù)據(jù)進行分析研究的基礎上,打造了《中國嬰幼兒配方奶粉消費行為及喂養(yǎng)狀況調研報告》,用理性的數(shù)據(jù)描繪了時下國人配方奶粉消費及喂養(yǎng)現(xiàn)狀。

近幾年,隨著品牌的打造和品質的提升,國產奶粉逆風翻盤,口碑反超進口奶粉,特別是2023年史上最嚴“新國標”的實施,更是給國產奶粉擁躉者投喂了一顆“定心丸”,其余被廣為關注的國產奶粉的優(yōu)勢還有“奶源可控更安全”“奶粉新鮮度更高”“科技實力夠硬核”。

值得注意的是,在奶粉的國別傾向上,另有55%的消費者保持中立,相對于奶粉的“出身”,他們更在乎的是奶粉的品質。這也從側面說明了品質高端化成為嬰幼兒奶粉的發(fā)展方向,一款奶粉要想脫穎而出,一定要有拿得出手的“硬功夫”,其中最重要的是——奶源。

在影響奶粉選擇的常見因素中,60%的消費者表示最看中的是奶源品質。另外,相對于普通奶源,新生代母嬰群體對于稀有奶源的需求較為強勁,傾向選擇稀有奶源的比例高達九成以上。

移動互聯(lián)網(wǎng)方便了信息的獲取以及產品的購買,但88.23%的消費者更愿意相信家人、朋友的推薦;購買奶粉時,65.35%的人更愿意去母嬰店轉一轉。選購奶粉成為一場實打實的“社交活動”,基于社交關系的口碑傳播以及基于社交場景的線下門店“打敗”互聯(lián)網(wǎng),收獲更多消費者信賴。

配方奶粉研究報告對行業(yè)研究的內容和方法進行全面的闡述和論證，對研究過程中所獲取的資料進行全面系統(tǒng)的整理和分析，通過圖表、統(tǒng)計結果及文獻資料，或以縱向的發(fā)展過程，或橫向類別分析提出論點、分析論據(jù)，進行論證。報告如實地反映客觀情況，一切敘述、說明、推斷、引用恰如其分，文字、用詞表達準確，概念表述科學化。報告對行業(yè)相關各種因素進行具體調查、研究、分析，洞察行業(yè)今后的發(fā)展方向、行業(yè)競爭格局的演變趨勢以及技術標準、市場規(guī)模、潛在問題與行業(yè)發(fā)展的癥結所在，評估行業(yè)投資價值、效果效益程度，提出建設性意見建議，為行業(yè)投資決策者和企業(yè)經營者提供參考依據(jù)。

如果想要了解更多配方奶粉產業(yè)詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2024-2029年配方奶粉產業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》。

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