2024中國脂肪醇行業(yè)市場全景調研及進出口市場分析

• 黃文玉 2024年2月2日 來源：互聯(lián)網 中國洗協(xié)表委會 582 32
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脂肪醇最早是由鯨蠟制取的，所得的混合脂肪醇經磺化中和后成為硫酸鹽，是最早的一種陰離子洗滌劑。其后開發(fā)利用來源比較豐富的椰子油、棕櫚油和牛油為原料。

隨著全球經濟和人們日常消費的增長，脂肪醇市場需求呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的態(tài)勢。這主要得益于脂肪醇在洗滌劑、化妝品等日常用品中的廣泛應用，以及人們對高品質、環(huán)保產品的需求不斷增長。

脂肪醇指羥基與脂肪烴基連接的醇類。通常稱含有1~2個碳原子的為低碳數(shù)脂肪醇或低級醇;3-5個碳原子的為中碳數(shù)脂肪醇或中級醇;6個碳原子以上的為高碳數(shù)脂肪醇或高級醇。較重要的有正庚醇、正辛醇、正壬醇、正癸醇、鯨蠟醇等。用于制造合成洗滌劑、化妝品、醫(yī)藥等。也用作潤滑油的添加劑和紡織品的抗靜電劑。工業(yè)上由羰基合成或油脂氫解法制得。

脂肪醇是合成醇系表面活性劑的主要原料，按原料來源不同又分為合成醇和天然醇。由石油為原料制備合成醇的路線很多,但已在工業(yè)上形成大噸位生產的路線主要有三條:1.幾基合成醇，該法在羰基化催化劑接觸下,將烯烴和一氧化碳、氫氣反應，得到比原料烯烴多一個碳的醛，然后將醛還原成脂肪醇，由于使用烯烴的種類不同,可以得到天然醇中看不到的奇碳醇、支鏈醇。2.齊格勒合成醇,該法是在三乙基鋁中將過量的乙烯聚合,成為高級烷基鋁,然后用空氣氧化，經水解得到高級醇。齊格勒醇也稱水楊醇,和天然醇相同,都是直鏈偶碳伯醇。3.正構烷烴氧化制仲醇。

脂肪醇行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

脂肪醇最早是由鯨蠟制取的，所得的混合脂肪醇經磺化中和后成為硫酸鹽，是最早的一種陰離子洗滌劑。其后開發(fā)利用來源比較豐富的椰子油、棕櫚油和牛油為原料。水解所得脂肪酸再還原為醇。統(tǒng)稱為天然脂肪醇。石油化學工業(yè)發(fā)展后，以石油產品為原料，生產的脂肪醇稱為合成脂肪醇。生產脂肪醇的方法比較重要的有高壓加氫法、齊格勒法和羰基合成法。

以動植物油脂為原料經高壓加氫而得脂肪醇。在工業(yè)上，原料油脂先經預處理、醇解(即酯交換)轉變成脂肪酸后再加氫。也可用脂肪酸直接加氫或酯化后加氫制成醇。用脂肪酸直接加氫制脂肪醇對設備的材質要求高。脂肪醇行業(yè)產業(yè)鏈上游為原材料環(huán)節(jié)，主要包括椰子油、棕櫚油、氫氣、一氧化碳等;中游為脂肪醇生產供應環(huán)節(jié)，下游主要應用于表面活性劑、化妝品、塑料、涂料等領域。

表面活性劑作為脂肪醇主要的下游需求領域，雖然我國表面活性劑起步較晚，但在國家的支持及相關企業(yè)的努力下，我國表面活性劑產業(yè)快速發(fā)展，目前已然成為全球表面活性劑產銷大國之一。隨著近年來洗滌用品等下游需求的穩(wěn)定發(fā)展，推動我國表面活性劑需求持續(xù)增長，其產量也隨之不斷增加。據(jù)資料顯示，2021年我國表面活性劑產量達388.52萬噸，同比增長5%。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國脂肪醇行業(yè)市場全景調研及投資價值評估研究報告》顯示：

隨著近年我國天然油脂化工及石油化工產業(yè)的不斷成熟，技術手段的逐漸完善，我國脂肪醇產業(yè)得以快速發(fā)展，同時在表面活性劑、化妝品等下游產業(yè)快速發(fā)展的推動下，我國脂肪醇產銷量穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國脂肪醇產量為42.9萬噸，同比增長7%;需求量為85.22萬噸，同比增長2.1%。從需求結構來看，2021年我國脂肪醇需求量中，天然脂肪醇需求量為78.91萬噸，占比為92.6%;合成脂肪醇為6.3萬噸，占比為7.4%。

從我國脂肪醇產能來看，2016-2018年起見我國脂肪醇產能穩(wěn)定在68.5萬噸，2019-2020年期間產能小幅下降。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國脂肪醇裝置產能為63.5萬噸，較上年減少2萬噸。從庫存量方面來看，近年來我國脂肪醇庫存量整體呈波動上升的趨勢。具體來看，2020年期末我國脂肪醇庫存量為5.8萬噸，較上年減少1.1萬噸。目前，我國脂肪醇行業(yè)集中度較高，具體來看，2021年國內主要脂肪醇生產企業(yè)中，嘉化能源、盛泰科技和德源高科合計超過67.33%，且裝置開工率穩(wěn)定，裝置負荷平均達到85%以上。

脂肪醇行業(yè)市場參與者眾多，競爭激烈。一方面，大型跨國公司憑借其技術優(yōu)勢和規(guī)模效應，占據(jù)了相當大的市場份額;另一方面，國內眾多中小型企業(yè)也憑借其靈活性和地域優(yōu)勢，在某些細分市場中占有一定的份額。隨著環(huán)保意識的提高，脂肪醇行業(yè)面臨著越來越大的環(huán)保壓力。企業(yè)需要加強環(huán)保投入，采取有效的治理措施，降低污染物排放，以滿足日益嚴格的環(huán)保要求。

脂肪醇行業(yè)進出口市場分析

2022年我國脂肪醇進口量為46.81萬噸，同比增長12.6%，進口金額為9.68億美元，同比增長26.4%;出口量為0.48萬噸，同比增長430.5%，出口金額為0.14億美元，同比增長508.2%。從進口金額方面來看，我國脂肪醇進口主要來自于印度尼西亞和馬來西亞，2022年二者進口金額占比合計達80.79%，其中印度尼西亞占比為60.49%，馬來西亞占比為20.3%。

我國脂肪醇主要以進口為主，進口規(guī)模遠大于出口規(guī)模。隨著近年來我國脂肪醇需求的持續(xù)增長，我國脂肪醇進口規(guī)模也隨之不斷擴張。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年11月，我國脂肪醇進口量為40.96萬噸，同比增長7.7%;進口金額為8.74億美元，同比增長26.2%。從進口分布來看，2022年1-11月我國脂肪醇進口量中，占比前三的地區(qū)分別為印度尼西亞、馬來西亞和南非，占比分別為64.45%、19.39%和6.05%。

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