硅料是典型的周期性行業(yè)，其擴產周期遠大于下游環(huán)節(jié)。硅料的擴產周期一般在18-24個月，而硅料下游的硅棒/硅片、電池擴產周期為6-9個月，組件只需3-6個月。
硅料是典型的周期性行業(yè)，其擴產周期遠大于下游環(huán)節(jié)。硅料的擴產周期一般在18-24個月，而硅料下游的硅棒/硅片、電池擴產周期為6-9個月，組件只需3-6個月。
當光伏產業(yè)鏈下游大擴產時，硅料產能供不應求，價格上漲。而硅料利潤增加，刺激更多投資進行擴產。由于擴產周期較長，硅料往往超前布局產能。當下游需求跟不上時，硅料環(huán)節(jié)就會出現供過于求，價格下降。
硅料產量近三年增幅明顯，2023年產量超過140萬噸。硅料價格隨產能釋放觸底回彈后再次下跌，目前維持低位震蕩，硅料供給不足情況得到緩解。
根據中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國硅料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》顯示：
硅是新能源、新材料產業(yè)發(fā)展不可或缺的重要材料，對戰(zhàn)略性新興產業(yè)和“雙碳”目標實現的支撐作用顯著;我國已建立起完整可控的硅產業(yè)鏈供應鏈，在各個環(huán)節(jié)技術進步的推動下，多晶硅在光伏系統(tǒng)中所占成本從2010年的30%左右下降至2020年最低點的5%左右，有力地推動光伏發(fā)電成本下降，為光伏發(fā)電平價上網奠定了基礎，正在為我國綠色低碳發(fā)展發(fā)揮重要作用。
在氣候變化、能源危機及供應鏈價格快速下滑的背景下，全球各國高度重視可持續(xù)發(fā)展，大力支持綠色低碳能源轉型，在可再生能源技術突破和政策工具的驅動下，全球光伏市場規(guī)模保持良好發(fā)展態(tài)勢，2023年上半年國內外光伏市場供需兩旺。
上半年硅料價格大幅下滑，按照硅業(yè)分會6月底披露的數據，國內N型料成交均價為7.45萬元/噸，單晶致密料成交均價為6.57萬元/噸，距離去年30萬元/噸以上的高位區(qū)間已經跌去了近八成。
硅料，也被稱為晶硅原材料，是光伏最基本的基礎原材料。它指的是在自然界中天然形成的、未經深加工的硅原料，具體包括石英礦石、石英礦砂、石英礦粉，工業(yè)水晶礦、工藝水晶礦、寶石級水晶礦，鑄造砂，長石，硅藻土，硅灰石，硅灰石膏，花園硅料，日用硅料等。
在硅材料市場中，工業(yè)硅占據絕對優(yōu)勢，其2021年的產量占比達到80%以上，其次為多晶硅，占比15%以上。近年來隨著我國光伏行業(yè)以及半導體行業(yè)的迅速發(fā)展，市場對多晶硅的需求不斷增加。同時隨著硅料國產化進程的加速，我國已經逐漸擺脫原材料受控的局面，多晶硅的產能逐年增加。
在全球新能源需求持續(xù)攀升的大背景下，光伏產業(yè)步入高速發(fā)展階段。經過一輪產能擴張后，我國多晶硅行業(yè)在2023年迎來了產能過剩的元年。數據顯示，截至2023年年底，多晶硅產量達到147.5萬噸，實現同比增長80%，遠超下游硅片68%的同期增速。
作為產業(yè)鏈最上游的關鍵環(huán)節(jié)，硅料供應量和價格走勢深刻影響著整個光伏行業(yè)。數據顯示，2023年前10個月我國光伏制造端硅料、硅片、電池、組件的產量同比增長均超過70%。根據機構的報價，2023年年底多晶硅的價格較2023年年初下跌了約65%，硅片價格的降幅約45%，電池片下跌55%左右，組件降幅在44%附近。
據硅業(yè)分會消息，2023年11月前，硅料企業(yè)的前期訂單并未消耗完畢，低價簽新單的動力不足。相應地，下游硅片企業(yè)均有不同程度的開工率下調，對硅料的需求量減少;拉晶企業(yè)硅料庫存較為充足，購買較高價硅料的意愿不足。因此，在下游需求驟減和硅料企業(yè)執(zhí)行前期訂單的背景下，硅料價格進入僵持期。
與此同時，硅料市場正處于需求低迷階段，下游企業(yè)持續(xù)壓價給硅料企業(yè)帶來較大的降本壓力，當前的價格已逼近部分老產能、二線企業(yè)和新產能的成本線，部分企業(yè)即將面臨虧損?？傮w來看，目前一線企業(yè)成交價格相對穩(wěn)定，但存在部分前期訂單調價情況和極少量的低價讓利訂單;二線企業(yè)成交價格較為松動，挺價能力弱，更多的是主動選擇接受市場價格。
受新增產能集中釋放和供需關系逐步從緊缺轉至寬松的影響，大全能源、協(xié)鑫科技、新特能源、通威股份4家硅料龍頭企業(yè)第三季度利潤均下滑。通威股份作為其中唯一一家上半年實現凈利潤正增長的企業(yè)，第三季度凈利潤也同比下降了68.11%。
我國的硅料企業(yè)受益于靠近產業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)以及較低的電價，生產成本與國外企業(yè)差距逐漸拉大，因此硅料環(huán)節(jié)是我國企業(yè)快速實現國產替代的領域。
在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風險，更有效率地鞏固或者拓展相應的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權。
本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統(tǒng)計局、國家商務部、國家發(fā)改委、國家經濟信息中心、國務院發(fā)展研究中心、全國商業(yè)信息中心、中國經濟景氣監(jiān)測中心、中國行業(yè)研究網、國內外相關報刊雜志的基礎信息以及硅料專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。
更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國硅料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》。
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2023-2028年中國硅料行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告
硅料行業(yè)研究報告主要分析了硅料行業(yè)的市場規(guī)模、硅料市場供需求狀況、硅料市場競爭狀況和硅料主要企業(yè)經營情況，同時對硅料行業(yè)的未來發(fā)展做出科學的預測。中研普華憑借多年的行業(yè)研究經驗，總...
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吳澳燕
硅料市場行情調研分析報告2024 
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