我國(guó)融資租賃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析2024：開(kāi)年以來(lái)融資租賃行業(yè)項(xiàng)目登記數(shù)量明顯增加

• 黃婷 2024年2月23日 來(lái)源：中國(guó)金融新聞網(wǎng) 355 16
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2024年開(kāi)年以來(lái)，融資租賃行業(yè)項(xiàng)目登記數(shù)量明顯增加。融資租賃公司不僅忙于新增的項(xiàng)目登記，還幫助作為承租人的中小微企業(yè)做好注冊(cè)工作。從承租人所屬的細(xì)分行業(yè)來(lái)看，制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)的新增融資租賃登記數(shù)量占比位居前三。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)融資租賃行業(yè)深度分析與發(fā)展研究報(bào)告》分析：

中國(guó)融資租賃行業(yè)在經(jīng)歷初創(chuàng)、迅猛發(fā)展、清理整頓、發(fā)展與問(wèn)題并存等四個(gè)階段后，逐漸走向規(guī)范、健康發(fā)展的軌道。融資租賃業(yè)納入增值稅范圍后，不僅租金部分可以作為成本抵扣，且可拓寬企業(yè)融資渠道，實(shí)現(xiàn)企業(yè)節(jié)稅融資的目的。融資租賃可以使其保留原有的銀行信貸額度同時(shí)進(jìn)一步擴(kuò)大融資規(guī)模。

且出租人以租賃資產(chǎn)作為租賃債權(quán)的信用保障，省去了承租人對(duì)抵押資產(chǎn)的評(píng)估及辦理抵押的煩瑣手續(xù)。此外，合理的折舊政策成為促進(jìn)企業(yè)投資的內(nèi)在動(dòng)力，這可使承租人獲得延遲納稅的好處，達(dá)到節(jié)稅融資的目的。融資租賃正成為企業(yè)擴(kuò)大投資和進(jìn)行技術(shù)改造的有效籌資渠道。融資租賃業(yè)作為高端服務(wù)業(yè)，拓寬了企業(yè)融資渠道，極大地緩解了企業(yè)資金緊張現(xiàn)狀，實(shí)現(xiàn)為實(shí)體經(jīng)濟(jì)"輸血"的作用，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)插上了金融的"翅膀"，促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

互聯(lián)網(wǎng)金融經(jīng)過(guò)十多年的快速發(fā)展，已成為當(dāng)前最具普惠性、覆蓋面最廣、滲透率最強(qiáng)的金融創(chuàng)新業(yè)態(tài)。當(dāng)下，基于金融屬性，互聯(lián)網(wǎng)金融又開(kāi)始作為主體生態(tài)產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步深入影響融資租賃產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

近年來(lái)，在國(guó)務(wù)院以及商務(wù)部、銀監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門(mén)、地方政府相繼出臺(tái)一系列利好政策的鼓勵(lì)下，融資租賃行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的良好勢(shì)頭，企業(yè)數(shù)量、行業(yè)實(shí)力和業(yè)務(wù)總量都比上年大幅增加，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展下行壓力較大的情況下，為整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展做出了貢獻(xiàn)。

當(dāng)前國(guó)際經(jīng)濟(jì)形式存在較大不確定性，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)面臨深刻調(diào)整，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。"十四五"期間，中國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)深化調(diào)整，金融業(yè)擴(kuò)大開(kāi)放，中國(guó)融資租賃業(yè)將面臨如下四大戰(zhàn)略機(jī)遇。(1)"一帶一路"國(guó)家戰(zhàn)略提供國(guó)際化發(fā)展機(jī)遇;(2)《中國(guó)制造2025》釋放巨大租賃需求;(3)政府優(yōu)惠政策推動(dòng)行業(yè)集聚效應(yīng)凸顯;(4)借力"互聯(lián)網(wǎng)+"實(shí)施行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。盡管近年來(lái)中國(guó)融資租賃行業(yè)總體規(guī)模不斷提升，當(dāng)前中國(guó)融資租賃業(yè)發(fā)展仍存在以下問(wèn)題：(1)融資租賃行業(yè)政策法規(guī)不足;(2)租賃企業(yè)融資渠道相對(duì)單一;(3)業(yè)務(wù)模式有待轉(zhuǎn)型;(4)人才隊(duì)伍亟需擴(kuò)充;(5)缺乏政府配套政策大力支持;(6)行業(yè)中介組織作用不足。

近年來(lái)，融資租賃服務(wù)憑借其優(yōu)勢(shì)，為越來(lái)越多消費(fèi)者所選擇。2022年，商務(wù)部等17部門(mén)印發(fā)的《關(guān)于搞活汽車(chē)流通 擴(kuò)大汽車(chē)消費(fèi)若干措施的通知》提出，有序發(fā)展汽車(chē)融資租賃，鼓勵(lì)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)、銷(xiāo)售企業(yè)與融資租賃企業(yè)加強(qiáng)合作，增加金融服務(wù)供給。山西、河南、廣東等多地相關(guān)部門(mén)發(fā)布政策，鼓勵(lì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)背景企業(yè)通過(guò)設(shè)立融資租賃公司或聯(lián)合融資租賃機(jī)構(gòu)，發(fā)展廠商汽車(chē)融資租賃業(yè)務(wù)。

以中國(guó)工商銀行為例，目前已與30余家優(yōu)質(zhì)汽車(chē)廠商、經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)開(kāi)展戰(zhàn)略合作，為消費(fèi)者提供從購(gòu)車(chē)到維修保養(yǎng)、車(chē)輛裝飾等全鏈條、全場(chǎng)景金融服務(wù)。從全國(guó)范圍看，二手車(chē)信貸需求快速增長(zhǎng)，融資租賃方興未艾，金融機(jī)構(gòu)競(jìng)相發(fā)力，共同做大汽車(chē)金融市場(chǎng)蛋糕。

我國(guó)融資租賃產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

2024年開(kāi)年以來(lái)，融資租賃行業(yè)項(xiàng)目登記數(shù)量明顯增加。融資租賃公司不僅忙于新增的項(xiàng)目登記，還幫助作為承租人的中小微企業(yè)做好注冊(cè)工作。從承租人所屬的細(xì)分行業(yè)來(lái)看，制造業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)的新增融資租賃登記數(shù)量占比位居前三。

與此同時(shí)，多家融資租賃公司密集進(jìn)行了債權(quán)融資，其中，2家融資租賃公司首次使用債權(quán)融資工具進(jìn)行融資。另外，工銀金租發(fā)行的一筆30億元金融債成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。

在融資租賃用戶注冊(cè)方面，截至2024年1月31日，中登網(wǎng)累計(jì)融資租賃行業(yè)注冊(cè)用戶達(dá)3707家。

就地區(qū)分布而言，融資租賃登記主體主要集中在天津、上海、廣東，今年1月，上述三地融資租賃企業(yè)登記數(shù)量占比高達(dá)86.2%。其中，上海與廣東兩地的登記數(shù)量占比分別增長(zhǎng)12.4%和0.8%。

在融資租賃行業(yè)中，主要可以分為三類(lèi)主體，即外資融資租賃公司、內(nèi)資融資租賃公司和金融租賃公司。

今年開(kāi)年，內(nèi)資與外資融資租賃公司新增融資租賃登記明顯提速。中國(guó)外商投資企業(yè)協(xié)會(huì)租賃業(yè)工作委員會(huì)數(shù)據(jù)顯示，其登記數(shù)量占比從40.2%增長(zhǎng)至46.4%，內(nèi)資租賃公司占比從16.8%增長(zhǎng)至21.8%，而金融租賃公司登記數(shù)量占比則由41.9%下降至18.5%。從登記的融資租賃業(yè)務(wù)類(lèi)型來(lái)看，2024年1月，售后回租登記數(shù)量占比下降3.5%，直接租賃登記數(shù)量占比增長(zhǎng)2.7%。

加大直接租賃是監(jiān)管部門(mén)持續(xù)引導(dǎo)的方向。國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)金融租賃公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)和合規(guī)管理的通知》明確要求，金融租賃公司要轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)理念和發(fā)展方式，大力培養(yǎng)租賃、法律、稅收等方面專(zhuān)業(yè)人才，加大對(duì)租賃細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域的研發(fā)投入，緊緊圍繞企業(yè)新購(gòu)設(shè)備資產(chǎn)融資需求，逐步提升直接租賃業(yè)務(wù)能力。

據(jù)中國(guó)外商投資企業(yè)協(xié)會(huì)租賃業(yè)工作委員會(huì)數(shù)據(jù)，今年1月，涉及融資租賃行業(yè)的債權(quán)融資總額達(dá)599.92億元，環(huán)比增長(zhǎng)2.84%，同比增長(zhǎng)53.88%。

具體來(lái)看，1月占比最高的債權(quán)融資工具是資產(chǎn)支持證券(ABS)，業(yè)內(nèi)有18家融資租賃公司共發(fā)行20筆，融資總額209.57億元，其中，單筆ABS規(guī)模最大的一筆由平安租賃發(fā)行，發(fā)行金額為25億元。

其次是短期融資券和超短期融資券(CP和SCP)，共發(fā)行24筆，融資總額168億元。具體來(lái)看，在24筆融資券中，發(fā)行利率最低的一筆由國(guó)網(wǎng)國(guó)際融資租賃有限公司發(fā)行，發(fā)行金額為10億元，發(fā)行利率為2.27%。

排名第三的是公司債，共發(fā)行7筆，融資總額69億元。除中國(guó)環(huán)球租賃有限公司發(fā)行了1筆9億元、5年期的公司債外，其余6筆發(fā)行金額均為10億元。

我國(guó)融資租賃行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期

近年來(lái)，我國(guó)融資租賃行業(yè)積極調(diào)整發(fā)展思路，努力優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)增速明顯放緩，杠桿水平持續(xù)壓降”。據(jù)中國(guó)外商投資企業(yè)協(xié)會(huì)租賃業(yè)工作委員會(huì)會(huì)長(zhǎng)施錦珊介紹，在這種情況下，融資租賃企業(yè)在綠色產(chǎn)業(yè)、小微客戶和科技型企業(yè)等領(lǐng)域的投放逐年增長(zhǎng)，融資租賃與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的關(guān)系更加緊密，行業(yè)開(kāi)始邁入提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型發(fā)展的新階段。

全球發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，融資租賃是拉動(dòng)社會(huì)投資、促進(jìn)設(shè)備流通和推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要手段，是僅次于銀行貸款的第二大債務(wù)融資方式，在工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家常年保持20%—30%的滲透率。而我國(guó)的租賃滲透率僅有6.5%左右，融資租賃在服務(wù)小微企業(yè)、促進(jìn)設(shè)備投資等方面的特色功能和作用尚未得到充分發(fā)揮，未來(lái)仍有較大的發(fā)展空間。

當(dāng)前發(fā)展科技金融，應(yīng)通過(guò)創(chuàng)新財(cái)政金融科技投入的制度安排，引導(dǎo)和促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)以及創(chuàng)業(yè)投資等各類(lèi)資本，創(chuàng)新金融產(chǎn)品，改進(jìn)服務(wù)模式，搭建服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新鏈條與金融資本鏈條的有機(jī)結(jié)合。而這其中，作為僅次于銀行貸款的第二大債務(wù)融資方式，融資租賃應(yīng)該發(fā)揮重要作用。

我國(guó)融資租賃行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，各類(lèi)企業(yè)積極貫徹落實(shí)中央金融工作會(huì)議精神，努力打造高質(zhì)量發(fā)展的新格局。他強(qiáng)調(diào)，風(fēng)險(xiǎn)管理和資產(chǎn)管理是融資租賃業(yè)務(wù)的核心，融資租賃企業(yè)不僅要有開(kāi)拓精神和創(chuàng)新思維，更要堅(jiān)守底線、不越紅線、不碰高壓線，將服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)作為企業(yè)經(jīng)營(yíng)的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。

如果想了解更多中國(guó)融資租賃行業(yè)詳情分析，可以點(diǎn)擊查看中研普華研究報(bào)告《2024-2029年中國(guó)融資租賃行業(yè)深度分析與發(fā)展研究報(bào)告》。

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  2024-2029年中國(guó)融資租賃行業(yè)深度分析與發(fā)展研究報(bào)告

  中國(guó)融資租賃行業(yè)在經(jīng)歷初創(chuàng)、迅猛發(fā)展、清理整頓、發(fā)展與問(wèn)題并存等四個(gè)階段后，逐漸走向規(guī)范、健康發(fā)展的軌道。融資租賃業(yè)納入增值稅范圍后，不僅租金部分可以作為成本抵扣，且可拓寬企業(yè)融資...

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