碳酸鋰電解質(zhì)行業(yè)商業(yè)模式及市場運(yùn)行現(xiàn)狀分析

• 吳澳燕 2024年2月23日 來源：中研報(bào)告 互聯(lián)網(wǎng) 578 32
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添加工業(yè)級(jí)碳酸鋰能夠起到降低電解質(zhì)的揮發(fā)性、粘性及熔點(diǎn)等作用，借助電解質(zhì)的導(dǎo)電性來減少熱損失，提高電流效率，節(jié)能和延伸電解槽的使用壽命，電池級(jí)碳酸鋰作為鋰離子電池的電解質(zhì)添加劑，不僅能夠顯著提高電池的安全性能，而且可延長使用壽命。

鋰離子電池的原材料可分為正極、負(fù)極、隔膜和電解液四大類。鋰離子電池主要依靠鋰離子在正極和負(fù)極之間往返的嵌入和脫嵌來完成充放電的過程。

作為四大材料之一的電解液，在電池正負(fù)極之間起到傳導(dǎo)輸送能量的作用。電解質(zhì)是電解液的核心組成部分，六氟磷酸鋰是主要電解質(zhì)材料，目前從對電解質(zhì)的性能要求來看，六氟磷酸鋰綜合性能最好。從電解液的構(gòu)成來看，六氟磷酸鋰、溶劑、添加劑等核心原材料占比約90%，其中六氟磷酸鋰占比達(dá)30%-50%。

添加工業(yè)級(jí)碳酸鋰能夠起到降低電解質(zhì)的揮發(fā)性、粘性及熔點(diǎn)等作用，借助電解質(zhì)的導(dǎo)電性來減少熱損失，提高電流效率，節(jié)能和延伸電解槽的使用壽命，電池級(jí)碳酸鋰作為鋰離子電池的電解質(zhì)添加劑，不僅能夠顯著提高電池的安全性能，而且可延長使用壽命。

我國是碳酸鋰生產(chǎn)大國，國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量平穩(wěn)增長，從2016年的年產(chǎn)7.8萬噸增長至2022年的35萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)28%，并且我國碳酸鋰生產(chǎn)區(qū)域與企業(yè)分布相對集中，產(chǎn)業(yè)集中度較高。

碳酸鋰電解質(zhì)行業(yè)商業(yè)模式

從商業(yè)模式看，碳酸鋰電解質(zhì)的價(jià)格基本按照"加工費(fèi)+成本溢價(jià)+技術(shù)溢價(jià)"的方式定價(jià)。(1)加工費(fèi)：公開電解質(zhì)配方/與電解質(zhì)廠合作研發(fā)配方+電解質(zhì)廠代工。這種模式下，動(dòng)力電池會(huì)將生產(chǎn)交由電解質(zhì)廠商代工，后者只能收取代工費(fèi)，動(dòng)力電池廠商提供配方或者與電解質(zhì)廠一起合作配方。

整體代工業(yè)務(wù)競爭激烈，電解質(zhì)廠商利潤空間非常有限。(2)成本溢價(jià)：是指通過布局溶質(zhì)、溶劑和添加劑向上游一體化，賺取購買原材料環(huán)節(jié)節(jié)省的利潤。(3)技術(shù)溢價(jià)：是指電解質(zhì)廠自研配方及生產(chǎn)電解質(zhì)，即掌握特殊電解質(zhì)配方所賺取的技術(shù)溢價(jià)。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國碳酸鋰電解質(zhì)行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展預(yù)測報(bào)告》顯示：

從我國碳酸鋰生產(chǎn)企業(yè)分布結(jié)構(gòu)來看，上游生產(chǎn)商總量共有50—60家，行業(yè)集中度較高。2022年，全國產(chǎn)量居前十位的企業(yè)碳酸鋰產(chǎn)量合計(jì)為20萬噸，約占總產(chǎn)量的57%，生產(chǎn)格局較為集中。其中，產(chǎn)量最大的企業(yè)南氏鋰電2022年產(chǎn)量為3.3萬噸，占比9%，行業(yè)尚無絕對壟斷龍頭出現(xiàn)。

從碳酸鋰產(chǎn)品類型分布來看，電碳和工碳的產(chǎn)量分布較為均勻。其中，電池級(jí)產(chǎn)品產(chǎn)量稍多，2022年的生產(chǎn)總量約為18萬噸，約占總產(chǎn)量的51%;工業(yè)級(jí)年產(chǎn)量17萬噸，約占49%。

在產(chǎn)業(yè)鏈整合方面，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)正在通過產(chǎn)業(yè)鏈一體化和規(guī)模化優(yōu)勢來鞏固市場地位。這些企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)管理等方面的優(yōu)化，提高了產(chǎn)品性能和降低了成本，從而增強(qiáng)了市場競爭力。這種趨勢預(yù)計(jì)將導(dǎo)致市場集中度的進(jìn)一步提升，推動(dòng)碳酸鋰電解質(zhì)行業(yè)的健康發(fā)展。

碳酸鋰電解質(zhì)行業(yè)市場運(yùn)行現(xiàn)狀

2024年1月國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量約4.2萬噸，環(huán)比-5.6%，同比15.6%。分原料情況看，部分輝石料鋰鹽企業(yè)由于行情低迷，且冬季礦端的開采和運(yùn)輸效率較低，存在減停產(chǎn)情況導(dǎo)致產(chǎn)量減少，但部分鋰鹽企業(yè)代工訂單增量和個(gè)別新投產(chǎn)企業(yè)爬產(chǎn)而抵消整體減量;而多數(shù)外購鋰云母的中小型鋰鹽企業(yè)持續(xù)虧損而整體減量;多數(shù)回收料鋰鹽企業(yè)也在持續(xù)虧損狀態(tài)下選擇進(jìn)行減停產(chǎn)。

進(jìn)入2月，多數(shù)鋰鹽企業(yè)的生產(chǎn)部門春節(jié)假期休假和集中檢修季將成為碳酸鋰產(chǎn)量的主要擾動(dòng)因素，疊加行情低迷下多數(shù)中小型鋰鹽企業(yè)于1月中下旬開始選擇進(jìn)行、減、停產(chǎn)，國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量將顯著減少，預(yù)計(jì)國內(nèi)2月碳酸鋰產(chǎn)量約3.2萬噸，環(huán)比-22.9%，同比3.9%。

隨著政策的積極推動(dòng)，新能源動(dòng)力車市場預(yù)計(jì)將保持強(qiáng)勁的增長勢頭，從而推動(dòng)電解質(zhì)需求的持續(xù)增長。這一趨勢不僅反映了新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，也體現(xiàn)了社會(huì)對可持續(xù)能源轉(zhuǎn)型的堅(jiān)定承諾。碳酸鋰電解質(zhì)的國產(chǎn)化進(jìn)程正在加速，這預(yù)示著未來碳酸鋰電解質(zhì)的產(chǎn)能將迅速增加，整體出貨量也將保持高速增長。這一變化不僅將提升國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的整體競爭力，也將進(jìn)一步推動(dòng)全球新能源市場的繁榮發(fā)展。

隨著碳酸鋰電解質(zhì)國產(chǎn)化進(jìn)程的加快，國內(nèi)碳酸鋰電解質(zhì)的產(chǎn)能將迅速增加，整體出貨量也將保持高速增長。這將有助于提高國內(nèi)新能源產(chǎn)業(yè)鏈的整體競爭力，同時(shí)也將推動(dòng)碳酸鋰電解質(zhì)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)。

從長期視角來看，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)在本輪供給緊張中展現(xiàn)出的產(chǎn)業(yè)鏈一體化和規(guī)?；瘍?yōu)勢愈發(fā)明顯。這不僅體現(xiàn)了這些企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、生產(chǎn)管理等方面的領(lǐng)先地位，也預(yù)示著未來市場集中度有望繼續(xù)提升，進(jìn)一步鞏固行業(yè)龍頭企業(yè)的市場地位。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國碳酸鋰電解質(zhì)行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展預(yù)測報(bào)告》。

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  2024-2029年中國碳酸鋰電解質(zhì)行業(yè)市場深度調(diào)研與發(fā)展預(yù)測報(bào)告

  添加工業(yè)級(jí)碳酸鋰能夠起到降低電解質(zhì)的揮發(fā)性、粘性及熔點(diǎn)等作用，借助電解質(zhì)的導(dǎo)電性來減少熱損失，提高電流效率，節(jié)能和延伸電解槽的使用壽命，電池級(jí)碳酸鋰作為鋰離子電池的電解質(zhì)添加劑，不...

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