地鐵建設(shè)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：2023年全年我國新增城市軌道交通運營線路16條

• 黃婷 2024年3月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1424 94
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2023年全年，我國新增城市軌道交通運營線路16條，新增運營里程581.7公里。進入2024年，新一輪地鐵規(guī)劃申報開始，但國家層面的門檻逐漸收緊，軌道交通基建降溫趨勢明顯。

地鐵建設(shè)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

當前控制城市軌道交通的建設(shè)規(guī)模，兼顧了城市交通整體效能與政府財政可持續(xù)性，嚴控新建地鐵線路，倒逼各地對城市軌道交通發(fā)展模式進行調(diào)整，關(guān)注存量優(yōu)化，注重客運量、客運強度等運營數(shù)據(jù)，把握盈利和虧損等市場信號，提升各地軌道交通市場化運營能力。

軌道交通具有運量大、準時高效、集中運輸?shù)奶卣?，在緩解城市交通壓力方面具有獨特?yōu)勢。2024年1月，我國31個省(自治區(qū)、直轄市)和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團共有55個城市開通運營城市軌道交通線路308條，運營里程10205.6公里。其中，上海、北京、廣州、成都、深圳、武漢、杭州這7座城市地鐵運營里程均超過500公里。從增量來看，2023年全年我國新增城市軌道交通運營線路16條，新增運營里程581.7公里。

當前，北京、上海等超大城市經(jīng)過多年大規(guī)?？焖俳ㄔO(shè)軌道交通，率先進入穩(wěn)定發(fā)展期，多個城市的軌道交通已成為支撐城市高效運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)大動脈，也步入存量優(yōu)化階段，目前的建設(shè)多以支線、延長線、跨線等網(wǎng)絡(luò)織補為主。

2月22日，《2024年北京市城市軌道交通建設(shè)計劃》正式發(fā)布，今年北京市軌道交通將實現(xiàn)3號線一期(東四十條-東風(fēng))、12號線(四季青-東風(fēng))、昌平線南延一期剩余段(西土城-薊門橋)等3條(段)、約45.3公里線路初期運營;實現(xiàn)1號線支線、M101線一期等2條三期建設(shè)規(guī)劃線路全面開工;推進10條(段)、201.7公里在建線路建設(shè)工作，屆時北京市城市軌道交通運營里程將超過880公里。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國地鐵建設(shè)行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》分析：

軌道交通在引導(dǎo)城市空間結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變方面也具有重要作用，促進城市中心的發(fā)展、孕育新的城市副中心。同時，近年來跨城軌交、跨省城際鐵路的建設(shè)，讓服務(wù)單個城市的軌道交通轉(zhuǎn)向構(gòu)建城市群軌道交通網(wǎng)絡(luò)，串聯(lián)起城市資源。

我國對軌道交通建設(shè)有著嚴格準入門檻，軌道交通的前期投資大、工程復(fù)雜，對城市影響深遠，需要考慮政府財政的可持續(xù)性。

根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見》，擬建地鐵初期客運強度不低于每日每公里0.7萬人次。從最新數(shù)據(jù)看，南京、青島、天津、鄭州、沈陽、蘇州等軌道交通運營里程超過200公里的城市，其客運強度尚未達到這一標準，線網(wǎng)的運營效率仍待提高。

城市軌道交通在支撐城市交通和推動城市經(jīng)濟社會發(fā)展方面具有優(yōu)勢，當前中國不少大城市正在快速建設(shè)軌道交通，除了關(guān)注線路數(shù)量、里程規(guī)模外，還需要關(guān)注客流量、客流強度等關(guān)鍵指標，提升長期的運營效率。當前新建城市軌道交通的審批日益收窄，也一定程度上約束地方盲目基建投資帶來的風(fēng)險，讓地鐵回歸疏解公共交通壓力的社會服務(wù)價值，同時，地鐵集團也要積極推進存量優(yōu)化，保持對盈利和虧損情況變化的市場敏感度，積極探索創(chuàng)新模式，推進市場化運營和軌道交通高質(zhì)量發(fā)展。

軌道交通健康有序發(fā)展是我國現(xiàn)階段新基建項目落地實施的重要體現(xiàn)。近年來我國不斷出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)政策來支持軌道交通行業(yè)發(fā)展。例如國家出臺了《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見》、《關(guān)于保障城市軌道交通安全運行的意見》、《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》、《“十三五”國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策，支持軌道交通裝備制造業(yè)發(fā)展。

軌道交通行業(yè)是典型的資金、技術(shù)和人才密集型產(chǎn)業(yè)，具有一定的周期性。由于我國經(jīng)濟發(fā)展水平不斷提高，居民生活水平和消費能力逐年提高，國家對軌道交通行業(yè)政策支持力度不斷加大;同時，隨著城鎮(zhèn)化進程的加快以及經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型升級和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，城市公共交通需求快速增長，我國軌道交通投資建設(shè)將繼續(xù)穩(wěn)步上升。

地鐵作為城市交通運輸?shù)闹匾问街?，其產(chǎn)業(yè)也在技術(shù)和政策的推動下快速發(fā)展。地鐵線路的開通能夠?qū)Φ罔F上蓋空間、站點周邊以及沿線的土地資源帶來高額的、直接的增值效用，為解決內(nèi)地城市建設(shè)地鐵所面臨財政投入不足的困境提供了有效支撐。

地鐵建設(shè)產(chǎn)業(yè)和運營成本都非常高的項目，世界各城市的地鐵項目大多由政府財政投入、建設(shè)并運營，因投資大、盈利小、投資回收期長，社會投資者積極性不高。此外，城市軌道交通發(fā)展將帶來巨大正外部效應(yīng)，除城市環(huán)境改善、通達效率提高等正外部性，僅沿線土地增值收益也十分可觀。

2023年城市軌道交通運營數(shù)據(jù)

2023年全年，我國新增城市軌道交通運營線路16條，新增運營里程581.7公里。進入2024年，新一輪地鐵規(guī)劃申報開始，但國家層面的門檻逐漸收緊，軌道交通基建降溫趨勢明顯。

不久前交通運輸部發(fā)布2023年城市軌道交通運營數(shù)據(jù)，全國共有55個城市(含縣級市)開通地鐵等軌道交通，其中7城運營里程超過500公里，17城超過200公里。

根據(jù)最新榜單，2023年地鐵運營里程最長的10個城市：北京、上海、廣州、成都、深圳、武漢、杭州、重慶、南京、青島。

地鐵規(guī)劃以5年為周期，上一輪地鐵規(guī)劃多數(shù)是2019年-2024年，去年和今年恰恰是地鐵集中開通的高潮期。同時，大型盛會的舉辦，也通過“以賽營城”加速了基建建設(shè)。成都、杭州過去幾年地鐵里程一路狂飆，背后不無大運會、亞運會的貢獻。但從根本上來說，這些城市地鐵運營里程之所以能后來居上，既有經(jīng)濟和財力支持，也與城市面積和人口規(guī)模之大不無關(guān)系，未來地鐵里程還有望繼續(xù)擴張。

根據(jù)規(guī)劃，到2025年，北京、上海、廣州城軌運營里程目標分別為1000公里、960公里、900公里，重慶為1000公里左右，成都目標是850公里，深圳、武漢分別是650公里、600公里，而遠期目標都是1000公里?？梢?，即使中小城市地鐵被叫停，超大特大城市的地鐵仍在擴張。

我國地鐵建設(shè)產(chǎn)業(yè)

地鐵作為一種高效、便捷的交通方式，其產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個環(huán)節(jié)。從上游來看，地鐵的產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及材料與設(shè)備的供應(yīng)。這些材料和設(shè)備包括用于地鐵建設(shè)和運營所需的原材料，如重軌、鋁型材、減震材料等，以及各種機械設(shè)備和電器設(shè)備。例如，車鉤、剎車片、屏蔽門等機械設(shè)備是地鐵制造和組成中不可或缺的組成部分，而射頻設(shè)備和牽引供電工程等電器設(shè)備則是確保地鐵正常運行的關(guān)鍵。

在中游環(huán)節(jié)，地鐵產(chǎn)業(yè)鏈主要包括基礎(chǔ)建設(shè)、地鐵制造和組成等環(huán)節(jié)。這些環(huán)節(jié)是完善地鐵構(gòu)造的基礎(chǔ)，涉及地鐵線路的設(shè)計、建設(shè)和維護，以及車輛的制造和組裝。在這個過程中，需要充分考慮到地鐵的安全性、可靠性和效率性，以確保地鐵的正常運營。下游主要是地鐵的產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及運營和維護。這個環(huán)節(jié)是地鐵生命周期中最為關(guān)鍵的一環(huán)，它不僅涉及到地鐵的日常運營和管理，還包括對車輛和基礎(chǔ)設(shè)施的維護和保養(yǎng)。此外，地鐵運營商還可以提供增值服務(wù)，如商業(yè)廣告、零售和物流等，以增加收入來源和提高運營效率。

如今，城市軌道交通節(jié)奏明顯加快，智慧城軌系統(tǒng)成趨勢。智慧城軌的關(guān)鍵在于數(shù)據(jù)的共享與綜合應(yīng)用。"互聯(lián)+軌道交通"的深度融合趨勢，云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)正將城軌交通推向安全高效的自動化與智能化運行軌道，更好地惠及民生福祉并推動經(jīng)濟社會的發(fā)展進步。城軌交通變得更加智慧、便利、高效。

隨著城市軌道交通的發(fā)展建設(shè)，軌道交通相關(guān)產(chǎn)業(yè)也隨之強大起來，在帶動一個城市GDP增長的基礎(chǔ)上，軌道交通也開拓性的促進了相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的形成。從城市軌道交通項目的建設(shè)流程來看，其主要分為施工準備、開工建設(shè)和通車運營三個大的階段，這也是城市軌道交通的上中下游三個階段。

隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展，地鐵建設(shè)市場發(fā)展面臨巨大機遇和挑戰(zhàn)。在市場競爭方面，地鐵建設(shè)企業(yè)數(shù)量越來越多，市場正面臨著供給與需求的不對稱，地鐵建設(shè)行業(yè)有進一步洗牌的強烈要求，但是在一些地鐵建設(shè)細分市場仍有較大的發(fā)展空間，信息化技術(shù)將成為核心競爭力。

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  2024-2029年中國地鐵建設(shè)行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報告

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