2024年中國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)市場需求分析：建筑存量市場大，政策推動滲透率提升

• 馮少杰 2024年3月27日 來源：中研網(wǎng) 838 51
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據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》分析，后疫情時代基建、地產(chǎn)有望修復(fù)，鋼結(jié)構(gòu)在建筑存量市場中的增量空間廣闊。在新冠疫情影響下，2022年全國建筑業(yè)房屋累計竣工面積405,477.3萬平方米，同減0.7%，建筑業(yè)累計產(chǎn)值311,979.8億元，同增6.4%，其中，建筑工程累計產(chǎn)值276.253.4億元，占比88.5%，同比增長6.6%。未來，隨著新冠疫情管控降級，其對施竣工產(chǎn)生的不良影響將逐漸消退，基建、地產(chǎn)行業(yè)有望修復(fù)，保持穩(wěn)健增長。根據(jù)浙江省住建廳數(shù)據(jù)，2020年全國鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)產(chǎn)值約7,843.1億元，僅占當年建筑工程產(chǎn)值的3.4%，行業(yè)增量空間廣闊。

政策推動鋼結(jié)構(gòu)滲透率提升。2022年3月，住建部印發(fā)《"十四五"建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，強調(diào)"積極推進高品質(zhì)鋼結(jié)構(gòu)住宅建設(shè)，鼓勵學(xué)校、醫(yī)院等公共建筑優(yōu)先采用鋼結(jié)構(gòu)"。根據(jù)住建部數(shù)據(jù)，2021年鋼結(jié)構(gòu)新開工建筑面積2.1億平方米，較2020年增長10.5%，占當年新建建筑面積7.0%，占新開工裝配式建筑的比例為28.8%;其中，新開工裝配式鋼結(jié)構(gòu)住宅1,509萬平方米，較2020年增長25%。相比之下，鋼結(jié)構(gòu)在新開工建筑中的占比遠低于發(fā)達國家30%-50%的水平，在相關(guān)政策重點支持下，鋼結(jié)構(gòu)滲透率有望持續(xù)提高。

根據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會發(fā)布的《鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)"十四五"規(guī)劃及2035年遠景目標》，到2025年，全國鋼結(jié)構(gòu)用量達1.4億噸，占全國粗鋼產(chǎn)量比重達15%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積達15%以上，到2035年，鋼結(jié)構(gòu)用量達2.0億噸以上，占粗鋼產(chǎn)量25%以上，鋼結(jié)構(gòu)建筑占新建建筑面積達到40%。在此基礎(chǔ)上，按相對中性假設(shè)預(yù)測，2023-2025年行業(yè)市場規(guī)模分別達8,026.4、8,767.3、9,758.8億元，分別同增10.2%、9.2%、11.3%。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析報告》核心假設(shè)如下：

1、考慮全國建筑業(yè)房屋竣工面積將以年4%的增速增長，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量到2025年達到規(guī)劃目標，21-25年，鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量年均增速達11.5%，建筑業(yè)房屋單位面積用鋼量將由2020年的21.1千克/平方米提升到2025年的25.5千克/平方米。

2、2021年鋼材價格(按熱軋卷板Q235B，4.75mm，上?，F(xiàn)貨價)處于歷史高位，2022年價格有所回落，假設(shè)未來鋼材價格將逐步回歸五年價格中樞水平，2023-2025年鋼價同比下跌2%、2%、1%。

3、假設(shè)鋼材成本占鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品生產(chǎn)成本的70%，鋼價回落之下行業(yè)毛利率改善，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)2022-2025年毛利率分別為14%、15%、15%、16%。

進入PC構(gòu)件行業(yè)的資金門檻并不高，選址(布局)和規(guī)模定位是核心考量因素。年產(chǎn)15萬立方的一個PC構(gòu)件廠，不含土地的資本支出約為2億元，資本開支的方向包括工廠建設(shè)，設(shè)備購置，運營資本投入等。PC構(gòu)件有嚴格的運輸半徑，因此，生產(chǎn)基地的選址應(yīng)在主要市場的合理運輸半徑以內(nèi)。

PC構(gòu)件體積和重量較大，外形多樣化，不宜長距離運輸，合理的運輸半徑在150公里至200公里，運費宜在300元/立方米以內(nèi)，約占PC售價的10%。

PC構(gòu)件市場集中度較低。(1)由于PC構(gòu)件的運輸半徑不宜超過300公里，PC企業(yè)容易霸占山頭、各自為營。(2)裝配式建筑推進較快的地區(qū)主要集中于大城市群，高昂的地價對工廠擴張有所阻礙。除遠大住工外，上海建工、中國建筑國際、中建科技、亞泰集團、筑友智造科技、華陽國際，在PC行業(yè)也有一席之位。

根據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會的統(tǒng)計，目前我國鋼結(jié)構(gòu)企業(yè)在2500家左右，擁有鋼結(jié)構(gòu)制造企業(yè)資質(zhì)的單位有510家，年產(chǎn)10萬噸以上的企業(yè)僅50多家，其他多數(shù)為年產(chǎn)1萬噸以下的中小企業(yè)，大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模不高，整體市場較為分散。產(chǎn)量最大的為鴻路鋼構(gòu)，占全行業(yè)比重僅為2.09%，TOP6占比僅6.06%。同時，行業(yè)集中度有持續(xù)提升的可能。

行業(yè)發(fā)展初期，產(chǎn)業(yè)鏈上下游之間存在信息差和資源差異是獲取項目的隱形壁壘。隨著行業(yè)日漸完善，我們認為，制造業(yè)的競爭依靠規(guī)?；a(chǎn)及柔性生產(chǎn)，大規(guī)模實現(xiàn)定制化需求是這個行業(yè)生存能力的最大挑戰(zhàn)。同時，核心經(jīng)濟圈的工業(yè)用地獲取難度很大，而PC預(yù)制件有很強的運輸半徑限制，工廠布局的地域廣度與輻射面決定了PC構(gòu)件生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展空間。

裝配式建筑在我國仍屬新興行業(yè)。

1)正如我們前文提到的，生產(chǎn)企業(yè)難以從大規(guī)模標準化生產(chǎn)中獲得成本優(yōu)勢，造價偏高限制了裝配式的大規(guī)模應(yīng)用。

2)施工流程、施工隊伍的專業(yè)性不強、缺乏可靠的質(zhì)量安全監(jiān)測手段等，導(dǎo)致裝配式的產(chǎn)業(yè)鏈不完整，特別是裝配式混凝土結(jié)構(gòu)的建筑質(zhì)量易受施工水平影響。

總結(jié)來看，我們認為，裝配式建筑行業(yè)在發(fā)展初期受政策推動的影響更明顯，一定規(guī)模效應(yīng)后，裝配式具有更強的經(jīng)濟適用性，而傳統(tǒng)建造成本上升的趨勢是不可逆的，裝配式將成為市場化選擇，隨著產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，屆時將實現(xiàn)更快的需求增長。較裝配式混凝土結(jié)構(gòu)而言，鋼結(jié)構(gòu)更具備做裝配式的天然優(yōu)勢，需求斜率或更陡。PC構(gòu)件生產(chǎn)有較強的規(guī)模效益，規(guī)模越大，與傳統(tǒng)建筑方式進行成本對比的優(yōu)勢將更加突顯，綜合運營成本也會更低。以模具為例，當模具使用率提高后，折舊攤銷成本就會變得更低。"量變"的背后，遠大住工借助PC-CPS智能制造系統(tǒng)實現(xiàn)管理方式的"質(zhì)變"，通過柔性制造及數(shù)據(jù)驅(qū)動，實現(xiàn)工業(yè)化建筑定制化產(chǎn)品的大規(guī)模連續(xù)生產(chǎn)。

政策推動+市場化需求，藍海市場可期。裝配式建筑行業(yè)在發(fā)展初期受政策推動的影響更明顯，一定規(guī)模效應(yīng)后，裝配式具有更強的經(jīng)濟適用性，而傳統(tǒng)建造成本上升的趨勢是不可逆的，裝配式將成為市場化選擇，隨著產(chǎn)業(yè)鏈逐漸成熟，屆時將實現(xiàn)更快的需求增長。較裝配式混凝土結(jié)構(gòu)而言，鋼結(jié)構(gòu)更具備做裝配式的天然優(yōu)勢，需求斜率或更陡。

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