2024年金屬鎳行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)展望：鎳市波動(dòng)的可能性繼續(xù)存在

• 吳澳燕 2024年4月10日 來(lái)源：中國(guó)冶金報(bào) 1210 78
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2024年第1季度，我國(guó)精煉鎳產(chǎn)量約為7.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)超60%。雖然有季節(jié)性的產(chǎn)量波動(dòng)，但精煉鎳產(chǎn)能釋放及已投產(chǎn)鎳產(chǎn)能爬坡繼續(xù)增加國(guó)內(nèi)精煉鎳供應(yīng)。

鎳是一種具有延展和鐵磁等性質(zhì)的金屬，可以用來(lái)制作不銹鋼和其他種類的抗腐蝕合金等，是當(dāng)代重要的工業(yè)金屬，相較于其他金屬來(lái)說(shuō)，在全球范圍內(nèi)的鎳資源儲(chǔ)量較為豐富。

從全球范圍來(lái)看，2020年全球鎳資源儲(chǔ)量約為9000萬(wàn)噸，較上年同期的8750萬(wàn)噸相比增長(zhǎng)1.7%，2021年全球資源儲(chǔ)量進(jìn)一步增加，達(dá)到9500萬(wàn)噸左右，與2020年相比增長(zhǎng)5.6%，增速同比加快3.9個(gè)百分點(diǎn)，同年全球鎳資源儲(chǔ)量主要集中在印度尼西亞、澳大利亞和巴西等地，這三者的鎳資源儲(chǔ)量位列前三，分別達(dá)到2000萬(wàn)噸、1900萬(wàn)噸和1600萬(wàn)噸左右。

金屬鎳行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

上游主要是鎳礦的開(kāi)采和冶煉。鎳礦開(kāi)采涉及硫化鎳礦、紅土鎳礦等不同類型的鎳礦資源，開(kāi)采過(guò)程中需要相應(yīng)的機(jī)械設(shè)備和技術(shù)支持。冶煉環(huán)節(jié)則是將開(kāi)采得到的鎳礦石進(jìn)行精煉，得到金屬鎳或鎳的化合物。

中游則是對(duì)金屬鎳進(jìn)行進(jìn)一步的加工和制造，如制造鎳鐵、電解鎳、硫酸鎳等。這些產(chǎn)品不僅可以直接供應(yīng)給下游產(chǎn)業(yè)，還可以作為生產(chǎn)其他鎳基合金或化合物的原料。

下游則是金屬鎳的應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括不銹鋼、新能源電池、電鍍、合金制造等行業(yè)。不銹鋼是金屬鎳的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一，鎳的加入可以提高不銹鋼的耐腐蝕性。新能源電池行業(yè)，尤其是電動(dòng)汽車用電池，對(duì)金屬鎳的需求也在不斷增加。電鍍和合金制造行業(yè)也需要大量的金屬鎳。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)金屬鎳市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》顯示：

我國(guó)是全球最大鎳消費(fèi)國(guó)，但鎳資源貧乏，原料對(duì)外依存度超過(guò)90%。而我國(guó)進(jìn)口鎳原料普遍以倫敦金屬交易所鎳期貨為定價(jià)基準(zhǔn)，“外高內(nèi)低”局面將導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)口積極性降低，影響原料供應(yīng)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年1-11月，中國(guó)精煉鎳進(jìn)口總量83114.264噸，同比減少58700噸，降幅41.39%。2023年1-11月，中國(guó)精煉鎳出口總量29106.143噸，同比增加9111噸，增幅45.57%。

中國(guó)鎳資源供給主要由兩個(gè)部分組成，一部分是原生鎳供應(yīng)，約占整體份額的72.9%;另一部分來(lái)自再生鎳市場(chǎng)，約占市場(chǎng)份額的27.1%，鎳價(jià)處于高位時(shí)的產(chǎn)量在10萬(wàn)噸左右。近年來(lái)，隨著紅土鎳礦在不銹鋼中的使用，再生鎳在市場(chǎng)供應(yīng)中的比例下降至5%以下。

2024年金屬鎳行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)展望

據(jù)世界金屬統(tǒng)計(jì)局(WBMS)公布的數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，2023年10月全球精煉鎳產(chǎn)量為31.87萬(wàn)噸，消費(fèi)量為32.47萬(wàn)噸，供應(yīng)短缺0.59萬(wàn)噸。1-10月，全球精煉鎳產(chǎn)量為288.75萬(wàn)噸，消費(fèi)量為278.44萬(wàn)噸，供應(yīng)過(guò)剩10.31萬(wàn)噸。

從鎳的終端消費(fèi)市場(chǎng)上看，鋼鐵行業(yè)在鎳的消費(fèi)中占據(jù)了絕對(duì)比重。鋼鐵行業(yè)，特別是不銹鋼行業(yè)的發(fā)展和需求將直接決定鎳價(jià)的走勢(shì)。3月下旬以來(lái)，由于印尼礦山配額RKAB(礦產(chǎn)和煤炭開(kāi)采業(yè)務(wù)活動(dòng)的工作計(jì)劃和預(yù)算報(bào)告)發(fā)放進(jìn)度提速，鎳生鐵供應(yīng)邊際改善，疊加精煉鎳?yán)蹘?kù)、宏觀壓力增大，鎳盤面出現(xiàn)顯著的獲利回吐。但下游需求修復(fù)和鎳原料端結(jié)構(gòu)性矛盾將繼續(xù)給鎳價(jià)帶來(lái)較大擾動(dòng)，并可能限制鎳價(jià)調(diào)整的區(qū)間。

2024年第1季度，我國(guó)精煉鎳產(chǎn)量約為7.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)超60%。雖然有季節(jié)性的產(chǎn)量波動(dòng)，但精煉鎳產(chǎn)能釋放及已投產(chǎn)鎳產(chǎn)能爬坡繼續(xù)增加國(guó)內(nèi)精煉鎳供應(yīng)。

2024年鎳產(chǎn)業(yè)鏈供需發(fā)生變化。印尼不銹鋼產(chǎn)量回升。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2024年第1季度，印尼不銹鋼產(chǎn)量為134.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)47.3%。印尼不銹鋼產(chǎn)量修復(fù)回升對(duì)鎳生鐵的本地需求有所增長(zhǎng)。近期印尼有新的MHP(氫氧化鎳鈷)產(chǎn)能進(jìn)入試投產(chǎn)階段，后續(xù)MHP供應(yīng)也有逐漸增加的可能性。不過(guò)，海外高成本MHP產(chǎn)能退出的擾動(dòng)因素仍存，印尼MHP產(chǎn)能釋放需要時(shí)間，鎳結(jié)構(gòu)性問(wèn)題可能繼續(xù)存在。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)金屬鎳市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》。

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