中國(guó)檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)壁壘深度分析

• 馮少杰 2024年4月15日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1028 65
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據(jù)中研普華研究院撰寫的《2024-2029年中國(guó)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析，檢測(cè)行業(yè)發(fā)展的基本動(dòng)因和碎片化、條塊狀的行業(yè)屬性決定了檢測(cè)行業(yè)壁壘高、行業(yè)成長(zhǎng)性以及檢測(cè)行業(yè)企業(yè)擴(kuò)張的基本路徑。

公信力是檢測(cè)行業(yè)最大壁壘，大型綜合檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。檢測(cè)行業(yè)下游眾多，不同領(lǐng)域要求的檢測(cè)內(nèi)容和檢測(cè)方法各異，檢測(cè)行業(yè)對(duì)技術(shù)細(xì)節(jié)與服務(wù)水平要求高，多領(lǐng)域、多地域覆蓋的企業(yè)需具備足夠的檢測(cè)能力，整體來(lái)說(shuō)行業(yè)的技術(shù)壁壘較高。同時(shí)，基于客戶對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)獨(dú)立性和公正性的重視，第三方檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)的公信力和品牌影響力是競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)。

資質(zhì)壁壘：多數(shù)取得資質(zhì)機(jī)構(gòu)均為國(guó)家背景。取得業(yè)務(wù)資格是測(cè)試服務(wù)廠商"入場(chǎng)券"。我國(guó)的國(guó)防軍事裝備行業(yè)一直以國(guó)有軍工企業(yè)為主導(dǎo)。隨著國(guó)防科工委《武器裝備科研生產(chǎn)許可實(shí)施辦法》的頒布，民營(yíng)企業(yè)開(kāi)始參與國(guó)防軍工領(lǐng)域的生產(chǎn);隨著《"十三五"國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等與檢測(cè)服務(wù)行業(yè)相關(guān)的政策的落實(shí)，民營(yíng)檢測(cè)企業(yè)與國(guó)防軍工部門的合作日益加深。與此同時(shí)，由于國(guó)防軍事裝備行業(yè)的特殊性，在合作過(guò)程中客戶通常會(huì)要求企業(yè)具備一定的相關(guān)資質(zhì)，如滿足軍工需要的檢測(cè)技術(shù)、CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可和DILAC實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可等。CNAS實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可和DILAC實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可需要檢測(cè)機(jī)構(gòu)具備一定時(shí)期的檢測(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，并且上述實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的認(rèn)證要求較高，使新進(jìn)入檢測(cè)行業(yè)的企業(yè)難以迅速向軍用電子元器件可靠性檢測(cè)這類細(xì)分行業(yè)擴(kuò)張。

資本投入高是檢測(cè)行業(yè)的另一重要進(jìn)入壁壘。實(shí)驗(yàn)室的投資建設(shè)需要初期大量的投入，并且檢測(cè)設(shè)備更新速度快，加之檢測(cè)行業(yè)多地域?qū)傩院投囝I(lǐng)域?qū)傩裕匾馁Y本量造成了一定的市場(chǎng)進(jìn)入壁壘。對(duì)于大型綜合檢測(cè)服務(wù)機(jī)構(gòu)而言，跨行業(yè)多領(lǐng)域發(fā)展及獲客量的增長(zhǎng)可以提高實(shí)驗(yàn)室的產(chǎn)能利用率，降低單位檢測(cè)成本，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。在一定程度上決定了龍頭企業(yè)可以憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)，利用廣泛的渠道布局和豐富的產(chǎn)品線，最大程度的將已建立起來(lái)的品牌公信力充分轉(zhuǎn)化為盈利能力。

技術(shù)壁壘：數(shù)據(jù)積累是最大難點(diǎn)。電性能參數(shù)的測(cè)試難度較大。一是從檢測(cè)技術(shù)所需研發(fā)的硬件來(lái)看，測(cè)試適配器設(shè)計(jì)制作難度大，尤其是高頻、小信號(hào)或大功率的器件適配器設(shè)計(jì)制作難度大，復(fù)雜器件的測(cè)試適配器基本相當(dāng)于設(shè)計(jì)一個(gè)電子系統(tǒng)或設(shè)備;二是從檢測(cè)技術(shù)所需研發(fā)的軟件測(cè)試程序來(lái)看，軍用電子元器件可靠性檢測(cè)屬于黑盒測(cè)試，所謂黑盒測(cè)試是在客戶未告知測(cè)試向量的情況下進(jìn)行的測(cè)試，公司需要依據(jù)產(chǎn)品手冊(cè)和測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)編制測(cè)試技術(shù)方案，在對(duì)器件結(jié)構(gòu)及其功能、性能參數(shù)分析的基礎(chǔ)上，通過(guò)建立測(cè)試模型、智能仿真等方式，自主研發(fā)測(cè)試程序，并對(duì)測(cè)試程序和適配器進(jìn)行反復(fù)調(diào)試與驗(yàn)證，以實(shí)現(xiàn)對(duì)器件功能性能指標(biāo)正確性的檢測(cè)。檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)積累時(shí)間成本高。根據(jù)失效原理，設(shè)備及各類元器件在失效前需要經(jīng)過(guò)短期失效及正常使用期，收集該環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)是分析失效的必須條件。但該段時(shí)間較長(zhǎng)，數(shù)據(jù)量大，對(duì)于企業(yè)而言需要多年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累。我們認(rèn)為對(duì)于測(cè)試服務(wù)公司而言，精確診斷出產(chǎn)品故障及失效原因是其核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力所在。且不同應(yīng)用場(chǎng)景下各類零部件、元器件失效原因也有所不同，如何利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)泛化場(chǎng)景是測(cè)試服務(wù)下一競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)所在。

行業(yè)成長(zhǎng)屬性強(qiáng)，穿越經(jīng)濟(jì)周期穩(wěn)健發(fā)展。我們從檢測(cè)行業(yè)全行業(yè)的視角審視，其多領(lǐng)域、多地域的特征使得行業(yè)需求往往存在"東方不亮西方亮"的情況存在，不會(huì)因?yàn)閭€(gè)別領(lǐng)域短期需求下降影響全行業(yè)總需求;如前文分析，社會(huì)進(jìn)步對(duì)生產(chǎn)生活的內(nèi)在要求，使得檢測(cè)行業(yè)隨著社會(huì)發(fā)展不斷催生出更多新的需求，存量檢測(cè)需求疊加新的檢測(cè)需求，行業(yè)體量持續(xù)擴(kuò)張。全球檢測(cè)行業(yè)的近十幾年維持較高穩(wěn)定的增速，與GDP同期增速相比，波動(dòng)更小、增速更快，表現(xiàn)出明顯的成長(zhǎng)屬性，能夠穿越周期穩(wěn)健發(fā)展。經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量增長(zhǎng)的過(guò)程伴隨檢測(cè)市場(chǎng)增長(zhǎng)，全行業(yè)和全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合服務(wù)能力有效平滑經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)引致的不同行業(yè)景氣程度對(duì)公司業(yè)績(jī)?cè)斐傻挠绊懀沟谌綑z測(cè)行業(yè)具有更高的抗周期能力。預(yù)計(jì)未來(lái)10年，國(guó)內(nèi)檢測(cè)行業(yè)仍然保持不低于10%的年均復(fù)合增速。

外延并購(gòu)是檢測(cè)行業(yè)市場(chǎng)參與主體做大做強(qiáng)的基本路徑。通過(guò)外延并購(gòu)的路徑做大做強(qiáng)，本質(zhì)上是檢測(cè)行業(yè)的屬性決定的。檢測(cè)認(rèn)證行業(yè)具有碎片化的特性，橫跨眾多行業(yè)，且每個(gè)細(xì)分行業(yè)相對(duì)獨(dú)立，難以快速?gòu)?fù)制，無(wú)法通過(guò)資本進(jìn)行快速擴(kuò)張。通過(guò)收購(gòu)的方式擴(kuò)充產(chǎn)品線、快速切入新市場(chǎng)，采用并購(gòu)手段快速切入新領(lǐng)域是國(guó)際檢測(cè)認(rèn)證巨頭通行的做法。

檢測(cè)行業(yè)具有"下游領(lǐng)域碎片化"、"業(yè)務(wù)地域條塊狀"的顯著特征，"碎片化"與"條塊狀"決定了行業(yè)集中度低。下游領(lǐng)域碎片化，是指檢測(cè)行業(yè)的下游行業(yè)涉及到國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域，單一領(lǐng)域或者單一業(yè)務(wù)條線市場(chǎng)規(guī)模有限;單一行業(yè)內(nèi)，檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)也能滲透到產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)，貫穿整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈。從檢測(cè)行業(yè)的下游需求來(lái)看，根據(jù)BV公司統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2018年全球檢測(cè)領(lǐng)域占比最高的三類檢測(cè)為消費(fèi)品零售檢測(cè)、食品檢測(cè)與石油天然氣檢測(cè)，其檢測(cè)營(yíng)收分別為230億歐元、230億歐元以及220億歐元。將十五個(gè)細(xì)分行業(yè)分為工業(yè)檢測(cè)、消費(fèi)品檢測(cè)等五個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行分析。

工業(yè)檢測(cè)占比最高，達(dá)到52%，其中包括石油、燃?xì)?、化工等行業(yè)檢測(cè)。

生命科學(xué)、食品和環(huán)境檢測(cè)占比達(dá)到22%。生命科學(xué)檢測(cè)的客戶群主要分布在醫(yī)藥、農(nóng)產(chǎn)品、食品、化妝品、飼料、飲用水的生產(chǎn)流通行業(yè)。食品檢測(cè)的客戶群體來(lái)自于食品制造商、零售商、采購(gòu)商;環(huán)境檢測(cè)主要面向的客戶是對(duì)環(huán)境管理有需求的政府、企業(yè)或個(gè)人。

消費(fèi)品檢測(cè)占比為9%，主要包括電子電器、玩具、兒童用品、禮品、摩托車、鐘表、日用品、家用品等的測(cè)試服務(wù)，客戶群體主要來(lái)自消費(fèi)品制造業(yè)、零售業(yè)或消費(fèi)者。

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  質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)是指對(duì)產(chǎn)品、材料、設(shè)備、服務(wù)等進(jìn)行質(zhì)量特性的檢查、測(cè)量、試驗(yàn)或度量，并將結(jié)果與規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行比較，以確定每項(xiàng)質(zhì)量特性合格與否的一種活動(dòng)。其目的是確保產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量...

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