中小銀行在6月啟動(dòng)的新一輪“降息”行動(dòng)，反映了當(dāng)前金融市場(chǎng)和銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境的復(fù)雜性和多變性。這一調(diào)整不僅對(duì)銀行的負(fù)債成本產(chǎn)生影響，同時(shí)也對(duì)存款人的收益以及整個(gè)金融市場(chǎng)的利率結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響。

首先，中小銀行降低存款利率的主要原因之一是降低負(fù)債成本。隨著貸款利率的持續(xù)下降和銀行資產(chǎn)荒的加劇，銀行越來(lái)越難以覆蓋綜合負(fù)債成本，因此需要通過(guò)降低存款利率來(lái)保證銀行正常的利潤(rùn)空間。這一舉措在一定程度上是銀行為應(yīng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)環(huán)境而作出的無(wú)奈之舉，但同時(shí)也是銀行在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)、提高經(jīng)營(yíng)效率的必要手段。

其次，存款利率的降低對(duì)存款人的收益產(chǎn)生了直接影響。隨著存款利率的下降，存款人的收益也將相應(yīng)減少。這可能會(huì)使得一部分存款人尋求更高收益的投資渠道，從而推動(dòng)資金向其他金融市場(chǎng)流動(dòng)。同時(shí)，對(duì)于那些依賴(lài)存款利息收入的群體來(lái)說(shuō)，降息可能會(huì)對(duì)他們的生活產(chǎn)生一定壓力。

此外，存款利率的降低還會(huì)對(duì)整個(gè)金融市場(chǎng)的利率結(jié)構(gòu)產(chǎn)生影響。由于存款利率是金融市場(chǎng)利率的基準(zhǔn)之一，其變動(dòng)會(huì)引導(dǎo)其他金融市場(chǎng)利率的相應(yīng)調(diào)整。因此，中小銀行降息可能會(huì)導(dǎo)致整個(gè)金融市場(chǎng)的利率水平進(jìn)一步下降，進(jìn)而影響企業(yè)的融資成本、投資回報(bào)以及消費(fèi)者的信貸成本等方面。

針對(duì)這一現(xiàn)象，建議存款人根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和收益需求，合理配置資產(chǎn)，尋求多元化的投資渠道。同時(shí)，銀行也應(yīng)積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化，加強(qiáng)負(fù)債管理，優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，提高經(jīng)營(yíng)效率，以應(yīng)對(duì)降息帶來(lái)的挑戰(zhàn)。此外，政府和監(jiān)管部門(mén)也應(yīng)關(guān)注市場(chǎng)變化，采取必要的政策措施，促進(jìn)金融市場(chǎng)的健康發(fā)展。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年移動(dòng)銀行行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資態(tài)勢(shì)及投融資策略指引報(bào)告》分析：

整體來(lái)看，截至一季度末，我國(guó)多數(shù)地區(qū)銀行業(yè)不良貸款率進(jìn)一步下行或維持平穩(wěn)，主要風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)處于合理區(qū)間，整體資產(chǎn)質(zhì)量向好。

日前，金融監(jiān)管總局披露的2024年一季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額3.4萬(wàn)億元，較上季末增加1414億元;不良貸款率1.59%，較上季基本持平。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局金融許可證信息顯示，今年1月份至5月份，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共有1257家法人及分支機(jī)構(gòu)退出，總量較去年同期有所增長(zhǎng)。同時(shí)，有927家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人及分支機(jī)構(gòu)設(shè)立，凈退出數(shù)量為330家。

具體來(lái)看，在退出的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人及分支機(jī)構(gòu)中，商業(yè)銀行及農(nóng)村信用社的占比較大，退出數(shù)量分別為946家及266家。

銀行行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

銀行行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀在當(dāng)前呈現(xiàn)出多個(gè)方面的特點(diǎn)和趨勢(shì)。

首先，從資產(chǎn)規(guī)模上看，銀行行業(yè)仍然保持著較快的增長(zhǎng)。根據(jù)提供數(shù)據(jù)，今年一季度末，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額達(dá)到429.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.1%。其中，大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額分別增長(zhǎng)11.2%和4.1%，顯示出大型銀行在資產(chǎn)規(guī)模上依然占據(jù)主導(dǎo)地位，而股份制商業(yè)銀行的增速雖然較低，但整體規(guī)模仍然較大。

其次，從信貸資產(chǎn)質(zhì)量上看，商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定。根據(jù)搜索結(jié)果[2]中的信息，今年一季度末，商業(yè)銀行正常貸款余額達(dá)到208.2萬(wàn)億元，其中正常類(lèi)貸款余額占絕大部分。同時(shí)，商業(yè)銀行不良貸款率也維持在較低水平，顯示出銀行在風(fēng)險(xiǎn)控制和信貸管理方面取得了一定的成效。

然而，銀行業(yè)也面臨一些挑戰(zhàn)和壓力。一方面，凈息差收窄對(duì)銀行的盈利能力產(chǎn)生了影響。今年一季度商業(yè)銀行凈息差環(huán)比收窄至1.54%，較去年同期下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。凈息差的收窄使得銀行從規(guī)模導(dǎo)向轉(zhuǎn)向價(jià)值創(chuàng)造的壓力增大，需要更加注重業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)品的創(chuàng)新。

另一方面，銀行業(yè)還需要應(yīng)對(duì)金融市場(chǎng)的深度變化和宏觀經(jīng)濟(jì)走向的挑戰(zhàn)。在全球經(jīng)濟(jì)一體化和數(shù)字化浪潮交織的背景下，銀行業(yè)需要不斷適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境和技術(shù)變革，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和合規(guī)建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量和效率。

此外，銀行業(yè)還需要積極響應(yīng)國(guó)家政策，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。中央金融工作會(huì)議提出的“五篇大文章”，包括科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融、數(shù)字金融，為銀行業(yè)的發(fā)展指明了方向。銀行應(yīng)緊緊把握住這些機(jī)遇，積極探索和實(shí)踐新的服務(wù)模式和產(chǎn)品，以更好地滿足社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求。

銀行行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀呈現(xiàn)出資產(chǎn)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)、信貸資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定的特點(diǎn)，但同時(shí)也面臨凈息差收窄、金融市場(chǎng)深度變化和宏觀經(jīng)濟(jì)走向的挑戰(zhàn)。銀行業(yè)需要積極應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)，加強(qiáng)創(chuàng)新和管理，以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，今年一季度末，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額429.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.1%。其中，大型商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)總額185萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)11.2%，占比43.1%;股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)總額71.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.1%，占比16.7%。

商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量基本穩(wěn)定。今年一季度末，商業(yè)銀行正常貸款余額208.2萬(wàn)億元，其中正常類(lèi)貸款余額203.6萬(wàn)億元、關(guān)注類(lèi)貸款余額4.6萬(wàn)億元。此外，一季度末，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款(包括小微型企業(yè)貸款、個(gè)體工商戶貸款和小微企業(yè)主貸款)余額74.4萬(wàn)億元，其中單戶授信總額1000萬(wàn)元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額31.4萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)21.1%。

值得關(guān)注的是，今年一季度，商業(yè)銀行凈息差環(huán)比收窄至1.54%，較去年四季度的1.69%減少0.15個(gè)百分點(diǎn)，較去年同期下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。分銀行類(lèi)型來(lái)看，大型銀行、城商行等類(lèi)型機(jī)構(gòu)面臨的息差壓力較大，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、民營(yíng)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、外資銀行今年一季度凈息差分別環(huán)比下降0.15個(gè)百分點(diǎn)、0.14個(gè)百分點(diǎn)、0.12個(gè)百分點(diǎn)、0.07個(gè)百分點(diǎn)、0.18個(gè)百分點(diǎn)、0.1個(gè)百分點(diǎn)。

銀行行業(yè)研究報(bào)告主要分析了銀行行業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)分析、競(jìng)爭(zhēng)分析、產(chǎn)品價(jià)格分析、用戶分析、替代品和互補(bǔ)品分析、行業(yè)主導(dǎo)驅(qū)動(dòng)因素、行業(yè)渠道分析、行業(yè)贏利能力、行業(yè)成長(zhǎng)性、行業(yè)償債能力、行業(yè)營(yíng)運(yùn)能力、銀行行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)分析、子行業(yè)分析、區(qū)域市場(chǎng)分析、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析、行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)及相關(guān)的經(jīng)營(yíng)、投資建議等。報(bào)告研究框架全面、嚴(yán)謹(jǐn)，分析內(nèi)容客觀、公正、系統(tǒng)，真實(shí)準(zhǔn)確地反映了我國(guó)銀行行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

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