農業(yè)是國家的基礎性產業(yè)，政府歷來十分重視，而農藥作為不可或缺的農業(yè)生產資料和救災物資，在農業(yè)生產中發(fā)揮了巨大作用。我國法律法規(guī)對農藥、化肥等支農產品實行扶持政策，鼓勵發(fā)展農藥產業(yè)及農藥新品種、新制劑，對促進農藥工業(yè)健康發(fā)展起到了積極作用。另外，近年來，我國多項農藥產業(yè)政策均提出要大力推進企業(yè)兼并重組，提高產業(yè)集中度;優(yōu)化產業(yè)分工與協(xié)作，推動以原藥企業(yè)為龍頭，建立完善的產業(yè)鏈的合作關系，促使農藥工業(yè)朝集約化、規(guī)?；I(yè)化、特色化的方向轉變。技術領先、機制合理、經營靈活的企業(yè)將成為行業(yè)整合的主導力量。

農藥，是指農業(yè)上用于防治病蟲害及調節(jié)植物生長的化學藥劑。按原料來源分，農藥可分為化學農藥和生物農藥，按使用目的來劃分，農藥可分為作物保護類農藥和非作物保護類農藥，其中作物保護類農藥市場占比約90%，而作物保護類農藥按用途又可分為：除草劑、殺菌劑、殺蟲劑和其他農藥，主要應用于農作物的保護方面。

我國農藥產能、產量處于世界前列，但產業(yè)集中度低、企業(yè)數(shù)量多，大部分規(guī)模小，產能過剩、貼牌銷售，處于價值鏈低端。不少企業(yè)存在安全環(huán)保隱患多、技術裝備水平落后、環(huán)保安全投入不足等問題。針對現(xiàn)狀，國家利用產業(yè)政策引導，大力推進企業(yè)間并購重組，提高產業(yè)集中。

化學農藥行業(yè)現(xiàn)狀分析

世界人口規(guī)模在不斷增長，有限的耕地面積與人口增長之間存在著矛盾，農作物需求量不斷增加。目前，我國人口規(guī)模仍然保持著一定的增長速度，人口增長和有限的耕地面積之間存在一定的矛盾。農藥使用對于提高我國糧食自給率、滿足日益增加的糧食需求、進一步提高農業(yè)生產水平具有重要意義。

中國農藥工業(yè)協(xié)會發(fā)布的《“十四五”全國農藥產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》明確提出了行業(yè)集中目標：到2025年，著力培育10家產值超50億元企業(yè)、50家超10億元企業(yè)、100家超5億元企業(yè)，園區(qū)內農藥生產企業(yè)產值提高10個百分點。

中國農藥工業(yè)協(xié)會發(fā)布的信息顯示，到2022年中國農藥TOP100企業(yè)總銷售額達2544.24億元，同比增長23.38%。其中TOP10銷售額1007.99億，同比增長27.03%，占市場份額約39.62%。

銷售額超10億元企業(yè)達68家，超50億元企業(yè)達11家，超100億企業(yè)達2家。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2023年農藥行業(yè)營業(yè)收入同比下降17.0%，利潤總額同比下降62.2%;進出口貿易總額同比下降24.9%，貿易順差同比下降30.0%。其中，出口量增長近10.0%，出口額下降27.2%，進口量下降2.3%，進口額增長1.9%。2大板塊中，化學農藥制造業(yè)營業(yè)收入同比下降16.6%，利潤同比下降61.6%;生物化學農藥及微生物農藥制造業(yè)營業(yè)收入同比下降20.2%，利潤同比下降68.6%。2023 年農藥行業(yè)營業(yè)收入、利潤總額、出口額度同步下降。

2023 年，受宏觀經濟、行業(yè)周期性波動及市場供需變化影響，農化行業(yè)原藥與中間體整體渠道庫存過大，市場需求減少，農藥產品價格持續(xù)下跌，導致農藥行業(yè)盈利能力減弱，行業(yè)效益下行。截至2024 年4月10日，35家農藥相關上市公司發(fā)布業(yè)績報告(快報或預告)，其中，31家企業(yè)歸母凈利潤同比不同程度下降，10家企業(yè)出現(xiàn)虧損情況。

根據(jù)中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國化學農藥行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》顯示：

我國農藥行業(yè)經過多年的發(fā)展取得了長足的進步，但產業(yè)集中度低、低水平落后產能過剩、環(huán)境污染等問題依然存在，未能形成規(guī)模經濟優(yōu)勢。隨著行業(yè)競爭的加劇、資源和環(huán)境約束的強化以及相關產業(yè)政策的引導，我國農藥行業(yè)正處于產業(yè)結構調整和轉型時期，行業(yè)整合加速，繼續(xù)向集約化、規(guī)?；较虬l(fā)展。

發(fā)達國家農藥工業(yè)起步早，目前已進入成熟期。近年來，國際農藥生產巨頭為了降低生產成本，專注于新藥的研發(fā)，同時搶占發(fā)展中國家潛在市場并進一步擴大市場份額，將其部分農藥品種向具有成本優(yōu)勢和技術優(yōu)勢的國家轉移。因此，隨著國際農藥行業(yè)產能逐漸向國內轉移，我國逐步成為主要的農藥制造和出口中心，我國農藥產業(yè)加速發(fā)展與轉型。

化學農藥行業(yè)市場前景趨勢分析

近年來，我國農藥由過去進口與仿制為主向仿制與自主創(chuàng)新相結合轉變，農藥合成、生物發(fā)酵等新工藝、新劑型、新技術的研究也取得了新進展，農藥科技創(chuàng)新取得了長足發(fā)展。但農藥的源頭創(chuàng)新、創(chuàng)制基礎理論、核心工藝、關鍵中間體合成技術等與大型跨國公司仍存在較差距大，缺乏具有“活力”的產學研用協(xié)同創(chuàng)新機制，產業(yè)化程度低，應用技術標準化、規(guī)范化不夠，制約持續(xù)創(chuàng)新能力和國際競爭力提升，在今后相當長的一段時間內，仍需盯緊行業(yè)卡脖子技術，鍛長板、補短板，提高產業(yè)核心競爭力。

產業(yè)政策調整及環(huán)保高壓常態(tài)化加速行業(yè)整合。在長期以來，我國農藥行業(yè)偏重原藥生產，而附加值較高、對環(huán)境損害較小、經濟價值較高的農藥制劑行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。隨著國家對“三農”的大力支持，規(guī)模小、研發(fā)技術水平薄弱的制劑企業(yè)被優(yōu)勢企業(yè)整合，同時上游農藥原藥生產面臨越來越嚴格的環(huán)保政策，我國農藥制劑行業(yè)迎來結構調整期?！掇r藥工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》、《石化和化學工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016—2020)》和《農藥管理條例》等國家政策致力于促使農藥工業(yè)朝著集約化、規(guī)模化、專業(yè)化、特色化的方向轉變。

近年來，在全面加強生態(tài)環(huán)境保護、打好污染防治攻堅戰(zhàn)的背景下，我國環(huán)保標準提高、行業(yè)政策頻出，《“十四五”全國農藥產業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《2020年農藥管理工作要點》等政策均明確提出淘汰高毒、高殘留、環(huán)境高風險農藥，使低毒農藥替代高毒農藥;淘汰高污染、高風險落后產能，引導農藥行業(yè)高質量發(fā)展。這要求農藥生產企業(yè)不斷開發(fā)高效、低風險(低毒低殘留)的綠色農藥新品種，以應對日益嚴格的農藥環(huán)保標準。綠色農藥新品種既滿足保護國家糧食安全、農產品質量和生態(tài)環(huán)境安全的需要，又有利于促進農藥產品結構升級換代，保障農藥行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，是行業(yè)未來發(fā)展的必然趨勢。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國化學農藥行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預測報告》。