金融科技的發(fā)展，使得“指尖銀行”成為不少銀行客戶辦理業(yè)務(wù)的首選。作為拓客的一線陣地，銀行線下網(wǎng)點近幾年呈現(xiàn)縮減態(tài)勢。

客戶行為的變遷正促使銀行在網(wǎng)點設(shè)置上作出改變，其中最為顯著的便是數(shù)量縮減。據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年上半年便有超過1100家商業(yè)銀行支行、營業(yè)所、分理處等機構(gòu)結(jié)業(yè)退出。支行網(wǎng)點被裁撤或合并的背后，是銀行對收益與成本的平衡考量，對經(jīng)營成本的敏感度提升。

存量市場下愈加激烈的同業(yè)競爭推動了銀行對于數(shù)字化經(jīng)營變革的需求，各商業(yè)銀行開始越來越重視用戶數(shù)據(jù)深度挖掘、用戶標簽系統(tǒng)搭建，用戶精細化、個性化、場景化運營等方面的創(chuàng)新。網(wǎng)上銀行，也被稱為網(wǎng)絡(luò)銀行、在線銀行或電子銀行，是各大銀行在互聯(lián)網(wǎng)中設(shè)立的虛擬柜臺，通過計算機、移動設(shè)備等在互聯(lián)網(wǎng)上開展業(yè)務(wù)的虛擬銀行。

網(wǎng)上銀行主要利用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，向客戶提供開戶、銷戶、查詢、對賬、轉(zhuǎn)賬(包括行內(nèi)轉(zhuǎn)賬和跨行轉(zhuǎn)賬)、信貸、投資理財?shù)纫幌盗蟹?wù)。這種服務(wù)模式極大地提高了銀行業(yè)務(wù)的便利性和效率，同時保證了交易的安全性和實時性。據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的報告，2023年銀行業(yè)金融機構(gòu)離柜(非柜臺渠道辦理的業(yè)務(wù))交易筆數(shù)達4914.39億筆，同比增長9%;離柜交易總額2363.82萬億元。

2024年中國網(wǎng)上銀行產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀市場調(diào)查分析及未來發(fā)展戰(zhàn)略

2023年初，中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》，中國經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明建設(shè)“五位一體”的數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為未來最大確定性之一。手機銀行APP作為銀行客戶服務(wù)的主渠道、產(chǎn)品創(chuàng)新的主陣地，是商業(yè)銀行進行數(shù)字化經(jīng)營變革成功與否的關(guān)鍵。

當前中國銀行業(yè)九成以上業(yè)務(wù)都已實現(xiàn)線上化，截至2023年6月底，中國手機銀行APP月活用戶數(shù)達5.1億。網(wǎng)上銀行作為金融服務(wù)的一種創(chuàng)新形式，雖然最初高度依賴電腦作為操作平臺，并對網(wǎng)絡(luò)環(huán)境安全提出了高標準要求，其操作流程也一度較為復(fù)雜，但近年來其角色已悄然轉(zhuǎn)變。隨著技術(shù)的進步與消費者習(xí)慣的變化，網(wǎng)上銀行逐漸從傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)辦理的核心渠道轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N輔助性工具，其服務(wù)重心也逐步傾向于滿足對公業(yè)務(wù)的需求，而零售用戶的使用比例則呈現(xiàn)下降趨勢。

據(jù)統(tǒng)計，個人網(wǎng)上手機銀行用戶的使用比例達到了60.0%，盡管這一數(shù)字仍表明網(wǎng)上銀行在金融市場中的重要地位，但與去年相比卻出現(xiàn)了6%的下滑。這反映出，在數(shù)字化金融日益普及的今天，用戶對于金融服務(wù)的需求日益多元化，而網(wǎng)上銀行作為其中一環(huán)，正面臨著來自其他新興金融服務(wù)平臺(如移動支付、數(shù)字貨幣等)的激烈競爭。

從2024年第一季度中國手機銀行APP月活用戶數(shù)量TOP50排名來看，排名首位的中國農(nóng)業(yè)銀行突破MAU 2億大關(guān)，以月均2.05億MAU獨占鰲頭;同時還有同為國有六大行的工商銀行和建設(shè)銀行實現(xiàn)MAU超1億，分別以1.72億MAU和1.05億MAU位列第二、第三位。

中國銀行、招商銀行、郵儲銀行排名第四至六位，分別為8067.6萬，7242.4萬，和3861.5萬。排名第七至十位的平安口袋銀行、交通銀行、中信銀行和民生銀行MAU均在1400~3100萬之間。

民營銀行中，網(wǎng)商銀行與微眾銀行分別以244.5萬和200.3萬MAU位居第28和第32位。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年版網(wǎng)上銀行產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》顯示：

隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等技術(shù)的不斷發(fā)展，網(wǎng)上銀行的服務(wù)質(zhì)量和效率得到了顯著提升。例如，智能客服系統(tǒng)能夠24小時為用戶提供咨詢服務(wù)，大大提高了用戶體驗;大數(shù)據(jù)分析技術(shù)則幫助銀行更好地了解用戶需求，提供個性化服務(wù)。IDC預(yù)測，到2025年，超過80%的中國銀行業(yè)機構(gòu)都將部署“數(shù)字人”，承擔(dān)90%的客服和理財咨詢服務(wù)。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。報告準確把握行業(yè)未被滿足的市場需求和趨勢，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標市場，牢牢把握行業(yè)競爭的主動權(quán)。

更多行業(yè)詳情請點擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年版網(wǎng)上銀行產(chǎn)業(yè)政府戰(zhàn)略管理與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢報告》。