合成氨是指通過(guò)化學(xué)反應(yīng)將氮?dú)?N?)和氫氣(H?)在高溫高壓下合成為氨氣(NH?)的過(guò)程。這個(gè)過(guò)程通常在鐵基催化劑的作用下進(jìn)行，是工業(yè)上重要的化學(xué)反應(yīng)之一。

合成氨行業(yè)通常被歸類(lèi)為化工行業(yè)的一個(gè)子領(lǐng)域，它屬于基礎(chǔ)化學(xué)品行業(yè)。根據(jù)行業(yè)和應(yīng)用的不同，合成氨行業(yè)可以進(jìn)一步細(xì)分為氮肥生產(chǎn)(尿素、硝酸銨、磷酸銨、氨水)、工業(yè)化學(xué)品(硝酸、氰化物、醇胺類(lèi)化合物)、能源與環(huán)保(氫氣生產(chǎn)、脫硫脫硝)、制冷劑和工業(yè)氣體(氨氣、工業(yè)氣體)、精細(xì)化工和醫(yī)藥(醫(yī)藥中間體、合成材料)。合成氨主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)氮肥尿素的生產(chǎn)。

合成氨行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

合成氨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為氮?dú)?N?)、氫氣(H?)、催化劑(鐵基催化劑及其助催化劑(如鉀、鋁、鈣等))等原材料供應(yīng)商，其中氫氣(H?)主要來(lái)源包括天然氣的蒸汽重整、石油化工副產(chǎn)品、煤氣化等;行業(yè)中游參與主體是合成氨生產(chǎn)商，負(fù)責(zé)合成氨生產(chǎn)工作，是合成氨合成技術(shù)所有者;行業(yè)下游主要應(yīng)用于尿素、復(fù)合肥、碳酸氫銨、己內(nèi)酰胺、三聚氰胺、脲醛樹(shù)脂等。

合成氨行業(yè)具有技術(shù)密集、資金密集、資源密集的特點(diǎn)。首先，生產(chǎn)過(guò)程需要在高溫高壓條件下進(jìn)行，對(duì)設(shè)備的性能和工藝的控制有嚴(yán)格要求;其次，由于生產(chǎn)規(guī)模較大，所需投資也相對(duì)較大;最后，原料主要為天然氣、煤炭等，其價(jià)格波動(dòng)對(duì)行業(yè)盈利有直接影響。此外，合成氨行業(yè)還是能耗和排放較高的行業(yè)之一，因此節(jié)能減排和環(huán)保治理也是行業(yè)發(fā)展的重要方向。

近年來(lái)，我國(guó)政府出臺(tái)了一系列政策，以推動(dòng)合成氨行業(yè)的健康發(fā)展。這些政策包括加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管、提高能源利用效率、鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新等。同時(shí)，政府還加大了對(duì)農(nóng)業(yè)和化工行業(yè)的扶持力度，為合成氨行業(yè)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

合成氨行業(yè)的上游主要為天然氣、煤炭等原料供應(yīng)商，以及催化劑、設(shè)備等生產(chǎn)企業(yè)。下游則主要為化肥、化工等應(yīng)用領(lǐng)域。上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展對(duì)于合成氨行業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)和持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

從供應(yīng)地域分布來(lái)看，我國(guó)合成氨產(chǎn)能集中于華東、華北和華中地區(qū)，山東、河南、湖北、山西和內(nèi)蒙古均為國(guó)內(nèi)合成氨生產(chǎn)大省。2023年以上5省產(chǎn)能均超過(guò)600萬(wàn)噸，其中山東產(chǎn)能為1063萬(wàn)噸，占比達(dá)13.06%。盡管合成氨供應(yīng)在地域上較為集中，但行業(yè)集中度并不高。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，由全國(guó)230家樣本企業(yè)統(tǒng)計(jì)得出2023年我國(guó)合成氨市場(chǎng)的CR5和CR10分別為13.39%和22.12%。市占率前五的龍頭企業(yè)分別是潤(rùn)銀化工、安徽昊源、金大地化工、河南晉開(kāi)和華魯恒升，產(chǎn)能占比分別為3.69%、3.07%、2.21%、2.21%、2.21%。

目前，根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)合成氨市場(chǎng)深度全景調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》研究顯示：

隨著石油和天然氣化工的發(fā)展，全球范圍內(nèi)以煤(焦炭)為原料制取氨的方式已較少使用。然而，因國(guó)內(nèi)“富煤貧油少氣”，當(dāng)前我國(guó)合成氨生產(chǎn)工藝仍以煤制為主、天然氣為輔。2023年，國(guó)內(nèi)煤制合成氨產(chǎn)能占全國(guó)的比重高達(dá)79%，相比之下天然氣制合成氨產(chǎn)能僅占比16%，油制產(chǎn)能布局極少。

合成氨主要有農(nóng)業(yè)、工業(yè)和儲(chǔ)能三大類(lèi)用途。國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)用氨占比70%，工業(yè)用氨占比29%，氨作為儲(chǔ)能用途尚未成熟，目前占比不足1%。由于氨在燃燒熱值、儲(chǔ)存運(yùn)輸?shù)确矫嫦啾燃淄榈葌鹘y(tǒng)能源具有優(yōu)勢(shì)，其燃料屬性具備較大的潛力，未來(lái)儲(chǔ)能用氨或?qū)⒊蔀楹铣砂碑a(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?/p>

合成氨行業(yè)市場(chǎng)前景趨勢(shì)研究分析

到2025年底，合成氨行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比提升至30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出。2024—2025年，通過(guò)實(shí)施合成氨行業(yè)節(jié)能降碳改造和用能設(shè)備更新形成節(jié)能量約500萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤、減排二氧化碳約1300萬(wàn)噸。

到2030年底，合成氨行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比進(jìn)一步提高，能源資源利用效率達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，生產(chǎn)過(guò)程綠電、綠氫消費(fèi)占比明顯提升，合成氨行業(yè)綠色低碳發(fā)展取得顯著成效。

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