钛白粉行业供需分析及产业链结构

钛白粉行业供需分析及产业链结构

钛白粉是一种重要的无机化工颜料，主要成分为二氧化钛(TiO₂)。因其无毒、高白度和高光亮度等特性，钛白粉被认为是目前世界上性能最好的一种白色颜料，约占全部白色颜料使用量的80%。钛白粉广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化妆品、食品、医药、电子工业、微机电和环保工业等领域，与整个国民经济发展有着紧密联系，被誉为“经济发展的晴雨表”。

中国已经成为世界上最大的钛白粉生产国和消费国。近五年，中国钛白粉市场供需格局整体保持供过于求的状态。根据最新的行业数据，2023年中国的钛白粉产量为416万吨，进口量为8.5万吨，出口量为164万吨，市场表观需求量为260.5万吨，人均为1.86千克，约为发达国家人均水平的55%左右。截至2024年1-6月，钛白粉累计产量为207万吨，同比去年同期增长15.64%;市场表观消费量约120万吨左右，同比增3.16%。

一、钛白粉供需分析

供给分析

中国钛白粉产品主要分为金红石型、锐钛型、非颜料级和其他类型产品。2023年，中国钛白粉总产量中，金红石型钛白粉占比最大，产量为360万吨，占比为86.53%，比上年增加3.2个百分点;锐钛型钛白粉产量为42万吨，占比10.10%，比上年下降2.3个百分点;非颜料级及其他产品为14万吨，占比为3.37%，比上年下降0.9个百分点。

中国钛白粉产能领跑全球，2023年以550万吨的产能占据全球市场56%的份额。国内产能不断扩张，中国钛白粉出口量保持较快速度增长，2023年钛白粉出口量增长到164.18万吨，约占产量的40%。与此同时，钛白粉进口数量呈现下降趋势，2023年进口量为8.5万吨，进口金额为2.85亿美元，达到历史最低点。

需求分析

钛白粉的需求主要受下游行业对钛白粉消费量的影响。涂料行业是钛白粉的最大应用领域，钛白粉使用量占钛白粉总需求量的60%左右。涂料行业对钛白粉的需求主要来自于建筑、包装及汽车涂料等终端市场。塑料行业作为钛白粉的第二大应用领域，使用量约占钛白粉总需求量的20%。在塑料中添加钛白粉能显著提升其耐热、耐光和耐候性能，并增强机械强度，延长使用寿命。

除涂料和塑料行业外，钛白粉还广泛应用于造纸、油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化妆品、食品、医药等行业。近年来，中国化妆品市场增速虽有所放缓，但仍保持稳健增长态势。2023年中国化妆品行业市场规模达到9537亿元，2019-2023年的年均复合增长率达5.18%。预计2024年中国化妆品行业市场规模将增长至10252亿元。

二、钛白粉产业链结构

据中研普华研究院《2024-2029年中国钛白粉行业深度渠道分析与投资前景研究咨询报告》显示，钛白粉产业链主要包括上游原材料、中游钛白粉产品和下游应用领域三个部分。

上游原材料

钛白粉的主要原材料包括钛铁矿、钛精矿、金红石、钒钛磁铁矿、氯气、硫酸等。中国钛精矿产资源丰富，储量占比达到全球三分之一，国内产量占比保持稳定递增。上游参与企业主要有安宁股份、东方锆业、立宇矿业等。

中游钛白粉产品

中游即为钛白粉产品，按照使用的提炼方式分为氯化法钛白粉和硫酸法钛白粉。氯化法产品约占全球市场的56%，但包括中国在内的其他国家的钛白粉工厂仍以硫酸法为主。中国钛白粉制造企业主要包括龙佰集团、金浦钛业、钒钛股份、安纳达等。

下游应用领域

下游为钛白粉的应用领域，主要包括涂料、塑料、造纸、油墨、橡胶、化纤、陶瓷、化妆品、食品、医药等行业。下游应用领域企业主要包括飞扬科技、三棵树等涂料企业，金发科技、普利特等塑料制造企业，太阳纸业、山鹰国际等造纸企业。

三、钛白粉发展趋势

绿色环保

国家经济增长模式的转变和新《环境保护法》的实施，环保要求不断提标，监管日趋严格。钛白粉企业废副资源化、低排放或零排放、绿色环保将成为发展方向。

高端化转型

尽管中国的钛白粉产能领先全球，但在产品质量上与国外高端钛白粉相比仍存在一定的差距。未来，中国钛白粉行业将向高端化转型，注重产品质量的提升和技术创新。

出口市场

国内产能不断扩张，中国钛白粉出口量保持较快速度增长。未来，中国钛白粉将在国际市场上与海外企业在高端钛白粉市场展开竞争，有望在新兴领域打开增量空间。

综上所述，钛白粉行业在国民经济中占有重要地位，市场需求广泛且稳定。然而，行业也面临一些挑战，包括供需失衡、价格下行、反倾销调查等。未来，钛白粉行业将向绿色环保、高端化转型和拓展出口市场等方向发展。

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