定制家具行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測

一、行業(yè)現(xiàn)狀與市場規(guī)模

定制家具行業(yè)作為家具制造業(yè)的重要細(xì)分領(lǐng)域，近年來在中國市場展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長勢頭。根據(jù)中研網(wǎng)發(fā)布的《2024-2029年中國定制家具行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》分析，定制家具行業(yè)通過滿足消費(fèi)者對個(gè)性化、功能化家居的需求，結(jié)合居室空間結(jié)構(gòu)特征，利用信息化和柔性化生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)房屋裝修所需的各類定制化家居產(chǎn)品。

近年來，中國定制家具市場規(guī)模持續(xù)增長。數(shù)據(jù)顯示，從2010年開始，全屋定制市場規(guī)模年均增長率超過10%，市場規(guī)模從最初的數(shù)十億元逐步擴(kuò)大至目前的數(shù)百億元。2022年，家居定制行業(yè)市場規(guī)模已達(dá)4730億元，預(yù)計(jì)2024年將進(jìn)一步擴(kuò)大，同比增長8.9%。到2023年，全球整體定制家具市場銷售額已達(dá)到一定規(guī)模，據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報(bào)告《2024-2029年中國定制家具行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》預(yù)計(jì)2030年將實(shí)現(xiàn)更高的市場規(guī)模，年復(fù)合增長率(CAGR)可觀。

定制家具市場規(guī)模的擴(kuò)大主要得益于消費(fèi)者需求的變化和技術(shù)進(jìn)步。隨著居民生活水平和消費(fèi)觀念的轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者對家居環(huán)境的個(gè)性化、舒適度和美觀度要求越來越高。全屋定制服務(wù)精準(zhǔn)對接了這一需求，從最初對產(chǎn)品的功能性需求，到顏值需求，再到對環(huán)保健康的需求，最終進(jìn)階到對全屋定制和個(gè)性化設(shè)計(jì)的需求。這種趨勢不僅展現(xiàn)了人們生活方式的變化，也給全屋定制市場帶來了巨大的增長空間。

二、行業(yè)驅(qū)動因素

消費(fèi)者需求變化

個(gè)性化需求增加：隨著中產(chǎn)階級群體的不斷擴(kuò)大，越來越多的消費(fèi)者開始關(guān)注居家的整體個(gè)性化需求。舊式的成品家具已不能滿足消費(fèi)者對個(gè)性化生活的追求，人們更傾向于在居家生活中融入更多自主的創(chuàng)意特色和創(chuàng)新功能。

空間利用率提升：消費(fèi)者對高效利用居家空間的需求不斷增長，對家具的消費(fèi)和使用由過去的被動式選擇向更具主動性的自主式設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)型。定制家具的出現(xiàn)滿足了消費(fèi)者的主動性選擇和個(gè)性化設(shè)計(jì)需求。

改善型需求增長：近年來，消費(fèi)人群發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，改善型需求明顯增長。舊房翻新需求的增加以及三胎政策的放開，進(jìn)一步推動了定制家具行業(yè)的發(fā)展。

城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快

我國正處于城鎮(zhèn)化快速發(fā)展時(shí)期，全國常住人口城鎮(zhèn)化率從2013年的53.73%提高到2023年的66.16%。根據(jù)《“十四五”新型城鎮(zhèn)化實(shí)施方案》，到2025年，全國常住人口城鎮(zhèn)化率將穩(wěn)步提高，戶籍人口城鎮(zhèn)化率明顯提高。城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快推動了定制家具行業(yè)的發(fā)展，一方面，城鎮(zhèn)人口可支配收入購買力相對較強(qiáng)，新購商品房后的首次裝修及基于改善需求的舊房二次裝修對定制家具的需求量較大;另一方面，城鎮(zhèn)居民對室內(nèi)空間的個(gè)性化需求和利用率要求較高，更加注重生活質(zhì)量。

技術(shù)進(jìn)步與智能化應(yīng)用

智能設(shè)計(jì)軟件和智能制造技術(shù)的應(yīng)用提升了定制家具的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。例如，歐派家居建設(shè)了智能化生產(chǎn)平臺，通過五大主干系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全流程協(xié)同，自動化與智能化生產(chǎn)。索菲亞公司自主研發(fā)的DIY Home集成系統(tǒng)，通過AI秒出設(shè)計(jì)圖、高效渲染、快速精準(zhǔn)報(bào)價(jià)，為消費(fèi)者提供3D效果圖和全屋VR體驗(yàn)。這些技術(shù)的應(yīng)用為消費(fèi)者提供了便捷、高效的家居裝修解決方案。

政策支持

國家政策層面對定制家具行業(yè)給予了多項(xiàng)支持。從防風(fēng)險(xiǎn)、保交樓、促消費(fèi)、穩(wěn)民生等角度入手，力求降低房地產(chǎn)市場風(fēng)險(xiǎn)，維持房地產(chǎn)行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。長遠(yuǎn)來看，國內(nèi)二手房市場需求逐步增加，存量房時(shí)代的到來將逐漸弱化家居行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)的關(guān)聯(lián)，二手房有望逐步替代新房成為定制家具行業(yè)市場需求的主要來源。此外，以舊換新政策的落地，將推動舊房改造和家居適老化改造，給予消費(fèi)補(bǔ)貼，支持綠色智能家居生產(chǎn)與消費(fèi)。

三、市場競爭格局

定制家具市場競爭格局多元化，包括傳統(tǒng)家居企業(yè)轉(zhuǎn)型和新興互聯(lián)網(wǎng)家居定制企業(yè)。知名品牌如歐派家居、索菲亞、金牌廚柜、好萊客等，憑借其品牌影響力、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，在市場上占據(jù)了較大的份額。這些企業(yè)通常擁有完善的供應(yīng)鏈體系、強(qiáng)大的研發(fā)能力和豐富的市場經(jīng)驗(yàn)，能夠更好地滿足消費(fèi)者的需求。

頭部企業(yè)市占率提升

由于市場參與者眾多，我國定制家具市場較為分散。但近年來，頭部企業(yè)市占率不斷提升。一方面，頭部企業(yè)的運(yùn)營能力更為優(yōu)秀，資金儲備更為充足，更能抵御地產(chǎn)周期波動帶來的影響;另一方面，依托多品類運(yùn)作提升客單價(jià)的路徑已成為家居品牌增長的核心驅(qū)動力，頭部企業(yè)的品牌知名度更高，品類融合能力更強(qiáng)，整裝渠道布局領(lǐng)先，更有望在競爭中取勝。

技術(shù)競爭與創(chuàng)新

定制家具行業(yè)的競爭逐漸轉(zhuǎn)向技術(shù)競爭與創(chuàng)新。各大品牌紛紛加大自主研發(fā)力度，提升智能制造水平。索菲亞牽頭完成的項(xiàng)目“大規(guī)模定制個(gè)性化板式家具產(chǎn)品智能制造關(guān)鍵技術(shù)與產(chǎn)業(yè)化”，獲得了“2023年度廣東省科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)”，實(shí)現(xiàn)了行業(yè)“零”的突破。該項(xiàng)目突破了制約定制家具行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的三大瓶頸，建成了數(shù)字化協(xié)同系統(tǒng)和智能工程，實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模定制個(gè)性化板式家具智能生產(chǎn)。

服務(wù)邊界拓展

定制家具不只是賣產(chǎn)品，更重要的是提供服務(wù)能力。各大品牌不斷拓展服務(wù)邊界，實(shí)現(xiàn)品質(zhì)升級。例如，歐派家居針對舊改需求推出“48小時(shí)舊廚煥新套餐”和“10天全廚空間改造”服務(wù)。索菲亞、尚品宅配等品牌積極響應(yīng)以舊換新政策，加大補(bǔ)貼力度，提供一站式購齊、一體化交付、一條龍拆舊服務(wù)。

四、定制家具行業(yè)發(fā)展趨勢

全屋定制大勢所趨

目前，定制家具主要以定制衣柜和定制櫥柜等板式家具為主。但隨著家具消費(fèi)向個(gè)性化、定制化、功能化方向變遷，全屋定制成為大勢所趨。全屋定制解決方案可以滿足消費(fèi)者對于一站式購買、統(tǒng)一家裝風(fēng)格和提升空間利用率的需求，提高用戶體驗(yàn)。同時(shí)，全屋定制有助于業(yè)內(nèi)企業(yè)打破對單一產(chǎn)品營收的依賴，提升經(jīng)濟(jì)效益。

智能化發(fā)展

WIFI、5G等技術(shù)的成熟為國內(nèi)智能家居發(fā)展提供了有利保障。智能家居接受度不斷提高，定制家具企業(yè)開始深耕智能化風(fēng)口。例如，理想前CEO沈亞楠推出的智能住宅品牌“棲息地”，遠(yuǎn)洋華南與華為全屋智能合作，方太集團(tuán)推出的智慧全屋高端定制品牌“FotileStyle”等。

綠色環(huán)保與健康化

消費(fèi)者對環(huán)保健康的需求日益增加，定制家具企業(yè)紛紛注重產(chǎn)品的綠色環(huán)保和健康屬性。例如，索菲亞嚴(yán)格按照綠色工廠要求進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，通過粉塵控制系統(tǒng)、可再生資源利用等先進(jìn)技術(shù)，確保產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定可靠。

多渠道布局與整合營銷

定制家具企業(yè)積極拓展多渠道布局，通過線上線下結(jié)合的方式，提升品牌影響力和市場占有率。同時(shí)，整合營銷成為常態(tài)，企業(yè)通過多種營銷手段，提升品牌知名度和用戶粘性。

五、發(fā)展前景預(yù)測

未來，隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展，定制家具產(chǎn)品滲透率的不斷提高，市場需求將進(jìn)一步釋放。根據(jù)市場預(yù)測，定制家具行業(yè)將保持較高的發(fā)展水平，市場容量將持續(xù)擴(kuò)大。

城鎮(zhèn)化與消費(fèi)升級推動行業(yè)發(fā)展

城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快和消費(fèi)升級將持續(xù)推動定制家具行業(yè)的發(fā)展。隨著城鎮(zhèn)人口可支配收入的增加，消費(fèi)者對家居環(huán)境的個(gè)性化、舒適度和美觀度要求將進(jìn)一步提升，定制家具市場將迎來更大的增長空間。

技術(shù)進(jìn)步助力智能制造

智能設(shè)計(jì)軟件和智能制造技術(shù)的應(yīng)用將進(jìn)一步提升定制家具的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。未來，更多高科技、智能化的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)將應(yīng)用于定制家具行業(yè)，推動行業(yè)向智能化、高效化方向轉(zhuǎn)變。

政策利好促進(jìn)市場回暖

地產(chǎn)政策疊加各地以舊換新政策落地，將促進(jìn)房地產(chǎn)市場信心修復(fù)和預(yù)期改善，推動剛需和改善性需求入市，進(jìn)而帶動定制家具需求回暖。以舊換新政策的推進(jìn)將進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)參與者的規(guī)范化，有利于進(jìn)一步提升市場集中度。

綠色家居成為趨勢

隨著消費(fèi)者對環(huán)保健康需求的增加，綠色家居將成為定制家具行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。企業(yè)將更加注重產(chǎn)品的綠色環(huán)保屬性，通過采用環(huán)保材料和工藝，提升產(chǎn)品的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

定制家具行業(yè)作為家具制造業(yè)的重要細(xì)分領(lǐng)域，近年來在中國市場展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長勢頭。隨著消費(fèi)者需求的變化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加快、技術(shù)進(jìn)步與智能化應(yīng)用以及政策支持的推動，定制家具行業(yè)將迎來更大的發(fā)展空間。未來，全屋定制、智能化發(fā)展、綠色環(huán)保與健康化以及多渠道布局與整合營銷將成為定制家具行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。各大品牌將繼續(xù)加大自主研發(fā)力度，提升智能制造水平，拓展服務(wù)邊界，實(shí)現(xiàn)品質(zhì)升級，以滿足消費(fèi)者日益增長的個(gè)性化、功能化需求。

定制家具行業(yè)不僅是一個(gè)充滿機(jī)遇的市場，也是一個(gè)競爭激烈的市場。企業(yè)需要在產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)質(zhì)量、品牌建設(shè)等方面不斷提升自身實(shí)力，以在競爭中脫穎而出。同時(shí)，政策支持和市場需求的變化也將為定制家具行業(yè)帶來新的發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)。未來，定制家具行業(yè)將繼續(xù)保持較快的發(fā)展速度，為消費(fèi)者提供更加優(yōu)質(zhì)、個(gè)性化的家居解決方案。

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