2025年燒烤行業(yè)深度調(diào)研及投資研究咨詢

燒烤行業(yè)是指將肉及肉制品、海鮮、蔬菜等食材置于木炭或電加熱裝置中烤制的過程，所形成的餐飲品類及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈。燒烤行業(yè)作為中國(guó)餐飲市場(chǎng)的重要組成部分，近年來呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)定義，燒烤行業(yè)涵蓋以炭火、電熱等方式烹飪食材的餐飲業(yè)態(tài)，包括堂食、外賣、預(yù)制菜等細(xì)分領(lǐng)域。其特點(diǎn)在于社交屬性強(qiáng)、消費(fèi)場(chǎng)景靈活(如夜市、戶外露營(yíng))，且客單價(jià)跨度大(從人均50元到200元以上)，覆蓋廣泛消費(fèi)群體。截至2024年，中國(guó)燒烤市場(chǎng)規(guī)模已突破3000億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)達(dá)8.5%。

目前，燒烤行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，門店數(shù)量不斷增加，消費(fèi)者需求也日益多樣化。燒烤已成為一種聚會(huì)餐飲方式，具有很強(qiáng)的社交屬性，消費(fèi)者更傾向于在夜市、路邊攤等場(chǎng)所享用燒烤，這種氛圍有利于品牌創(chuàng)新，為燒烤品牌提供了更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。大型連鎖燒烤品牌憑借其品牌影響力和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，在市場(chǎng)中占據(jù)一定份額，而中小型燒烤店鋪也通過提供獨(dú)特的風(fēng)味和服務(wù)以及精細(xì)化的運(yùn)營(yíng)，吸引了大量消費(fèi)者。燒烤行業(yè)的產(chǎn)品形態(tài)多樣，包括烤串、烤肉等，口味也豐富多樣，如秘制、香辣、蜜汁、蒜香、麻辣等，深受消費(fèi)者喜愛。

未來，燒烤行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，并呈現(xiàn)出連鎖化、品牌化、細(xì)分化的發(fā)展趨勢(shì)。隨著消費(fèi)升級(jí)和人們生活水平的提高，消費(fèi)者對(duì)燒烤的口味、環(huán)境、服務(wù)等方面的要求不斷提高，這將推動(dòng)燒烤品牌在產(chǎn)品創(chuàng)新、環(huán)境優(yōu)化和服務(wù)提升方面不斷努力。同時(shí)，燒烤行業(yè)的連鎖化率有望進(jìn)一步提升，品牌連鎖化有助于提升行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化程度和管理水平，提高盈利能力。此外，燒烤行業(yè)還將繼續(xù)加強(qiáng)與上游食材供應(yīng)鏈的合作，提高供應(yīng)鏈的標(biāo)準(zhǔn)化程度和管理水平，通過優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，降低采購(gòu)成本，提高整體競(jìng)爭(zhēng)力。

一、市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1. 市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)

2023年燒烤行業(yè)規(guī)模為2780億元，預(yù)計(jì)2025年將達(dá)3400億元，2024-2030年CAGR維持在7%-8%。

訂單量方面，2023年線上訂單占比提升至35%，較2020年增長(zhǎng)12個(gè)百分點(diǎn)，主要受益于外賣平臺(tái)和預(yù)制菜供應(yīng)鏈的完善。

2. 區(qū)域市場(chǎng)特征

淄博現(xiàn)象：2023年淄博燒烤因“網(wǎng)紅效應(yīng)”帶動(dòng)區(qū)域旅游經(jīng)濟(jì)，五一期間當(dāng)?shù)芈糜斡唵瓮仍鲩L(zhǎng)超400%，火車票搜索量環(huán)比激增988%。

一線城市連鎖化率高：北京、上海、深圳的燒烤連鎖化率超過40%，而三四線城市仍以單體店為主(連鎖化率不足20%)。

3. 細(xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)

爐具設(shè)備市場(chǎng)：鑄造燒烤爐具2024年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)58億元，預(yù)計(jì)2025年增速為9.3%，主要需求來自餐飲企業(yè)和戶外用品零售商。

調(diào)料市場(chǎng)：2023年燒烤調(diào)料市場(chǎng)規(guī)模約120億元，川味、韓式口味占據(jù)主導(dǎo)地位(合計(jì)占比65%)。

二、競(jìng)爭(zhēng)格局與重點(diǎn)企業(yè)分析

1. 行業(yè)集中度

前十大品牌市占率為18.5%，頭部企業(yè)包括木屋燒烤、很久以前羊肉串、豐茂烤串等。其中，木屋燒烤門店數(shù)突破600家，2024年?duì)I收同比增長(zhǎng)22%。

2. 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力

供應(yīng)鏈能力：頭部企業(yè)自建中央廚房，食材成本占比從45%降至38%，毛利率提升至65%。

數(shù)字化運(yùn)營(yíng)：70%的連鎖品牌引入AI點(diǎn)餐系統(tǒng)和動(dòng)態(tài)定價(jià)模型，單店人效提升30%。

三、驅(qū)動(dòng)因素與趨勢(shì)展望

1. 政策支持

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)燒烤行業(yè)深度調(diào)研與投資研究咨詢報(bào)告》顯示，夜間經(jīng)濟(jì)政策推動(dòng)燒烤消費(fèi)時(shí)段延長(zhǎng)，部分城市試點(diǎn)“外擺經(jīng)濟(jì)”，允許燒烤攤延長(zhǎng)營(yíng)業(yè)至凌晨2點(diǎn)。

2. 消費(fèi)升級(jí)

年輕群體(18-35歲)占比達(dá)68%，偏好“健康燒烤”概念，低脂肉類(如雞胸肉、海鮮)和植物蛋白產(chǎn)品(如素肉串)需求增長(zhǎng)顯著。

3. 技術(shù)革新

無煙電烤設(shè)備普及率從2020年的30%提升至2024年的55%，減少環(huán)境污染投訴率。

區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用于食材溯源，頭部品牌實(shí)現(xiàn)牛羊肉“從牧場(chǎng)到餐桌”全程可追溯。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)與策略建議

1. 主要風(fēng)險(xiǎn)

政策風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)趨嚴(yán)，部分城市限制炭烤，企業(yè)需增加設(shè)備升級(jí)投入。

供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)：2024年牛肉價(jià)格同比上漲15%，成本壓力傳導(dǎo)至終端，需優(yōu)化采購(gòu)渠道。

2. 投資機(jī)會(huì)

下沉市場(chǎng)：三四線城市人均消費(fèi)金額年增速達(dá)12%，高于一線城市的6%，建議布局高性價(jià)比連鎖品牌。

預(yù)制菜賽道：燒烤預(yù)制菜2024年規(guī)模突破200億元，可投資具備冷鏈物流優(yōu)勢(shì)的企業(yè)。

3. 戰(zhàn)略建議

差異化定位：針對(duì)細(xì)分人群(如家庭客群、夜宵經(jīng)濟(jì))推出定制化套餐，提升客單價(jià)。

資本運(yùn)作：通過并購(gòu)區(qū)域性品牌快速擴(kuò)張，2024年行業(yè)并購(gòu)金額超50億元，估值倍數(shù)(EV/EBITDA)為8-10倍。

燒烤行業(yè)在消費(fèi)升級(jí)、政策紅利和技術(shù)賦能的驅(qū)動(dòng)下，仍具較強(qiáng)增長(zhǎng)潛力。投資者需關(guān)注區(qū)域市場(chǎng)分化、供應(yīng)鏈成本控制及新興品類機(jī)會(huì)，同時(shí)規(guī)避環(huán)保與食品安全風(fēng)險(xiǎn)。未來五年，具備品牌效應(yīng)、數(shù)字化能力和供應(yīng)鏈整合優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將主導(dǎo)市場(chǎng)。

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