——中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

一、行業(yè)現(xiàn)狀：市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)增，技術(shù)驅(qū)動(dòng)分化

2025年的中國(guó)空氣凈化器行業(yè)正處于從粗放擴(kuò)張向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院最新發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)空氣凈化器市場(chǎng)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2024年國(guó)內(nèi)空氣凈化器市場(chǎng)規(guī)模突破200億元，其中家用及商用領(lǐng)域占比約45%，工業(yè)領(lǐng)域占比55%，呈現(xiàn)“工業(yè)主導(dǎo)、民用追趕”的格局。

這一數(shù)據(jù)背后，既反映出工業(yè)領(lǐng)域?qū)Νh(huán)保設(shè)備的剛性需求(如鋼鐵、化工等高污染行業(yè))，也揭示了民用市場(chǎng)滲透率不足的現(xiàn)狀——當(dāng)前中國(guó)家用空氣凈化器普及率僅為5%，遠(yuǎn)低于美國(guó)的27%和日本的35%。

技術(shù)路徑的分化成為行業(yè)增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力。被動(dòng)式吸附技術(shù)(如HEPA濾網(wǎng)、活性炭)仍是主流，占比達(dá)68%，但主動(dòng)式凈化技術(shù)(光催化、等離子體)的市場(chǎng)份額從2020年的12%快速攀升至2025年的29%。

這一趨勢(shì)在高端市場(chǎng)尤為顯著，例如搭載智能傳感和AI算法的產(chǎn)品已占據(jù)3000元以上價(jià)格段的75%份額，小米生態(tài)鏈企業(yè)推出的“動(dòng)態(tài)甲醛監(jiān)測(cè)+自動(dòng)調(diào)節(jié)風(fēng)量”機(jī)型，單款年銷量突破50萬(wàn)臺(tái)。

二、競(jìng)爭(zhēng)格局：三足鼎立，生態(tài)圈重構(gòu)

當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)外資龍頭、國(guó)產(chǎn)巨頭、垂直新銳三股勢(shì)力的角力：

外資品牌(飛利浦、夏普、霍尼韋爾等)憑借先發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，牢牢把控高端市場(chǎng)。以飛利浦為例，其800系列產(chǎn)品采用醫(yī)用級(jí)HEPA濾網(wǎng)，CADR值突破800m3/h，在3000-5000元價(jià)格段市占率達(dá)32%;

國(guó)產(chǎn)家電巨頭(美的、海爾、格力)通過(guò)全產(chǎn)業(yè)鏈整合實(shí)現(xiàn)快速滲透。美的2024年推出的“凈魔方”系列，依托集團(tuán)供應(yīng)鏈將生產(chǎn)成本壓低15%，在1500-2500元大眾市場(chǎng)占據(jù)28%份額;

垂直創(chuàng)新企業(yè)(352、布魯雅爾、IAM)則以場(chǎng)景化創(chuàng)新破局。352科技針對(duì)母嬰人群開(kāi)發(fā)的“無(wú)臭氧UV殺菌”機(jī)型，在2024年雙十一期間銷售額同比增長(zhǎng)240%，印證細(xì)分市場(chǎng)的爆發(fā)潛力。

值得注意的是，行業(yè)集中度CR5從2020年的43%提升至2025年的58%，但長(zhǎng)尾市場(chǎng)仍存在近200個(gè)區(qū)域品牌，價(jià)格戰(zhàn)在低端市場(chǎng)(800元以下)持續(xù)膠著。中研普華數(shù)據(jù)顯示，2024年行業(yè)平均毛利率為28.7%，較2020年下降4.3個(gè)百分點(diǎn)，反映出競(jìng)爭(zhēng)白熱化態(tài)勢(shì)。

三、技術(shù)革命：從硬件迭代到系統(tǒng)服務(wù)

技術(shù)突破正在重塑行業(yè)價(jià)值鏈條。在硬件層面，石墨烯催化濾網(wǎng)、分子篩吸附材料等新材料的應(yīng)用，使甲醛去除效率從傳統(tǒng)技術(shù)的85%提升至98%;而在軟件端，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的滲透催生出“空氣管理服務(wù)”新業(yè)態(tài)。

例如，海爾智家推出的“空凈云腦”系統(tǒng)，可通過(guò)接入城市空氣質(zhì)量數(shù)據(jù)庫(kù)，提前2小時(shí)預(yù)判室內(nèi)污染并啟動(dòng)凈化，服務(wù)訂閱用戶已超120萬(wàn)。

工業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)升級(jí)更具顛覆性。針對(duì)半導(dǎo)體工廠的納米級(jí)除塵設(shè)備，潔凈度達(dá)到ISO 1級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(每立方米0.1微米顆粒≤10個(gè))，單臺(tái)售價(jià)超百萬(wàn)元，成為國(guó)產(chǎn)替代的突破口。

中研普華調(diào)研顯示，2024年工業(yè)凈化設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率已從五年前的35%提升至62%，菲達(dá)環(huán)保、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保等企業(yè)正在打破外資壟斷。

四、政策紅利：雙碳目標(biāo)下的結(jié)構(gòu)性機(jī)遇

“十五五”規(guī)劃將室內(nèi)空氣質(zhì)量納入健康中國(guó)行動(dòng)考核指標(biāo)，政策紅利持續(xù)釋放。2024年修訂的《空氣凈化器能效限定值及等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，將能效門檻提升20%，倒逼行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能。據(jù)中研普華測(cè)算，新規(guī)實(shí)施后，約15%的低效產(chǎn)品被迫退市，但頭部企業(yè)的研發(fā)投入強(qiáng)度反而從4.1%增至5.8%，推動(dòng)行業(yè)向高附加值轉(zhuǎn)型。

地方政府的差異化補(bǔ)貼政策催生區(qū)域市場(chǎng)熱點(diǎn)。例如，雄安新區(qū)對(duì)安裝新風(fēng)凈化系統(tǒng)的保障房項(xiàng)目給予30%設(shè)備補(bǔ)貼，帶動(dòng)2024年華北地區(qū)工程渠道銷售額增長(zhǎng)47%;而深圳出臺(tái)的《健康建筑評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》要求公共場(chǎng)所PM2.5年均濃度≤25μg/m3，直接拉動(dòng)商用凈化設(shè)備采購(gòu)量增長(zhǎng)兩倍。

五、未來(lái)展望：三大增長(zhǎng)極與投資建議

基于中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的模型預(yù)測(cè)，2025-2030年行業(yè)將呈現(xiàn)三大增長(zhǎng)極：

健康場(chǎng)景深化：除醛、除菌需求從裝修后市場(chǎng)向日常護(hù)理延伸，具備實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)功能的桌面型產(chǎn)品年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)將達(dá)25%;

車居一體化：新能源汽車標(biāo)配凈化系統(tǒng)的滲透率從2024年的18%提升至2030年的65%，車載市場(chǎng)將成為千億級(jí)賽道;

工業(yè)智能化：半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域?qū)Τ瑑舡h(huán)境的需求，推動(dòng)工業(yè)凈化設(shè)備市場(chǎng)以每年12%的速度擴(kuò)容。

對(duì)于投資者而言，建議重點(diǎn)關(guān)注三大方向：具備材料研發(fā)能力的核心部件供應(yīng)商(如濾網(wǎng)制造商)、布局物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的系統(tǒng)集成商，以及切入工業(yè)高端市場(chǎng)的技術(shù)型公司。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)空氣凈化器市場(chǎng)深度分析及發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告》指出，未來(lái)五年行業(yè)并購(gòu)案例將增加50%，具備技術(shù)護(hù)城河的中小企業(yè)估值溢價(jià)空間顯著。

(注：文中數(shù)據(jù)均引自中研普華產(chǎn)業(yè)研究院系列報(bào)告，如需獲取完整數(shù)據(jù)模型及定制化分析，請(qǐng)聯(lián)系中研普華專業(yè)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)。)