2025年智能掃地機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)分析

一、行業(yè)現(xiàn)狀

(一)市場(chǎng)規(guī)模

全球市場(chǎng)規(guī)模

2023年全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模約為70.23億美元，并呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2024年全球掃地機(jī)器人市場(chǎng)出貨量突破2060萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.2%。

中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模

2023年中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了137億元，同比增長(zhǎng)超過10%。預(yù)計(jì)2024年中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)的增速將接近9%，市場(chǎng)規(guī)模有望進(jìn)一步擴(kuò)大。

2022年中國(guó)掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到124億元，同比增長(zhǎng)3.4%。

從銷量方面來看，2022年中國(guó)掃地機(jī)器人零售量為467.6萬臺(tái)，同比下滑23.77%，這主要是受到持續(xù)疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)下行等多重因素影響，行業(yè)需求被抑制。然而，2024年中國(guó)智能掃地機(jī)器人市場(chǎng)出貨538.9萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.7%，其中四季度受到“國(guó)補(bǔ)”政策刺激，出貨175萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)28.2%。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)智能掃地機(jī)器人出貨量將達(dá)到565.8萬臺(tái)。

圖表：2020-2025年中國(guó)智能掃地機(jī)器人出貨量預(yù)測(cè)

(二)競(jìng)爭(zhēng)格局

在全球市場(chǎng)中，中國(guó)品牌表現(xiàn)出色。2024年中國(guó)品牌在五大品牌中占據(jù)四席，科沃斯市場(chǎng)份額位居第一，占比達(dá)到25.4%；其次是石頭科技和云鯨，分別占比21.6%和16.3%；小米和追覓分別占比13.7%和12.2%。

圖表：2024年中國(guó)智能掃地機(jī)器人市場(chǎng)份額占比

數(shù)據(jù)來源：IDC 中研普華整理

(三)產(chǎn)業(yè)鏈

上游

掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是機(jī)電設(shè)備、電池、主板芯片等零部件行業(yè)。

中游

中游本體制造企業(yè)中，包括兩類企業(yè)，一類是自己擁有獨(dú)立品牌的自主品牌商，如科沃斯、石頭科技等;另一類是給國(guó)外品牌做ODEM和OEM代工的企業(yè)。

下游

下游流通環(huán)節(jié)中，主要是線下實(shí)體店+線上渠道為主，并且線上渠道目前有超越線下渠道的趨勢(shì)。

(四)產(chǎn)品特點(diǎn)

技術(shù)創(chuàng)新加速

掃地機(jī)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新速度不斷加快，企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，推出更多具有創(chuàng)新性的產(chǎn)品和技術(shù)。例如，更精準(zhǔn)的導(dǎo)航算法、更強(qiáng)大的吸力、更長(zhǎng)的續(xù)航時(shí)間、自動(dòng)避障和自動(dòng)回充等功能的應(yīng)用，使得掃地機(jī)的使用更加便捷和高效。

產(chǎn)品智能化

隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展，掃地機(jī)的智能化程度也在不斷提高。例如，通過語音控制、手機(jī)APP遠(yuǎn)程操控等方式，消費(fèi)者可以更加便捷地控制掃地機(jī)的工作狀態(tài)，實(shí)現(xiàn)更加智能化的家庭清潔體驗(yàn)。

產(chǎn)品高端化

隨著消費(fèi)者對(duì)生活品質(zhì)的追求不斷提高，掃地機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出高端化趨勢(shì)。高端掃地機(jī)通常具備更強(qiáng)的清掃能力、更智能的操作系統(tǒng)和更完善的售后服務(wù)。

(五)市場(chǎng)需求

消費(fèi)者需求多樣化

不同消費(fèi)者對(duì)于掃地機(jī)的功能、性能、價(jià)格等方面都有不同的要求。這要求企業(yè)必須加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和質(zhì)量監(jiān)管，以確保產(chǎn)品的合法性和質(zhì)量穩(wěn)定性。

市場(chǎng)滲透率差異

對(duì)比海外市場(chǎng)，我國(guó)掃地機(jī)器人滲透率僅有6.9%，低于美國(guó)的15%、德國(guó)和日本的8%，國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人對(duì)標(biāo)海外仍有較大的成長(zhǎng)空間。并且從結(jié)構(gòu)看，我國(guó)掃地機(jī)器人在高線城市滲透率已高達(dá)20%，但在低線城市中品類認(rèn)識(shí)度尚且不足。長(zhǎng)遠(yuǎn)看我國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)仍具成長(zhǎng)空間，下沉市場(chǎng)將成為行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵。

二、發(fā)展趨勢(shì)

(一)技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)推動(dòng)

導(dǎo)航與避障技術(shù)升級(jí)

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年掃地機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢綜合研究報(bào)告》分析預(yù)測(cè)，未來的掃地機(jī)器人將繼續(xù)在導(dǎo)航和避障技術(shù)上進(jìn)行升級(jí)。例如，更精準(zhǔn)的激光導(dǎo)航、視覺導(dǎo)航等技術(shù)將進(jìn)一步提高掃地機(jī)器人的清掃效率和準(zhǔn)確性。同時(shí)，更加先進(jìn)的避障技術(shù)，如3D避障、超聲波避障等，將使掃地機(jī)器人在復(fù)雜的家庭環(huán)境中更加游刃有余。

智能化功能拓展

隨著人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展，掃地機(jī)器人的智能化功能將得到進(jìn)一步拓展。例如，掃地機(jī)器人可能會(huì)具備自主學(xué)習(xí)能力，能夠根據(jù)家庭環(huán)境的不同自動(dòng)調(diào)整清掃模式和路徑。此外，掃地機(jī)器人還可能與其他智能家居設(shè)備進(jìn)行聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)更加智能化的家庭清潔體驗(yàn)。

(二)市場(chǎng)滲透率提高

下沉市場(chǎng)潛力釋放

目前我國(guó)掃地機(jī)器人在低線城市中品類認(rèn)識(shí)度尚且不足，但隨著消費(fèi)者對(duì)智能家居產(chǎn)品的認(rèn)知度不斷提高和購買力的增強(qiáng)，掃地機(jī)在低線城市的市場(chǎng)滲透率將逐漸提高。企業(yè)可以通過加大在下沉市場(chǎng)的營(yíng)銷和推廣力度，挖掘這一市場(chǎng)的巨大潛力。

全球市場(chǎng)拓展

中國(guó)掃地機(jī)器人品牌在全球市場(chǎng)已經(jīng)取得了一定的成績(jī)，但仍有進(jìn)一步拓展的空間。企業(yè)可以通過加強(qiáng)品牌建設(shè)和市場(chǎng)推廣，提高產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的知名度和競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步擴(kuò)大全球市場(chǎng)份額。

(三)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展

上下游企業(yè)合作加強(qiáng)

為了提高掃地機(jī)器人的整體性能和降低成本，上下游企業(yè)之間的合作將進(jìn)一步加強(qiáng)。例如，上游零部件供應(yīng)商可以與中游制造企業(yè)共同研發(fā)更加高效、可靠的零部件;中游制造企業(yè)可以與下游銷售渠道商合作，優(yōu)化產(chǎn)品銷售和服務(wù)流程。

產(chǎn)業(yè)鏈整合趨勢(shì)

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，產(chǎn)業(yè)鏈整合將成為一種趨勢(shì)。一些具有實(shí)力的企業(yè)可能會(huì)通過并購、重組等方式整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，提高產(chǎn)業(yè)鏈的整體效率和競(jìng)爭(zhēng)力。

(四)產(chǎn)品差異化發(fā)展

滿足不同消費(fèi)者需求

面對(duì)消費(fèi)者需求的多樣化，企業(yè)將更加注重產(chǎn)品的差異化發(fā)展。例如，針對(duì)不同戶型、不同地面材質(zhì)和不同清潔需求，推出不同類型的掃地機(jī)器人產(chǎn)品。同時(shí)，企業(yè)還可以通過提供個(gè)性化的定制服務(wù)，滿足消費(fèi)者的特殊需求。

高端與低端市場(chǎng)并重

雖然掃地機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出高端化趨勢(shì)，但低端市場(chǎng)仍然具有一定的需求。企業(yè)可以在保持高端產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，也關(guān)注低端市場(chǎng)的開發(fā)，推出性價(jià)比更高的產(chǎn)品，以滿足不同消費(fèi)層次的需求。

(五)政策支持與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

政策支持力度加大

國(guó)家及地方政府將繼續(xù)出臺(tái)一系列政策，支持掃地機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這些政策可能包括技術(shù)研發(fā)支持、市場(chǎng)推廣補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠等方面，旨在加快實(shí)現(xiàn)我國(guó)掃地機(jī)為代表的智能機(jī)器人技術(shù)水平對(duì)國(guó)際先進(jìn)水平的追趕。

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范逐步完善

隨著掃地機(jī)市場(chǎng)的不斷發(fā)展，相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范也將逐步完善。這將有助于規(guī)范市場(chǎng)秩序，提高產(chǎn)品質(zhì)量和安全性，保障消費(fèi)者的合法權(quán)益。

三、案例分析

(一)科沃斯

市場(chǎng)地位

科沃斯是中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)的龍頭企業(yè)，2022年市場(chǎng)份額為39.8%，在中國(guó)智能掃地機(jī)器人市場(chǎng)中占比達(dá)到25.4%，位居第一。

產(chǎn)品特點(diǎn)

科沃斯掃地機(jī)器人以技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量著稱。其產(chǎn)品具備精準(zhǔn)的導(dǎo)航算法、強(qiáng)大的吸力和智能的操作系統(tǒng)等特點(diǎn)，能夠滿足不同消費(fèi)者的需求。

發(fā)展戰(zhàn)略

科沃斯注重技術(shù)研發(fā)和品牌建設(shè)，不斷加大研發(fā)投入，推出更多具有創(chuàng)新性的產(chǎn)品和技術(shù)。同時(shí)，科沃斯還積極拓展海外市場(chǎng)，提高產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的知名度和競(jìng)爭(zhēng)力。

(二)石頭科技

市場(chǎng)地位

石頭科技是中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)的另一大龍頭企業(yè)，2022年市占率為21.3%，在中國(guó)智能掃地機(jī)器人市場(chǎng)中占比21.6%，位居第二。

產(chǎn)品特點(diǎn)

石頭科技掃地機(jī)器人以高性價(jià)比和智能化功能受到消費(fèi)者的喜愛。其產(chǎn)品具備自動(dòng)避障、自動(dòng)回充等智能化功能，同時(shí)價(jià)格相對(duì)較為親民。

發(fā)展戰(zhàn)略

石頭科技注重市場(chǎng)營(yíng)銷和渠道建設(shè)，通過線上線下相結(jié)合的方式拓展銷售渠道。同時(shí)，石頭科技還積極加強(qiáng)與國(guó)際品牌的合作，提高產(chǎn)品的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

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