2025年壓縮機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析

壓縮機(jī)作為一種將氣體壓縮至高壓狀態(tài)的機(jī)械設(shè)備，廣泛應(yīng)用于多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域，包括石油化工業(yè)、制造業(yè)、風(fēng)電、車輛制動、制冷系統(tǒng)以及供熱通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)(HVAC)設(shè)備等。隨著全球壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)向中國的轉(zhuǎn)移以及出口市場需求的推動，中國壓縮機(jī)行業(yè)正迎來前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

一、壓縮機(jī)行業(yè)概況

氣體壓縮機(jī)械制造，專注于將氣體壓縮至350kPa以上的壓力，其核心產(chǎn)品正是我們熟知的空氣壓縮機(jī)。這一設(shè)備作為氣源裝置的核心，能夠把原動機(jī)(如電動機(jī))的機(jī)械能高效轉(zhuǎn)化為氣體壓力能。在中國的國民經(jīng)濟(jì)分類中，這一行業(yè)被歸類為“通用設(shè)備制造業(yè)”下的“泵、閥門、壓縮機(jī)及類似機(jī)械的制造”，其統(tǒng)計(jì)代碼為C3442。

壓縮機(jī)行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，市場化程度較高，目前已形成政府職能部門主管、行業(yè)協(xié)會自律管理協(xié)調(diào)發(fā)展的市場競爭體制。其中政府主管部門包括國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部、市場監(jiān)督管理局等部門，行業(yè)協(xié)會包括中國通用機(jī)械工業(yè)協(xié)會下屬的壓縮機(jī)分會等。

二、壓縮機(jī)行業(yè)市場規(guī)模及增長

1. 全球市場規(guī)模

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球空氣壓縮機(jī)市場規(guī)模達(dá)530億美元，同比增長4.74%。從2017年到2021年，全球空氣壓縮機(jī)市場的復(fù)合增長率為4.8%，市場規(guī)模這些年穩(wěn)定持續(xù)增長。制冷壓縮機(jī)方面，2021年全球市場規(guī)模為154億美元，同比增長5.48%，2017年到2021年的復(fù)合增長率為5.14%。這些數(shù)據(jù)表明，全球壓縮機(jī)市場保持著良好的增長態(tài)勢。

2. 中國市場規(guī)模

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年中國壓縮機(jī)行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》分析，隨著全球壓縮機(jī)產(chǎn)業(yè)向中國的轉(zhuǎn)移，以及出口市場需求的推動，中國國內(nèi)空氣壓縮機(jī)的產(chǎn)量和市場規(guī)模也在逐步增長。中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)的發(fā)展不僅體現(xiàn)在市場規(guī)模的擴(kuò)大，還體現(xiàn)在產(chǎn)量的增長上。2021年中國空氣壓縮機(jī)產(chǎn)量為49042.8萬臺，較上年增加了6.68%。2022年，中國空氣壓縮機(jī)的產(chǎn)量高達(dá)5002萬臺，需求量也達(dá)到了3598萬臺。這些數(shù)據(jù)表明，中國空氣壓縮機(jī)行業(yè)正迎來快速發(fā)展的黃金時(shí)期。

三、進(jìn)出口情況

中國是空氣壓縮機(jī)的主要生產(chǎn)國家之一，出口量較高，但出口產(chǎn)品附加價(jià)值偏低;而進(jìn)口產(chǎn)品量低，附加值較高。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2019年至2021年，中國空壓機(jī)出口量從11989萬臺增長至15890萬臺，2022年出口量小幅下降至13371萬臺。出口額從2019年的163.9億元增長至2022年的269.3億元。進(jìn)口方面，2019年至2021年，空壓機(jī)進(jìn)口量從2116萬臺小幅下降至1671萬臺，進(jìn)口額由2019年的76.2億元增長至2022年的79.3億元。

從這些數(shù)據(jù)可以看出，中國空氣壓縮機(jī)在出口市場上具有一定的競爭力，但產(chǎn)品附加值仍有待提升。同時(shí)，進(jìn)口產(chǎn)品雖然數(shù)量不多，但附加值較高，說明國內(nèi)在某些高端壓縮機(jī)產(chǎn)品上仍依賴進(jìn)口。

四、市場競爭格局

國內(nèi)壓縮機(jī)市場競爭較為激烈，市場分散程度較高。根據(jù)公開數(shù)據(jù)，開山股份、漢鐘精機(jī)、東亞機(jī)械等企業(yè)在市場中的占有率分別為2.34%、1.37%、1.22%。這些企業(yè)雖然擁有一定的市場份額，但整體來說，市場集中度較低，尚未形成明顯的龍頭企業(yè)。

在轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)領(lǐng)域，市場競爭同樣激烈。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年我國轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)產(chǎn)量為2.96億臺，同比增長13.5%;總銷量為2.98億臺，同比增長14.1%。其中，內(nèi)銷2.53億臺，同比增長12.3%。從品牌格局來看，GMCC美芝、凌達(dá)、海立電器作為行業(yè)頭部品牌，占比進(jìn)一步提升到78.2%。其中，GMCC美芝產(chǎn)量繼續(xù)擴(kuò)張，突破1.1億臺大關(guān)，同比增長14.2%，市場份額增長至44.8%，繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)。

五、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)及產(chǎn)品

1. 開山股份

開山集團(tuán)股份有限公司是一家在裝備制造及新能源開發(fā)領(lǐng)域深耕的公司，其業(yè)務(wù)范疇涵蓋壓縮機(jī)研發(fā)、制造、銷售及地?zé)岚l(fā)電等多個(gè)方面。自滑片式空壓機(jī)起步，公司逐步進(jìn)軍活塞式空壓機(jī)領(lǐng)域，并憑借螺桿空氣壓縮機(jī)核心技術(shù)穩(wěn)固市場地位。通過并購與自主研發(fā)，開山股份進(jìn)一步拓展了產(chǎn)品線，涵蓋離心式壓縮機(jī)、高壓往復(fù)式壓縮機(jī)、渦旋式壓縮機(jī)及單螺桿式壓縮機(jī)等。

2. 鮑斯股份

鮑斯股份也是國內(nèi)壓縮機(jī)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)企業(yè)之一。公司具備螺桿主機(jī)和電機(jī)的自主設(shè)計(jì)制造能力，以高性價(jià)比的產(chǎn)品贏得了市場。同時(shí)，公司在經(jīng)營理念上也逐漸與國際接軌，開始從生產(chǎn)型制造商向服務(wù)型制造商轉(zhuǎn)型，為下游企業(yè)提供動力能源整體解決方案、空壓機(jī)合同能源管理等多元化服務(wù)。

3. GMCC美芝

在轉(zhuǎn)子壓縮機(jī)領(lǐng)域，GMCC美芝無疑是行業(yè)的領(lǐng)頭羊。公司憑借強(qiáng)大的研發(fā)能力和制造實(shí)力，不斷推出高效、節(jié)能的壓縮機(jī)產(chǎn)品。2024年，GMCC美芝的產(chǎn)量突破了1.1億臺大關(guān)，市場份額增長至44.8%，繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

具體來看，國內(nèi)壓縮機(jī)市場競爭較為激烈，市場分散程度較高。其中開山股份、漢鐘精機(jī)、東亞機(jī)械市場占有率分別為2.34%、1.37%、1.22%。未來廠商可提升空間廣闊。

圖表：國內(nèi)壓縮機(jī)市場份額分布情況

數(shù)據(jù)來源：中研普華《2024-2029年中國壓縮機(jī)行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》

六、行業(yè)發(fā)展趨勢

1. 技術(shù)創(chuàng)新

隨著科技的不斷進(jìn)步，壓縮機(jī)行業(yè)也在不斷創(chuàng)新。螺桿式空氣壓縮機(jī)逐漸替代活塞式，成為市場上的主流產(chǎn)品。同時(shí)，無油螺桿式空壓機(jī)因其高效性能，在制藥、食品、飲料、電子產(chǎn)品和紡織品等行業(yè)的高質(zhì)量空氣需求方面表現(xiàn)出色。未來，隨著技術(shù)的進(jìn)一步突破，壓縮機(jī)行業(yè)將推出更多高效、節(jié)能、環(huán)保的產(chǎn)品。

2. 國產(chǎn)化提升

在國家高端裝備制造國產(chǎn)化政策的支持下，內(nèi)資工藝用往復(fù)式壓縮機(jī)企業(yè)的研發(fā)制造能力日益提高，在行業(yè)高端領(lǐng)域已逐步打破國外技術(shù)壟斷。未來，隨著國產(chǎn)化進(jìn)程的加速，國內(nèi)壓縮機(jī)企業(yè)將在更多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)進(jìn)口替代，提升國際競爭力。

3. 智能化發(fā)展

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2024-2029年中國壓縮機(jī)行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》分析預(yù)測，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展，壓縮機(jī)行業(yè)也在向智能化方向發(fā)展。智能壓縮機(jī)能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)，預(yù)測故障并提前預(yù)警，提高設(shè)備的可靠性和安全性。同時(shí)，智能壓縮機(jī)還能夠根據(jù)實(shí)際需求自動調(diào)節(jié)工作參數(shù)，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗。未來，智能化將成為壓縮機(jī)行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。

4. 綠色環(huán)保

隨著全球環(huán)保意識的增強(qiáng)，綠色環(huán)保已成為壓縮機(jī)行業(yè)的重要發(fā)展方向。未來，壓縮機(jī)行業(yè)將更加注重產(chǎn)品的環(huán)保性能，推出更多低噪音、低排放、高效率的產(chǎn)品。同時(shí)，企業(yè)也將加強(qiáng)廢棄物的回收和處理工作，實(shí)現(xiàn)資源的循環(huán)利用。

5. 產(chǎn)業(yè)鏈整合

隨著壓縮機(jī)行業(yè)競爭的加劇，產(chǎn)業(yè)鏈整合將成為行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。通過整合上下游資源，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，提高整體競爭力。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈整合還可以降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。未來，將有更多企業(yè)通過并購、重組等方式實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合。

七、行業(yè)壁壘分析

1. 技術(shù)壁壘

空氣壓縮機(jī)生產(chǎn)和制造環(huán)節(jié)均存在一定的技術(shù)壁壘。需要公司有相應(yīng)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)和經(jīng)驗(yàn)，熟悉各個(gè)零部件的加工工藝才能確保產(chǎn)品零部件的加工質(zhì)量。同時(shí)，空氣壓縮機(jī)行業(yè)對制造裝配工藝要求也比較高，具備主機(jī)、電機(jī)自主設(shè)計(jì)制造能力的企業(yè)不多。主機(jī)的制造屬于精密制造，制造工藝和生產(chǎn)管理水平要求也比較高。主機(jī)設(shè)計(jì)和制造的技術(shù)難度對行業(yè)新進(jìn)入企業(yè)構(gòu)成了一定的技術(shù)壁壘。

2. 品牌壁壘

行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，進(jìn)一步發(fā)揮自動化、智能化生產(chǎn)和規(guī)?；?jīng)濟(jì)優(yōu)勢，強(qiáng)化企業(yè)已經(jīng)形成的規(guī)模化生產(chǎn)服務(wù)優(yōu)勢壁壘，提升產(chǎn)品市場份額，更好地滿足客戶對供應(yīng)商的規(guī)模、質(zhì)量控制等方面的要求，打造良好的產(chǎn)品口碑，形成了品牌優(yōu)勢。對于行業(yè)的新進(jìn)入者存在一定的品牌壁壘。

3. 渠道壁壘

空氣壓縮機(jī)屬于通用設(shè)備，在我國工業(yè)企業(yè)中應(yīng)用廣泛，一般采用地區(qū)性經(jīng)銷商模式，銷售商的分布具有一定的廣度。銷售商一般都有穩(wěn)定的供貨商與之合作，新進(jìn)入企業(yè)需要在產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格和談判能力多方面顯著地超過原有供貨商，才能獲得地區(qū)性的銷售渠道。因此，新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)在市場拓展方面將面臨一定的渠道壁壘。

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