2025年智能終端行業(yè)全景調研：技術驅動分化、需求場景深化

智能終端指搭載開放操作系統(tǒng)、具備通信能力且可運行第三方應用的電子設備，通過集成傳感器、芯片與AI算法實現(xiàn)強感知、強計算與強交互能力，成為連接物理世界與數(shù)字空間的智能入口。其核心特征包括多模態(tài)交互(融合視覺、語音、觸覺等感知方式)、邊緣智能(本地化AI推理)及全場景協(xié)同(跨設備無縫聯(lián)動)，覆蓋消費電子、工業(yè)終端、醫(yī)療設備、車載系統(tǒng)等多元領域，推動人機交互從“指令驅動”向“意圖理解”躍遷。

一、供需分析

1. 供給端分析

歷史供給表現(xiàn)(2020-2024年) ：我國智能終端行業(yè)供給能力穩(wěn)步提升，主要得益于產(chǎn)業(yè)鏈成熟度提高和制造技術升級。2023年智能手機出貨量同比下降0.5%，但智能家居設備出貨量同比增長6.61%，顯示細分市場分化明顯。

供給預測(2025-2031年) ：預計2025年智能終端行業(yè)整體供給規(guī)模將突破3659.2百萬臺，同比增長11%。其中，AI智能終端和IoT設備成為主要增長點，華為、蘋果等頭部企業(yè)在移動終端領域持續(xù)主導市場。

2. 需求端分析

需求特征：消費端需求呈現(xiàn)智能化、場景化趨勢，例如智能家居設備在健康監(jiān)測、安防等領域的滲透率提升;企業(yè)端則聚焦于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)字化轉型需求。

區(qū)域需求結構：華東、華南地區(qū)因經(jīng)濟活躍度高，占據(jù)全國需求的45%以上;中西部地區(qū)受益于政策支持，需求增速加快。

需求預測：2025年智能終端總需求規(guī)模預計達4200億元，其中AI終端占比將超30%，IoT連接數(shù)有望突破246億個。

3. 供需平衡與矛盾

當前供需矛盾集中在高端芯片和傳感器等核心元器件的短缺，導致部分細分產(chǎn)品(如5G智能手機)供應受限。

預計2025年后，隨著國內半導體產(chǎn)業(yè)鏈的完善(如中芯國際等企業(yè)的產(chǎn)能釋放)，供需失衡問題將逐步緩解。

二、產(chǎn)業(yè)鏈結構

1. 上游環(huán)節(jié)

核心硬件：包括芯片(如麒麟、驍龍系列)、傳感器、顯示屏等。2024年國內芯片自給率提升至40%，但仍依賴進口高端制程芯片。

軟件與操作系統(tǒng)：鴻蒙、Android、iOS主導市場，開源系統(tǒng)在工業(yè)終端中的占比逐步提升。

2. 中游制造與集成

終端設備生產(chǎn)：以智能手機、智能家居設備、可穿戴設備為主。ODM模式在平板電腦和IoT設備中占據(jù)主導地位，占比超60%。

細分市場結構：2023年智能手機占終端市場規(guī)模的52%，智能家居和可穿戴設備分別占18%和12%。

3. 下游應用場景

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年智能終端行業(yè)市場調查分析及發(fā)展前景展望報告》顯示：

消費電子：需求向輕量化、場景化升級，例如折疊屏手機、AR/VR設備增速顯著。

企業(yè)級應用：工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(如智能制造設備)和智慧城市(如智能安防終端)成為新增長極，預計2025年占比達25%。

渠道分布：線上渠道占比超65%，直播電商和跨境電商推動下沉市場滲透。

4. 產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同與挑戰(zhàn)

優(yōu)勢：中國擁有全球最完整的智能終端產(chǎn)業(yè)鏈，從設計到組裝一體化能力突出。

劣勢：高端元器件依賴進口，產(chǎn)業(yè)鏈附加值較低，利潤率集中于品牌端。

三、發(fā)展趨勢預測

1. 技術驅動

AI與邊緣計算融合：2025年AI智能終端占比將超40%，邊緣計算設備(如智能攝像頭)加速普及。

6G與衛(wèi)星通信：預研技術逐步落地，推動終端設備向“全域連接”升級。

2. 市場整合

頭部企業(yè)集中度提升：華為、小米、蘋果占據(jù)移動終端市場70%份額，中小品牌轉向細分賽道(如教育平板、醫(yī)療終端)。

跨界合作：互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與傳統(tǒng)制造商聯(lián)合開發(fā)場景化產(chǎn)品(如智能汽車終端)。

3. 政策與投資

國家戰(zhàn)略支持：新基建和“十四五”規(guī)劃推動智能終端在工業(yè)、醫(yī)療等領域的應用。

投資風險：技術替代風險(如柔性屏替代LCD)和國際貿易摩擦仍是主要挑戰(zhàn)。

4. 消費者行為變化

綠色消費：環(huán)保材料(如可降解塑料)和低功耗設計成為購買決策關鍵因素。

個性化需求：定制化終端(如模塊化手機)市場規(guī)模年復合增長率預計達18%。

2025年智能終端行業(yè)將呈現(xiàn)“技術驅動分化、需求場景深化”的特征。企業(yè)需聚焦核心技術創(chuàng)新，同時通過生態(tài)合作提升全鏈條競爭力。政策支持與市場機制的協(xié)同作用，將進一步鞏固中國在全球智能終端產(chǎn)業(yè)中的主導地位。

了解更多本行業(yè)研究分析詳見中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年智能終端行業(yè)市場調查分析及發(fā)展前景展望報告》。同時, 中研普華產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。