2025年零食連鎖行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查分析及投資戰(zhàn)略研究

零食連鎖行業(yè)指通過(guò)直營(yíng)或加盟模式，將標(biāo)準(zhǔn)化零食產(chǎn)品(涵蓋辣條、堅(jiān)果、烘焙食品、功能性糖果等)通過(guò)統(tǒng)一品牌、供應(yīng)鏈與門店運(yùn)營(yíng)體系進(jìn)行規(guī)?；N售的零售業(yè)態(tài)。其核心特征包括“去中間化”的供應(yīng)鏈模式(直接對(duì)接工廠或貼牌生產(chǎn))、高性價(jià)比定價(jià)策略(較傳統(tǒng)商超便宜10%-30%)、以及場(chǎng)景化體驗(yàn)設(shè)計(jì)(散裝稱重、試吃互動(dòng)、IP聯(lián)名主題店)，滿足消費(fèi)者對(duì)“多快好省”零食消費(fèi)的需求。

一、市場(chǎng)調(diào)查：行業(yè)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局

1. 市場(chǎng)規(guī)模與增長(zhǎng)

2025年中國(guó)零食市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將突破2萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率保持在8%-10%，其中連鎖業(yè)態(tài)占比超過(guò)35%。消費(fèi)升級(jí)、Z世代需求多元化及渠道下沉是核心驅(qū)動(dòng)力，尤其是低線城市人均零食消費(fèi)增速達(dá)12%，高于一線城市的7%。

2. 競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)集中度持續(xù)提升，CR5(前五企業(yè)市占率)從2020年的18%上升至2025年的25%。頭部企業(yè)如良品鋪?zhàn)?、三只松鼠通過(guò)全渠道布局(線上占比45%，線下連鎖門店占比30%)鞏固優(yōu)勢(shì)，而區(qū)域品牌通過(guò)差異化產(chǎn)品(如地方特色零食)搶占細(xì)分市場(chǎng)。外資品牌加速進(jìn)入，2024-2025年新增外資并購(gòu)案例12起，主要瞄準(zhǔn)健康零食賽道。

3. 消費(fèi)趨勢(shì)

健康化(低糖、低脂、高蛋白產(chǎn)品占比提升至40%)、場(chǎng)景化(辦公室零食、代餐類需求增長(zhǎng)25%)及IP聯(lián)名(帶動(dòng)銷量提升30%)成為主流趨勢(shì)。

二、供需分析

1. 供應(yīng)端

產(chǎn)能分布：華東、華南地區(qū)貢獻(xiàn)全國(guó)60%的產(chǎn)能，但中西部新建工廠增速達(dá)15%，成本優(yōu)勢(shì)顯著。

供應(yīng)鏈升級(jí)：2025年智能化倉(cāng)儲(chǔ)滲透率提升至50%，物流成本下降8%。

2. 需求端

消費(fèi)群體：Z世代(18-30歲)貢獻(xiàn)45%的銷售額，女性用戶占比65%。

渠道偏好：線上銷售占比45%，但線下連鎖門店因“體驗(yàn)式消費(fèi)”逆勢(shì)增長(zhǎng)，單店坪效年均提升10%。

3. 供需平衡

健康零食品類(如植物基零食)存在局部供不應(yīng)求，2025年供需缺口達(dá)15%，而傳統(tǒng)膨化食品因同質(zhì)化嚴(yán)重面臨庫(kù)存壓力。

三、產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

零食連鎖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可分為三大環(huán)節(jié)：

1. 上游(原材料與生產(chǎn))

原材料：大宗農(nóng)產(chǎn)品(如堅(jiān)果、豆類)價(jià)格波動(dòng)顯著，2024年因氣候因素導(dǎo)致成本上漲10%。

加工技術(shù)：凍干、低溫烘焙等工藝普及率提升至40%，推動(dòng)產(chǎn)品溢價(jià)空間擴(kuò)大。

2. 中游(品牌與渠道)

品牌競(jìng)爭(zhēng)：頭部企業(yè)通過(guò)OEM模式快速迭代產(chǎn)品，SKU年均增長(zhǎng)20%。

渠道整合：社區(qū)團(tuán)購(gòu)與連鎖門店協(xié)同，實(shí)現(xiàn)“線上下單+線下自提”模式，覆蓋率達(dá)60%。

3. 下游(消費(fèi)與物流)

冷鏈物流：生鮮零食配送網(wǎng)絡(luò)覆蓋率提升至70%，但區(qū)域間效率差異仍存。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)分析

1. 政策風(fēng)險(xiǎn)

食品安全監(jiān)管趨嚴(yán)，2025年新國(guó)標(biāo)實(shí)施后，約15%的中小企業(yè)面臨技術(shù)升級(jí)壓力。

2. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

價(jià)格戰(zhàn)風(fēng)險(xiǎn)：同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致毛利率下降至25%(2020年為32%)。

需求波動(dòng)：宏觀經(jīng)濟(jì)下行可能使可選消費(fèi)支出縮減。

3. 供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)

原材料價(jià)格波動(dòng)(如2024年棕櫚油價(jià)格上漲20%)及區(qū)域性物流中斷(如極端天氣)影響穩(wěn)定性。

4. 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

數(shù)字化轉(zhuǎn)型成本高，中小品牌技術(shù)投入占比不足營(yíng)收的3%，落后頭部企業(yè)10%。

五、投資建議

1. 機(jī)會(huì)領(lǐng)域

健康零食：植物基、功能性零食賽道年均增速超20%。

下沉市場(chǎng)：縣域連鎖門店滲透率不足30%，潛力巨大。

2. 策略方向

差異化布局：聚焦細(xì)分場(chǎng)景(如健身代餐)或地域特色產(chǎn)品。

技術(shù)賦能：投資智能供應(yīng)鏈與數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)，降本增效。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。報(bào)告準(zhǔn)確把握行業(yè)未被滿足的市場(chǎng)需求和趨勢(shì)，有效規(guī)避行業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)，更有效率地鞏固或者拓展相應(yīng)的戰(zhàn)略性目標(biāo)市場(chǎng)，牢牢把握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的主動(dòng)權(quán)。更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)零食連鎖行業(yè)全景洞察與戰(zhàn)略發(fā)展研究報(bào)告》。