動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)是文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，涵蓋動(dòng)畫、漫畫、游戲等多個(gè)子領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著全球?qū)Ω哔|(zhì)量視覺內(nèi)容需求的增長(zhǎng)，動(dòng)漫制作逐漸趨向全球化分工，而中國(guó)憑借其豐富的人才資源、相對(duì)低廉的成本和不斷提升的技術(shù)能力，成為國(guó)際動(dòng)漫外包的重要承接地。

動(dòng)漫外包是指將動(dòng)畫制作的部分或全部流程委托給第三方公司完成，通常包括前期設(shè)計(jì)、建模、原畫、中間幀、后期特效等環(huán)節(jié)。中國(guó)動(dòng)漫外包行業(yè)自20世紀(jì)90年代起步，經(jīng)過二十余年的發(fā)展，已形成較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，并在全球市場(chǎng)中占據(jù)一席之地。

本文將從行業(yè)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展趨勢(shì)與前景四個(gè)方面對(duì)中國(guó)動(dòng)漫外包行業(yè)進(jìn)行全面分析，為相關(guān)企業(yè)、投資者及政策制定者提供參考。

一、中國(guó)動(dòng)漫外包行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

(一)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)動(dòng)漫外包行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》分析，中國(guó)動(dòng)漫外包市場(chǎng)規(guī)模已從2018年的約150億元增長(zhǎng)至2023年的近400億元人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過20%。這一增長(zhǎng)主要得益于以下幾個(gè)方面的推動(dòng)：

全球動(dòng)畫制作需求上升：好萊塢、日本、韓國(guó)等地的動(dòng)畫制作公司因人力成本上升，紛紛尋求海外合作，中國(guó)成為首選目的地。

國(guó)內(nèi)動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)崛起帶動(dòng)外包需求：國(guó)產(chǎn)動(dòng)畫電影如《哪吒之魔童降世》《姜子牙》等的成功，帶動(dòng)了大量制作外包訂單。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速：云計(jì)算、AI輔助繪圖、渲染技術(shù)的進(jìn)步，提升了外包企業(yè)的生產(chǎn)效率與服務(wù)質(zhì)量。

(二)產(chǎn)業(yè)鏈日趨成熟

目前，中國(guó)動(dòng)漫外包行業(yè)已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系：

上游：軟件供應(yīng)商(如Autodesk、Adobe)、硬件設(shè)備廠商;

中游：外包制作公司，涵蓋2D動(dòng)畫、3D建模、特效合成等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域;

下游：國(guó)內(nèi)外動(dòng)畫發(fā)行商、影視公司、游戲廠商等客戶群體。

部分頭部企業(yè)如追光動(dòng)畫、若森數(shù)字、華強(qiáng)方特等不僅承接外包業(yè)務(wù)，也開始向自主IP開發(fā)延伸，實(shí)現(xiàn)了從“代工”到“品牌輸出”的轉(zhuǎn)變。

(三)區(qū)域集聚效應(yīng)明顯

中國(guó)動(dòng)漫外包企業(yè)主要集中于北京、上海、廣州、深圳、成都、杭州等城市，這些地區(qū)具備以下優(yōu)勢(shì)：

教育資源豐富：擁有眾多美術(shù)院校和動(dòng)畫專業(yè)，為行業(yè)輸送大量專業(yè)人才;

政策支持力度大：地方政府出臺(tái)多項(xiàng)扶持政策，如稅收減免、園區(qū)補(bǔ)貼、融資支持等;

產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)突出：形成以動(dòng)畫基地為核心的產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，有利于資源整合與協(xié)同發(fā)展。

例如，深圳依托其高科技產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，打造了“數(shù)字創(chuàng)意+科技融合”的發(fā)展模式;成都則以其低成本和宜居環(huán)境吸引大量中小型外包企業(yè)發(fā)展。

(四)技術(shù)水平持續(xù)提升

近年來(lái)，中國(guó)動(dòng)漫外包企業(yè)在技術(shù)研發(fā)方面投入加大，尤其在以下幾個(gè)方面取得突破：

3D建模與渲染技術(shù)：采用Maya、Blender等主流工具，部分企業(yè)甚至自主研發(fā)渲染引擎;

AI輔助制作：利用人工智能進(jìn)行圖像識(shí)別、動(dòng)作捕捉、自動(dòng)描線等，提高制作效率;

虛擬制片與實(shí)時(shí)渲染：借助Unreal Engine等平臺(tái)實(shí)現(xiàn)高效可視化預(yù)覽。

技術(shù)進(jìn)步不僅提升了制作質(zhì)量，也增強(qiáng)了中國(guó)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。

二、中國(guó)動(dòng)漫外包行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

(一)行業(yè)集中度較低，但頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)凸顯

盡管中國(guó)動(dòng)漫外包企業(yè)數(shù)量眾多，但整體行業(yè)集中度不高，仍處于“多、小、散”的狀態(tài)。然而，部分龍頭企業(yè)已建立起較強(qiáng)的品牌影響力和技術(shù)壁壘，逐步形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：

追光動(dòng)畫：專注于高品質(zhì)動(dòng)畫電影制作，曾參與《白蛇：緣起》《新神榜：哪吒重生》等項(xiàng)目;

若森數(shù)字：以《畫江湖》系列為代表，兼具原創(chuàng)與外包能力;

完美世界影視：依托游戲背景，在動(dòng)畫與影視結(jié)合方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì);

華強(qiáng)方特：主打主題公園與動(dòng)畫IP聯(lián)動(dòng)，外包業(yè)務(wù)覆蓋國(guó)內(nèi)外多個(gè)項(xiàng)目。

這些企業(yè)不僅在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)較大份額，在國(guó)際市場(chǎng)上也開始嶄露頭角。

(二)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格戰(zhàn)與質(zhì)量戰(zhàn)并存

由于進(jìn)入門檻相對(duì)較低，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈，部分中小企業(yè)為了爭(zhēng)奪訂單，采取低價(jià)策略，導(dǎo)致利潤(rùn)空間壓縮。同時(shí)，客戶對(duì)質(zhì)量的要求日益提高，促使企業(yè)不斷優(yōu)化制作流程、提升技術(shù)水平，從而引發(fā)“質(zhì)量戰(zhàn)”。

這種競(jìng)爭(zhēng)格局促使行業(yè)加快洗牌，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)脫穎而出，同時(shí)也倒逼整個(gè)行業(yè)向高端化、專業(yè)化方向發(fā)展。

(三)國(guó)際合作與本土化并行

隨著中國(guó)動(dòng)漫外包企業(yè)國(guó)際化程度加深，越來(lái)越多的企業(yè)開始與歐美、日韓等地區(qū)的動(dòng)畫工作室建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。例如：

北京的一家外包公司為迪士尼、夢(mèng)工廠提供角色建模服務(wù);

成都某公司參與Netflix動(dòng)畫項(xiàng)目的中間幀制作;

上海一家企業(yè)為日本吉卜力工作室提供背景繪制支持。

與此同時(shí)，一些企業(yè)也在探索“出?！睉?zhàn)略，設(shè)立海外分公司或聯(lián)合辦公點(diǎn)，進(jìn)一步拓展國(guó)際市場(chǎng)。

三、中國(guó)動(dòng)漫外包行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)分析

(一)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，多元化應(yīng)用場(chǎng)景拓展

未來(lái)幾年，動(dòng)漫外包行業(yè)的市場(chǎng)需求將持續(xù)增長(zhǎng)，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

影視動(dòng)畫需求旺盛：隨著流媒體平臺(tái)的興起，如Netflix、Disney+、Bilibili等對(duì)原創(chuàng)內(nèi)容的需求激增;

游戲動(dòng)畫需求上升：元宇宙概念推動(dòng)下，游戲與動(dòng)畫深度融合，帶動(dòng)大量CG動(dòng)畫外包;

廣告與短視頻動(dòng)畫需求增加：短視頻平臺(tái)和社交媒體營(yíng)銷推動(dòng)短平快的動(dòng)畫內(nèi)容制作;

教育與醫(yī)療動(dòng)畫應(yīng)用擴(kuò)展：動(dòng)畫在科普、培訓(xùn)、醫(yī)學(xué)模擬等領(lǐng)域應(yīng)用日益廣泛。

(二)技術(shù)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，智能化趨勢(shì)明顯

未來(lái)，動(dòng)漫外包行業(yè)將進(jìn)一步向智能化、自動(dòng)化方向發(fā)展：

AI生成動(dòng)畫：AIGC(人工智能生成內(nèi)容)技術(shù)將被廣泛應(yīng)用于劇本生成、分鏡設(shè)計(jì)、人物建模等領(lǐng)域;

VR/AR技術(shù)融合：增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)與虛擬現(xiàn)實(shí)將為動(dòng)畫制作帶來(lái)新的表現(xiàn)形式;

云協(xié)作平臺(tái)普及：遠(yuǎn)程協(xié)作、云端渲染將成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提升跨國(guó)合作效率。

(三)政策利好頻出，行業(yè)生態(tài)不斷完善

國(guó)家層面高度重視文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展，陸續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)扶持政策：

《“十四五”文化發(fā)展規(guī)劃》明確提出要加強(qiáng)數(shù)字內(nèi)容產(chǎn)業(yè)建設(shè);

多地政府推出文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、專項(xiàng)基金、稅收優(yōu)惠等措施;

行業(yè)協(xié)會(huì)加強(qiáng)自律管理，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化發(fā)展。

此外，資本市場(chǎng)的關(guān)注度也在提升，越來(lái)越多的風(fēng)險(xiǎn)投資、私募基金開始布局動(dòng)漫外包及相關(guān)技術(shù)企業(yè)。

(四)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，從外包走向IP孵化

未來(lái)，中國(guó)動(dòng)漫外包企業(yè)將不再滿足于單純的代工模式，而是積極向IP創(chuàng)作、內(nèi)容運(yùn)營(yíng)等高附加值環(huán)節(jié)延伸：

一部分企業(yè)嘗試聯(lián)合出品動(dòng)畫電影或劇集;

另一部分企業(yè)通過積累技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，打造自有品牌和IP;

還有一些企業(yè)涉足衍生品開發(fā)、授權(quán)運(yùn)營(yíng)等全產(chǎn)業(yè)鏈布局。

四、中國(guó)動(dòng)漫外包行業(yè)發(fā)展前景展望

(一)市場(chǎng)規(guī)模有望突破千億

預(yù)計(jì)到2028年，中國(guó)動(dòng)漫外包市場(chǎng)規(guī)模將突破千億元人民幣，年均增速保持在15%-20%之間。隨著全球動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)持續(xù)擴(kuò)張，以及中國(guó)自身內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)，外包行業(yè)將迎來(lái)更大發(fā)展空間。

(二)國(guó)際化程度進(jìn)一步提升

中國(guó)動(dòng)漫外包企業(yè)將繼續(xù)深化與國(guó)際客戶的合作，積極參與全球動(dòng)畫產(chǎn)業(yè)鏈分工。同時(shí)，部分領(lǐng)先企業(yè)將嘗試獨(dú)立承制國(guó)際項(xiàng)目，甚至在海外市場(chǎng)設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)真正意義上的“走出去”。

(三)行業(yè)集中度提高，頭部效應(yīng)顯現(xiàn)

未來(lái)幾年，行業(yè)整合步伐將加快，中小企業(yè)面臨生存壓力，而技術(shù)領(lǐng)先、管理規(guī)范、資金充足的企業(yè)將獲得更多市場(chǎng)份額，行業(yè)集中度有望逐步提升。

欲了解動(dòng)漫外包行業(yè)深度分析，請(qǐng)點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國(guó)動(dòng)漫外包行業(yè)市場(chǎng)深度調(diào)研及投資策略預(yù)測(cè)報(bào)告》。