車(chē)輛照明行業(yè)，作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈中兼具功能性與藝術(shù)性的細(xì)分領(lǐng)域，正經(jīng)歷著從傳統(tǒng)光源向智能交互系統(tǒng)的顛覆性轉(zhuǎn)型。

2025年中國(guó)車(chē)輛照明出口市場(chǎng)規(guī)模已突破60億美元，預(yù)計(jì)2030年將達(dá)80億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)達(dá)15%。這一增長(zhǎng)背后，是LED、激光等技術(shù)的突破性應(yīng)用，以及中國(guó)供應(yīng)鏈在全球價(jià)值鏈中地位的躍升。

技術(shù)革命的三大特征：

LED普及率突破90%，但同質(zhì)化危機(jī)顯現(xiàn)：2025年，中國(guó)LED前照燈滲透率達(dá)92%，遠(yuǎn)超全球平均的78%。規(guī)?；a(chǎn)使LED成本降低60%，但單純追求流明值的“亮度競(jìng)賽”已結(jié)束，市場(chǎng)正轉(zhuǎn)向“場(chǎng)景定義”。例如，某頭部企業(yè)推出的智能氛圍燈系統(tǒng)，通過(guò)RGB色溫調(diào)節(jié)技術(shù)，可在運(yùn)動(dòng)模式下切換冷色調(diào)、舒適模式下呈現(xiàn)暖色調(diào)，實(shí)現(xiàn)“照明即交互”的體驗(yàn)升級(jí)。

激光大燈實(shí)現(xiàn)技術(shù)反超：中國(guó)激光車(chē)燈出口量同比增長(zhǎng)230%，主要銷(xiāo)往歐洲高端市場(chǎng)。以光峰科技為例，其ALPD激光技術(shù)通過(guò)光纖分布式布光，使光源體積縮小40%，能耗降低55%，并支持路面投影、迎賓動(dòng)畫(huà)等交互功能。2025年，光峰與法雷奧合作推出的ALL-in-ONE全能彩色激光大燈，集成自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈(ADB)、車(chē)載影院等功能，重新定義了車(chē)燈的交互邊界。

智能車(chē)燈滲透率快速提升：2025年出口產(chǎn)品中，28%具備智能調(diào)光功能，較2020年的12%實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。智能車(chē)燈不僅能根據(jù)路況自動(dòng)調(diào)節(jié)燈光模式，還可與車(chē)輛ADAS系統(tǒng)聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的主動(dòng)安全防護(hù)。

研究顯示，2025年全球車(chē)輛照明市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到420億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.8%。中國(guó)作為全球最大的車(chē)輛照明生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，正面臨產(chǎn)業(yè)升級(jí)和全球化布局的關(guān)鍵機(jī)遇期。

一、行業(yè)概述與發(fā)展現(xiàn)狀

車(chē)輛照明行業(yè)作為汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分，近年來(lái)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院最新發(fā)布的《2025-2030年中國(guó)車(chē)輛照明出海全景分析與投資機(jī)遇研究報(bào)告》顯示，2023年全球車(chē)輛照明市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到365億美元，預(yù)計(jì)到2025年將增長(zhǎng)至420億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)7.8%。

中國(guó)車(chē)輛照明產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈體系。工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)汽車(chē)照明相關(guān)企業(yè)超過(guò)2000家，其中規(guī)模以上企業(yè)約500家。

從區(qū)域分布來(lái)看，長(zhǎng)三角、珠三角和環(huán)渤海地區(qū)集中了全國(guó)80%以上的車(chē)輛照明生產(chǎn)企業(yè)。

技術(shù)發(fā)展方面，LED照明已完全取代傳統(tǒng)鹵素?zé)舫蔀槭袌?chǎng)主流。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年我國(guó)LED車(chē)燈滲透率達(dá)到92%，較2020年提升近30個(gè)百分點(diǎn)。與此同時(shí)，智能前照燈系統(tǒng)(ADB)、矩陣式LED、激光大燈等高端技術(shù)產(chǎn)品市場(chǎng)份額正在快速提升。

出口表現(xiàn)亮眼，海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)顯示，2023年我國(guó)車(chē)輛照明產(chǎn)品出口額達(dá)58.3億美元，同比增長(zhǎng)23.5%，創(chuàng)歷史新高。主要出口市場(chǎng)包括歐洲、北美和東南亞地區(qū)，三者合計(jì)占比超過(guò)70%。

二、政策環(huán)境與市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素

政策層面，各國(guó)對(duì)車(chē)輛安全的重視為照明行業(yè)帶來(lái)持續(xù)利好。歐盟最新法規(guī)要求2024年起所有新車(chē)型必須配備日間行車(chē)燈，美國(guó)NHTSA也提高了前照燈照明標(biāo)準(zhǔn)。國(guó)內(nèi)方面，工信部《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》明確提出支持智能車(chē)燈等關(guān)鍵零部件研發(fā)。

環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)構(gòu)成另一大驅(qū)動(dòng)因素。全球主要汽車(chē)市場(chǎng)紛紛出臺(tái)政策限制傳統(tǒng)照明產(chǎn)品，如歐盟ErP指令對(duì)車(chē)燈能效提出更高要求。這加速了LED等節(jié)能技術(shù)的普及，根據(jù)中研普華測(cè)算，到2025年全球LED車(chē)燈市場(chǎng)規(guī)模將突破300億美元。

消費(fèi)者需求升級(jí)顯著。J.D.Power調(diào)查顯示，超過(guò)65%的消費(fèi)者將照明性能作為購(gòu)車(chē)重要考量因素，高端照明配置已成為車(chē)企產(chǎn)品差異化的關(guān)鍵。奧迪、寶馬等豪華品牌率先應(yīng)用的矩陣式LED技術(shù)，現(xiàn)正逐步下探至中端市場(chǎng)。

新能源汽車(chē)爆發(fā)式增長(zhǎng)為行業(yè)注入新動(dòng)能。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)950萬(wàn)輛，占全球市場(chǎng)份額超過(guò)60%。新能源車(chē)對(duì)智能化照明的需求更高，單車(chē)照明價(jià)值較傳統(tǒng)燃油車(chē)提升30-50%。

三、技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

智能化成為技術(shù)演進(jìn)的主旋律。自適應(yīng)遠(yuǎn)光燈系統(tǒng)(ADB)正在從高端車(chē)型向主流市場(chǎng)滲透，中研普華預(yù)測(cè)，到2025年ADB技術(shù)滲透率將達(dá)到40%。該系統(tǒng)通過(guò)攝像頭感知對(duì)向車(chē)輛，自動(dòng)調(diào)整光束分布，顯著提升夜間行車(chē)安全。

激光大燈技術(shù)取得突破。雖然目前主要應(yīng)用于豪華車(chē)型，但隨著成本下降，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)25億美元。激光大燈具有照射距離遠(yuǎn)(可達(dá)600米)、能耗低等優(yōu)勢(shì)，是未來(lái)高端市場(chǎng)的重要發(fā)展方向。

車(chē)燈與自動(dòng)駕駛深度融合。新一代智能車(chē)燈不僅提供照明，還承擔(dān)著與行人、其他車(chē)輛通信的功能。例如，奔馳DRL日行燈可通過(guò)特定閃爍模式向行人傳遞自動(dòng)駕駛車(chē)輛的狀態(tài)信息。中研普華認(rèn)為，這種車(chē)路協(xié)同技術(shù)將成為行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。

微型LED和OLED技術(shù)嶄露頭角。與傳統(tǒng)LED相比，這些技術(shù)可實(shí)現(xiàn)更薄的設(shè)計(jì)和更高對(duì)比度，特別適合車(chē)內(nèi)氛圍燈應(yīng)用。行業(yè)龍頭如海拉、法雷奧均已布局相關(guān)產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將突破15億美元。

四、全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球車(chē)輛照明市場(chǎng)呈現(xiàn)寡頭競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)中研普華監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年全球前五大廠商(日本小糸、德國(guó)海拉、法國(guó)法雷奧、意大利馬瑞利、中國(guó)星宇股份)合計(jì)市場(chǎng)份額達(dá)65%。其中，星宇股份作為中國(guó)代表企業(yè)，全球市占率已提升至8.3%，位列第五。

區(qū)域市場(chǎng)特征明顯。歐洲市場(chǎng)技術(shù)門(mén)檻高，產(chǎn)品以高端為主;北美市場(chǎng)重視法規(guī)合規(guī)性;亞洲市場(chǎng)則更注重成本效益。中國(guó)企業(yè)在東南亞、中東等新興市場(chǎng)具有明顯價(jià)格優(yōu)勢(shì)，正逐步向歐美高端市場(chǎng)滲透。

供應(yīng)鏈重構(gòu)帶來(lái)新機(jī)遇。受地緣政治影響，全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈正在重塑，車(chē)輛照明行業(yè)面臨區(qū)域性供應(yīng)鏈建設(shè)需求。中研普華調(diào)研顯示，超過(guò)60%的國(guó)際車(chē)企計(jì)劃在未來(lái)三年內(nèi)建立區(qū)域化供應(yīng)體系，這為中國(guó)企業(yè)本地化生產(chǎn)提供了機(jī)會(huì)。

專(zhuān)利壁壘成為主要挑戰(zhàn)。日歐企業(yè)擁有車(chē)燈領(lǐng)域80%以上的核心專(zhuān)利，中國(guó)企業(yè)在出海過(guò)程中頻繁遭遇知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛。2023年涉及中國(guó)車(chē)燈企業(yè)的337調(diào)查就有3起，凸顯專(zhuān)利布局的重要性。

五、企業(yè)出?，F(xiàn)狀與策略

中國(guó)車(chē)輛照明企業(yè)出海經(jīng)歷了從零部件到模塊、從售后到OEM的升級(jí)過(guò)程。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)車(chē)燈企業(yè)海外投資額達(dá)12億美元，同比增長(zhǎng)45%，主要集中在墨西哥、東歐和東南亞等戰(zhàn)略區(qū)位。

典型企業(yè)表現(xiàn)各異。星宇股份在歐洲設(shè)立研發(fā)中心，主攻高端市場(chǎng)，2023年海外收入占比提升至35%;佛山照明通過(guò)收購(gòu)德國(guó)合資企業(yè)獲取技術(shù)，成功進(jìn)入大眾供應(yīng)鏈;鴻利智匯則聚焦新能源汽車(chē)市場(chǎng)，成為特斯拉二級(jí)供應(yīng)商。

面臨的挑戰(zhàn)不容忽視。除專(zhuān)利問(wèn)題外，文化差異、本地化服務(wù)能力、品牌認(rèn)知度等都是制約因素。中研普華調(diào)研顯示，中國(guó)車(chē)燈企業(yè)在歐洲市場(chǎng)的品牌認(rèn)知度僅為15%，遠(yuǎn)低于日本企業(yè)的45%。

成功出海企業(yè)的共性特征包括：重視研發(fā)投入(平均占營(yíng)收5%以上)、提前進(jìn)行專(zhuān)利布局、選擇差異化市場(chǎng)切入、建立本地化服務(wù)團(tuán)隊(duì)等。這些經(jīng)驗(yàn)值得行業(yè)借鑒。

六、投資機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)

從細(xì)分領(lǐng)域看，中研普華建議關(guān)注三個(gè)方向：一是智能前照燈系統(tǒng)，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)180億美元;二是新能源汽車(chē)專(zhuān)用照明，增速高于行業(yè)平均水平;三是車(chē)聯(lián)網(wǎng)相關(guān)照明產(chǎn)品，如具備通信功能的車(chē)燈。

區(qū)域市場(chǎng)方面，東南亞和印度市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力巨大。印度汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2025年印度將成為全球第三大汽車(chē)市場(chǎng)，車(chē)燈需求將隨之激增。中國(guó)企業(yè)可憑借地理鄰近和成本優(yōu)勢(shì)搶占市場(chǎng)。

產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì)豐富。除成品外，LED芯片、光學(xué)透鏡、智能控制系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件也值得關(guān)注。特別是車(chē)規(guī)級(jí)LED芯片，目前仍主要依賴進(jìn)口，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊。

風(fēng)險(xiǎn)因素需警惕。行業(yè)面臨原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，如2023年鋁價(jià)上漲導(dǎo)致車(chē)燈外殼成本增加15%;技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)，如激光大燈可能對(duì)LED構(gòu)成替代;以及貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)，如歐盟正在討論對(duì)華車(chē)燈產(chǎn)品加征關(guān)稅。

七、未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)與建議

到2025年全球車(chē)輛照明市場(chǎng)將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：智能車(chē)燈滲透率超過(guò)50%;中國(guó)企業(yè)在全球市場(chǎng)的份額提升至20%;行業(yè)并購(gòu)重組加速，可能出現(xiàn)超10億美元規(guī)模的跨國(guó)并購(gòu)案例。

對(duì)企業(yè)的建議包括：加大研發(fā)投入，特別是在ADB和激光技術(shù)領(lǐng)域;完善全球?qū)＠季郑?023年中國(guó)車(chē)燈企業(yè)海外專(zhuān)利申請(qǐng)量同比增長(zhǎng)40%，這一趨勢(shì)應(yīng)持續(xù)強(qiáng)化;建立區(qū)域性供應(yīng)鏈，降低地緣政治風(fēng)險(xiǎn)。

對(duì)投資者的建議：關(guān)注具有核心技術(shù)、已進(jìn)入國(guó)際主流供應(yīng)鏈的企業(yè);把握新能源汽車(chē)照明、智能車(chē)燈等高增長(zhǎng)賽道;注意分散投資，平衡不同區(qū)域市場(chǎng)和產(chǎn)品類(lèi)型的配置。

出臺(tái)專(zhuān)項(xiàng)政策支持行業(yè)出海，如設(shè)立車(chē)燈行業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)援助基金、組織企業(yè)參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定、提供海外市場(chǎng)拓展補(bǔ)貼等。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)車(chē)輛照明出海全景分析與投資機(jī)遇研究報(bào)告》指出，這些措施將有效提升中國(guó)車(chē)輛照明產(chǎn)業(yè)的全球競(jìng)爭(zhēng)力。