汽車整車制造行業(yè)涵蓋傳統(tǒng)燃油車與新能源汽車(純電動、插混、增程式、氫燃料電池)的設計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

2025年，該行業(yè)正經(jīng)歷三大核心變量驅(qū)動的范式轉移：技術迭代(固態(tài)電池、800V高壓平臺、城市NOA智駕系統(tǒng))、政策轉向(雙碳目標倒逼全生命周期減排)、消費升級(高端新能源車型占比突破25%)。2025年將成為中國汽車產(chǎn)業(yè)從“規(guī)模擴張”向“質(zhì)量躍遷”的關鍵轉折點。

一、中國汽車整車市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

研究顯示，2025年中國汽車市場正經(jīng)歷新能源轉型關鍵期，預計全年銷量將達到2800萬輛，其中新能源汽車滲透率將突破45%。

中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年中國汽車產(chǎn)銷分別完成2750萬輛和2730萬輛，同比增長6.5%和6.3%，市場規(guī)模連續(xù)十五年位居全球第一。中國汽車市場已進入結構性調(diào)整階段，新能源與智能化成為驅(qū)動行業(yè)發(fā)展的雙引擎。

根據(jù)國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)，2024年中國汽車制造業(yè)營業(yè)收入達到9.8萬億元，同比增長8.2%，占規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)營收的7.3%。

從市場結構看，乘用車市場占比72.3%，商用車占比27.7%。值得注意的是，新能源汽車表現(xiàn)尤為亮眼，2024年產(chǎn)銷分別完成1250萬輛和1230萬輛，同比增長35.6%和34.8%，市場滲透率達到45%，提前完成《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》設定的目標。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年汽車整車市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預測報告》監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年中國汽車市場呈現(xiàn)明顯的消費升級趨勢。20萬元以上車型銷量占比達到28.5%，較2020年提升12.3個百分點。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車前裝搭載率快速提升，L2級自動駕駛滲透率已達45.3%，同比增長18.7個百分點。工信部裝備工業(yè)發(fā)展中心數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國累計開放智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試道路超過15000公里，測試總里程突破8000萬公里。

從區(qū)域分布來看，華東地區(qū)仍是中國汽車消費的核心區(qū)域，占全國銷量的32.5%;華南和華北分別占比18.7%和15.3%。中西部地區(qū)增速明顯，四川、重慶、湖北等地銷量增速均超過全國平均水平。國家信息中心預測，到2025年，三四線城市及縣域市場將成為汽車消費增長的主要動力。

二、市場競爭格局深度剖析

中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2024年自主品牌乘用車市場份額達到52.3%，首次突破50%大關。其中，比亞迪、吉利、長安、長城等頭部自主品牌表現(xiàn)尤為突出。

分析認為，自主品牌市場份額的提升主要得益于在新能源領域的先發(fā)優(yōu)勢，以及在智能化配置上的快速迭代能力。

合資品牌面臨轉型壓力，2024年市場份額降至35.2%，較2020年下降12.8個百分點。大眾、豐田、本田等傳統(tǒng)巨頭正加速電動化轉型，計劃到2025年在中國市場推出超過50款純電動車型。發(fā)改委產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)司負責人表示，外資品牌正調(diào)整在華戰(zhàn)略，加大本土化研發(fā)投入，未來市場競爭將更加激烈。

造車新勢力陣營分化明顯。蔚來、理想、小鵬等頭部企業(yè)2024年合計交付量突破150萬輛，同比增長65%，但部分二線新勢力面臨生存壓力。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院指出，隨著市場競爭加劇，行業(yè)將進入洗牌期，資金實力強、技術儲備足的企業(yè)將獲得更大發(fā)展空間。

在商用車領域，一汽解放、東風汽車、中國重汽三強格局穩(wěn)固，合計市場份額超過60%。新能源商用車滲透率快速提升，2024年達到15.3%，其中新能源物流車表現(xiàn)最為突出。交通運輸部數(shù)據(jù)顯示，全國已有超過30個城市出臺新能源物流車路權優(yōu)惠政策。

三、汽車產(chǎn)業(yè)鏈變化與技術創(chuàng)新

中國汽車技術研究中心數(shù)據(jù)顯示，2024年中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈本土化率已提升至85%以上，關鍵零部件自主可控能力顯著增強。

動力電池領域，寧德時代、比亞迪全球市場份額合計超過50%;智能駕駛芯片方面，地平線、黑芝麻等本土企業(yè)嶄露頭角。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《中國汽車供應鏈安全評估報告》指出，汽車產(chǎn)業(yè)鏈正從傳統(tǒng)的鏈式結構向網(wǎng)狀生態(tài)轉變。華為、百度、大疆等科技企業(yè)深度介入汽車產(chǎn)業(yè)，推動電子電氣架構、智能駕駛、車聯(lián)網(wǎng)等核心技術快速發(fā)展。

工信部數(shù)據(jù)顯示，2024年中國汽車產(chǎn)業(yè)研發(fā)投入達到2800億元，同比增長25%，占營收比重提升至2.85%。

在技術路線方面，純電動、插電混動、燃料電池多技術路線并行發(fā)展。中國汽車工程學會預測，到2025年，純電動車將占新能源車銷量的65%，插電混動占30%，燃料電池車占5%。充電基礎設施快速完善，截至2024年底，全國充電樁保有量突破1000萬臺，車樁比降至2.5:1。

四、汽車市場供需格局預測

基于宏觀經(jīng)濟、政策環(huán)境、技術進步等多因素分析，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預測，2025年中國汽車銷量將達到2800萬輛，同比增長2.5%;到2028年，市場規(guī)模有望突破3000萬輛，年均復合增長率約3.2%。新能源汽車滲透率將持續(xù)提升，預計2025年達到50%，2028年超過60%。

從供給端看，產(chǎn)能結構性過剩問題依然存在。發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司數(shù)據(jù)顯示，2024年中國汽車產(chǎn)能利用率約為68%，低于合理水平。

中研普華分析認為，未來幾年行業(yè)將加速整合，落后產(chǎn)能逐步退出，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能向頭部企業(yè)集中。預計到2028年，行業(yè)前十大車企市場份額將從2024年的65%提升至75%以上。

需求結構將發(fā)生顯著變化。國家信息中心預測，家庭第二輛車、年輕消費者首購和農(nóng)村市場升級將成為三大增長點。共享出行、自動駕駛出租車等新型用車模式將重塑需求結構。到2028年，出行服務市場有望形成5000億元規(guī)模，占整個汽車市場價值的15%。

出口市場潛力巨大。海關總署數(shù)據(jù)顯示，2024年中國汽車出口量突破500萬輛，同比增長45%，成為全球第一大汽車出口國。中研普華預測，到2028年，中國汽車年出口量有望達到800萬輛，其中新能源汽車占比將超過60%。一帶一路沿線國家和歐洲市場將成為主要增長點。

五、行業(yè)發(fā)展建議與對策

基于研究分析，中研普華產(chǎn)業(yè)研究院提出以下建議：企業(yè)應加大核心技術研發(fā)投入，特別是在固態(tài)電池、車規(guī)級芯片、自動駕駛算法等關鍵領域;優(yōu)化產(chǎn)能布局，避免低水平重復建設;加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，構建安全穩(wěn)定的供應鏈體系;積極拓展海外市場，提升品牌國際影響力。

政府部門應完善新能源汽車使用環(huán)境，加快充電基礎設施建設和標準統(tǒng)一;加強智能網(wǎng)聯(lián)汽車法規(guī)體系建設;鼓勵行業(yè)兼并重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度;支持企業(yè)開拓國際市場，應對國際貿(mào)易壁壘。財政部數(shù)據(jù)顯示，2024年新能源汽車購置補貼已全面退出，未來政策支持將更多轉向研發(fā)端和基礎設施。

對于投資者而言，應關注具有核心技術優(yōu)勢、完整產(chǎn)品矩陣和全球化布局的整車企業(yè)，以及在細分領域具有領先優(yōu)勢的零部件供應商。

中研普華分析顯示，汽車智能化、輕量化、共享化等趨勢將創(chuàng)造大量投資機會，預計2025-2028年行業(yè)年均投資規(guī)模將保持在5000億元以上。

中國汽車整車市場正處于轉型升級的關鍵階段，新能源與智能化雙輪驅(qū)動下，行業(yè)競爭格局加速重塑。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年汽車整車市場發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)查及供需格局分析預測報告》認為，未來三年將是中國汽車產(chǎn)業(yè)由大變強的關鍵期，企業(yè)需把握技術變革機遇，提升核心競爭力。

隨著供需結構逐步優(yōu)化，中國汽車產(chǎn)業(yè)有望在全球市場占據(jù)更加重要的位置，為經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻。