AI算力行業(yè)是支撐人工智能技術(shù)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)，涵蓋從芯片設(shè)計(jì)、服務(wù)器制造到數(shù)據(jù)中心運(yùn)營、云服務(wù)提供的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的“新石油”，算力正從技術(shù)支撐要素升格為國家戰(zhàn)略資源——全球主要經(jīng)濟(jì)體通過“東數(shù)西算”“智算中心集群”等工程爭奪AI時(shí)代制高點(diǎn)，中國更將智能算力規(guī)模占比目標(biāo)寫入《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》。據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院測算，2025年中國智能算力規(guī)模將突破1037.3EFLOPS(每秒百億億次浮點(diǎn)運(yùn)算)，占全球總量的26%，成為全球最大AI算力市場。

1. 行業(yè)概述：AI算力的核心價(jià)值

AI算力是指支撐人工智能算法訓(xùn)練與推理所需的計(jì)算資源，主要包括GPU(圖形處理器)、TPU(張量處理器)、FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)及ASIC(專用集成電路)等硬件，以及配套的軟件框架、云計(jì)算平臺(tái)和分布式計(jì)算系統(tǒng)。

近年來，隨著人工智能(AI)技術(shù)的迅猛發(fā)展，AI算力作為支撐大模型訓(xùn)練、自動(dòng)駕駛、智能制造等核心應(yīng)用的基礎(chǔ)設(shè)施，已成為全球科技競爭的關(guān)鍵賽道。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國AI算力行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2023年全球AI算力市場規(guī)模已突破500億美元，預(yù)計(jì)2028年將增長至2000億美元，年復(fù)合增長率(CAGR)達(dá)32%。中國作為全球第二大AI算力市場，2023年市場規(guī)模達(dá)1200億元人民幣，占全球份額的30%以上，未來五年仍將保持高速增長。

AI算力的核心價(jià)值在于：

支撐大模型訓(xùn)練：如GPT-4、Llama 3等千億參數(shù)級(jí)模型依賴超算集群進(jìn)行訓(xùn)練，單次訓(xùn)練成本可達(dá)數(shù)千萬美元。

賦能行業(yè)智能化：自動(dòng)駕駛、金融風(fēng)控、醫(yī)療影像分析等場景均依賴高性能AI算力。

國家戰(zhàn)略資源：美國、中國、歐盟均將AI算力視為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的核心基礎(chǔ)設(shè)施，并出臺(tái)政策扶持本土產(chǎn)業(yè)鏈。

2. 市場規(guī)模與增長驅(qū)動(dòng)因素

2.1 全球市場：500億美元規(guī)模，CAGR 32%

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年全球AI算力市場規(guī)模達(dá)520億美元，其中GPU占比超60%(英偉達(dá)占據(jù)80%市場份額)。預(yù)計(jì)到2028年，市場規(guī)模將突破2000億美元，主要增長動(dòng)力包括：

大模型軍備競賽：OpenAI、谷歌、Meta等科技巨頭持續(xù)加碼AI研發(fā)，算力需求激增。

行業(yè)滲透率提升：制造業(yè)(智能質(zhì)檢)、金融業(yè)(量化交易)、醫(yī)療(AI輔助診斷)加速采用AI算力。

政策支持：美國《芯片法案》、中國東數(shù)西算工程、歐盟《人工智能法案》均推動(dòng)算力基建投資。

2.2 中國市場：1200億規(guī)模，國產(chǎn)替代加速

工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年中國AI算力市場規(guī)模達(dá)1200億元，同比增長45%，其中：

云計(jì)算廠商(阿里云、騰訊云、華為云)占比40%;

智能芯片(華為昇騰、寒武紀(jì)、海光)占比25%;

超算中心(國家超算無錫中心、鵬城實(shí)驗(yàn)室)占比20%。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2025年中國AI算力市場規(guī)模將突破2500億元，國產(chǎn)化率從目前的30%提升至50%以上。

3. 產(chǎn)業(yè)鏈：從芯片到云服務(wù)競爭

3.1 上游：芯片與硬件

國際巨頭壟斷GPU市場：英偉達(dá)(H100/B100)、AMD(MI300)占據(jù)90%以上份額，但受美國出口管制影響，供應(yīng)緊張。

國產(chǎn)替代加速：華為昇騰910B性能接近A100，寒武紀(jì)思元590進(jìn)入商業(yè)落地階段。

3.2 中游：云計(jì)算與算力服務(wù)

公有云三巨頭(阿里云、騰訊云、華為云)提供彈性算力租賃，2023年收入增速超50%。

智算中心建設(shè)熱潮：上海、深圳、成都等地政府聯(lián)合企業(yè)共建智算中心，單項(xiàng)目投資超百億元。

3.3 下游：行業(yè)應(yīng)用

互聯(lián)網(wǎng)(40%)：短視頻推薦、廣告算法優(yōu)化;

智能制造(25%)：工業(yè)質(zhì)檢、預(yù)測性維護(hù);

自動(dòng)駕駛(15%)：特斯拉FSD、小鵬XNGP依賴超算訓(xùn)練。

4. 競爭格局：英偉達(dá)vs華為vs創(chuàng)業(yè)公司

4.1 國際競爭：英偉達(dá)一家獨(dú)大，但面臨挑戰(zhàn)

英偉達(dá)2023年AI芯片營收達(dá)300億美元，但受美國禁令影響，中國客戶轉(zhuǎn)向國產(chǎn)方案。

AMD、英特爾加速布局，MI300X性能對(duì)標(biāo)H100，但生態(tài)仍落后。

4.2 國內(nèi)格局：華為昇騰領(lǐng)跑，寒武紀(jì)、海光緊隨

華為昇騰生態(tài)已吸引超500家合作伙伴，2023年出貨量增長200%。

寒武紀(jì)聚焦自動(dòng)駕駛芯片，獲理想、蔚來訂單。

4.3 創(chuàng)業(yè)公司機(jī)會(huì)：存算一體、光計(jì)算等新技術(shù)

后摩爾時(shí)代技術(shù)：如壁仞科技的存算一體芯片、曦智科技的光計(jì)算芯片可能顛覆傳統(tǒng)架構(gòu)。

5. 未來預(yù)測：三大趨勢

5.1 趨勢一：算力基建納入新基建，政策紅利持續(xù)

中國東數(shù)西算工程二期將新增50個(gè)智算中心，投資規(guī)模超5000億元。

5.2 趨勢二：邊緣計(jì)算+AIoT推動(dòng)分布式算力需求

2025年全球邊緣AI算力市場將達(dá)280億美元(Gartner數(shù)據(jù))。

5.3 趨勢三：量子計(jì)算可能顛覆傳統(tǒng)AI算力

谷歌、IBM預(yù)計(jì)2030年實(shí)現(xiàn)量子優(yōu)勢，AI訓(xùn)練效率提升千倍。

策略與建議

AI算力行業(yè)正處于高速增長期，但面臨技術(shù)壁壘、地緣政治等風(fēng)險(xiǎn)。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院建議：

投資者：關(guān)注國產(chǎn)替代(華為昇騰、寒武紀(jì))、邊緣計(jì)算、存算一體等賽道。

企業(yè)：加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研合作，突破先進(jìn)制程限制。

政策制定者：優(yōu)化算力資源調(diào)配，避免重復(fù)建設(shè)。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國AI算力行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》預(yù)測未來五年，AI算力行業(yè)將重塑全球科技競爭格局，中國企業(yè)能否在國產(chǎn)化浪潮中突圍，值得持續(xù)關(guān)注。