顯示器件是電子信息產(chǎn)業(yè)的核心組件，承擔(dān)著將電信號轉(zhuǎn)化為可視圖像的關(guān)鍵功能。其產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋上游原材料(玻璃基板、液晶材料、驅(qū)動芯片、有機發(fā)光材料)、中游面板制造(LCD、OLED、Micro LED)及下游終端應(yīng)用(消費電子、車載顯示、醫(yī)療設(shè)備、工業(yè)控制)。

形成以長三角、珠三角、環(huán)渤海為核心的三大產(chǎn)業(yè)集群。

產(chǎn)業(yè)鏈(基于2020-2024年企業(yè)分布數(shù)據(jù))：

上游：廣東(玻璃基板占比35%)、江蘇(驅(qū)動芯片占比28%)、安徽(液晶材料占比19%)

中游：京東方(北京/合肥)、TCL華星(深圳)、天馬微電子(武漢)占據(jù)全球面板產(chǎn)能的37%

下游：車載顯示(長三角占比45%)、智能穿戴(珠三角占比52%)、醫(yī)療顯示(京津冀占比31%)

1. 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場規(guī)模

研究顯示，2023年全球顯示面板市場規(guī)模達1,580億美元，預(yù)計2028年將突破2,200億美元，年復(fù)合增長率(CAGR)達6.8%。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國顯示器件行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》指出，中國已成為全球最大的顯示面板生產(chǎn)國，市場份額占比超50%，但行業(yè)競爭加劇，技術(shù)迭代加速，Mini LED、Micro LED、OLED等新型顯示技術(shù)將成為未來競爭焦點。

1.1 全球顯示器件市場概況

根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2023年全球顯示面板市場規(guī)模達1,580億美元，其中LCD仍占據(jù)主導(dǎo)地位(占比約65%)，但OLED增速顯著，年增長率達15%。

中國顯示面板產(chǎn)業(yè)在全球市場份額從2015年的20%提升至2023年的53%，京東方(BOE)、TCL華星等企業(yè)已成為全球龍頭。

1.2 中國顯示器件市場分析

工信部數(shù)據(jù)顯示，2023年中國顯示器件產(chǎn)業(yè)規(guī)模達5,200億元，同比增長8.5%。其中：

LCD面板：仍是主流，但利潤率受價格戰(zhàn)影響下滑;

OLED面板：在高端手機、折疊屏市場滲透率提升，2023年國內(nèi)OLED產(chǎn)能占比達35%;

Mini/Micro LED：2023年市場規(guī)模突破100億元，主要應(yīng)用于高端電視、車載顯示等領(lǐng)域。

國家發(fā)改委在《十四五新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中提出，到2025年，中國新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模將突破7,000億元，Mini/Micro LED、印刷OLED等將成為重點發(fā)展方向。

2. 行業(yè)競爭格局分析

2.1 全球競爭格局：中韓主導(dǎo)，日臺企業(yè)轉(zhuǎn)型

韓國：三星顯示(SDC)、LG Display(LGD)在OLED領(lǐng)域占據(jù)技術(shù)優(yōu)勢，但逐步退出LCD市場;

中國：京東方、TCL華星、天馬微電子等企業(yè)通過大規(guī)模投資，在LCD市場占據(jù)主導(dǎo)，并加速布局OLED和Micro LED;

日本：JDI、夏普等企業(yè)轉(zhuǎn)向車載、醫(yī)療等細分市場;

中國臺灣：友達、群創(chuàng)聚焦高端IT面板及Mini LED技術(shù)。

2.2 國內(nèi)企業(yè)競爭態(tài)勢

國內(nèi)顯示器件行業(yè)呈現(xiàn)以下特點：

頭部企業(yè)集中化：京東方、TCL華星合計占據(jù)國內(nèi)LCD市場70%份額;

技術(shù)差異化競爭：維信諾、天馬微電子在柔性O(shè)LED市場加速布局;

供應(yīng)鏈本土化：上游材料、設(shè)備國產(chǎn)化率提升至50%以上，但光刻膠、蒸鍍機等核心設(shè)備仍依賴進口。

3. 技術(shù)發(fā)展趨勢及創(chuàng)新方向

3.1 OLED：折疊屏、透明顯示成新增長點

2023年全球OLED面板出貨量達8.5億片，其中：

智能手機：三星、蘋果高端機型全面采用OLED;

折疊屏手機：2023年全球出貨量達2,100萬臺，同比增長85%;

車載OLED：奔馳、寶馬等車企開始采用OLED中控屏，預(yù)計2025年市場規(guī)模達50億美元。

3.2 Mini/Micro LED：高端顯示市場爆發(fā)

Mini LED：蘋果iPad Pro、華為智慧屏等產(chǎn)品推動市場增長，2023年Mini LED背光電視出貨量達600萬臺;

Micro LED：仍處于產(chǎn)業(yè)化初期，但三星、索尼已推出Micro LED電視，預(yù)計2025年后進入消費級市場。

3.3 印刷顯示技術(shù)：未來降本關(guān)鍵

印刷OLED技術(shù)可大幅降低生產(chǎn)成本，京東方、TCL華星已建立試驗線，預(yù)計2026年實現(xiàn)量產(chǎn)。

4. 行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)與機遇

4.1 主要挑戰(zhàn)

產(chǎn)能過剩風(fēng)險：LCD面板價格持續(xù)波動，行業(yè)利潤率承壓;

技術(shù)壁壘：OLED核心設(shè)備(如蒸鍍機)仍依賴日本Canon Tokki等企業(yè);

國際貿(mào)易摩擦：美國對中國顯示產(chǎn)業(yè)的技術(shù)限制可能影響高端技術(shù)發(fā)展。

4.2 未來機遇

政策支持：國家大基金二期加大對半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)投資;

新興應(yīng)用市場：AR/VR、智能座艙、醫(yī)療顯示等需求增長;

綠色制造：低碳、低能耗顯示技術(shù)成為行業(yè)新趨勢。

5. 未來五年發(fā)展前景預(yù)測

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2024-2028年顯示器件行業(yè)將呈現(xiàn)以下趨勢：

市場規(guī)模：2028年全球顯示面板市場將達2,200億美元，CAGR 6.8%;

技術(shù)格局：OLED占比提升至40%，Mini LED進入爆發(fā)期;

區(qū)域競爭：中國企業(yè)在OLED和Micro LED領(lǐng)域逐步縮小與韓國的差距;

應(yīng)用場景：車載顯示、AR/VR將成為增長最快的細分市場。

顯示器件行業(yè)正處于技術(shù)變革關(guān)鍵期，LCD市場趨于穩(wěn)定，OLED、Mini/Micro LED等新型顯示技術(shù)將成為未來競爭核心。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國顯示器件行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報告》指出，中國企業(yè)需加強核心技術(shù)研發(fā)，提升產(chǎn)業(yè)鏈自主可控能力，以應(yīng)對全球市場競爭。政策支持、市場需求升級及技術(shù)創(chuàng)新將共同推動行業(yè)持續(xù)增長。