2025年7月29日，受“反內(nèi)卷”政策影響，新材料ETF(516360)場內(nèi)價格漲0.27%，沖擊日線四連陽。

行業(yè)受益：其標的指數(shù)中證新材料主題指數(shù)成份涵蓋基礎化工、電力設備及新能源、建材等有望較大程度受益于“反內(nèi)卷”的行業(yè)。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析

我國先后出臺了《中國制造2025》《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等政策，將新材料產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點推進。2024年1月1日起實施的《重點新材料首批次應用示范指導目錄(2024年版)》，為推動我國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了重要指引。

圖表：新材料產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜

資料來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

新材料產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原材料供應、中游新材料制造和下游應用領域三個環(huán)節(jié)。新材料行業(yè)作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，近年來先進封裝技術如3D封裝、Chiplet等成為產(chǎn)業(yè)新的增長點。下游為廣泛應用場景，涵蓋消費電子、汽車電子、工業(yè)與通信領域。

產(chǎn)值規(guī)模分析

我國已連續(xù)14年保持兩位數(shù)增長，已成為全球門類最全、規(guī)模最大的材料生產(chǎn)國。2024年我國新材料產(chǎn)值已突破8萬億元，其中稀土功能材料、先進儲能材料、超硬材料等一大批新材料規(guī)模居世界前列。

圖表：2019-2024中國新材料產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模走勢圖

數(shù)據(jù)來源：工信部、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

發(fā)展趨勢預測

近年來我國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。目前，我國新材料規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量超過2萬家，培育了一大批專精特新“小巨人”企業(yè)。

據(jù)工信部預計，2025年中國新材料產(chǎn)業(yè)將達到10萬億市場規(guī)模，復合增長率達13.5%，到2035年我國新材料產(chǎn)業(yè)的總體實力將躍居全球前列。其中AI技術對材料科學賦能的關注度明顯上升，AI材料科學相關技術的迭代速度也明顯加快。

全球競爭格局

全球新材料產(chǎn)業(yè)競爭格局中，美國全面領先，日本在納米材料、電子信息材料等領域具有優(yōu)勢，歐洲則在結構材料、光學和光電材料等方面表現(xiàn)出色。中國作為第二梯隊的“領頭羊”，在半導體照明、稀土永磁、人工晶體材料等領域實現(xiàn)領跑。

更多報告內(nèi)容點擊：2025-2030年中國新材料行業(yè)全景調(diào)研及投資風險預測報告

2025年1月，《北京市加快推動“人工智能+新材料”創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2025-2027 年)》發(fā)布，提出到2027年，北京“人工智能+新材料”創(chuàng)新能力顯著增強，形成國際領先的新材料創(chuàng)新策源與人工智能應用高地。

任務目標：為推動目標實現(xiàn)，《行動計劃》從融合創(chuàng)新源頭攻關、新材料數(shù)據(jù)設施構筑、智能實驗室建設、新業(yè)態(tài)培育和創(chuàng)新生態(tài)提升等5個方面凝練形成18項具體任務。

政策推動發(fā)展

2025年政府工作報告提出，持續(xù)推進“人工智能+”行動，將數(shù)字技術與制造優(yōu)勢、市場優(yōu)勢更好結合起來，支持大模型廣泛應用。2025年開年，《北京市“人工智能+新材料”創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2025—2027年)》(以下簡稱“行動計劃”)重磅出臺，一批“AI+新材料”融合創(chuàng)新成果加速涌現(xiàn)。

研發(fā)參與情況

人工智能在各類材料研發(fā)中參與度日益加深，通過數(shù)據(jù)驅動和模型構建，顯著提升了研發(fā)效率和創(chuàng)新能力。報告顯示，人工智能在電池材料研發(fā)中的參與最多，占37%，其次是催化劑，占比23%。

圖表：人工智能在各類材料研發(fā)中的參與占比情況

資料來源：CCID、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

AI應用聚焦上述四大材料領域，主要是因為新能源、高端裝備、電子信息等下游領域，成為核心驅力。例如，在催化劑領域，利用人工智能精準預測催化劑活性位點與構效關系，優(yōu)化貴金屬負載量及載體結構。在石化行業(yè)，AI輔助設計的高效加氫催化劑提升產(chǎn)率15%以上;環(huán)保領域，AI開發(fā)的低溫SCR脫硝催化劑降低能耗20%，推動綠色化學進程。

AI市場區(qū)域前景

北美由于超級縮放者的存在而占主導地位。2024年北美人工智能市場規(guī)模達768.9億美元，預計在2032年前，美國人工智能產(chǎn)業(yè)的增長將有著強勁的增長。

圖表：北美占據(jù)全球人工智能市場主導地位

數(shù)據(jù)來源：Fortune Business Insights、中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

據(jù)估計，由于對人工智能(AI)的投資增加，亞太地區(qū)的復合年增長率最高。預計到2030年，AI預計將增加3萬億美元。

市場規(guī)模預測

近年來，全球AI材料科學市場規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2024年已達到285億元。

圖表：2024年全球及中國AI材料科學市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：中研普華產(chǎn)業(yè)研究院

我們預計，到2030年全球AI材料科學市場有望突破1200億元，年復合增長率(CAGR)高達27.3%。中國AI+材料科學市場復合增長率更是達到36-38%，顯著高于全球。

更多報告內(nèi)容點擊：2025-2030年中國AI材料科學行業(yè)市場競爭格局與發(fā)展前景預測報告