工程設(shè)計(jì)行業(yè)作為工程建設(shè)產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，直接影響建筑、交通、能源、市政等領(lǐng)域的項(xiàng)目質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)效益。

近年來(lái)，隨著新型城鎮(zhèn)化、新基建、雙碳戰(zhàn)略等政策推進(jìn)，行業(yè)迎來(lái)新一輪增長(zhǎng)機(jī)遇，但同時(shí)也面臨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、綠色設(shè)計(jì)等挑戰(zhàn)。

1. 行業(yè)概述及發(fā)展背景

工程設(shè)計(jì)行業(yè)是指為各類工程項(xiàng)目提供規(guī)劃、勘察、設(shè)計(jì)、咨詢等服務(wù)的產(chǎn)業(yè)，涵蓋建筑、市政、交通、水利、電力、工業(yè)等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。其核心價(jià)值在于通過(guò)專業(yè)技術(shù)優(yōu)化項(xiàng)目方案，提高工程安全性、經(jīng)濟(jì)性和可持續(xù)性。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年我國(guó)工程設(shè)計(jì)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)2.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.5%，近五年復(fù)合增長(zhǎng)率(CAGR)為8.2%。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)工程設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》分析，行業(yè)增長(zhǎng)主要受益于基建投資持續(xù)加碼、城市更新需求釋放及雙碳目標(biāo)下的綠色建筑推廣。

2. 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2.1 市場(chǎng)集中度與主要競(jìng)爭(zhēng)者

目前，我國(guó)工程設(shè)計(jì)行業(yè)呈現(xiàn)金字塔型競(jìng)爭(zhēng)格局：

第一梯隊(duì)：以中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院(CAG)、中國(guó)城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、中交設(shè)計(jì)總院等國(guó)有大型設(shè)計(jì)院為主，憑借政策支持、技術(shù)積累和品牌優(yōu)勢(shì)，占據(jù)高端市場(chǎng)，尤其在大型基建、超高層建筑等領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。

第二梯隊(duì)：包括華東建筑集團(tuán)、同濟(jì)設(shè)計(jì)集團(tuán)、北京市建筑設(shè)計(jì)研究院等區(qū)域龍頭，在地方市場(chǎng)具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

第三梯隊(duì)：大量中小型民營(yíng)設(shè)計(jì)公司，主要聚焦細(xì)分市場(chǎng)(如住宅、景觀設(shè)計(jì))，依賴價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)和靈活服務(wù)模式生存。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，2023年行業(yè)CR5(前五大企業(yè)市占率)約為28%，較2020年提升3個(gè)百分點(diǎn)，表明行業(yè)集中度逐步提高，頭部企業(yè)通過(guò)并購(gòu)整合加速擴(kuò)張。

2.2 競(jìng)爭(zhēng)核心要素

工程設(shè)計(jì)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵點(diǎn)包括：

技術(shù)能力：BIM(建筑信息模型)、參數(shù)化設(shè)計(jì)、綠色建筑技術(shù)成為核心競(jìng)爭(zhēng)力。

資質(zhì)壁壘：甲級(jí)資質(zhì)企業(yè)更易獲得政府及大型項(xiàng)目訂單。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型：AI輔助設(shè)計(jì)、云計(jì)算協(xié)同平臺(tái)提升效率，降低人力成本。

區(qū)域資源：地方設(shè)計(jì)院在區(qū)域市場(chǎng)中仍占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

3. 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及驅(qū)動(dòng)因素

3.1 政策驅(qū)動(dòng)：新基建與城市更新

十四五規(guī)劃提出交通強(qiáng)國(guó)、智慧城市、新能源基礎(chǔ)設(shè)施等戰(zhàn)略，預(yù)計(jì)到2025年，新基建投資規(guī)模將超10萬(wàn)億元，直接拉動(dòng)工程設(shè)計(jì)需求。

住建部2023年發(fā)布的《城市更新行動(dòng)方案》要求全國(guó)21個(gè)試點(diǎn)城市加快老舊小區(qū)改造，預(yù)計(jì)帶來(lái)5000億元設(shè)計(jì)市場(chǎng)增量。

3.2 技術(shù)變革：BIM與AI設(shè)計(jì)

BIM滲透率從2018年的35%提升至2023年的65%，未來(lái)五年有望突破90%(中研普華預(yù)測(cè))。

AI設(shè)計(jì)工具(如Autodesk AI、小庫(kù)科技)可減少30%方案設(shè)計(jì)時(shí)間，中小設(shè)計(jì)公司借助技術(shù)實(shí)現(xiàn)彎道超車。

3.3 綠色建筑與雙碳目標(biāo)

根據(jù)《建筑節(jié)能與可再生能源利用規(guī)范》，2025年新建建筑中綠色建筑占比需達(dá)70%，推動(dòng)低碳設(shè)計(jì)、光伏一體化等新技術(shù)應(yīng)用。

中研普華測(cè)算，綠色建筑設(shè)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將在2027年突破4000億元，年增速超15%。

4. 未來(lái)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

4.1 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

基于行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力及政策支持，預(yù)計(jì)：

2025年工程設(shè)計(jì)行業(yè)規(guī)模將達(dá)3.5萬(wàn)億元(CAGR 8.8%)。

2030年有望突破5萬(wàn)億元，其中交通設(shè)計(jì)、新能源工程、智慧城市將成為增長(zhǎng)最快的細(xì)分賽道。

4.2 潛在風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)

行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)：中小設(shè)計(jì)公司利潤(rùn)空間受擠壓，部分企業(yè)可能被淘汰或并購(gòu)。

人才短缺：高端復(fù)合型設(shè)計(jì)師(BIM+綠色建筑)供不應(yīng)求，人力成本上升。

經(jīng)濟(jì)周期影響：房地產(chǎn)下行可能拖累住宅設(shè)計(jì)需求。

5. 策略與建議

工程設(shè)計(jì)行業(yè)正處于技術(shù)升級(jí)與政策紅利疊加期，未來(lái)五年將呈現(xiàn)以下特征：

頭部企業(yè)通過(guò)并購(gòu)、技術(shù)投入鞏固市場(chǎng)地位;

中小公司需聚焦細(xì)分領(lǐng)域或數(shù)字化轉(zhuǎn)型以生存;

綠色低碳、智能設(shè)計(jì)將成為行業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。

中研普華產(chǎn)業(yè)研究院《2025-2030年中國(guó)工程設(shè)計(jì)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》建議：

企業(yè)應(yīng)加大BIM、AI設(shè)計(jì)工具的研發(fā)投入;

關(guān)注城市更新、新能源基建等政策導(dǎo)向領(lǐng)域;

加強(qiáng)與施工單位、科技公司的生態(tài)合作，提升全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)能力。