華興資本暴跌近20% 成為又一家未引起投資者共鳴的高調(diào)上市新股

• 2018年9月27日 GuoMeng來源：騰訊科技 新浪科技 455 23
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  2018-2024年中國政策性銀行行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告

  在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。政策性銀行行業(yè)研究報告就是為了解行情、分析環(huán)境提供依據(jù)，是企業(yè)了解市場和把握發(fā)展方向的重要手段，是輔助企業(yè)決...

9月27日，據(jù)彭博社消息，華興資本在香港上市首日重挫，成為又一家未能引起投資者共鳴的高調(diào)上市新股。

華興資本在香港上市首日重挫

9月27日上午消息，華興資本上市首日股價持續(xù)走低，截至收盤，華興資本股價報24.7港元，下跌7.1港元，跌幅達(dá)到22.33%，以此計算市值為135.46億港元，成為又一家未能引起投資者共鳴的高調(diào)上市新股。

華興資本今日在香港交易所上市，股票代碼為1911，開盤價31.8港元，與31.8港元的發(fā)行價持平，按開盤價計算，華興資本市值達(dá)到174.40億港元。

更新版招股書顯示，華興資本全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目達(dá)到8500.8萬股，以發(fā)行價計算，華興資本此次IPO募資額達(dá)到27.03億港元，市值達(dá)到了174.40億港元。

6月25日，華興資本正式向港交所提交上市A1申請，啟動港股上市流程。華興資本IPO的主承銷商為高盛、工銀國際，財務(wù)顧問為華興資本。

招股書顯示，2017年，華興資本實現(xiàn)收入1.39億美元，年內(nèi)盈利3.2萬美元，不按國際財務(wù)報告準(zhǔn)則計算，調(diào)整后收入2.12億美元，盈利5810.3萬美元。

上市首日的疲弱表現(xiàn)固然令華興資本感到失望，但對于將自身定位為中國市場國際門戶的 香港交易所同樣也是挑戰(zhàn)。雖然美團(tuán)點評本月上市首日大漲，然而今年更典型的模式則是小米和華興資本等公司的IPO，上市新股的加權(quán)平均跌幅達(dá)6.7%。

根據(jù)彭博匯總的數(shù)據(jù)，該公司將首次公開募股(IPO)價格定在指導(dǎo)價格區(qū)間的底端，籌集資金3.45億美元。這家與中國許多頂尖初創(chuàng)企業(yè)存在合作關(guān)系的精品投行周三在交易所公告中稱，散戶投資者需求疲弱，香港公開發(fā)售股份僅獲得0.82倍認(rèn)購;面向機(jī)構(gòu)投資者部分獲得“適度超額認(rèn)購”。

“我們無法預(yù)測短期會發(fā)生什么，”華興資本首席執(zhí)行官 包凡周四接受彭博電視采訪時表示，他提到了市場波動?！拔覀儗ξ磥淼臉I(yè)務(wù)表現(xiàn)非常有信心，所以最終，我很肯定我們的業(yè)務(wù)基本面會占上風(fēng)?！卑苍悄Ω康だy行家，于2005年創(chuàng)辦華興資本。

華興資本在一份文件中稱，由于各部門交易顧問費、管理費和利息收入的增長，公司上半年收入增加一倍，達(dá)到1.085億美元。公司扭轉(zhuǎn)了去年同期經(jīng)營虧損310萬美元的局面，錄得經(jīng)營利潤2,030萬美元。

高盛和工銀國際是此次發(fā)行的聯(lián)席保薦人，華興資本為獨家財務(wù)顧問。農(nóng)銀國際也是安排行之一。

華興資本并不是唯一跌破發(fā)行價的公司：彭博匯總的數(shù)據(jù)顯示，在2018年籌資至少1億美元的香港上市公司中，目前約有四分之三低于發(fā)行價。

在今年最大IPO中募集資金75億美元的中國鐵塔自8月份開始交易以來下跌了7.1%，智能手機(jī)巨頭小米較發(fā)行價下跌5.8%。平安好醫(yī)生引發(fā)了散戶投資者的認(rèn)購熱潮，但自5月份上市以來已下跌近12%。

周四的首次亮相或?qū)⒘钊A興資本成為香港今年上市首日表現(xiàn)次差的公司，僅好于雅居樂的物業(yè)管理部門雅生活服務(wù)，后者上市首日下跌23%。

包凡表示，IPO籌集的資金大多將投資于財富和投資管理業(yè)務(wù)。公司的招股說明書表示款項還將用于拓展投資銀行業(yè)務(wù)。該股收盤下跌22%。

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